第八章 莊家如何做莊
在了解莊股的概念以后，接下來必須了解莊家如何進行做莊。莊家對某股有炒作一般經(jīng)歷了收集、震倉、拉升和派發(fā)四個過程。
第一節(jié) 收 集
莊家對某股的做莊過程并非是靈機一動的，而是需要經(jīng)過較長時間的準備，首先必須看準適當?shù)臅r機，當國家的宏觀經(jīng)濟面并不支持股市向上，莊家較少進行對某股進行炒作。主力進行建倉階段常會研究“天時、地利、人和”。
天時，即指最好的坐莊時機，一般是當宏觀經(jīng)濟運行至低谷而有啟動跡象之時，此時入莊意味著在日后的操作過程中能得到來自基本面的正面配合，能順應市場大趨勢的發(fā)展。從某種意義上講，大主力看上去能操縱一個股票，但其進莊行動也必須符合市場發(fā)展趨勢的要求，在大盤處于極不樂觀的情況下，他們不會盲目介入股票進行操作。
地利，即是選擇合適的個股。這種的形成主要與所選擇品種的有利條件有關(guān)。一般情況，其所選擇做莊的股票大都會有較佳的基本面支持。從近兩年一些炒作較猛烈的莊股分析，主力大都將目光放在次新股板塊之中，由于這類股票上市后未曾送配，股本的含金量極高，很容易進行高比例送增，而上市公司也極容易進行配合。
人和，是建倉必須且很重要的的條件。這種條件的形成必須是主力能看到較長一段時間內(nèi)股市有走強的趨勢，而在一定時間符合建倉的人為條件，好他們必須有既看好大盤，同時又必須有投資者不看好某只股票的條件。其次必須對個股的情況進行題材的挖掘。這是必備的一個條件。
炒作的題材不外乎以下幾種：
1收購或者控股題材。如滬市中的申華被君安證券公司6次舉牌，使其股價7元炒至26元。以后類似的收購題材股票常會成為不主力感興趣的題材。
2合資合作或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓。這類情況在1998年大量產(chǎn)生，特別是某些主力在炒作某股票時，先與上市公司談好股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，然后進行壓盤吸籌。
3分紅配股題材。這類題材往往會使股價炒高，這比其他一些題材更易吸引其他一些投資者跟風，這樣即使炒高后被套的投資者還會有一種幻想，認為反正要送配的，不怕被套。這類題材也極易使該股被炒高。如滬市的陸家嘴曾創(chuàng)下了47元的天價，深市的格力電器創(chuàng)下的80元的天價，這類股票的炒作很大程度上得益于大劑量送股的支持。
4經(jīng)營業(yè)績是否有大的改觀。這一題材成為1997年度最具有爆發(fā)力的題材，在1997年的炒股思路中，單純用每股收益衡量個股作為價位顯得不合時宜，股價的市場定位常會決定其是否具有成長性。這方面瓊民源成為市場典范。瓊民源之所以能炒高至深發(fā)展以上，并非在于其業(yè)績超過深發(fā)展，而是其從原來每股幾厘的收益成為每股0.8元左右的收益。這種高成長性的題材易給市場提供豐富想象的炒作題材。
莊家對某股的收集除了題材的挖掘以外，還必須對其二級市場的情況進行了解，該股是否目前有莊家或者老的莊家的情況，對這一情況的了解也是必須的。對其了解不透或者根本不了解，無法做到知彼知已，一旦在炒高后常會受到老莊主力搗蛋。
莊家對個股的收集大都采取極取為耐心的方法。因為對個股的收集并非如同一般大戶那樣買進幾萬股就可以了，不少莊股對流通盤的控盤程度達到80－90％左右，而這些流通盤的吸納必須在較長時期內(nèi)所完成。莊家的吸納方法都有以下幾種：
（1）趁利空消息出現(xiàn)時吸納。股市中常會有一些利空消息的出現(xiàn)。其中既有管理層具有對市場調(diào)控作用的利空措施，也有上市公司所出現(xiàn)的利空消息（當然有少數(shù)上市公司的利空是故意發(fā)的，其目的是為了配合主力實行震蕩吸籌）。在重大的利空消息出現(xiàn)時，不乏是莊家對股進行吸納的好機會。在利空消息出現(xiàn)時，在盤中常見一些個股下跌幅度不深，而成交量卻很大，這類個股很可能成為莊家吸納的對象，較為典型的是藍田股份從出消息到建倉的過程：該股主力在建倉時是在10元左右，在炒高至15元左右后，該股在1996年10月10日發(fā)布該公司下屬子公司受洪水影響損失達2000萬元的消息。當天消息公布后，該股從15元跌至11.92元報收，隨后幾天該股在11元左右進行震蕩洗籌后，在年底開始拉升，借助于10送5股的利好消息，該股一直炒至24.58元，主力順利地利用上市公司的利空消息達到了建倉的目的。
（2）在大盤下跌過程中或者整理過程中進行吸納。這一吸納過程要表現(xiàn)得十分耐心。因為吸納過程不能給市場留下明顯的痕跡。因此，一些莊家對個股的吸納采取每日少量吸納的方法。如果對其賣盤掛出的2萬股的賣出價，莊家的吸納并不會一下子將該股吃完，而采取幾千股、幾千股的慢慢吸納的方法。一邊進行吸納的同時，一邊在買盤掛上少量的買盤，當拋盤對其砸下時這自然成為勝利果實。
（3）對某股的技術(shù)圖形進行破壞，使一些注重技術(shù)的人士看淡該股后進行逢低吸納。比如說，當某股隨大盤一起下跌時，在進入關(guān)鍵技術(shù)位置時，莊家利用手中的籌碼進行故意的打壓，將其中一些支撐技術(shù)位擊穿。使一些技術(shù)派人士認為該股進入深幅調(diào)整期而扔掉手中的籌碼。像杉杉股份較為典型：主力在22元左右建的倉，在其股份上行至30元左右后，主力實行了拋壓，在1998年8月10日左右將股價打壓至27元左右，隨后在第二天跳空低開，并且使股明顯擊破了上升趨勢線，這時若持有該股的技術(shù)派人士會拋出該股，但該股27元左右盤整近7天后再次一路上行。從中可以發(fā)現(xiàn)要賺取莊家的錢是極為困難的。
（4）在拉升中進行建倉。這類莊家大都表現(xiàn)出一種短期的操作行為。其對該股的炒作一般不會像做長莊那樣進行精心的策劃與研究，其選擇的目標一般是盤子較小的有題材的個股。在經(jīng)過一些低位的吸納后，會突然在某一天拉出長紅，使一些見長紅出貨的散戶拋掉手中的籌碼。然后在震倉中繼續(xù)吸納該股，使其在較短的時間內(nèi)完成吸納過程。這類股票在1998年炒作資產(chǎn)重組題材過程中曾大量出現(xiàn)，而且炒作的時候呈連動性。像深市在1998年3月下旬成功炒作了中科健后，不到一個月的時間再次成功炒作了深華發(fā)，從股份股票的建倉過程看，均呈在拉升中建倉的痕跡。
第二節(jié) 震 倉
莊家必須進行震倉，因為莊家不能持有比其他投資者高的成本，否則在其拉升過程中，全部籌碼進入手中而無法出貨。因此，其常常通過震倉來降低手中籌碼的成本。
一般來說，莊家的震倉的方法是多樣的，其目的無非是一個：震出其他投資者手中的廉價籌碼，使別人的成本比自己高。要達到這一目的是極其費力的，其手法有如下幾種：
（1）借助于上市公司的力量。有的甚至要上市公司配合發(fā)布一些不利于該公司的聲明，比如前一段時間在報紙上出現(xiàn)某公司的聲明，認為近期未作分配的打算，或者業(yè)績根本不可能有所提高等。這一效果起初還是可以，不少中小散戶見消息當日出貨。但以后不少投資者發(fā)現(xiàn)其中意味有些不對，于是每當出上市公司消息，該股不跌反漲。說明其手法被大多數(shù)投資者識破后，成為搶籌碼的機會。于是不少莊家開始反其道而行之，有的在欲出貨時，利用上市公司的嚴正聲明，使不少跟風的股民成為其出貨的對象。
（2）破壞圖形進行震倉。莊家洗盤的目的只有一個，即必須使在低位買進該股的股民在其洗盤時扔掉該股，這是一項高難度、高技巧的洗盤行為。為達到這一目的，莊家首先必須對技術(shù)圖形進行破壞。比如說某股以拉出長紅以后，第二天莊家將手中的廉價籌碼進行從高位打壓，使其初次實行第一次利潤，但其打壓時，必須擊破一定的技術(shù)位，便一些低位撿進該股的股民在較低的位置拋出，其方法是當日在走勢圖上拉出一根長陰，隨后在盤中出現(xiàn)一定的反彈，給這些股民以獲利了結(jié)的機會。因為，對這些股民而言，當昨日該股拉出一根長紅后，一開始帶有很大的幻想，希望該股能一下子上漲幾元以上，可第二天該股不升反跌，使其心理產(chǎn)生極大的后悔，當初應該獲利了結(jié)才是，可該股還是一個勁地下沉，使其幾乎進入成本區(qū)域，因此，當莊家在盤中再次拉升時，這些股民為了保持勝利果實很少不出局的，有的甚至貼手續(xù)費出局，真正成為莊家的口中食。同時，該股的莊家還必須使一些投資者認為該股必須在回檔時介入，因此，在進行洗盤時，莊家又不失時機地將股位拉至10日均線或者其他一些被投資者認為合理回檔的區(qū)域，這樣，這部分股民才會進來抬轎，從而使莊家降低了成本。
第三節(jié) 拉 升
莊家吸納某個股的目的是為獲利，在低位長期盤整對莊家而言是極不利的，這并不會實現(xiàn)獲利的過程。因此，其必須將股價進入到拉升階段。一個老練的莊家并不會逆勢而行動，那些逆勢而行的莊股往往不會得到廣大投資者的跟風，只能成為自拉自唱的品種。因此，選擇合適的時機拉升對莊家而言是必不可少的。從滬深兩市的做莊情況而言，深市一些莊家的拉升十分成功，幾乎不露一些痕跡，等眾人發(fā)覺時，該股已處于較高的位置了。拉升時莊家一般會選擇大盤走強的過程中，和大盤一起走強，但其上漲幅度不會進入漲幅前幾名，但此類個股卻每天保持這一漲幅，累積相加時，該股已上漲很多，而且這類老道的莊家在拉升時，并不會忘記在拉升中獲利，他們常會在盤中進行高拋低吸，使一些意志不堅定者輕易將籌碼讓出。
除此類莊股以外，不少莊家也有一些強行拉升過程，與前者相比，這類莊家的流通盤控制得比較多，由于其急于完成短期的派發(fā)過程，必須在一定的時間內(nèi)將該股拉升到某種價位。因此，這類莊股的拉升往往是急升形態(tài)的，一般的投資者不敢輕易跟進，怕吃其天價的位置。
第四節(jié) 派 發(fā)
莊家進行吸納、震倉、洗盤的最終目的是為了能順利進行派發(fā)。前面已經(jīng)講過，莊家不少籌碼已在拉升中進行了派發(fā)，但大多數(shù)莊家仍然必須選擇合適的機會進行派發(fā)。否則，帳面的盈利無法實現(xiàn)。莊家的派發(fā)有以下幾種：
（1）筑平臺進行派發(fā)。這類莊股大都有急速拉升某股的行為，在拉升至某一位置后，莊家開始筑平臺進行技術(shù)位的修正，這極易使一些技術(shù)派人士產(chǎn)生進貨沖動，而且不少個股的形態(tài)十分好看，使股民有一種沖動的感覺。但該股在平臺后往往會向下突破。莊家在筑平臺過程中，也逐漸將其手中的籌碼進行了派發(fā)，隨后將一些剩余的籌碼朝下一扔，并爭取在低位再次撿回這些籌碼。
（2）向上拉升中派發(fā)。此類派發(fā)往往選擇大盤在人氣鼎沸的時候通過大幅拉升進行派發(fā)。在大盤急速上漲時，不少喜歡追漲的股民往往在此時不計成本進行買入，有的甚至進行透支加碼買進，希望在第二日有利潤便拋掉。實際上買入此類股票第二天一般很難有利可獲，由于莊家的行為是出貨，因此其在第二天往往會壓低價格出貨，而且不容反彈機會的來臨。這些追漲者只得以低于買入的價格將股票賣出。
（3）在進入目標位后直接向下派發(fā)。此類莊家在派發(fā)時，由于其持籌的成本十分低，當該股被拉升至幾倍以上的價位后，莊家會有一種不計成本的拋售。比如說前述的界龍股份在連拉十幾根陽線后，接著出現(xiàn)跳水的行為。在未實行漲跌停板時，如果某股當日出現(xiàn)20％左右的跌幅，一些搶反彈的短線客會逢低介入，這樣，這類股民很可能成為接盤的對象。像滬市的山西汾酒，該股在1995年11月被莊家拉升至12元后，接著連續(xù)幾日大幅跳水，從12 元一直跌至5元才有所緩和，顯示出莊家的兇悍程度。
（4）打壓出貨法：直接打壓股價出貨。這種情況的出現(xiàn)，往往因為莊家發(fā)現(xiàn)了突發(fā)性的利空?；蛘吣撤N原因迫使莊家迅速撤莊。投資者千萬別以為莊家只有拉高股價才能出貨，事實上莊家持股成本遠遠低于大眾持股水平，即使打壓出貨也有豐厚的利潤。這種出貨方式陰險毒辣，容易將股性搞壞，一般莊家不愿采用。
除權(quán)后大量出貨。在莊股出貨方式中，這種方式是較為普遍而且較為有效。主力常在手中的股票除權(quán)后用少量的資金將該股進行拉升，給市場投資者一種短線能夠填權(quán)的印象，然后順利達到派發(fā)的目的。

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