日本地震改變世界，中國真正改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式是唯一出路

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一個(gè)奇怪的現(xiàn)象就是日元在地震發(fā)生后不斷飆升。理由就是，日本企業(yè)將會(huì)為了國家重建拋售外國資產(chǎn)而購買日元。因此，日元首先會(huì)飆升。如果金融市場是完全壟斷的，這種戰(zhàn)略是有用的。但是日元市場如此巨大，怎么會(huì)是完全壟斷的呢？原因就是利率太低，長期持有日元基本上不需要任何成本。因此，投機(jī)者都有機(jī)會(huì)等到最后一分鐘，迫使日本企業(yè)到了迫切需要的時(shí)候再購買日元。


七國集團(tuán)干預(yù)市場來降低日元價(jià)值。很多人認(rèn)為這是反市場的，在長遠(yuǎn)看來是不利的。這種瘋狂的觀點(diǎn)在世界有著大批追隨者。金融市場已經(jīng)演變成了一個(gè)賭博獲利的體系，原因就是流動(dòng)性過剩。那么多有錢而又無事可做的人聚集起來創(chuàng)造了這樣一個(gè)游戲，從無知或行動(dòng)緩慢的人身上獲利。該系統(tǒng)的起源就是央行傾向于用印發(fā)貨幣的方式刺激經(jīng)濟(jì)。這種做法導(dǎo)致了國際金融體系里流動(dòng)性的大量聚集。當(dāng)體系在2008年崩潰時(shí)，世界各國政府又以挽救經(jīng)濟(jì)的名義將其保釋出來。


當(dāng)一個(gè)國家像日本這樣失去如此大量的財(cái)富，如果其他條件不變，貨幣就會(huì)貶值以反映減少的財(cái)富。就短期動(dòng)態(tài)而言，這樣的市場情況在一個(gè)合理，有競爭力的市場上是不會(huì)出現(xiàn)的。日本銀行現(xiàn)在拿出了大量資金來支持經(jīng)濟(jì)。當(dāng)資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，供應(yīng)增加將導(dǎo)致日元貶值。如果人們意識(shí)到這一點(diǎn)，那么即使在幾周內(nèi)因?yàn)槿毡酒髽I(yè)資金回流導(dǎo)致日元價(jià)值激增，現(xiàn)在囤積日元也是毫無意義的。日本銀行可以暫時(shí)借錢給日本企業(yè)，讓它們可以逐步將國外資產(chǎn)兌換成日元。


美元兌日元匯率如果今年達(dá)到100，我將毫不驚訝。經(jīng)濟(jì)損失額可能基本上相當(dāng)于日本的外匯儲(chǔ)備總量。生產(chǎn)的中斷可能在接下來的幾個(gè)月削弱日本出口。由于核電站關(guān)閉，日本需要進(jìn)口更多的石油和天然氣才能保證經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。日元的基本面已經(jīng)大大削弱。日元價(jià)值應(yīng)該反映新的現(xiàn)實(shí)。


日本地震帶來了2011年的第三場通脹。澳大利亞洪水將會(huì)嚴(yán)重影響糧食供應(yīng)。中東變革增加了油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，并可能導(dǎo)致接下來幾個(gè)月石油產(chǎn)量的減少。日本地震增加了貨幣供應(yīng)和對石油的需求，降低了制造業(yè)產(chǎn)出。


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