薄膜組件
1.15
0.65
0.8
-0.025
-3.03%

注：均價變動及漲跌幅都是在與上周即11.9日數(shù)據(jù)的比較下作出

資料來源：PVinsights，三星經(jīng)濟(jì)研究院整理

2011年半年報顯示，中國在美上市光伏企業(yè)幾乎集體陷入虧損。其中，尚德電力虧損2.6億美元、賽維LDK虧損8800萬美元、中電光伏虧損1700萬美元、韓華新能源虧損1100萬美元[1]。浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，浙江的374家中小光伏企業(yè)中，至少有50%處于半停產(chǎn)狀態(tài)，而在拉晶和切片等環(huán)節(jié)，停工的企業(yè)甚至達(dá)到70%-80%。

中國企業(yè)危機(jī)中的希望

光伏規(guī)劃再次上調(diào)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將迎來新的增長點。根據(jù)中國證券報報道，即將出臺的《可再生資源發(fā)展“十二五”》規(guī)劃有望將“十二五”期間太陽能發(fā)電裝機(jī)容量調(diào)制1500萬千瓦，其中光伏發(fā)電目標(biāo)為1400萬千瓦。此前“十二五”規(guī)劃中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)是1000萬千瓦。

光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價[2]的確定，在西部掀起了一股裝機(jī)熱潮，推動了光伏裝機(jī)容量的增長。這一標(biāo)桿電價，已接近國內(nèi)光伏電站的發(fā)電成本價，太陽能光伏應(yīng)用的市場機(jī)制開始形成，政策的實施帶動了更多招標(biāo)項目和光伏訂單。預(yù)計2011年中國光伏市場將超過1.6GW，較2010年將增長230%以上[3]。

大部分西北地區(qū)投資回報率高達(dá)10%，國內(nèi)光伏電站的投入回報預(yù)期可觀。

光伏電站投資回報率分析

年光照利用小時
回報率

1.15元/千瓦時
1元/千瓦時

2000
23.1%
17.3%

1800
18.7%
13.3%

1700
16.4%
11.2%

1600
14.1%
8.9%

1400
9.2%
4.0%

注：假設(shè)組件價格1美元/瓦，貸款25年，5%的利率時

資料來源：EPIA，國信證券研究所，三星經(jīng)濟(jì)研究院搜集整理

西部地區(qū)獨特的地理環(huán)境，決定了其在開啟國內(nèi)光伏市場中的“沖鋒兵”地位。中國西北地區(qū)日照充足、幅員遼闊，適于開發(fā)大型地面光伏電站。據(jù)Solarbuzz資料，國內(nèi)目前共有1007個中國非住宅光伏項目，待安裝量達(dá)到14GW，其中，西北地區(qū)項目占全國待安裝光伏項目總額的66%。

結(jié)論與展望

中國市場的大規(guī)模啟動將是國內(nèi)光伏企業(yè)走出困境的重要依托。海外市場的變數(shù)和不確定性，使得開啟中國國內(nèi)市場成為當(dāng)務(wù)之急。中國光伏企業(yè)產(chǎn)能與國內(nèi)裝機(jī)總?cè)萘繃?yán)重失衡。2010年中國光伏產(chǎn)量已達(dá)16GM-17GM，占據(jù)全球半壁江山，但2010年國內(nèi)裝機(jī)量僅為400MW，僅占據(jù)全球裝機(jī)量的2%。

隨著光伏上網(wǎng)電價的確定以及光伏規(guī)劃目標(biāo)再次擴(kuò)容，國內(nèi)光伏市場具備了開啟的條件。

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)以此輪“雙反”危機(jī)為契機(jī)，加大對光伏行業(yè)整合力度，提高整體水平。國內(nèi)多晶硅企業(yè)眾多，但能形成有效產(chǎn)能的仍然是行業(yè)龍頭大企業(yè)，對中小型企業(yè)實施兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能尤為關(guān)鍵。國內(nèi)多晶硅企業(yè)有50-70家，但90%以上為中小企業(yè)。根據(jù)2010年國內(nèi)產(chǎn)量統(tǒng)計，前4大廠商（保利協(xié)鑫、江西賽維、洛陽中硅、重慶大全）多晶硅產(chǎn)量占比達(dá)到73.9%[4]。多晶硅產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻低，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

目前，工信部對多晶硅行業(yè)整合的動作也在提速，首批多晶硅準(zhǔn)入企業(yè)名單即將公布。

光伏企業(yè)可向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，同時加大與下游電力企業(yè)的合作，改變“兩頭在外”的局面。與國內(nèi)上游硅料廠商合資合作，垂直一體化，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢控制成本，抵御海外貿(mào)易風(fēng)險。

在電價有望上漲，國內(nèi)電力企業(yè)將逐漸走出虧損的背景下，加強(qiáng)與電力企業(yè)合作?？稍偕茉措妰r附加[5]有望從此前的4厘/千瓦時提升至8厘/千瓦時，電力企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)的布局動力也將加大。

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