跨賽AUM提升與客戶財(cái)富管理

跨賽AUM提升與客戶財(cái)富管理?課程目標(biāo)幫助銀行營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)借勢(shì)開門紅，從財(cái)富轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)配置與營(yíng)銷思路、客戶經(jīng)營(yíng)技巧與高客開發(fā)等角度，掌握核心客群的經(jīng)營(yíng)方法與營(yíng)銷策略，提升AUM??課程時(shí)間6課時(shí)??課程對(duì)象分行條線負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理等零售條線??課程綱要第一部分 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理與銷售策略轉(zhuǎn)型以客戶為中心銷售策略轉(zhuǎn)型財(cái)富客戶概述-客戶全生命周期管理以需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置提升客戶體驗(yàn)搭建高效的網(wǎng)點(diǎn)銷售流程新形勢(shì)下銀行AUM 值的提升路徑與營(yíng)銷轉(zhuǎn)型AUM 值的釋義與組成結(jié)構(gòu)解析?從單一產(chǎn)品銷售到組合產(chǎn)品營(yíng)銷從產(chǎn)品供應(yīng)商到客戶資金集中打理平臺(tái)從“賣收益”到“賣風(fēng)險(xiǎn)”【案例：存定期禮品豐富有米有油

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龍騰虎躍贏跨賽

【龍騰虎躍贏跨賽】2023-2024跨賽營(yíng)銷管理提升實(shí)戰(zhàn)課程背景：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低位運(yùn)行，如何推動(dòng)儲(chǔ)蓄新增社會(huì)財(cái)富增長(zhǎng)乏力，如何做大非存AUM居民投資保本意愿強(qiáng)烈，如何實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品營(yíng)銷資本市場(chǎng)振蕩求穩(wěn)，如何有序推動(dòng)基金營(yíng)銷保險(xiǎn)新政費(fèi)率下調(diào)，如何實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增量擴(kuò)面2023-2024年的跨賽注定是一個(gè)不平凡跨賽，面對(duì)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，如何兼顧收官?zèng)_刺和蓄客備戰(zhàn) 2023-2024年跨賽營(yíng)銷到底怎么打以財(cái)富管理為核心、網(wǎng)點(diǎn)管理為基礎(chǔ)、客群經(jīng)營(yíng)為特色、管控推動(dòng)為主軸、督訓(xùn)體系為手段，強(qiáng)化三支隊(duì)伍、善用數(shù)字平臺(tái)、優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制激活一線;聚焦重點(diǎn)、強(qiáng)抓執(zhí)行，貫徹落實(shí)“33466”打法，推動(dòng)旺季金融

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沙龍主講邏輯訓(xùn)練

沙龍主講邏輯訓(xùn)練課程收益通過沙龍主講的核心邏輯搭建內(nèi)容結(jié)構(gòu)，提升網(wǎng)點(diǎn)沙龍簽單效率，增強(qiáng)客戶黏度課程時(shí)間2課時(shí)課程大綱一、解讀沙龍本質(zhì)沙龍本質(zhì)是什么？沙龍主講邏輯是什么發(fā)展趨勢(shì)與優(yōu)化方向？二、解讀沙龍主講結(jié)構(gòu)開場(chǎng)破冰當(dāng)下熱點(diǎn)指出痛點(diǎn)導(dǎo)入觀點(diǎn)前置處理拒絕解決方案不同主題的沙龍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)非金融需求沙龍金融需求型沙龍長(zhǎng)尾客戶沙龍?jiān)O(shè)計(jì)中產(chǎn)客戶沙龍?jiān)O(shè)計(jì)高凈值客戶沙龍?jiān)O(shè)計(jì)案例解析：一場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)簽單二千萬(wàn)的沙龍結(jié)構(gòu)案例解析：連續(xù)十場(chǎng)簽單100小沙結(jié)構(gòu)授課老師資質(zhì)：25年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（銀行業(yè)4年、保險(xiǎn)業(yè)21年），大型產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽單最高紀(jì)錄3000萬(wàn)；小型沙龍示范場(chǎng)連續(xù)十場(chǎng)簽單100，2000年產(chǎn)說會(huì)原創(chuàng)團(tuán)隊(duì)成員；RF

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深耕母行對(duì)公資源 搭建團(tuán)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)（安徽）4

深耕母行對(duì)公資源 搭建團(tuán)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)——高績(jī)效團(tuán)隊(duì)打造與銷售能力提升課程對(duì)象：銀行系保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理課時(shí)安排：2天，6小時(shí) / 天授課方式：專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：前言（30')轉(zhuǎn)型必然：銀行轉(zhuǎn)型帶來(lái)的銀行系保險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)渠道的變化思維迭代：銷售模式從資源消耗型邁向精準(zhǔn)營(yíng)銷協(xié)同共贏：與母行協(xié)同優(yōu)勢(shì)如何發(fā)揮到最佳，資源實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化？第一講 高績(jī)效團(tuán)隊(duì)打造一、高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的特征1、雄心壯志，目光敏銳，思路清晰2、勇于競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)出擊，先入為主3、超強(qiáng)自信，永不言敗，堅(jiān)忍不拔4、停止空談，立即行動(dòng)，百分執(zhí)行5、專注目標(biāo)，重視細(xì)節(jié)，績(jī)效第一6、相互信任

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深耕母行對(duì)公資源 搭建團(tuán)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)（建信）

深耕母行對(duì)公資源 搭建團(tuán)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)——高績(jī)效團(tuán)隊(duì)打造與銷售能力提升主講：黃興課程對(duì)象：銀行系保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理課時(shí)安排：2天，6小時(shí) / 天授課方式：專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：前言（30apos;)銀行轉(zhuǎn)型帶來(lái)的市場(chǎng)變化銷售模式從資源消耗型邁向精準(zhǔn)營(yíng)銷第一講 高績(jī)效狼性團(tuán)隊(duì)打造(90apos;)一、一切都從認(rèn)識(shí)狼開始1、令人愛恨交織的狼！2、提起狼為何有恐懼感？二、高績(jī)效狼性團(tuán)隊(duì)的特征1、雄心壯志，目光敏銳，思路清晰2、勇于競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)出擊，先入為主3、超強(qiáng)自信，永不言敗，堅(jiān)忍不拔4、停止空談，立即行動(dòng)，百分執(zhí)行5、專注目標(biāo)，重視細(xì)節(jié)，績(jī)效

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個(gè)險(xiǎn)蓄客拓客技能提升課綱

個(gè)險(xiǎn)蓄客拓客技能提升課程目標(biāo)：通過PAC系統(tǒng)及工具、客戶分類經(jīng)營(yíng)、傳統(tǒng)拓客方式精進(jìn)及創(chuàng)意拓客模式，以及中高端客戶家庭KYC等方式幫助參訓(xùn)伙伴掌握主顧開拓方法與技巧，通過參與設(shè)計(jì)出適合自己的蓄客方式，為迎戰(zhàn)金秋打好客戶積累。課程大綱導(dǎo)入 主顧開拓的重點(diǎn)、痛點(diǎn)與難點(diǎn)主顧開拓系統(tǒng)主顧開拓PAC思維主顧開拓PAC系統(tǒng)PAC系統(tǒng)工具使用目標(biāo)與客戶分類定目標(biāo)與列名單復(fù)盤定目標(biāo)的價(jià)值與意義如何列出黃金100準(zhǔn)客戶客群分類從服務(wù)的深度劃分從家庭需求來(lái)劃分521客戶畫像表不同客群的開口話術(shù)傳統(tǒng)拓客方式精進(jìn)如何保單整理更有吸引力如何讓在線經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生績(jī)效無(wú)微不至的線上經(jīng)營(yíng)技巧做好微信好友管理，持續(xù)成交用心經(jīng)營(yíng)朋友圈，

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