競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)成功的基礎(chǔ)--做好需求調(diào)查
作者:劉佳 90
情報(bào)需求調(diào)查及其分析
情報(bào)需求調(diào)查分兩個(gè)階段:第一階段為初步調(diào)查,一般在引入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行;第二階段為有針對(duì)性的詳細(xì)調(diào)查,目的是加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員與客戶的溝通,可不定期進(jìn)行。
1. 擬定初步調(diào)查的大綱
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的工作范圍分三部分:戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)支持;預(yù)警;對(duì)企業(yè)所處環(huán)境中相關(guān)對(duì)象(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等)的監(jiān)測(cè)。這三類情報(bào)所需的情報(bào)源、所需進(jìn)行的情報(bào)活動(dòng)是不同的。情報(bào)需求調(diào)查大綱力求語言簡(jiǎn)練,內(nèi)容全面,覆蓋競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)三方面內(nèi)涵的各個(gè)分支。
下面給出調(diào)查大綱的參考內(nèi)容,具有普遍性意義,適用于各個(gè)行業(yè),可以把這些內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合,設(shè)計(jì)調(diào)查問卷。調(diào)查的方式可采用調(diào)查問卷法、面談法,或二者相結(jié)合。需要接受調(diào)查的客戶企業(yè)中高層管理人員選擇其所關(guān)心的情報(bào)內(nèi)容,并根據(jù)重要程度進(jìn)行排序,對(duì)未列出的情報(bào)需求,管理人員可自行說明。
調(diào)查大綱分A、B、C、D三個(gè)部分,其中B、C、D分別對(duì)應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的三個(gè)工作范圍:戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)支持;預(yù)警;對(duì)企業(yè)所處環(huán)境中相關(guān)對(duì)象(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等)的監(jiān)測(cè)。各部分以及包含內(nèi)容如下:
A. 情報(bào)用戶當(dāng)前所具有的情報(bào)能力概況,包含以下內(nèi)容:
a) 情報(bào)用戶在情報(bào)活動(dòng)方面有哪些經(jīng)歷
b) 情報(bào)用戶當(dāng)前收到哪些方面的情報(bào)
c) 情報(bào)用戶所在部門有哪些情報(bào)能力
d) 情報(bào)用戶所在部門是否為其它部門進(jìn)行情報(bào)服務(wù)
e) 企業(yè)內(nèi)分享情報(bào)時(shí)所存在的障礙
f) 用戶希望收到哪些類型的情報(bào)產(chǎn)品(如行業(yè)報(bào)告、分析預(yù)警報(bào)告、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和產(chǎn)品的分析評(píng)價(jià)、情報(bào)綜述)
g) 用戶對(duì)公司的情報(bào)系統(tǒng)和情報(bào)部門的設(shè)置有何看法
h) 用戶對(duì)所收到的情報(bào)怎樣進(jìn)行評(píng)價(jià)利用
B. 戰(zhàn)略支持:這是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中最有價(jià)值、區(qū)別于其它部門的功能,是比較高級(jí)的情報(bào)支持。包含以下可選情報(bào)需求:
a) 面對(duì)市場(chǎng)的全球化和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化,本公司應(yīng)采取何種對(duì)策,與哪家企業(yè)進(jìn)行合作?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與哪家企業(yè)進(jìn)行合作?
b) 根據(jù)本公司國(guó)內(nèi)外目標(biāo)市場(chǎng)的發(fā)展變化,對(duì)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析,對(duì)未來的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
c) 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo),對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的作用進(jìn)行分析。
d) 在企業(yè)作出戰(zhàn)略性的投資決定時(shí),對(duì)將投資領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析、評(píng)估,如潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投資、其它行業(yè)的資金需求,是否可采用其它投資方式如聯(lián)盟、收購(gòu)等。
e) 是否要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)充生產(chǎn)能力,或引入生產(chǎn)流程投入-產(chǎn)出比高一些的生產(chǎn)流程?
f) 在現(xiàn)有基礎(chǔ)上如何確立并保持對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)優(yōu)勢(shì)?
g) 確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目之前,獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的情報(bào),進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并對(duì)其它競(jìng)爭(zhēng)性技術(shù)的狀態(tài)給予評(píng)價(jià)。
h) 新產(chǎn)品開發(fā)完畢并投產(chǎn)后,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)在何時(shí)采取何種反應(yīng),這將對(duì)我新產(chǎn)品產(chǎn)生何種影響?
i) 我公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品分銷商及其它企業(yè)如何評(píng)價(jià)我們的新的市場(chǎng)策略、營(yíng)銷策略?
j) 如何對(duì)企業(yè)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息和技術(shù)進(jìn)行保護(hù),防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和其他對(duì)此信息和技術(shù)感興趣的機(jī)構(gòu)獲取它們?
k) 如何引進(jìn)和留住高級(jí)人才?
C. 預(yù)警:在某種意義上講預(yù)警和監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等是為戰(zhàn)略支持服務(wù)的,它們是戰(zhàn)略支持的基礎(chǔ)。包含以下可選情報(bào)需求:
a) 密切關(guān)注對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響的技術(shù)和工藝的突破。它們將獲得哪些方面的應(yīng)用?
b) 企業(yè)原料行情的走向、主要的供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和質(zhì)量狀況,是否進(jìn)行收購(gòu)或聯(lián)合?
c) 國(guó)內(nèi)外政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法律、法規(guī)、政策的變化,對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可能造成哪些方面的影響(如中國(guó)加入世貿(mào)組織對(duì)企業(yè)的影響)?
d) 顧客和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)公司或公司服務(wù)的看法的變化
e) 可能進(jìn)入我公司目標(biāo)市場(chǎng)的公司或公司間的合并、收購(gòu)活動(dòng)
f) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、供應(yīng)商間進(jìn)行聯(lián)合、收購(gòu)和分離活動(dòng),它們的動(dòng)機(jī)和目標(biāo)是什么?
g) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)策略的變化?
h) 其它公司的可能針對(duì)我公司進(jìn)行的收購(gòu)
D. 企業(yè)所處環(huán)境中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等的全面調(diào)研、專項(xiàng)調(diào)研(如營(yíng)銷策略、技術(shù)進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況等)、跟蹤監(jiān)測(cè):分析和評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,提供可操作性的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品,是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的優(yōu)勢(shì)所在。有助于用戶全面了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等,從而采取協(xié)調(diào)一致的行動(dòng),對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化做出反應(yīng)。包含以下可選情報(bào)需求:
a) 對(duì)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行大體描述,包括其戰(zhàn)略規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)表現(xiàn)、核心職員、研發(fā)進(jìn)展、營(yíng)銷策略等
b) 對(duì)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行深層次的分析和評(píng)價(jià),如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手針對(duì)我公司及我公司客戶所進(jìn)行的競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng);戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo),包括國(guó)際目標(biāo);其主要的財(cái)務(wù)、技術(shù)、制造、企業(yè)運(yùn)作、營(yíng)銷策略;當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)能力
c) 對(duì)新的和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析,特別是那些從完全不同的行業(yè)轉(zhuǎn)過來的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
d) 對(duì)當(dāng)前和未來的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析和評(píng)價(jià):客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)和供應(yīng)商、生產(chǎn)和產(chǎn)品技術(shù)、政治和環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化
e) 新客戶的需求和潛在客戶的需求是什么?我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手怎樣吸引他們?
f) 對(duì)于公司的產(chǎn)品和服務(wù),業(yè)內(nèi)人士、客戶的看法怎樣?
g) 跟蹤那些正在考慮進(jìn)入我公司業(yè)務(wù)鏈的供應(yīng)商、分銷商、客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
h) 為在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng),新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的計(jì)劃和戰(zhàn)略
i) 我公司和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)、所占有的市場(chǎng)份額及其重要變化
j) 銀行、投資公司對(duì)我公司的運(yùn)營(yíng)和我公司所處行業(yè)的看法
k) 各供應(yīng)商、行業(yè)研究人員收集關(guān)于我公司的信息時(shí),其興趣與目的是什么?
2. 對(duì)情報(bào)需求進(jìn)行分析
對(duì)調(diào)查表的處理采用定性分析為主、定量分析為輔的方法。可用打分法對(duì)排在第一位的給10分,其次給9分,以此類推,求出各選項(xiàng)所得總分,又鑒于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)問卷的調(diào)查對(duì)象群比較狹窄,不一定具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,所作定量分析作為定性分析的參考。這樣,對(duì)收回的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)問卷進(jìn)行分析,對(duì)用戶情報(bào)需求報(bào)告進(jìn)行描述,確定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作重點(diǎn),寫出“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶需求報(bào)告”。
3. 進(jìn)行第二步調(diào)查
根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的工作重點(diǎn),可進(jìn)行有針對(duì)性的詳細(xì)調(diào)查,進(jìn)一步明確用戶需求。下面是部分參考情報(bào)需求調(diào)查表。
A. 戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)支持
在未來的X月內(nèi),您和您所在部門面臨什么樣的決策和行動(dòng),競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門可為您做些什么?您將在何時(shí)如何利用這些競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)?
B. 預(yù)警
請(qǐng)給出幾個(gè)可能讓您吃驚的潛在的因素、領(lǐng)域,如新的競(jìng)爭(zhēng)者、新技術(shù)、企業(yè)并購(gòu)等。
C. 關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等
請(qǐng)給出您認(rèn)為應(yīng)更好地了解的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴的名稱?你想獲得關(guān)于它們哪些方面的情報(bào)?
4. 對(duì)調(diào)查表的整理、分析和利用
利用第二步調(diào)查的問卷對(duì)“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶需求報(bào)告”進(jìn)行補(bǔ)充,作出競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作計(jì)劃,研究如何滿足用戶的情報(bào)需求。與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求密切相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作主要是三個(gè)方面:配備競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員,確定其職責(zé);選擇合適的信息源;確定情報(bào)產(chǎn)品的內(nèi)容和形式。
加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶的溝通合作
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶的溝通合作對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作有重要的作用,它把情報(bào)用戶納入情報(bào)鏈中,使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品有的放矢。為在企業(yè)內(nèi)營(yíng)造良好的情報(bào)文化,使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查順利進(jìn)行,需要競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的目標(biāo)用戶進(jìn)行培訓(xùn)和引導(dǎo)。實(shí)踐證明,這是困難但卻行之有效的方法。只要真正能幫助用戶進(jìn)行決策,大部分的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶是很樂意與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員合作的。培訓(xùn)、引導(dǎo)的方法可采用會(huì)議或訪談的形式,給出一些成功的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的例子,引導(dǎo)用戶明確如何給出自己的用戶需求,幫助競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員順利進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求調(diào)查,為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的其它步驟打下良好的基礎(chǔ)。
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