學以致用，投研師境界提升與崗位實踐全流程

  培訓講師：潘珂

講師背景：
潘珂中國人民大學財務金融碩士管理百億規(guī)模人民幣資產(chǎn)超8年精研基金產(chǎn)品和買賣方法超15年深耕投資者教育超15年FM96.6中國經(jīng)濟之聲特約評論員教育部1+X證書金融智能投顧學術認證委員會常務副主席福布斯中國理財師50強RFP百強精英會員CFP 詳細>>

潘珂
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學以致用，投研師境界提升與崗位實踐全流程詳細內(nèi)容

學以致用，投研師境界提升與崗位實踐全流程

學以致用，投研師境界提升與崗位實踐全流程
一、能力圖譜梳理與學習模塊整合
1、自身專業(yè)儲備
a.金融產(chǎn)品MAP與透析
b.資本市場分析（宏觀+技術）
c. 資產(chǎn)配置與全球立體配置
2、復合財富管理服務
a. 跨境資金與大額資金管理
b. 全球稅務籌劃
c. 企業(yè)股權設計
d. 財富傳承與家族信托
3、表達與教練
a. 大類資產(chǎn)趨勢分析與策略報告撰寫
b. 高質(zhì)量分享與網(wǎng)點理財經(jīng)理能力提升
4、高凈值客戶服務
a. 私人銀行生態(tài)獲客體系
b. 奢華生活與精準溝通識別
二、分析判斷市場和制定投資策略的擒拿術
三、崗位工作規(guī)劃與能力提升
1、每日工作安排與能力逐步提升
必備工作羅列：每日/周分享、轄區(qū)客戶發(fā)展情況、轄區(qū)能力提升、客戶溝通等
能力提升計劃：四大能力模塊的階段性提升計劃與動作
時間精力分配：每日時間安排
2、中長期能力提升規(guī)劃
自身能力圖譜缺失診斷
單項能力提升規(guī)劃與工作需求結合 提升途徑、提升方式、提升工具
階段性目標設立與展示監(jiān)督
四、三贏綜合案例：崗位全流程

 

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