客群細(xì)分——存量客戶(hù)差異化營(yíng)銷(xiāo)法則

客群細(xì)分——存量客戶(hù)差異化營(yíng)銷(xiāo)法則課程導(dǎo)讀如何結(jié)合不同保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的本源及客群需求痛點(diǎn)，幫助客戶(hù)做好家庭資產(chǎn)的合理配置與再平衡？1）從生命全周期理論看家庭資產(chǎn)配置2）從金字塔理財(cái)原理看家庭資產(chǎn)配置3）從資管新規(guī)角度看家庭資產(chǎn)配置一、不同維度的存量客戶(hù)分群1.基于資產(chǎn)規(guī)模的客戶(hù)分群2.基于客戶(hù)需求的行動(dòng)分群3.基于營(yíng)銷(xiāo)周期的產(chǎn)品分群4.基于客戶(hù)高端服務(wù)的分群二、人人必備的醫(yī)療險(xiǎn)與重疾險(xiǎn)1.消費(fèi)型百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)好在哪里？2.如何看待儲(chǔ)蓄型重疾險(xiǎn)？3.醫(yī)療險(xiǎn)與重疾險(xiǎn)怎么選？三、大眾客戶(hù)喜愛(ài)的年金險(xiǎn)與兩全險(xiǎn)1.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理2.產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景3.年金險(xiǎn)與兩全險(xiǎn)的區(qū)別四、中高端客群標(biāo)配的壽險(xiǎn)產(chǎn)品1.壽險(xiǎn)產(chǎn)品

 劉玉查看詳情

---

基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)（1天）

基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)如何把資產(chǎn)配置融入標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程？2023年基金營(yíng)銷(xiāo)策略基金的分類(lèi)和特性分類(lèi)基金的FABE（訓(xùn)練）基金選擇三法與定投三法基金產(chǎn)品說(shuō)明技巧健診——基金虧損客戶(hù)喚醒客戶(hù)拒絕處理2023年保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧保險(xiǎn)銷(xiāo)售難？無(wú)“風(fēng)險(xiǎn)”不“保險(xiǎn)”！保險(xiǎn)開(kāi)口難？快速提問(wèn)切入！保險(xiǎn)收益低？增額壽與年金營(yíng)銷(xiāo)多維地圖2023年理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略資管新規(guī)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品影響的通俗解讀正確看待凈值化管理的必然趨勢(shì)后疫情時(shí)代，理財(cái)更需要關(guān)注哪些方面？5、貴金屬營(yíng)銷(xiāo)技巧掌握黃金三大屬性，構(gòu)建客戶(hù)溝通談資投資類(lèi)與固收類(lèi)客戶(hù)畫(huà)像繪制與經(jīng)營(yíng)技巧特殊需求類(lèi)客戶(hù)畫(huà)像繪制與經(jīng)營(yíng)技巧疑難雜癥VS藥到病除：貴金屬營(yíng)銷(xiāo)四大異議處

 劉玉查看詳情

---

精細(xì)化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)技巧

精細(xì)化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)技巧【課程時(shí)長(zhǎng)】一天【學(xué)員收益】 1. 打通客戶(hù)管理觀(guān)念 2. 掌握按客戶(hù)分層體系，奠定日常關(guān)系維護(hù)的方式【課程大綱】一、客群分群分類(lèi) 1) 客戶(hù)分群的方法 2) 按照客戶(hù)資產(chǎn)量級(jí)的區(qū)分 3) 按照客戶(hù)粘性區(qū)分 4) 按照客戶(hù)貢獻(xiàn)度區(qū)分 5) 更精細(xì)化的客群區(qū)分 如何按照各客群貢獻(xiàn)度與服務(wù)成本來(lái)去判斷服務(wù)客戶(hù)優(yōu)先性二、有效的存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)1. 如何擴(kuò)大貴賓戶(hù)和高貢獻(xiàn)度客戶(hù)的增量 十六宮格客群經(jīng)營(yíng)法2. 如何把“數(shù)字”分解為可觀(guān)察的“動(dòng)作”？ 每天打15通電話(huà)真的有效嗎？ 電話(huà)邀約有效性測(cè)試實(shí)例3. 如何對(duì)“動(dòng)作”進(jìn)行有效的督促？ 讓過(guò)程管理變得有效4. 客戶(hù)分

 劉玉查看詳情

---

客群細(xì)分——保險(xiǎn)差異化營(yíng)銷(xiāo)法則

客群細(xì)分——保險(xiǎn)差異化營(yíng)銷(xiāo)法則課程導(dǎo)讀如何結(jié)合不同保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的本源及客群需求痛點(diǎn)，幫助客戶(hù)做好家庭資產(chǎn)的合理配置與再平衡？1）從生命全周期理論看家庭資產(chǎn)配置2）從金字塔理財(cái)原理看家庭資產(chǎn)配置3）從資管新規(guī)角度看家庭資產(chǎn)配置一、不同維度的存量客戶(hù)分群1.基于資產(chǎn)規(guī)模的客戶(hù)分群2.基于客戶(hù)需求的行動(dòng)分群3.基于營(yíng)銷(xiāo)周期的產(chǎn)品分群4.基于客戶(hù)高端服務(wù)的分群二、人人必備的醫(yī)療險(xiǎn)與重疾險(xiǎn)1.消費(fèi)型百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)好在哪里？2.如何看待儲(chǔ)蓄型重疾險(xiǎn)？3.醫(yī)療險(xiǎn)與重疾險(xiǎn)怎么選？三、大眾客戶(hù)喜愛(ài)的年金險(xiǎn)與兩全險(xiǎn)1.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理2.產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景3.年金險(xiǎn)與兩全險(xiǎn)的區(qū)別四、中高端客群標(biāo)配的壽險(xiǎn)產(chǎn)品1.壽險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

 劉玉查看詳情

---

客戶(hù)售后服務(wù)及客戶(hù)邀約

客戶(hù)售后服務(wù)及客戶(hù)邀約課程導(dǎo)讀第一部分：理財(cái)客戶(hù)的心理安撫一、客戶(hù)經(jīng)理思維認(rèn)知1.做一個(gè)有溫度醫(yī)生2.什么是收益？ 3.當(dāng)前客戶(hù)經(jīng)理面臨的現(xiàn)狀 艱辛的投資者再教育 不敢面對(duì)的客戶(hù)虧損 產(chǎn)品變換思想的對(duì)抗二、深層角度，專(zhuān)業(yè)安撫四步曲看市場(chǎng)分析原因外部原因：美國(guó)加息，美股拖累？?jī)?nèi)部原因：寬松不及預(yù)期、后期預(yù)期轉(zhuǎn)弱判趨勢(shì)持續(xù)加息中美摩擦“如預(yù)期”繼續(xù)A股隨美股下跌2022年發(fā)展基調(diào)“穩(wěn)”給建議配置配置方式短中長(zhǎng)期市場(chǎng)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)換收益、時(shí)間換收益短期配置、長(zhǎng)期配置產(chǎn)品配置第二部分 ：線(xiàn)上邀約客戶(hù)到廳堂一、如何通過(guò)名單篩選精準(zhǔn)找到高潛力客戶(hù)？1.客戶(hù)畫(huà)像的意義2.客戶(hù)分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)3.客戶(hù)畫(huà)像清單及信息收集二

 劉玉查看詳情

---

客戶(hù)分級(jí)經(jīng)營(yíng)——線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)精準(zhǔn)觸達(dá)

客戶(hù)分級(jí)經(jīng)營(yíng)——線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)精準(zhǔn)觸達(dá)【課程背景】在自身發(fā)展需求和互聯(lián)網(wǎng)“夾擊”下，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型已然開(kāi)啟，尤其是在2020年至今的新冠疫情這一“催化劑”作用下，線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)從“小步快走”到“跑步進(jìn)場(chǎng)”。離柜率越來(lái)越高，如何提高客戶(hù)觸達(dá)的頻率？如何提升客戶(hù)對(duì)銀行服務(wù)的感知度？基于“銀行不在金融常在”的現(xiàn)實(shí)背景，本課程將立足于客戶(hù)分層經(jīng)營(yíng)，圍繞零售銀行實(shí)踐中的同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，全方位打造線(xiàn)上服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程，實(shí)現(xiàn)零售金融產(chǎn)能飛躍?！菊n程時(shí)長(zhǎng)】一天（6小時(shí)）【學(xué)員收益】1. 打通線(xiàn)下線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)，具備全量客戶(hù)的開(kāi)拓觀(guān)念2. 掌握按客戶(hù)分層體系，奠定日常關(guān)系維護(hù)的方式3. 掌握線(xiàn)上溝通與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的方法quot;【課程大

 劉玉查看詳情

---