高凈值人群分析與資產配置課程大綱：第一講、高凈值人群需求分析 一、市場環(huán)境 1、財富變化越來越明顯 2、眾多財富新貴的崛起 3、創(chuàng)富、守富、享富的轉變 4、學習發(fā)展階段 二、高凈值人群特征分析 1、高凈值人群的年齡特征 2、高凈值人群的職業(yè)構成 三、高凈值人群金融行為特征 1、高凈值人群在銀行的金融行為體現(xiàn) 2、高凈值人群的理財目標 四、高凈值人群面臨的投資風險 1、信托兌付風險 2、民間借貸風險 3、PE管理人風險 五、面

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高凈值客戶經營策略與方法 課程大綱培訓對象：理財經理培訓時長：12課時一、高客經營與KYC：（一）了解高客畫像1、現(xiàn)階段高客現(xiàn)狀2、高客分類3、一般的高客需求類型4、分類和需求如何匹配5、五類高凈值客群kyc技巧（二）高客需求的解決方案（案例分析）二、高客戶需求的維護技能及方法：（一）顧問式銷售技巧及資產配置組合應用1、顧問式銷售技巧2、資產配置是凈值類產品銷售的絕佳策略3、資產配置案例（二）市場分及解讀能力的提升1、基本數據和概念在市場分析中的應用2、市場信息解析實戰(zhàn)運用（三）復雜產品深度解析1、了解市場的主流產品類型并學習了解（競品學習）2、分析本行產品在市場的優(yōu)勢并通過資產配置模型給客戶

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高凈值客戶維護與資產配置培訓對象：理財經理培訓時長：612課時一、高客經營與KYC（一）了解高客畫像1、現(xiàn)階段高客現(xiàn)狀2、高客分類3、一般的高客需求類型4、分類和需求如何匹配5、五類高凈值客群kyc技巧（二）高客需求的解決方案（案例分析）二、高客戶需求的維護技能及方法（一）顧問式銷售技巧及資產配置組合應用1、顧問式銷售技巧2、資產配置是凈值類產品銷售的絕佳策略3、資產配置案例（二）市場分及解讀能力的提升1、基本數據和概念在市場分析中的應用2、市場信息解析實戰(zhàn)運用（三）復雜產品深度解析1、了解市場的主流產品類型并學習了解（競品學習）2、分析本行產品在市場的優(yōu)勢并通過資產配置模型給客戶配置和是的產

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高凈值人群法律風險防范營銷案例解析【設計思路】通過對銀行高凈值客戶的需求分析，站在財富管理與資產配置的角度，找到大單突破口。講師依據自己在銀行大量的高客陪談案例，通過案例解析的方式深入淺出的找準高客的痛點和癢點，并通過保單架構設計提供完善的解決方案?！灸繕藢W員】一線銷售人員【授課方式】線上講授，三課時講授式，案例解析【培訓綱要】高客KYC與需求發(fā)掘婚姻風險及法律風險防范婚姻風險及法律風險資產配置工具與溝通策略經營風險及法律風險防范經營風險及法律風險防范稅務風險及法律風險防范債務風險及法律風險防范資產配置工具與溝通策略傳繼風險及法律風險防范傳繼風險及法律風險防范資產配置工具與溝通策略講師介紹 黃

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終“難”捷徑從財富管理與資產配置角度營銷終身壽險課程背景：內外部環(huán)境的不確定性的對經濟、生活帶來的深遠的影響，改變了生活、消費習慣和投資行為，讓財富管理重要性得到進一步的凸顯。作為銀行從業(yè)者，如何站在財富管理和資產配置角度，理解增值終身壽保險在構建家庭財務安全的重大意義，使終身壽保險產品配置更符合客戶家庭生命周期實現(xiàn)高效營銷。而不是僅僅在推銷保險，減少“畏難”和“違心”。在內外部環(huán)境充滿不確定性的情況下，如何能把握終身壽型產品特色升級服務模式成交高額高件數？課程收益：掌握各類客群銷售邏輯。從之前單一關注金融產品收益率，轉為對投資的穩(wěn)健性、流動性和長期可持續(xù)性更為關注，也更加關注建立健全個人健康

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從優(yōu)秀到卓越——高績效團險績優(yōu)團隊管理能力提升培訓課程對象：銀行系保險公司團險客戶經理課時安排1天，6小時 / 天授課方式：專題講授、案例分析、經驗分享、小組研討、互動提問、頭腦風暴、啟發(fā)教學設計理念： 銀行系保險公司團險經理依托母行資源，在已有的以團意險為主的市場上做的游刃有余，但缺乏成長性。如何深挖健康險市場，增強與客戶的粘度，為客戶提供更全面、更符合需求的保障計劃？首先要使團隊減少“佛系”、激發(fā)“狼性”；其次，梳理團險客戶經理的專業(yè)化管理流程，強化專業(yè)技能。在客戶經營上，提升團險客戶經理的在線經營能力，從“推一下動一下”到自覺自發(fā)的主動經營。為達成全年任務目標奠定專業(yè)基礎。課程大綱：

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