中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
作者:朱敏 97
目前我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境正在日益完善,國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,人民收入和消費水平不斷提高,對汽車、住房等10萬元級商品的消費能力日趨增強,同時國家也出臺了一系列政策,改善汽車消費環(huán)境,鼓勵居民購買汽車,國際汽車巨頭悉數(shù)進入中國,帶來了先進技術和經(jīng)營理念,可供消費者選擇的車型大幅增加,但同時石油及鋼材價格不斷上漲,汽車消費環(huán)境的制約將影響到汽車產(chǎn)業(yè)的更快發(fā)展。
我國經(jīng)濟在重化工業(yè)拉動下將持續(xù)快速發(fā)展
今年上半年我國GDP增長高達9.8%,工業(yè)生產(chǎn)快速增長,重化工業(yè)對經(jīng)濟的拉動作用日趨增強,目前我國已經(jīng)進入重化工時代,重化工業(yè)對經(jīng)濟的貢獻率不斷提高,從國外經(jīng)驗看,重化工業(yè)化階段是大量消費資源、大量積累財富的階段,也是固定資產(chǎn)投資增長較快的階段,重化工業(yè)增長速度必然快于其他行業(yè),并具有較長的持續(xù)性。目前來看我國經(jīng)濟高增長格局已基本形成,2005年我國經(jīng)濟發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境趨好,部分高投資行業(yè)開始出現(xiàn)供求關系逆轉(zhuǎn),上游價格漲幅趨緩。從消費市場看,目前也具備了進一步快速發(fā)展的動力和空間。首先來自于城市居民消費結構升級的需求,住房、汽車作為城市消費主打,對整個消費市場拉動趨勢非常明顯,尤其在發(fā)達地區(qū)更是如此。從中長期看,我國消費市場保持較快增長是完全有可能的,我國仍屬發(fā)展中的低收入國家,大部分農(nóng)民正處于從溫飽到小康的轉(zhuǎn)化過程中,居民的消費水平目前也還不高,汽車等耐用消費品擁有率比較低。今年上半年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4815元,比去年同期增長11.9%,扣除價格因素,實際增長8.7%,增幅比去年同期提高0.3個百分點。上半年,城鎮(zhèn)居民人均消費支出3484元,增長12.0%,扣除價格因素,實際增長8.7%,與收入同步。上半年人均交通支出192元,增長44.5%。在交通支出構成中,交通工具及服務支出增長最快,人均支出69元和19元,分別增長93.2%和48.3%;交通費和燃料支出分別增長20.9%和38.4%。截止到6月底,每百戶居民擁有汽車2.04輛,比去年同期增加0.95輛,增長71.4%。目前我國經(jīng)濟已步入新一輪增長周期,隨著市場化程度的不斷提高,經(jīng)濟增長的內(nèi)生性、穩(wěn)定性進一步增強,內(nèi)需將會進一步擴大,消費政策、消費體制、消費環(huán)境也會得到進一步改善,這些都將為汽車消費增長帶來巨大潛力。
國家有關汽車生產(chǎn)、消費的政策將不斷完善
為了促進汽車產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展,國家近年來頒布了一系列有關汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策,來規(guī)范汽車業(yè)的生產(chǎn)、銷售和技術開發(fā)等環(huán)節(jié),汽車產(chǎn)業(yè)政策重點從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向銷售環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變,以便更好地發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)的支柱作用。今年已經(jīng)出臺的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求地方政府一律取消不利于汽車消費的政策,最近出臺的汽車報廢政策允許給予補貼鼓勵報廢之后購買新車。根據(jù)加入世界貿(mào)易組織的承諾,中國汽車產(chǎn)品的過渡期保護措施將在今年年底到期。自2005年1月1日起,中國將取消汽車產(chǎn)品進口配額管理,并將繼續(xù)降低汽車進口關稅,直至2006年7月1日將進口整車的關稅降至25%。自2001年底加入世界貿(mào)易組織以來,中國履行了加入世貿(mào)組織的承諾,并且連續(xù)3年大幅降低汽車進口關稅。去年12月初,中國銀監(jiān)會先后受理三家汽車金融公司的設立申請,并按照規(guī)定的程序和市場準入條件,對申請進行審查,并于12月批準三家公司籌建。同時,《二手車市場管理辦法》也即將出臺,該辦法將使二手車市場經(jīng)營主體多元化,允許個人之間直接交易;除涉及國有資產(chǎn)的車輛外,二手車的交易價格可由買賣雙方商定,并建立二手車自愿申請評估制度,促進二手車流通。國家商務部公布的《汽車品牌銷售管理實施辦法(征求意見稿)》中,提出只要汽車生產(chǎn)商授權,進口車可以和國產(chǎn)車同網(wǎng)銷售。近期產(chǎn)業(yè)政策的主要導向還包括:進一步鼓勵企業(yè)發(fā)展小質(zhì)量、低價位、經(jīng)濟適用型的汽車消費品以及代用燃料;加快發(fā)展柴油客車,提高輕型柴油貨車、客車的比例;開發(fā)和生產(chǎn)柴油轎車和微型車,提高燃氣公共汽車和出租車,推動電動汽車、混合動力、燃料電池汽車發(fā)展;支持企業(yè)生產(chǎn)大功率客車和載貨車;支持發(fā)展高速公路行駛條件高檔重用載貨車、牽引車和商用車;支持和鼓勵骨干企業(yè)兼并重組其他企業(yè),擴大效益,提高國際競爭力;進一步鼓勵并支持企業(yè)自主開發(fā)或者利用外國技術開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的乘用車產(chǎn)品,提高自主研發(fā)能力;輔助汽車零部件企業(yè)的發(fā)展,新增同步發(fā)展能力,按照專業(yè)分工、層次清楚的零部件產(chǎn)業(yè)結構,向系統(tǒng)性、模塊化、規(guī)?;较虬l(fā)展;進一步鞏固宏觀調(diào)控成效,加強和完善準入管理制度,制止低水平的重復建設;限制利用散件進行簡單組裝,特別是引進散件進行組裝;進一步規(guī)范市場秩序,促進公平競爭。
汽車行業(yè)投資增長過快,有可能造成供需失衡加劇
在2002年和2003年中國汽車市場高速增長的誘惑下,中國汽車產(chǎn)業(yè)又出現(xiàn)了新一輪投資熱潮,各類投資主體對汽車產(chǎn)業(yè)投資的積極性大為高漲。這里既有汽車生產(chǎn)企業(yè)本身的大規(guī)模投資,也有大量新進入的民營資本和非汽車產(chǎn)業(yè)的國有資本,因此,中國汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力大幅度提高。國內(nèi)許多省市特別是一些城市,紛紛計劃打造汽車城,發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)群。2003年到2007年5年時間內(nèi),各地規(guī)劃或者設想要投資的汽車行業(yè)金額達2000多億元,將新增產(chǎn)能600多萬輛,到2007年,全國汽車總的生產(chǎn)能力將達到1100-1200萬輛。然而,從今年4月份開始,中國汽車市場需求已從過去兩年的“井噴”式增長向平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)變,增長速度大為下降,市場供求矛盾加劇。而據(jù)預測2007年汽車市場預期產(chǎn)銷也就700萬輛左右,屆時,生產(chǎn)能力將嚴重過剩。加入WTO之后,由于中國汽車市場的快速發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)政策、尤其是外資管理政策的變化,跨國汽車公司也加快了進軍中國市場的步伐。在投資策略上,它們由過去的相對謹慎向積極擴張轉(zhuǎn)變,在布局策略上,由過去的局部布局向全面布局轉(zhuǎn)變,以期盡快搶占中國市場,擴大市場占有率,確立競爭優(yōu)勢。為了加快推進這些策略,同時又避免受到產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的同一家外商合資生產(chǎn)同類產(chǎn)品不得超過兩家的限制,跨國汽車公司已經(jīng)并將繼續(xù)采取整合資源和資產(chǎn)重組的方式,產(chǎn)量提升將不可避免,,中國汽車產(chǎn)業(yè)從此進入了一個真正的激烈競爭時代。
原油價格持續(xù)上漲,將影響到消費者的購車熱情
目前,國際原油價格疊創(chuàng)新高,國內(nèi)成品油價格也水漲船高,大大加重了汽車消費者的使用成本,也影響到他們的購車熱情。國內(nèi)6月份與去年同月相比,原油上漲20.9%,汽油上漲13.2%,柴油上漲20.6%,煤油上漲18.1%。7月原油價格較上月上升1.2%,較上年同期上升8.9%。成品油價格較上年同期上升15.5%。受國際市場石油價格持續(xù)走高和國內(nèi)需求旺盛的影響,8月份能源供應依然偏緊、價格進一步上漲,原油及成品油價格繼續(xù)上漲,原油出廠價格比去年同月上漲26.6%,漲幅比7月份提高1.6個百分點,影響工業(yè)品出廠價格上漲約0.9個百分點。成品油中的汽油、煤油和柴油分別上漲12.3%、25.2%和19.8%,漲幅都高于7月份。這主要由于國際市場原油價格上漲拉動,目前原油期貨價格漲至每桶53美元以上,造成原油價格攀升的主要原因是石油輸出國家組織未來的增產(chǎn)潛力已十分有限。假如俄羅斯停滯原油生產(chǎn),其他原油生產(chǎn)國出現(xiàn)更多的未知因素,則原油價格將漲至全新的歷史波動區(qū)間。
鋼材價格出現(xiàn)反彈,將加重汽車企業(yè)的成本負擔
目前鋼材等原材料價格上漲對汽車企業(yè)效益的負面影響日益顯現(xiàn)。今年初全球鋼材市場由于需求大幅上升而價格暴漲,元月全球鋼材綜合價格指數(shù)為117.5點,比2003年12月末上漲10.7點,2月末全球鋼材價格指數(shù)達到128.1點,比1月又上漲10.6點。受經(jīng)濟快速發(fā)展和國際市場鋼材價格大幅上升的拉動,今年初我國鋼材市場價格也逐月攀升,元月末鋼材綜合價格指數(shù)109.69點,比2003年12月末上漲3.83點,鋼材價格上漲3.61%,2月末鋼材綜合價格指數(shù)116.61點,比1月份上漲6.92點,鋼材價格比1月上漲6.31%,3月鋼材價格指數(shù)為119.19點,又上漲2.58點,鋼材平均價格為4960元/噸,同比上漲28.35%,上漲1095元/噸。4月份開始,由于國家加大宏觀調(diào)控力度,尤其是嚴格控制新投資項目上馬,鋼材價格呈現(xiàn)高位趨穩(wěn)的態(tài)勢。而從6月底開始,國內(nèi)鋼材市場價格又開始攀升,7月份全國鋼材市場平均價格比上月上升2.2%,截至7月底,建材53天時間內(nèi)漲幅約900元/噸,板材(含熱卷)53天時間內(nèi)漲幅約700元/噸,鋼價基本上已經(jīng)恢復到跳水前水平。8月份鋼材價格延續(xù)7月的反彈勢頭,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠價格比去年同月上漲17.1%,漲幅比7月份提高0.9個百分點,其中普通大型鋼材上漲18.2%,普通中型鋼材上漲16.7%,普通小型鋼材上漲17.3%,線材上漲18.5%,分別比7月份提高1-5個百分點不等。6月開始的鋼材市場價格快速上漲主要有以下幾個方面原因:一是政策層面上,6月27日國家對鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控強調(diào)了“區(qū)別對待,不搞一刀切”,客觀上起到了增強市場信心的作用。二是鋼廠及經(jīng)銷商結成價格保護聯(lián)盟,鋼廠上調(diào)了出廠價格,經(jīng)銷商迅速跟進,人為拉升了價格。三是供求關系明顯改善。在宏觀調(diào)控政策導向下,鋼材產(chǎn)量有所壓減;國際市場鋼廠價格高企,進口有較多下降,這兩方面使得新增資源增長放慢。但需求仍然較為強勁。四是運輸緊張,限制了鋼材資源流動,加劇了區(qū)域市場供應緊張,拉升了價格。
我國汽車消費的外部環(huán)境還有待進一步改善
隨著汽車保有量的快速增加,道路擁擠、環(huán)境保護、燃油供給、停車難、保險費用增加等一系列問題接踵而來。自1999年起,我國汽車保有量年均增長11%,私人汽車保有量年均增長22%。到2005年底,汽車保有量預計將達到2500萬輛,能源、環(huán)境、交通等方面的矛盾日益突出,2003年,全國汽車耗油3050萬噸,占汽油消費總量的52%,而我國汽車平均油耗水平又高于歐美國家10%-15%,高于日本20%;另一方面,國際原油價格卻在不斷上漲,國內(nèi)成品油價8月25日起第三次漲價,無疑增加了養(yǎng)車的成本。此外,大氣污染和交通的堵塞已經(jīng)成為部分大中城市可持續(xù)發(fā)展的瓶頸,由于國內(nèi)汽車消費量較大的城市交通堵塞以及車輛泊位短缺的矛盾突出,汽車消費增速放緩,結構調(diào)整加快,近期市場變化將呈現(xiàn)出一些轉(zhuǎn)型特征。消費者的購買信心下降,購車環(huán)境變差,由于銀行提高汽車信貸門檻,嚴格信貸手續(xù),與去年相比,目前貸款買車比例從49%下降到10%,廠家的頻頻降價,讓消費者的觀望心理變得更強,頻繁進行的價格戰(zhàn),打破了消費者對于車價的信心,持幣待購成了惟一的選擇。
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