劉子敏——國家理財規(guī)劃師

經濟學學士

北京薦財咨詢合伙人

北京東方華爾特約講師

曾任某公司高級研究員

理財規(guī)劃師鑒定委員會委員

劉老師擁有十五年的營銷管理經驗，曾擔任某公司高級研究員，參與理財規(guī)劃師教材編寫及修訂，并參與出題與審核，多年致力于理財師的培訓和個人理財實操技能研究。，負責個人及家庭理財的理論與實操技能的研究。

擅長家庭財務分析、資產配置與產品分析，積累了豐富的家庭財務規(guī)劃經驗，并為客戶提供了大量的理財咨詢。

授課風格：

寓教于樂，邏輯清晰，深入淺出，淺顯易懂。

服務客戶：

中國平安、中國人壽、新華人壽、宜信財富、郵儲銀行、農商行、國壽電銷中心等

主講課程：

1、特色課程  《家庭資產配置與實務訓練》

課程收益：

     課程以國內當前流行的標準普爾模型為切入點，闡述當前客戶家庭進行資產配置的必要性和方法，并通過對傳統(tǒng)營銷手段與顧問式營銷的對比，引導學員營銷思維的創(chuàng)新，并通過理財水庫、馬斯洛需求以及生命周期圖等理論，全面闡釋為客戶進行家庭理財應遵循的科學方法以及工具，并通過現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、子女教育規(guī)劃和退休養(yǎng)老規(guī)劃等四個方面的家庭核心需求進行具有針對性的實戰(zhàn)演練，從而幫助我們的業(yè)務人員從更加專業(yè)的角度去分析與挖掘客戶需求，并提升大家利用專業(yè)工具對客戶的需求進行一一解決的能力。

2、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格課程

課程收益：

通過理財師課程的培訓，幫助客戶獲得資格證書，并提高理財技能。

所授課程：宏觀經濟、金融基礎、稅收基礎、財務會計

3、銀行從業(yè)資格考試課程

所授課程：《個人貸款》    《個人理財》    《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》