對于任何企業(yè)，獲客來源上，“開源”與“節(jié)流”都同樣重要，二者的關(guān)系就像是木桶效應(yīng)中長板短板一樣，任何一方面的短缺都會造成木桶的盛水高度與短板齊平。存量客戶提升，相對于獲取新客戶有以下優(yōu)勢：1、80－90的存量客戶經(jīng)營有限，深入開發(fā)的潛力巨大；2、存量客戶相對于新客戶來說，信息較為完善，不少客戶具有一定感情基礎(chǔ)，提升相對容易；3、通過精細(xì)化經(jīng)營，投入產(chǎn)出比將高于新客提升。本課程的經(jīng)驗總結(jié)，來源于銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融等不同特點的金融企業(yè)，為銀行零售個金一線人員量身定制，從案例切入、用經(jīng)驗啟發(fā)、結(jié)合現(xiàn)場互動練習(xí)和總結(jié)，全部技能皆可復(fù)制，以達(dá)到適合最廣泛最普通客戶經(jīng)理能應(yīng)用的目的。● 營銷人員能夠?qū)?

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作為銀行客戶經(jīng)理，經(jīng)過行業(yè)的多年的培訓(xùn)，大部分員工已經(jīng)掌握了電話營銷的基本技能。本課程的內(nèi)容，立足基礎(chǔ)，重在提高：1. 提高生客到熟客的速度2. 提升客戶經(jīng)理批量經(jīng)營客戶的能力3. 強(qiáng)化客戶經(jīng)理專業(yè)提升與情感營銷技能4. 優(yōu)化產(chǎn)品銷售落地流程本課程的經(jīng)驗總結(jié)，來源于銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融等不同特點的金融機(jī)構(gòu)，通過對近10年行業(yè)內(nèi)成功電訪關(guān)鍵點的提煉和失敗原因的分析，結(jié)合客戶心理學(xué)以及專業(yè)電訪技巧，制定了從陌生首電—微信經(jīng)營—面訪KYC—產(chǎn)品營銷落地—客戶轉(zhuǎn)介紹的全流程攻略，全部技能皆可復(fù)制，以達(dá)到適合最廣泛最普通客戶經(jīng)理能應(yīng)用的目的?！?掌握建立精英理財師人設(shè)的技能套路；● 提升一線銷售人員電

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對于任何企業(yè)，獲客來源上，“開源”新客與“節(jié)流”存量都同樣重要，二者的關(guān)系就像是木桶效應(yīng)中長板短板一樣，任何一方面的短缺都會造成木桶的盛水高度與短板齊平。而銀行網(wǎng)點是一把雙刃劍，同時接待網(wǎng)點存量與新增流量客戶，優(yōu)秀的廳堂管理能助力存量挖掘與新增獲客，而不如人意的廳堂服務(wù)反而會造成雙重流失的局面。縱觀整個資產(chǎn)管理行業(yè)，銀行以其全牌照經(jīng)營優(yōu)勢，多類型的金融服務(wù)，獲得了與客戶最多的觸點和面談機(jī)會。大堂經(jīng)理、柜臺柜員、理財經(jīng)理、三方人員這些駐扎在廳堂的四個群體，成為提升網(wǎng)點產(chǎn)能最關(guān)鍵的軟實力，在目前各家銀行金融產(chǎn)品、服務(wù)功能同質(zhì)化特征明顯的情況下，誰能夠為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的客戶體驗，誰就在競爭中贏得主動

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近年來，我國的中高端客戶的需求呈現(xiàn)出五大趨勢：一、由單一固收類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨?；二、愿意為專業(yè)的投資顧問服務(wù)付費，期待獲得超額報酬；三、被爆炸式的信息和理財方式轟炸，更需要專業(yè)的投資顧問幫助鑒別篩選；四、不僅需要智能線上平臺，同時需要面訪見診，線上線下渠道使用都頻繁；五、愿意為好的機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理進(jìn)行新客轉(zhuǎn)介紹。然而現(xiàn)實是，銀行的理財經(jīng)理面對各項任務(wù)指標(biāo)，很難將全部精力用于中高端客戶維護(hù)以及資產(chǎn)配置、專業(yè)能力構(gòu)建等自我提升，因此對于私募基金這種高客單的產(chǎn)品營銷更覺得困難。本套系列課程的開發(fā)，汲取了領(lǐng)跑財富管理的銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融的經(jīng)驗，基于私募基金產(chǎn)品特性、客戶群體分析元素，圍繞

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資管新規(guī)發(fā)布以后，降低了資管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管差異，加劇了資管市場的競爭，而銀行身處其中，必然要進(jìn)行資管業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級和資管能力建設(shè)。例如:代銷業(yè)務(wù)的拓展、依托投顧提升投研能力、布局固守+產(chǎn)品、搭建FOF、MOM的投資體系。只有幫助客戶的財富實現(xiàn)穩(wěn)健增值，才能在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中贏得先機(jī)。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程通過對資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計、工具的運用，全面提升理財經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力；在保證客戶利益的前提下，同時實現(xiàn)網(wǎng)點利益最大化，建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實現(xiàn)業(yè)績

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近年來，我國的私人銀行客戶的需求呈現(xiàn)出五大趨勢：一、由單一固收類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨?；二、愿意為專業(yè)的投資顧問服務(wù)付費，期待獲得超額報酬；三、被爆炸式的信息和理財方式轟炸，更需要專業(yè)的投資顧問幫助鑒別篩選；四、不僅需要智能線上平臺，同時需要面訪見診，線上線下渠道使用都頻繁；五、愿意為好的機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理進(jìn)行新客轉(zhuǎn)介紹。這就需要銀行從業(yè)人員從財富管理全流程到端至端的落地方法，從財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、到專業(yè)能力提升、到客群管理經(jīng)營、到專業(yè)銷售技巧、到產(chǎn)品落地話術(shù)工具、到資產(chǎn)配置建議、到高客經(jīng)營策略等，掌握落地的工作方法和流程，最終實現(xiàn)績效長期、穩(wěn)定、可持續(xù)地增長。然而現(xiàn)實是，銀行的理財經(jīng)理面

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