章穎楠 老師
- 所在地區(qū)： 浙江 杭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：基金 市場(chǎng)分析 資產(chǎn)配置 公募基金 高凈值客戶營(yíng)銷 財(cái)富規(guī)劃
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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章穎楠老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：金融市場(chǎng)日新月異，人們對(duì)于理財(cái)投資的需求越來(lái)越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來(lái)越明顯，這為理財(cái)經(jīng)理的工作帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運(yùn)用九型人格理論和行為金融學(xué)分析客戶行為，掌握營(yíng)銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：深入了解不同性格特征的客戶群體的心理；運(yùn)用九型人格理論分析客戶行為；運(yùn)用行為金融學(xué)原理分析客戶投資行為；掌握營(yíng)銷不同類型客戶的方法和技巧；提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程對(duì)象： 本課程適合銀行理財(cái)經(jīng)理、私人銀行專員、財(cái)富管理師等金融從業(yè)人
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課程名稱《私募基金實(shí)戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：私募基金作為金融市場(chǎng)中的重要參與者，扮演著資本配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵角色，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國(guó)迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，如信息不對(duì)稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運(yùn)作機(jī)制、投資策略以及市場(chǎng)表現(xiàn)至關(guān)重要。本課程旨在通過(guò)系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員全面了解私募基金行業(yè)的發(fā)展歷程、特點(diǎn)、分類和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，深入探討不同類型的投資策略及其實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將能夠提升對(duì)私募基金市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，把握投資機(jī)會(huì)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)配置的效率和收益率。課程收益
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課程名稱：《行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用》主講：章穎楠老師 6課時(shí)課程背景當(dāng)前金融市場(chǎng)變化迅速，高凈值客戶管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營(yíng)中的重要性及應(yīng)用，幫助學(xué)員深入了解客戶心理和行為，從而提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。課程收益通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將獲得：深入了解高凈值客戶心理和行為特點(diǎn)，提升管理與服務(wù)能力；掌握行為金融學(xué)方法，有效解決客戶痛點(diǎn)問(wèn)題；量化提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。課程對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、投資顧問(wèn)等金融從業(yè)人員授課方式：線下授課結(jié)合案例分析和互動(dòng)討論課程特點(diǎn)：結(jié)合理論與實(shí)踐，案例生動(dòng)具體；強(qiáng)調(diào)互動(dòng)交流，實(shí)戰(zhàn)操作；專注于解決實(shí)際
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課程名稱《資產(chǎn)配置和財(cái)富管理實(shí)踐》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景： 隨著金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，銀行在財(cái)富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了幫助理財(cái)經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績(jī)，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，服務(wù)客戶需求，提升個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠(chéng)度低，理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)真正的私行運(yùn)營(yíng)，打造中國(guó)版的UBS。章老師有多年的銀行，獨(dú)立的第三方財(cái)富管理公司的銷售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，也有綜合的大類資產(chǎn)的配置能力，能幫助理財(cái)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的大類資產(chǎn)配置搭建，客戶滿意度的質(zhì)的提升，幫助受訓(xùn)機(jī)構(gòu)在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫
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課程名稱《不同場(chǎng)景的市場(chǎng)活動(dòng)設(shè)計(jì)思考》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景： 隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，零售銀行需要更加注重高端客戶的開發(fā)和管理，以提升客戶的忠誠(chéng)度和價(jià)值。本培訓(xùn)課程旨在幫助銀行業(yè)從業(yè)人員掌握高端客戶營(yíng)銷與管理的實(shí)戰(zhàn)技巧，提升服務(wù)水平，拓展客戶資源，增加業(yè)務(wù)收入。課程收益：理解高端客戶營(yíng)銷的重要性和必要性掌握高端客戶獲客渠道和接觸技巧學(xué)習(xí)高端客戶產(chǎn)品營(yíng)銷策略和銷售技巧深入了解資產(chǎn)配置與組合營(yíng)銷方法掌握客戶活動(dòng)與沙龍組織的運(yùn)作技巧提升高端客戶維護(hù)與關(guān)系管理能力課程對(duì)象： 零售銀行業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、客戶經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷人員等相關(guān)人員。課程大綱：?jiǎn)挝粻I(yíng)銷活動(dòng)個(gè)性化理財(cái)咨詢服務(wù)執(zhí)行細(xì)節(jié)理
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課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：在當(dāng)今財(cái)富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財(cái)富管理工具，對(duì)于高凈值個(gè)人和家族的資產(chǎn)傳承、財(cái)富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計(jì)和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財(cái)富長(zhǎng)期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計(jì)與運(yùn)作對(duì)于提升專業(yè)人士的綜合能力至關(guān)重要。課程收益：本課程將使學(xué)員深入了解大額保單和家族信托的核心概念和原理，掌握其產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計(jì)原則，具備應(yīng)用大額保單和家族信托進(jìn)行財(cái)富管理和傳承規(guī)劃的實(shí)際能力。通過(guò)案例分析和操作演練，學(xué)員將能夠熟練運(yùn)用大額保單和家族信托解決客戶在財(cái)