《銀行理財(cái)經(jīng)理技能培訓(xùn)》

銀行理財(cái)經(jīng)理技能培訓(xùn)課程背景： 2003年作為我國(guó)個(gè)人（家庭）理財(cái)元年，至今已有15年了，執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師過(guò)十萬(wàn)人，但又有幾人能真正以金牌理財(cái)師的要求為客戶(hù)提供真正意義上的理財(cái)服務(wù)呢？作為銀行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理，以嚴(yán)格的職業(yè)道德，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，專(zhuān)業(yè)的職業(yè)技能，忠誠(chéng)的服務(wù)精神，高效的服務(wù)水平，成為客戶(hù)的貼身財(cái)務(wù)管家，已是中國(guó)巨大理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展的大勢(shì)所趨。但是，中國(guó)目前真正缺乏的是有水平、有能力的真正的理財(cái)經(jīng)理。一位金牌理財(cái)師到底需要掌握什么樣的理財(cái)技能？如何以職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)為客戶(hù)提供有針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)化綜合理財(cái)服務(wù)？如何結(jié)合目前工作

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《綜合理財(cái)規(guī)劃案例分析》

綜合理財(cái)規(guī)劃案例分析課程背景：2003年作為我國(guó)個(gè)人（家庭）理財(cái)元年，至今已有15年了，執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師過(guò)十萬(wàn)人，卻沒(méi)有幾個(gè)個(gè)人或家庭能在理財(cái)師的建議下進(jìn)行綜合理財(cái)規(guī)劃，這不僅僅與我國(guó)居民理財(cái)觀念有關(guān)系，也與當(dāng)前國(guó)內(nèi)理財(cái)師的水平差次不齊而得不到信任有關(guān)。作為供給方的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)首先提高理財(cái)師的綜合理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)技能，能為客戶(hù)制定一份真正意義上的綜合理財(cái)規(guī)劃方案。沒(méi)有綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃方案，理財(cái)師幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)只能顧此失彼，不能最合理配置客戶(hù)財(cái)務(wù)資源。沒(méi)有綜合理財(cái)方案理財(cái)操作的科學(xué)性又從何談起呢？因此，作為金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理，如何

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《綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)制作》（兩天）

綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)制作課程背景：2003年作為我國(guó)個(gè)人（家庭）理財(cái)元年，至今已有15年了，執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師過(guò)十萬(wàn)人，但又有幾人能制定一份真正意義上的理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)呢？沒(méi)有理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)，理財(cái)師又依據(jù)什么來(lái)為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)并進(jìn)行資產(chǎn)配置呢？沒(méi)有理財(cái)建議書(shū)，其理財(cái)操作的科學(xué)性又從何談起呢？因此，作為金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理，如何編寫(xiě)一份完整實(shí)用的《綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)》 如何通過(guò)建議書(shū)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置建議如何向客戶(hù)高效簡(jiǎn)練地呈現(xiàn)建議書(shū)內(nèi)容并結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的多次采購(gòu) 顯得非常有必要！課程收益：●學(xué)員

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《金融理財(cái)產(chǎn)品及其投資策略》（一天）

金融理財(cái)產(chǎn)品及其投資策略課程背景：我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展已有二十余年，理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)也較為豐富，適合普通百姓的類(lèi)型也相對(duì)較多。但是，如何選擇適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，如何構(gòu)建自己家庭的資產(chǎn)配置等等諸多問(wèn)題仍然是大眾百姓難以決擇的問(wèn)題，甚至對(duì)于一些理財(cái)顧問(wèn)或理財(cái)經(jīng)理而言也并非輕車(chē)熟路。因此，不論是理財(cái)顧問(wèn)還是普羅大眾，學(xué)習(xí)并掌握常見(jiàn)理財(cái)產(chǎn)品的特征、收益與風(fēng)險(xiǎn)，投資策略等等均有必要。課程目標(biāo)：● 讓學(xué)員掌握銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券投資理財(cái)技巧；● 讓學(xué)員深層次理解并掌握如何選擇證券基金及基金投資策略;● 讓學(xué)員掌握股票投資的中如何選股與選時(shí);● 讓學(xué)員加深保險(xiǎn)保障

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《金融理財(cái)產(chǎn)品及其投資策略》

金融理財(cái)產(chǎn)品及其投資策略課程背景： 投資不等于理財(cái)，但卻是理財(cái)?shù)闹匾侄巍Ｍ顿Y什么？如何投資？對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)而言是理財(cái)活動(dòng)中最大的挑戰(zhàn)。我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展已有二十余年，理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)也較為豐富，適合普通百姓的類(lèi)型也相對(duì)較多。但是，如何選擇適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，如何構(gòu)建自己家庭的資產(chǎn)配置等等諸多問(wèn)題仍然是大眾百姓難以決擇的問(wèn)題，甚至對(duì)于一些理財(cái)顧問(wèn)或理財(cái)經(jīng)理而言也并非輕車(chē)熟路。因此，不論是理財(cái)顧問(wèn)還是普羅大眾，學(xué)習(xí)并掌握常見(jiàn)理財(cái)產(chǎn)品的特征、收益與風(fēng)險(xiǎn)、投資策略等均有必要。課程收益：●讓理財(cái)助理或公司職員快速掌握金融市場(chǎng)的金融理財(cái)產(chǎn)品及最新互聯(lián)網(wǎng)

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《金牌理財(cái)師的煉成術(shù)》（六天版）

金牌理財(cái)師的煉成術(shù)課程背景： 2003年作為我國(guó)個(gè)人（家庭）理財(cái)元年，至今已有15年了，執(zhí)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師過(guò)十萬(wàn)人，但又有幾人能真正以金牌理財(cái)師的要求為客戶(hù)提供真正意義上的理財(cái)服務(wù)呢？作為金融行業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)，以嚴(yán)格的職業(yè)道德，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，專(zhuān)業(yè)的職業(yè)技能，忠誠(chéng)的服務(wù)精神，高效的服務(wù)水平，成為客戶(hù)的貼身財(cái)務(wù)管家，已是中國(guó)巨大理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展的大勢(shì)所趨。但是，中國(guó)目前缺乏的是有水平、有能力的真正的金牌理財(cái)師。一位金牌理財(cái)師到底需要掌握什么樣的理財(cái)技能？如何以職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)為客戶(hù)提供有針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)化綜合理財(cái)服務(wù)？如何結(jié)合目前工作

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