《客戶心理分析和行為洞察》   05.29

課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時課程背景：金融市場日新月異，人們對于理財投資的需求越來越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來越明顯，這為理財經(jīng)理的工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運用九型人格理論和行為金融學(xué)分析客戶行為，掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程收

 講師：章穎楠詳情

《私募基金實戰(zhàn)大課堂》   05.29

課程名稱《私募基金實戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時課程背景：私募基金作為金融市場中的重要參與者，扮演著資本配置、風(fēng)險管理等關(guān)鍵角色，對經(jīng)濟發(fā)展和市場穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機構(gòu)的關(guān)注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險，如信息不對稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運作機制、投資策略以及市場表現(xiàn)至關(guān)重要。本

 講師：章穎楠詳情

《行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的應(yīng)用》   05.29

課程名稱：《行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時課程背景當(dāng)前金融市場變化迅速，高凈值客戶管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的重要性及應(yīng)用，幫助學(xué)員深入了解客戶心理和行為，從而提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。課程收益通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將獲得：深入了解高凈值客戶心理和行為特點，提升管理與服務(wù)能力；掌握行為金融學(xué)方法，有效解決

 講師：章穎楠詳情

《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》   05.29

課程名稱《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇。為了幫助理財經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對市場變化，服務(wù)客戶需求，提升個人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，

 講師：章穎楠詳情

《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》   05.29

課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當(dāng)今財富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產(chǎn)傳承、財富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計與運作對于提升專業(yè)人士的綜合

 講師：章穎楠詳情

《二級市場售后服務(wù)和客戶維護》   05.29

課程名稱：《二級市場的售后服務(wù)和客戶維護》主講：章穎楠課程背景：隨著金融市場的不斷變化和發(fā)展，一線理財經(jīng)理面臨著更多挑戰(zhàn)和機遇。本次培訓(xùn)旨在幫助理財從業(yè)人員深入了解股票和基金虧損后的售后服務(wù)技巧，掌握高凈值客戶需求洞察和服務(wù)細(xì)節(jié)，以及私募基金各種策略適配市場環(huán)境的解析，從而提升專業(yè)能力，更好地應(yīng)對市場變化和客戶需求。通過本次培訓(xùn)，參與者將學(xué)習(xí)到如何處理應(yīng)對虧

 講師：章穎楠詳情

《宏觀數(shù)據(jù)分析框架及其在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用》   05.29

課程名稱《宏觀數(shù)據(jù)分析框架及其在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著全球經(jīng)濟不斷發(fā)展，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于財富管理的影響日益重要。因此，理解宏觀數(shù)據(jù)的分析框架和邏輯是理財經(jīng)理必備的核心能力之一。本課程旨在介紹宏觀數(shù)據(jù)分析框架的基本原理及其在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用，幫助學(xué)員更好地把握市場機遇，提升個人能力和團隊績效。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，理財

 講師：章穎楠詳情

《基金銷售及實操演練》   05.29

課程名稱：《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠課程背景：在當(dāng)今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務(wù)工作，對于理財經(jīng)理和金融機構(gòu)來說至關(guān)重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：1.提高理財經(jīng)理

 講師：章穎楠詳情

《基金銷售及實操演練》6課時   05.29

課程名稱《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當(dāng)今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務(wù)工作，對于理財經(jīng)理和金融機構(gòu)來說至關(guān)重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：提高理財

 講師：章穎楠詳情