009年是中國乳業(yè)近10年來最不平凡的一年之一，08年的三聚氰胺事件及世界金融危機(jī)的負(fù)面影響仍然在延續(xù)，盡管程度有所減弱。作為世界乳品市場價格“晴雨表”的恒天然全脂奶粉網(wǎng)上報價持續(xù)的低迷，給中國奶粉業(yè)乃至整個奶業(yè)帶來了重大沖擊，面臨嚴(yán)峻的市場環(huán)境，在各項扶持和規(guī)范政策的影響下，中國乳業(yè)在艱難地回暖，復(fù)蘇的速度超過了行業(yè)界內(nèi)外的預(yù)期。

從國際市場環(huán)境來看，2009年，國際金融危機(jī)對全球乳業(yè)的市場形勢仍然產(chǎn)生著負(fù)面影響。由于乳品需求不振，乳業(yè)發(fā)達(dá)國家，特別是歐盟和美國，原料奶價格持續(xù)低迷，導(dǎo)致奶牛存欄下降，牛奶總供給減少。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品，在09年第一季度跌入近年來的谷底，雖然第二季度開始緩慢地回升，但與07年下半年以來的價格相比有顯著的下降。譬如美國09年三月份食用級脫脂奶粉谷底價格為1795美元/噸（工廠交貨價），較峰值時的4559美元噸下降60.6%，黃油谷底價格為2358 美元/噸，較峰值時的3789美元/噸下降60.69%，干乳清谷底價格為338美元/噸，較峰值時的1739美元/噸下降80.56%，40磅塊裝切達(dá)干酪谷底價格為2461美元/噸，較峰值時的4874美元/噸下降49.51%。自08年8月份恒天然全脂奶粉網(wǎng)上報價系統(tǒng)啟動至今,進(jìn)行了共13輪的交易,09年前三季度,全脂奶粉工廠交貨價格大致在2200美元左右, 盡管2010年上半年的網(wǎng)上交易價格有大幅度的上漲. 09年以來,中國從新西蘭進(jìn)口的全脂淡奶粉平均到岸價格大致在2200~2500美元/噸,大致相當(dāng)于近年來峰值時的一半。價格的低迷嚴(yán)重打擊了世界奶牛養(yǎng)殖業(yè)和乳品價格業(yè)。

從國內(nèi)市場環(huán)境來看，中國乳業(yè)面臨的環(huán)境非常的嚴(yán)峻，國內(nèi)乳業(yè)受到世界市場重大沖擊和挑戰(zhàn)。由于國際市場乳品價格低迷，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉和乳清制品價格低迷，中國從世界市場進(jìn)口的全脂奶粉和乳清制品猛增。根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，09年1~10月，中國從國外進(jìn)口的全脂淡奶粉達(dá)到136,189噸，較上年同期增長484.42%，進(jìn)口的乳清產(chǎn)品達(dá)到241,530噸，同比增長42.08%。另外，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優(yōu)勢的缺失，出口大幅萎縮，09年前10個月的出口量較上年同期下降近80%。出口的受阻和進(jìn)口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產(chǎn)帶來了巨大的沖擊，奶粉庫存一度達(dá)到30萬噸，原料奶粉最低價曾達(dá)到15000元/噸左右，大大低于28000元/噸的成本價格。09年前三季度，中國原料奶平均價格呈下滑態(tài)勢，同比降幅達(dá)到15%左右，導(dǎo)致奶牛存欄和原料奶產(chǎn)量的下降。面臨嚴(yán)峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業(yè)發(fā)展的政策，如延長中央財政對原料奶收購的貸款貼息，中央財政對良種奶牛、奶站機(jī)械設(shè)備的補(bǔ)貼，國家奶粉收儲規(guī)模的擴(kuò)大等等。乳品加工企業(yè)，特別是主要企業(yè)，對原料奶和乳制品的質(zhì)量安全方面有了更多的投入，消費(fèi)者對牛奶消費(fèi)的信心顯著提高，這些因素促進(jìn)中國乳業(yè)市場的逐步回暖，復(fù)蘇的速度超過了預(yù)期。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)，09年前10個月，中國乳制品產(chǎn)量較上年同期增長10.2%，其中液體乳產(chǎn)量同比增長10.6%；城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量09年第三季度分別較08年第四季度和09年第一季度增長15.84%和4.07%，大致與第二季度持平。從市場競爭和行業(yè)整合的角度來看，中糧入主蒙牛，乳品行業(yè)民營轉(zhuǎn)向國有的趨勢加強(qiáng)。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)成為09年市場競爭最激烈的子行業(yè)，眾多品牌在爭奪三鹿遺留下來的市場空間，同時國產(chǎn)品牌項國際品牌壟斷的高端市場發(fā)起新的沖擊。

2009年，三聚氰胺事件給整個行業(yè)帶來了深刻的教訓(xùn)，行業(yè)在反思，越來越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，以應(yīng)對新的市場和政策環(huán)境。2010年，中國乳業(yè)將面臨與09年大相徑庭的市場環(huán)境，原料奶價格及乳制品價格高企將是最主要的市場特征。另外，新的乳品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出臺，對奶牛養(yǎng)殖者、乳品企業(yè)及政府監(jiān)管當(dāng)局都會帶來重要影響。

在新的發(fā)展時期，為了繼續(xù)穩(wěn)定、有序地促進(jìn)乳業(yè)的發(fā)展，國家出臺了相關(guān)的措施，指導(dǎo)和推進(jìn)乳業(yè)的發(fā)展，而行業(yè)和企業(yè)也正在按照要求和規(guī)劃向前邁進(jìn)。雖然我國是人口大國，但是在乳業(yè)上，無論是產(chǎn)量還是銷量，以及運(yùn)作模式等都是落后于一些發(fā)達(dá)國家，想要發(fā)展，必然要借鑒國外一些乳制品大國的經(jīng)驗。在現(xiàn)階段重視上游奶業(yè)的發(fā)展過程中，這些經(jīng)驗尤為重要。

歐盟：“有形的手”支持奶業(yè)發(fā)展

歐盟是世界第一大乳業(yè)生產(chǎn)地，為了支持奶業(yè)和乳業(yè)的發(fā)展，歐盟制定的一些措施值得我們借鑒。比如，建立牛奶生產(chǎn)配額體系避免產(chǎn)量過剩、實施干預(yù)購買和私人儲備援助計劃穩(wěn)定內(nèi)部市場、通過對奶農(nóng)直接支付支持奶業(yè)生產(chǎn)等。

歐盟為了避免奶業(yè)生產(chǎn)總量過剩，保持區(qū)內(nèi)價格的穩(wěn)定，減輕沉重的財政補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)，在1984年建立牛奶生產(chǎn)配額制度，規(guī)定了牛奶生產(chǎn)總產(chǎn)量的上限，各成員國農(nóng)場主根據(jù)所分配的配額進(jìn)行生產(chǎn)。實施干預(yù)購買和私人儲備援助計劃穩(wěn)定內(nèi)部市場。為穩(wěn)定乳制品內(nèi)部市場價格，歐盟確定乳制品區(qū)內(nèi)市場參考價格。

中投顧問食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，聯(lián)系到我國奶業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀，往往是出現(xiàn)惡性的周期循環(huán)，在下游市場需求旺盛時期，奶業(yè)開始大規(guī)模的發(fā)展，一旦下游需求減少（比如三鹿奶粉事件），上游奶業(yè)就遭遇冰凍，價格下滑、殺牛倒奶等現(xiàn)象就出現(xiàn)。

歐盟還有一個方式是通過對奶農(nóng)直接支付支持奶業(yè)生產(chǎn)，這是以牛奶生產(chǎn)配額為計算單位，直接向每個生產(chǎn)者支付。這樣可以保證奶農(nóng)的最基本利益，不會造成奶業(yè)在市場需求低溫期出現(xiàn)虧損以及上游奶源的減少。

奶業(yè)合作社也是歐盟值得我們國家學(xué)習(xí)的地方。雖然歐盟對奶業(yè)巨大的補(bǔ)貼和支持，但歐盟意識到只有通過產(chǎn)、加、銷一體奶業(yè)合作社這種形式，才能讓小規(guī)模農(nóng)戶享受到較大資本所帶來的利益。因此，歐盟推動奶業(yè)合作社的健康發(fā)展，從根本上解決了小規(guī)模奶農(nóng)的生存與發(fā)展問題。

新西蘭：規(guī)?；蛯I(yè)化

多年來，新西蘭政府通過政策指導(dǎo)，提供信息和服務(wù)，鼓勵和推動新西蘭農(nóng)場主以低于世界市場平均價格的運(yùn)做成本持續(xù)發(fā)展，已形成了比較有效的管理運(yùn)做機(jī)制。新西蘭的牧場絕大多數(shù)是家庭式經(jīng)營，并以此建立起有牧場主、草地所有者、乳制品加工商、銷售組織等共同參加的經(jīng)營、管理和分配的合作體系。在這種體制下，各方都明確地承擔(dān)了在這一體系中的責(zé)任、義務(wù)與權(quán)利。

為參與更加激烈的國際競爭，在政府的支持下，幾家大的合作公司與新西蘭乳品局于2001年合并成立了新西蘭最大的乳業(yè)集團(tuán)公司恒天然。它擁有全新西蘭乳品產(chǎn)業(yè)94%的生產(chǎn)能力，形成了資產(chǎn)達(dá)120億新元的世界第5大乳業(yè)集團(tuán)。它的出口占全國出口收入的20%，是GDP的7%。

目前，我國乳業(yè)市場集中度不高，雖然有伊利、蒙牛等全國性大企業(yè)，但是總體來說，我國乳業(yè)未形成規(guī)?；蛯I(yè)化。陳晨認(rèn)為，只有形成規(guī)模化和專業(yè)化，乳企通過不斷地創(chuàng)新和擴(kuò)大，才能參與新的國際競爭，取得全球乳業(yè)的話語權(quán)。

此外，新西蘭的乳品合作社經(jīng)營模式也可以給國內(nèi)乳業(yè)的發(fā)展提供參考，新西蘭的乳業(yè)是高度縱向一體化的，最低一級是農(nóng)場主，上面一級是奶農(nóng)合作社，最上面一級是乳業(yè)委員會。農(nóng)場主擁有合作社的股份，合作社又擁有乳業(yè)委員會的股份。農(nóng)場主把生產(chǎn)出來的牛奶賣給合作社，合作社又把奶賣給乳業(yè)委員會，乳業(yè)委員會通過它的全球營銷網(wǎng)絡(luò)把這些乳制品銷售到海外。加工公司一旦從乳業(yè)委員會得到銷售收入，就按照奶農(nóng)向公司提供的牛奶固形物的多少把錢支付給奶農(nóng)。這種付款制度鼓勵奶農(nóng)增加牛奶產(chǎn)量。

澳大利亞：奶業(yè)管理多樣化

澳大利亞是世界第三大單一乳制品出口國。澳大利亞奶業(yè)管理呈多種形式，體現(xiàn)在牛奶生產(chǎn)、加工和銷售三個環(huán)節(jié)中。澳大利亞奶業(yè)委員會是制定奶業(yè)政策的最高機(jī)構(gòu)，ADFF、DAPF、MMFA協(xié)調(diào)牛奶生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一的政策和措施。ADIC另一項重要作用是指導(dǎo)ADC和澳大利亞奶業(yè)研究和發(fā)展協(xié)會的工作。

而澳大利亞奶農(nóng)聯(lián)合會代表著奶農(nóng)利益，在6個州有各自的奶農(nóng)分會。同時奶農(nóng)聯(lián)合會負(fù)責(zé)奶牛種群改良方案，主要是優(yōu)化全國的奶牛品種；奶制品商聯(lián)合會代表奶制品生產(chǎn)商的利益。牛奶銷售商聯(lián)合會代表液態(tài)奶加工商的利益。其中ADPF、MMFA的會員互有交叉。

中投顧問食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，對奶業(yè)實施多元化的管理，分開各個職能部門的重點，將有利于奶業(yè)各個環(huán)節(jié)之間的發(fā)展。我們國家目前對生產(chǎn)、加工、銷售這三個大的環(huán)節(jié)沒有很具體的管理和指導(dǎo)部門，一些涉及到這些環(huán)節(jié)的部門、協(xié)會等管理的成分要多于指導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)等。

澳大利亞生產(chǎn)、加工、銷售三個環(huán)節(jié)的相關(guān)部門都有自身的利益代表，這在一定程度上有利于各方的利益最大化，在一定層面上也有利于乳業(yè)更好地發(fā)展和做大做強(qiáng)。而在我們國家，上下游的收益、投資等極為不合理和明確，這也是導(dǎo)致三鹿奶粉事件發(fā)生和乳業(yè)不能走出國門的原因之一。

澳大利亞的乳制品可分為兩大類：一類是貨架期較短的新鮮乳制品，如酸奶、奶油、牛奶蛋糊和冰淇淋等；另一類是貨架期較長的耐貯乳制品，如黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、乳清粉、干酪素等。后者是澳大利亞主要的出口產(chǎn)品。澳大利亞乳制品生產(chǎn)在最近幾年內(nèi)增加了奶酪、乳清粉和全脂奶粉的生產(chǎn)，同時減少了黃油和脫脂奶粉的生產(chǎn)。這種變化的出現(xiàn)主要與國際市場對這些乳制品的需求增長有關(guān)。

上面三個國家和地區(qū)值得國內(nèi)乳企和行業(yè)學(xué)習(xí)，目前，由于消費(fèi)習(xí)慣等原因，國內(nèi)乳品中還是以液態(tài)奶為主，但是液態(tài)奶利潤低，黃油、奶酪等附加值高，也是未來發(fā)展的趨勢之一。幾年前，澳大利亞發(fā)現(xiàn)奶酪等在全球市場的需求增大，迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前，在新西蘭、歐盟、澳大利亞等地，黃油、奶酪、乳清等都成為重點產(chǎn)品。

相反，國內(nèi)乳業(yè)目前還存在不足，液態(tài)奶依舊是市場的重點，短時間內(nèi)，這和消費(fèi)習(xí)慣等有關(guān)，但是但隨著收入的提高，購買力的增強(qiáng)，消費(fèi)習(xí)慣的改變，今后對這些乳制品的消費(fèi)會增加，國內(nèi)乳企應(yīng)該提前布局，改變單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加新的利潤增長點和抗風(fēng)險能力。

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