一堂課講清金稅四期下的保險金信托

一堂課講清金稅四期下的保險金信托【課程背景】 金稅四期系統(tǒng)已經(jīng)測試上線，構(gòu)建了更強大的現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)稅務管理征收業(yè)務的通辦，實現(xiàn)“稅費”全數(shù)據(jù)全業(yè)務全流程全數(shù)據(jù)“云化”打通，進而為智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎。本課程旨在幫助學員朋友需徹底搞懂什么是金稅四期？金稅四期系統(tǒng)監(jiān)管要求、金稅四期最新政策以及政策趨勢、金稅四期下稅務稽查及應對、金稅四期下稅務風險防范。 結(jié)合金四大的稅收環(huán)境。高凈值客戶如何用金融工具解決家庭以及家族的財富問題，如何更有效的滿足高凈值客戶的財富需求。從政策解讀到落地銷售邏輯。干活滿滿，敬請期待?！菊n程時長】1天【課程大綱】一、我國稅收體系的改革

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以客為尊-為客戶創(chuàng)造價值之功能型產(chǎn)品配置2天

以客為尊為客戶創(chuàng)造價值之功能型產(chǎn)品配置第一章節(jié)：經(jīng)營之術—資產(chǎn)配置底層邏輯（1H）一、市場分析宏觀分析和判斷微觀分析和判斷近五年金融/財稅政策分析二、為什么要談資產(chǎn)配置？財富管理行業(yè)是高增長潛力的黃金賽道對“人的配置” 是財富管理區(qū)別于資產(chǎn)管理的核心為客戶創(chuàng)造價值≠賺更多錢，要關注風險收益和體驗資產(chǎn)配置實現(xiàn)客戶、客戶經(jīng)理以及銀行利益的共贏三、什么是資產(chǎn)配置體系？為客戶創(chuàng)造價值≠賺更多錢，要關注風險收益和體驗資配體系的優(yōu)勢是什么？五大類資產(chǎn)的功能/用途懂客戶 重專業(yè) – 懂產(chǎn)品 – 易落地 四、資產(chǎn)配置五步法配置失敗怎么辦配置再平衡的績效對比配置成功后再平衡怎么做第二章節(jié)：經(jīng)營之本 – 產(chǎn)品（

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以客為尊-為客戶創(chuàng)造價值之功能型產(chǎn)品配置（杭銀）

以客為尊為客戶創(chuàng)造價值之功能型產(chǎn)品配置第一章節(jié)：經(jīng)營之術—資產(chǎn)配置底層邏輯（1H）為什么要談資產(chǎn)配置？財富管理行業(yè)是高增長潛力的黃金賽道對“人的配置” 是財富管理區(qū)別于資產(chǎn)管理的核心為客戶創(chuàng)造價值≠賺更多錢，要關注風險收益和體驗資產(chǎn)配置實現(xiàn)客戶、客戶經(jīng)理以及銀行利益的共贏什么是資產(chǎn)配置體系？為客戶創(chuàng)造價值≠賺更多錢，要關注風險收益和體驗資配體系的優(yōu)勢是什么？五大類資產(chǎn)的功能/用途懂客戶 重專業(yè) – 懂產(chǎn)品 – 易落地 資產(chǎn)配置五步法配置失敗怎么辦配置再平衡的績效對比配置成功后再平衡怎么做第二章節(jié)：經(jīng)營之本 – 產(chǎn)品（公募基金2H）一、基金是滿足客戶需求最好的產(chǎn)品之一偏股基金收益gt;M2增速

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以AUM為基礎的零售銀行財富管理與客戶經(jīng)營

以AUM為基礎的零售銀行財富管理與客戶經(jīng)營——楊陽課程大綱展示第一部分 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀ChatGPT時代未來零售銀行發(fā)展方向是什么理財經(jīng)理的不可替代性從哪里突破理財經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃——銷售到底是什么AUM——零售銀行的發(fā)展之道業(yè)務價值——零售銀行發(fā)展之本AUM恒等式AUM與財富管理的關聯(lián)性體現(xiàn)案例參考：Z行客戶分層級管理體系Z行客戶用卡服務案例：Z行通過精細化客戶分層級+用卡服務提高AUM二、Z行財富管理體系（通過基礎管理做永續(xù)的AUM提升）1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準化客戶經(jīng)營效能精細化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績增長效果2.從單兵作戰(zhàn)到團隊協(xié)作

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以AUM為基礎的客戶經(jīng)營管理-（管理層1天）

以AUM為基礎的客戶經(jīng)營管理課程大綱展示第一部分 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財富管理3.0 – 財富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級管理體系Z行客戶用卡服務案例：Z行通過精細化客戶分層級+用卡服務提高AUM二、Z行財富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準化客戶經(jīng)營效能精細化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績增長效果2.從單兵作戰(zhàn)到團隊協(xié)作 打造鐵三角團隊結(jié)果管理過程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營體系螺旋四步提升工作法傾聽：用心傾聽客戶需求建議：提

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以AUM為基礎的大零售管理與客戶經(jīng)營-（管理層1天）

零售銀行財富管理及客戶經(jīng)營課程大綱展示第一部分 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財富管理3.0 – 財富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級管理體系Z行客戶用卡服務案例：Z行通過精細化客戶分層級+用卡服務提高AUM二、Z行財富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準化客戶經(jīng)營效能精細化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績增長效果2.從單兵作戰(zhàn)到團隊協(xié)作 打造鐵三角團隊結(jié)果管理過程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營體系螺旋四步提升工作法傾聽：用心傾聽客戶需求建議：提出

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