金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷引言：金融產(chǎn)品—透過現(xiàn)象才能初識(shí)本質(zhì)【第一模塊】產(chǎn)品的常規(guī)分類和特點(diǎn)投資產(chǎn)品的傳統(tǒng)Map和創(chuàng)新Map核心問題：以風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性為象限的產(chǎn)品Map的創(chuàng)新（債權(quán)類+創(chuàng)新、股權(quán)類+創(chuàng)新、另類+創(chuàng)新）資產(chǎn)的賺錢能力核心問題：近十年資產(chǎn)賺錢能力分析產(chǎn)品分類核心問題：九維透析金融產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)產(chǎn)品剖析【第二模塊】國內(nèi)債權(quán)產(chǎn)品引言：投資產(chǎn)品Map債權(quán)類產(chǎn)品+創(chuàng)新型債權(quán)類產(chǎn)品投向常規(guī)類—一般公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控非標(biāo)類—一般不透明、風(fēng)險(xiǎn)存疑思考問題：同類產(chǎn)品收益相差很大的原因？非常規(guī)債權(quán)類產(chǎn)品核心問題：常見信托產(chǎn)品的特點(diǎn)和分析定向融資和金交所的特點(diǎn)及注意事項(xiàng)非常規(guī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)—銀票貼現(xiàn)核心問題：

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高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置課程背景 當(dāng)前市場，一方面互聯(lián)網(wǎng)基金平臺(tái)、基金公司投教推廣下，部分年輕客戶選擇互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購買理財(cái)產(chǎn)品/基金，另一方面，有較高資產(chǎn)量的高凈值客戶需要更專業(yè)化、多元化、產(chǎn)品豐富的財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，且高凈值客戶的維護(hù)效率、中收達(dá)成都相對(duì)有效，成為銀行、三方機(jī)構(gòu)的重要服務(wù)對(duì)象。對(duì)高凈值客戶的維護(hù)，可以從3方面提高：財(cái)富規(guī)劃（保險(xiǎn)+投資）；資產(chǎn)配置（按需進(jìn)行專業(yè)的投資類產(chǎn)品配置和買賣方法規(guī)劃）；高凈值客戶的溝通與服務(wù)（行之有效的資產(chǎn)配置溝通與后期投后管理）；本課程強(qiáng)調(diào)認(rèn)知與實(shí)操結(jié)合，對(duì)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)、配置方式和買賣關(guān)鍵點(diǎn)清晰后，通過學(xué)習(xí)任課老師十多年的高凈值客戶資產(chǎn)配置溝通

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學(xué)以致用，投研師境界提升與崗位實(shí)踐全流程一、能力圖譜梳理與學(xué)習(xí)模塊整合1、自身專業(yè)儲(chǔ)備 a.金融產(chǎn)品MAP與透析 b.資本市場分析（宏觀+技術(shù)） c. 資產(chǎn)配置與全球立體配置2、復(fù)合財(cái)富管理服務(wù) a. 跨境資金與大額資金管理 b. 全球稅務(wù)籌劃 c. 企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì) d. 財(cái)富傳承與家族信托3、表達(dá)與教練 a. 大類資產(chǎn)趨勢(shì)分析與策略報(bào)告撰寫 b. 高質(zhì)量分享與網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理能力提升4、高凈值客戶服務(wù) a. 私人銀行生態(tài)獲客體系 b. 奢華生活與精準(zhǔn)溝通識(shí)別二、分析判斷市場和制定投資策略的擒拿術(shù)三、崗位工作規(guī)劃與能力提升1、每日工作安排與能力逐步

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