個(gè)人履歷

20 年專注保險(xiǎn)行業(yè)

13 年保險(xiǎn)行業(yè)管理與銷售經(jīng)驗(yàn)及培訓(xùn)策劃顧問經(jīng)歷 具備豐富的銷售培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)推動(dòng)經(jīng)驗(yàn) 國內(nèi)某大型壽險(xiǎn)總公司簽約講師，健康險(xiǎn)銷售策劃輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

項(xiàng)目足跡遍布 20 多省、市機(jī)構(gòu)，深受好評。

近期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

1.2023年6月廣發(fā)銀行優(yōu)秀產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目主講《家族財(cái)富管理》講師

2.2024年9月中國建設(shè)銀行湖北分行“藍(lán)色巨艦”員工素養(yǎng)提升（一期）主講《新常態(tài)下民營企業(yè)家應(yīng)該如何應(yīng)對》講師

3.2024年8月湖北銀行經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢與個(gè)人財(cái)富管理主題項(xiàng)目主講《家族財(cái)富管理與家族財(cái)富傳承》講師

4.2023年11月蘇州銀行企業(yè)文化建設(shè)項(xiàng)目主講《新常態(tài)下民營企業(yè)家應(yīng)該如何應(yīng)對》講師

5.2024年3月中國銀行長沙分行客戶經(jīng)理營銷提升培訓(xùn)項(xiàng)目主講《家族財(cái)富傳承》講師

6.2024年5月民生銀行天津分行私人銀行專項(xiàng)培訓(xùn)主講《家族財(cái)富傳承》講師

7.2024年5月民生銀行北京分行私人銀行專項(xiàng)培訓(xùn)主講《家族財(cái)富管理》講師

8.2024年8月中信銀行內(nèi)蒙古分行高凈值客戶經(jīng)營維護(hù)專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目主講《民營企業(yè)家財(cái)富傳承》講師

9.2024年7月交通銀行廣州分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)主講《民營企業(yè)家財(cái)富傳承》講師

10.2024年7月建設(shè)銀行上海分行職業(yè)技能訓(xùn)練營主講《民營企業(yè)家財(cái)富傳承》講師

11.2024年1月中國建設(shè)銀行湖北分行“藍(lán)色巨艦”員工素養(yǎng)提升（二期）主講《家族財(cái)富管理與家族財(cái)富傳承》講師

12.2024年3月天府銀行支行長能力提升項(xiàng)目主講《財(cái)富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》講師

13.2023年12月浦發(fā)銀行零售條線建設(shè)項(xiàng)目主講《基金與大額保單的高效營銷》講師

14.2023年10月中郵保險(xiǎn)榮譽(yù)定制培訓(xùn)項(xiàng)目主講《新時(shí)代的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與傳承》講師

15.2023年10月中國郵政集團(tuán)公司南京市分公司領(lǐng)航計(jì)劃定制培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目主講《高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準(zhǔn)營銷》講師

16.2023年9月工商銀行北京分行代銷業(yè)務(wù)訓(xùn)練營主講《基遇領(lǐng)先，保駕護(hù)航》講師

17.2023年12月交通銀行長沙分行營銷技能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主講《保險(xiǎn)金信托家族信托營銷技能提升》講師

18.2023年11月中郵保險(xiǎn)安徽分公司續(xù)期業(yè)務(wù)人員定制培訓(xùn)項(xiàng)目主講《讓客戶倒追你要的期繳保險(xiǎn)營銷》講師

19.2024年5月安徽郵儲(chǔ)復(fù)雜性產(chǎn)品培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目主講《復(fù)雜性產(chǎn)品線上轉(zhuǎn)化技巧》講師

20.2024年4月廣發(fā)銀行北京分行基金營銷能力訓(xùn)練營主講《基金營銷能力及技巧提升》講師

21.2024年3月中郵保險(xiǎn)江西分公司2024年院校訪學(xué)項(xiàng)目主講《私人銀行客戶KYC與關(guān)系管理》講師

22.2024年8月興業(yè)工作坊投顧輔導(dǎo)項(xiàng)目主講《私行資產(chǎn)配置檢視落地實(shí)操》講師

23.2024年6月農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行財(cái)富管理專項(xiàng)培訓(xùn)主講《財(cái)富管理視角下的宏觀經(jīng)濟(jì)與組合營銷》講師

24.2024年5月建設(shè)銀行甘肅分行期繳保險(xiǎn)銷售技巧培訓(xùn)項(xiàng)目主講《資產(chǎn)配置下的期繳保險(xiǎn)銷售技巧》講師

25.2024年3月建設(shè)銀行廣州分行銀保訓(xùn)練營主講《資產(chǎn)配置下的期繳保險(xiǎn)銷售技巧》講師

26.2024年3月工商銀行北京分行金融專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目主講《金融市場解讀》講師

……

服務(wù)保險(xiǎn)公司：

泰康人壽、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、國華人壽、中國人壽、中郵人壽、華夏人壽、君 康人壽、前海人壽、光大永明人壽、

服務(wù)的銀行客戶

建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政銀行、民 生銀行、招商銀行、中信銀行

服務(wù)的項(xiàng)目區(qū)域

北京、江蘇、廣西、福建、山東、江西、湖南、云南、甘肅、遼寧、河北、陜西、 浙江、湖北、四川、新疆、黑龍江、河南、

授課風(fēng)格

專業(yè)回歸生活、嚴(yán)謹(jǐn)不失幽默、實(shí)踐結(jié)合理論是最主要的授課風(fēng)格

近三年部分項(xiàng)目成果(以下項(xiàng)目80%獨(dú)立完成)

主推險(xiǎn)種：年金險(xiǎn)：

1、2021 年 5 月 4 日—5 月 14 日，工作地

點(diǎn)：江蘇宿遷工行，本人負(fù)責(zé)幸福路支行、

宿城支行，幸福路支行僅用一天半時(shí)間超額

完成目標(biāo)，其中 60 萬、20 萬、15 萬大單

頻出！

主推險(xiǎn)種：增額終身壽：

2、2021 年 5 月 15 日—5 月 31 日，工作地點(diǎn)：

江蘇鹽城郵政銀行，本人負(fù)責(zé)建湖支公司，15

天完成 342 萬，超額完成既定 300 萬目標(biāo)！達(dá)

成率：114%

3、2021 年 8 月 18 日—8 月 25 日，工作地點(diǎn)：山

東泰安營業(yè)銀行，本人獨(dú)立項(xiàng)目運(yùn)作，7 天時(shí)間完

成 252 萬，相當(dāng)于 2020 年全年目標(biāo)，其中 20 萬

以上大單 8 單！超額完成既定 200 萬目標(biāo)！達(dá)成率：

126%

4、2021 年 11 月 23— 12 月 3 日，工作地點(diǎn)：

江蘇鹽城郵政銀行，本人負(fù)責(zé)縣公司，10 天時(shí)間

完成 213 萬，超額達(dá)成 200 萬目標(biāo)！達(dá)成率：106%

5、2022年3月江蘇國壽銀保增額終身壽項(xiàng)目、4月、

5月江蘇君康人壽項(xiàng)目！