競爭情報(bào)收集、分析、利用與反情報(bào)實(shí)戰(zhàn)
培訓(xùn)時(shí)間：2011年11月4-5日 上海
培 訓(xùn) 費(fèi)： 3600元（含資料費(fèi)、午餐費(fèi)、專家培訓(xùn)費(fèi)）；住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理；
課程對(duì)象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、CIO、情報(bào)經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、戰(zhàn)略總監(jiān)、情報(bào)人員、市場調(diào)研、市場策劃
課程背景：
在競爭中，情報(bào)系統(tǒng)是企業(yè)的眼睛。企業(yè)一切正確決策、科學(xué)管理以及員工高效的工作都離不開情報(bào)的指引。然而，我們很多企業(yè)的情報(bào)工作卻出現(xiàn)了情報(bào)工作開展難度大，情報(bào)搜集效率低、可靠性低、成本高、反應(yīng)速度慢等尷尬現(xiàn)狀。情報(bào)部門陷入了一個(gè)被人蔑稱為“花瓶”，被人視作“可有可無”的困局而無法自拔……
在競爭中，反情報(bào)系統(tǒng)是企業(yè)的“護(hù)身盾牌”，然而，我們很多企業(yè)的“護(hù)身盾牌”卻出現(xiàn)了這樣或那樣的漏洞，讓商業(yè)間諜有機(jī)可乘……
如何建立一套完善的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)，真正做到市場上、競爭對(duì)手、競爭環(huán)境，哪怕一點(diǎn)點(diǎn)“風(fēng)吹草動(dòng)”都能在第一時(shí)間內(nèi)掌握，并能準(zhǔn)確地做出分析，然后迅速采取行動(dòng)，讓情報(bào)部門真正成為公司不可或缺的參謀部門；如何建立一套完善的反情報(bào)系統(tǒng)，全面、有效地保護(hù)公司的商業(yè)秘密，讓商業(yè)間諜無機(jī)可乘，已經(jīng)成了我們很多企業(yè)迫切需要研究和解決的重大課題!
課程特色：
課程以資深警官蔣哲鈞先生先后成功運(yùn)作某大型知名家電上市公司、某大型鋁業(yè)集團(tuán)公司競爭情報(bào)系統(tǒng)和反情報(bào)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從國內(nèi)企業(yè)競爭情報(bào)和反情報(bào)工作所面臨的實(shí)際問題出發(fā)，通過各種典型案例的講解和分析、沙盤模擬式的情報(bào)搜集與反情報(bào)的對(duì)抗賽、介紹先進(jìn)的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)和反情報(bào)系統(tǒng)，提升企業(yè)高管、情報(bào)人員、保密人員的情報(bào)意識(shí)、反情報(bào)意識(shí)以及情報(bào)的搜集、分析、運(yùn)用水平。


課程提綱：

第一講：競爭情報(bào)的搜集方法
一、企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)作模式、管理方法（情報(bào)搜集的大方法）
1、案例導(dǎo)入
☆ 如何快速、低成本地搜集到競爭對(duì)手的設(shè)備狀況、產(chǎn)能、勞動(dòng)生產(chǎn)效率等情報(bào)？
2、企業(yè)情報(bào)部門的職責(zé)和職能
☆ 當(dāng)前我國內(nèi)外多數(shù)企業(yè)對(duì)情報(bào)部的職責(zé)和職能定位及其弊端分析
☆ 情報(bào)部門的職責(zé)和職能的科學(xué)定位
3、企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)作模式和管理方法介紹
4、如何利用競爭情報(bào)系統(tǒng)高效、快速、低成本地搜集情報(bào)
☆ 案例1：某鋁廠如何利用情報(bào)系統(tǒng)快速、低成本地招聘到市場上非常緊缺的陽極工程師？
☆ 案例2：某家電廠商如何利用情報(bào)系統(tǒng)準(zhǔn)確、快速、低成本地搜集到各競爭對(duì)手產(chǎn)品的成交價(jià)（非掛牌價(jià)）？
☆ 案例3：某制造型企業(yè)如何搜集競爭對(duì)手的產(chǎn)品成本
5、本情報(bào)系統(tǒng)在實(shí)戰(zhàn)過程中的優(yōu)越性分析
6、情報(bào)系統(tǒng)有效運(yùn)作需要注意的幾個(gè)方面工作
二、競爭情報(bào)的主要搜集渠道（情報(bào)搜集的小方法）
1、文獻(xiàn)搜集
案例：分析某公司的匿名招聘廣告，從中判斷出招聘的公司
2、互聯(lián)網(wǎng)搜集
3、競爭對(duì)手商務(wù)活動(dòng)痕跡挖掘
案例分析：某日本造紙廠如何搜集競爭對(duì)手每天的銷量
4、競爭對(duì)手無意中或不可避免的情報(bào)泄露挖掘
☆ 案例1：在商務(wù)交往過程中，對(duì)方一個(gè)簡單、隨意的動(dòng)作造成的身份泄露如何被迅速捕捉到
☆ 案例2：某鋁廠如何在競爭對(duì)手新產(chǎn)品面市之前快速、低成本地拿到樣品及相關(guān)宣傳資料
☆ 分析與探討：虛假身份的識(shí)別方法
5、顧客搜集（市場調(diào)查）
☆ 顧客搜集（市場調(diào)查）過程中的注意事項(xiàng)
6、人際關(guān)系搜集
7、其它渠道
三、虛假情報(bào)的基本識(shí)別方法
第二講：競爭情報(bào)的實(shí)戰(zhàn)分析與利用
一、情報(bào)為王---決勝大客戶銷售
1、公司營銷人員在建立和維護(hù)與大客戶關(guān)鍵人物之間的關(guān)系的過程中普遍存在的誤區(qū)
2、公司營銷人員如何以“愛”為鏈接，以情報(bào)為指引，牢固建立和維護(hù)與大客戶關(guān)鍵人物之間的關(guān)系
3、在大客戶銷售過程中，需要哪些情報(bào)的支持和指引？情報(bào)的搜集方法和搜集渠道？
4、如何以“愛”為鏈接，以情報(bào)為指引，牢固建立和維護(hù)公司與大客戶之間的關(guān)系
二、情報(bào)為王---決勝人力資源風(fēng)險(xiǎn)防范
1、分析與探討：公司重要崗位需要用可靠之人，到底什么樣的人就是可靠之人？如何判斷？“根正苗紅”、“久經(jīng)考驗(yàn)”，甚至跟自己同過生死、共過患難的人是不是就一定可靠？過去品行不端，劣跡斑斑，殺過人、放過火，甚至曾經(jīng)背叛過自己的人是不是就一定不可靠？
2、分析與講解：決勝人力資源風(fēng)險(xiǎn)防范需要哪些情報(bào)的支持和指引？如何分析和運(yùn)用？
三、情報(bào)為王---決勝高層次人才獵聘風(fēng)險(xiǎn)防范
1、分析與探討1：根據(jù)中央電視臺(tái)的統(tǒng)計(jì)，目前我國企業(yè)“空降兵”的存貨率只有10%-20%，對(duì)公司的經(jīng)營發(fā)展帶來巨大的影響。“空降兵”存活率低最根本的原因是什么？
2、分析與探討2：高層次人才的選聘到底應(yīng)該是賽馬還是相馬？
☆ 高層次人才的選聘采取賽馬的方式以及“民主”選出來的公司高管看似合理，其最大的弊端就是缺乏情報(bào)的指引！
3、案例：原蒙牛公司市場總監(jiān)孫雋因?yàn)槌晒Σ僮髅膳Ｋ崴崛?ldquo;超級(jí)女聲”而一夜名，成名后很快被獵頭公司挖到“掌上靈通”任副總裁，但僅僅半年時(shí)間以后他就不得不黯然離職……離職后，作為“敗軍之將”，不再有獵頭找他，后來他不得不選擇自我創(chuàng)業(yè)，在上海成立“尚禾廣告”，不久又創(chuàng)業(yè)失敗……
☆ 分析與探討3：很多獵頭公司習(xí)慣“追漲殺跌”，試問：是不是過去有過驕人業(yè)績的人挖到本公司就一定可以在本公司創(chuàng)造同樣驕人的業(yè)績？是不是“敗軍之將”就一定不能重用？
☆ 分析與講解：以上案例中，獵頭公司、用人單位，包括優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人孫雋本人，在情報(bào)搜集和分析方面的存在哪些過失？用人單位要降低高層次人才的用人（獵聘）風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人要降低在跳槽過程中的職業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，需要哪些情報(bào)的支持和指引？如何分析和運(yùn)用？
四、情報(bào)為王---決勝客戶談判
1、案例導(dǎo)入:家電業(yè)為什么會(huì)出現(xiàn)全行業(yè)利潤微薄，甚至全行業(yè)虧損？是因?yàn)楦偁幖ち?、同質(zhì)化嚴(yán)重嗎？汽車業(yè)競爭同樣激烈，同質(zhì)化同樣嚴(yán)重，為什么汽車業(yè)可以享受豐厚的利潤？八、九十年代家電的競爭更激烈，同質(zhì)化更嚴(yán)重，為什么當(dāng)時(shí)的家電廠家卻可以獲得暴利？
2、分析與探討：顧客是上帝嗎？
3、分享：在談判桌上通用的一些小技巧
4、案例探討：A公司有意收購B公司，為最大限度降低投資風(fēng)險(xiǎn)，為最大限度贏取談判利益，A公司需要哪些情報(bào)的支持和指引？如何分析和運(yùn)用？
五、情報(bào)在其他方面的運(yùn)用
☆ 分析與探討：如何有效預(yù)測競爭對(duì)手下一步行動(dòng)方案？
第三講：企業(yè)反情報(bào)實(shí)戰(zhàn)
一、競爭情報(bào)泄露的主要渠道（企業(yè)保密的小方法）
1、本公司員工情報(bào)意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致公司情報(bào)從無意中泄露
1）對(duì)外交往中泄密
☆ 對(duì)外交往中泄密的主要形式
實(shí)戰(zhàn)演練：在公開課上如何于無形中迅速識(shí)破前來“監(jiān)聽”的假警察的身份
☆ 分析與講解：防止無意中泄密的基本方法（案例回顧與解析）
2）商務(wù)活動(dòng)中泄密
☆ 商務(wù)活動(dòng)中泄密的主要渠道
☆ 避免商務(wù)活動(dòng)中泄密的基本方法
☆ 實(shí)戰(zhàn)演練：反商業(yè)間諜追蹤技巧
2、外部商業(yè)間諜（外部商業(yè)間諜的四種主要形式）
1）競爭對(duì)手假冒某種身份騙取情報(bào)
☆ 常見的假冒身份
☆ 識(shí)別虛假身份的基本方法
☆ 實(shí)戰(zhàn)演練：在展覽會(huì)、訂貨會(huì)上如何有效識(shí)別真假顧客
☆ 企業(yè)發(fā)現(xiàn)商業(yè)間諜以后的應(yīng)對(duì)方法
2）商業(yè)間諜運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)竊取情報(bào)
☆ 案例：于無形中泄露的商業(yè)秘密
☆ 物理隔離以后的電腦內(nèi)的秘密資料，仍然可能被商業(yè)間諜于無形中偷走的三個(gè)渠道
☆ 防范網(wǎng)絡(luò)泄密的主要措施
3）辦公設(shè)備泄密
☆ 案例：從垃圾中泄露的重要軍事情報(bào)
☆ 哪些辦公設(shè)備容易泄密（附案例、講解）
☆ 防范辦公設(shè)備泄密的主要措施
4）外部商業(yè)間諜竊取情報(bào)的其他渠道
3、內(nèi)部商業(yè)間諜
☆ 分析與介紹：內(nèi)部商業(yè)間諜的三種主要形式：
二、企業(yè)反情報(bào)系統(tǒng)的管理方法、運(yùn)作模式（企業(yè)保密的大方法）
1、企業(yè)保密系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)介紹
☆ 組織架構(gòu)
☆ 各職位職責(zé)
☆ 保密人員挑選標(biāo)準(zhǔn)
2、制度防范
☆ 分級(jí)制度
☆ 復(fù)制、傳遞、保存、銷毀、交流制度
☆ 信息公開制度
☆ 辦公設(shè)備使用管理制度
3、商業(yè)秘密的其他防范手段
☆ 法律手段防范
☆ 技術(shù)手段防范
☆ 商業(yè)秘密泄露應(yīng)急預(yù)案
4、保密系統(tǒng)嚴(yán)密程度需要考慮的因素
☆ 競爭對(duì)手的情報(bào)搜集能力
☆ 本公司所要保護(hù)的情報(bào)的價(jià)值
☆ 保密成本


講師介紹：
蔣哲鈞，高級(jí)講師，工商管理碩士，PTT職業(yè)培訓(xùn)師，“東方名家”特聘講師、東方銳眼安全顧問公司培訓(xùn)師，企業(yè)競爭情報(bào)與反情報(bào)實(shí)戰(zhàn)專家，資深警官，具有近十年偵查員、特警的工作經(jīng)歷，授三級(jí)警督銜，曾先后在某大型知名家電上市公司和某大型鋁業(yè)公司擔(dān)任情報(bào)負(fù)責(zé)人，具有豐富的情報(bào)和反情報(bào)工作經(jīng)驗(yàn)。
曾服務(wù)過典型代表客戶有：泛亞汽車、奇瑞汽車、中國電信、美國JLG公司、霍尼韋爾探測器公司、香港風(fēng)弛集團(tuán)、南方中集集團(tuán)、中石油天然氣管道局、海沃機(jī)械公司、上海諾瑞寵物用品公司、番禺得意精密電子工業(yè)公司、大連金瑪科技產(chǎn)業(yè)公司、李寧體育用品公司、上海通微公司、中國廣東核電集團(tuán)北京代表處、華瑞物流、泓信集團(tuán)、云南龍潤茶業(yè)集團(tuán)、上海正歐新材料、泉州南海建設(shè)開發(fā)公司、江蘇江山制藥、鄭州宇通客車股份公司、湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、南京蘇天廣播電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)公司、泰科電子公司、嘉興敏惠汽車零部件公司、南京蘇天廣播電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)公司、雄克精密機(jī)械（杭州）公司、天津科瑞特印刷技術(shù)開發(fā)公司、肥城魯泰科技公司、福州神光電子公司、浙江華生醫(yī)藥公司、昆山華揚(yáng)電子公司、老虎粉末涂料制造（太倉）公司、寧波朗杰進(jìn)出口公司、普印力商貿(mào)（上海）有限公司、青島陽光貝貝圖片、沙伯基礎(chǔ)（上海）商貿(mào)有限公司、蘇州江鉆新銳硬質(zhì)合金公司、天泰焊材公司、浙商大環(huán)保公司、駿豐頻譜、深南工貿(mào)進(jìn)出口公司、長沙市連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)、瑞聯(lián)科技公司、上海和鷹機(jī)電科技公司、中山聯(lián)眾文具禮品公司、愛安德電子（深圳）公司、上海和鷹機(jī)電科技有限公司等數(shù)百家中外企業(yè)。

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