財富管理全量配置營銷技能提升

財富管理全量配置營銷技能提升授課對象：理財經(jīng)理課程背景：當前國外主要經(jīng)濟體普遍出現(xiàn)“低利率+高通脹”狀態(tài)，對零售客戶財富管理提出新的挑戰(zhàn)。在當下利率下行的趨勢下，須進行綜合資產(chǎn)動態(tài)配置，實現(xiàn)投資最大的收益性和持續(xù)可控性。本次課程將從金融從業(yè)者角度為客戶提供投資組合建議，從理財，信用卡分期、基金進行綜合配置建議，加強員工對于財富管理導向的金融產(chǎn)品銷售技能、溝通技巧、成交技巧，進而提升員工的綜合素質(zhì)及網(wǎng)點的業(yè)績平臺。課程概述：本課程通過授課老師實戰(zhàn)經(jīng)驗復盤，案例串講萃取，系統(tǒng)化指導學員從以下三個方面開展銀保業(yè)務管理推動，促進業(yè)績提升：當下經(jīng)濟趨勢分析及客戶金融配置邏輯構(gòu)建；4P高客理財銷售法如何做

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2023支行營銷管理攻略

2023支行營銷管理攻略——支行（網(wǎng)點）團隊管理和營銷效能提升授課對象：支行行長/零售分管行長/網(wǎng)點負責人參考課時： 1天課程方式：講師講授+案例解讀+小組討論+通關(guān)演練解決痛點：當下經(jīng)濟發(fā)展進入緩慢增長期，萬業(yè)待興、失業(yè)率攀升、大量網(wǎng)點呈現(xiàn)“管戶人力不足、長尾客戶缺乏經(jīng)營”的發(fā)展瓶頸期現(xiàn)象；許多存量客戶雖然接受資產(chǎn)配置的理念，但是用來購買新產(chǎn)品的資金基本都是行內(nèi)到期產(chǎn)品的資金，因此雖然客戶持有的產(chǎn)品種類變得豐富了，實際上客戶在行內(nèi)的資產(chǎn)卻沒有增加；伴隨著“資管新規(guī)”的正式施行以及大額存單產(chǎn)品利率的下調(diào)，不少客戶的理財?shù)狡谫Y金與定期存款、大額存單到期資金不免流向同業(yè)，未能有效落地保障類資產(chǎn)產(chǎn)品

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2023銀保渠道經(jīng)營及客群精準營銷

2023銀保渠道經(jīng)營及客群精準營銷授課對象：銀?？蛻艚?jīng)理\區(qū)部經(jīng)理課程背景：通過提升渠道溝通和網(wǎng)點經(jīng)營，做好高頻微沙及項目運作的實施，讓客戶在特定空間的專業(yè)化經(jīng)營帶來可見的結(jié)果，進而去彌補我們在產(chǎn)品同質(zhì)化及客戶需求差異化上的不足，并通過網(wǎng)沙會銷這種附加值服務贏得客戶的信任，進而提高銀保渠道銷售業(yè)績平臺。【授課方式】 現(xiàn)場講授+案例研討+現(xiàn)場演練；【課程時間】：2天第一天課程：渠道溝通和客群觸達【課程大綱】一、當下銀保銷售趨勢分析及渠道溝通要點；1，當下銀保銷售的難點：開口難、邀約難、促成難2，后疫情時代帶來保險營銷思考在“低利率+高通脹”狀態(tài)下居民個人財富管理提出新的挑戰(zhàn)，房住不炒、人口老齡化

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2023銀保渠道經(jīng)營之保障類資產(chǎn)配置契機

2023銀保渠道經(jīng)營之保障類資產(chǎn)配置契機授課對象：高峰會營銷精英課程背景：2023年一季度接近尾聲，市場環(huán)境變化莫測，未來預期怎樣？如何在當前環(huán)境中發(fā)揮保障類資產(chǎn)戰(zhàn)略作用，如何革新定位？如何成交高凈值客戶？【授課方式】 現(xiàn)場講授+案例研討【課程時間】：半天【課程大綱】一、當下財富保障鏈接分析：當下高凈值客戶關(guān)注點分析：中美貿(mào)易戰(zhàn)影響中國經(jīng)濟發(fā)展房產(chǎn)投資趨勢企業(yè)客戶投入保險是不是好投資當下銀保渠道溝通要點：最新政府報告給保險營銷思考兩會熱點中的保障類資產(chǎn)配置契機人口老齡化及增長下降如何保障養(yǎng)老深化稅務征收及加強稅務增收家族財富如何延續(xù)三、當下銀保銷售實戰(zhàn)要點：1、保險配置過程中常見異議問題：不需

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3.0%時代保險新政下的破局策略

3.0時代保險新政下的破局策略課程背景：近年來，隨著國家政策和經(jīng)濟環(huán)境的變化，以及市場波動等因素，很多家庭財富管理的心態(tài)產(chǎn)生了較大的影響。尤其是今年以來，越來越多的高凈值客戶開始追求個人財富的長期、穩(wěn)健，更加注重風險管理，在這樣的大背景下，省心省力又可以長期穩(wěn)定獲得投資收益的保險產(chǎn)品就成為理財?shù)臒衢T首選了。共同富裕、金稅四期一系列政策密集出臺，遺產(chǎn)稅、贈與稅等摩拳擦掌，如何解讀當下高凈值客戶財富風險及隱性需求診斷？新民法典實施下，高客的財富須有效管理及實現(xiàn)傳承，如何通過保險工具實現(xiàn)保險大單場景成交？課程概述：本課程通過授課老師實戰(zhàn)經(jīng)驗復盤，案例串講萃取，系統(tǒng)化指導學員從以下幾個方面開展銀保業(yè)務

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2023高客陪訪技巧提升訓練

2023高客陪訪技巧提升訓練授課對象： 私人銀行財富顧問參考課時： 線下半天課程大綱：了解ABC陪訪原則所需要的前提條件；熟悉陪訪過程中優(yōu)勢展現(xiàn)和合理要求；掌握面談三階段準備要點和流程設(shè)置；回顧陪訪面談實施過程中的注意事項；陪訪的服務與角色定位陪訪作用：給客戶重視、專業(yè)和共同參與感覺；禮儀性陪訪：以分行人員的身份介入，給客戶重視感；“1+N模式”：以專業(yè)人員的身份介入，定位與客戶探討市場與產(chǎn)品，給予更多投資啟發(fā)或共鳴；角色定位：市場解讀、客戶資配建議、私行產(chǎn)品及服務甄選新零售新營銷實施會銷形式，能更快速建立與客戶的鏈接；新人員新環(huán)境迅速打開局面，需要借助第三方力量進行協(xié)作；ABC陪訪法則聚焦借

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