一堂課講清金稅四期下的保險金信托

  培訓講師：楊陽

講師背景：
楊陽老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經(jīng)濟師、金融理財師、私人銀行家、國際金融理財師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔任過柜員、理財經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位?，F(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負責人、總行級內(nèi)訓師、銀行黨委干部。 詳細>>

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一堂課講清金稅四期下的保險金信托詳細內(nèi)容

一堂課講清金稅四期下的保險金信托


 一堂課講清金稅四期下的保險金信托
【課程背景】
  金稅四期系統(tǒng)已經(jīng)測試上線，構(gòu)建了更強大的現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)
稅務管理征收業(yè)務的通辦，實現(xiàn)“稅費”全數(shù)據(jù)全業(yè)務全流程全數(shù)據(jù)“云化”打通，進而為
智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎。本課程旨在幫助學員朋友需徹底搞懂什么是金稅
四期？金稅四期系統(tǒng)監(jiān)管要求、金稅四期最新政策以及政策趨勢、金稅四期下稅務稽查
及應對、金稅四期下稅務風險防范。
  結(jié)合金四大的稅收環(huán)境。高凈值客戶如何用金融工具解決家庭以及家族的財富問題，
如何更有效的滿足高凈值客戶的財富需求。從政策解讀到落地銷售邏輯。干活滿滿，敬
請期待。
【課程時長】1天
【課程大綱】
一、我國稅收體系的改革進程
  第一條線：從CRS到個人所得稅法
從共同富裕到41號公告
  第二條線：從金稅一期到金稅四期
金稅四期與金稅三期相比主要變化
金稅四期指揮決策系統(tǒng)
  金稅四期開發(fā)綜合畫像功能應用
  金稅四期完善抵賬庫穿透數(shù)規(guī)則
  案例：發(fā)票生命周期背后信息
二、備受關(guān)注的“雙高”人群
  精準實施稅務監(jiān)管
  “雙隨機 一公開”具體實施
  全國首個股票非交易過戶給自然人股東被稽查公開案例
  多人個稅被查！追征3年，最高連補帶罰30萬！
  企業(yè)主將面臨風險點——對個人賬戶監(jiān)管
三、保險金信托基礎與重點客群營銷思路 
新形勢下，高凈值人群的資產(chǎn)配置
 揭開家族信托神秘面紗——銀保監(jiān)會37號文關(guān)于家族信托的法律要件
 家族信托架構(gòu)——不僅是法律工具，還是合理安排家族財富的一種思維
高凈值人群的應知法務
1) 玩轉(zhuǎn)法稅常識——應知應會法律條文
2) 信托的基本概念及其對高凈值人群的可實現(xiàn)功能
3) 信托財產(chǎn)的資產(chǎn)隔離與獨立性的法源基礎條款
4) 家族信托第一層隔離效果——有效隔離公司經(jīng)營、繼承及遺產(chǎn)稅風險等
5) 家族信托第二層隔離效果——有效隔離信托公司自身風險
6) 家族信托第三層隔離效果——有效隔離受益人個人風險
四、保險金信托常見八大異議處理
1) 保險金信托不是標準家族信托，隔離保全功能不如標準的家族信托
2) 買保險太麻煩、不確定性太大
3) 中國的信托法律環(huán)境不完善，不如到海外做
4) 我已經(jīng)買過很多保險了（其他地方買的又不能裝信托），不想再買保險了
…………
五、高凈值人群的保險金信托成交及設立技巧
1) 企業(yè)主客群的特點、潛在風險與保險金信托成交技巧
2) 從資產(chǎn)配置再平衡談家族信托成交技巧
3) 富太太客群的特點、潛在風險與家族信托架構(gòu)設計要點
4) 總結(jié)：財富規(guī)劃，選擇比努力更重要

 

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《高凈值客戶需求分析與面談技巧》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風暴來襲，防范風險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學員解決下面三個核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴?，如何結(jié)合網(wǎng)

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《高端客群營銷及深度經(jīng)營技巧》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風暴來襲，防范風險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法?！緦W員收益】幫助理財師深刻理解資產(chǎn)配置的真實理念與流程幫助理財

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