系列專題：3G營銷觀察

日本移動通信市場現(xiàn)狀

　　日本移動通信起步于1992年，當時主要采用模擬制式，發(fā)展速度不是很快。1995年開始引入PDC系統(tǒng)，從此取得飛速發(fā)展，不到10年時間，就已經進入飽和期。隨著模擬網1995年達到高峰后于1998年退網，2001年10月NTTDoCoMo公司率先開展世界上第一個WCDMA標準的3G業(yè)務，2000年KDDIau開展cdmaOne業(yè)務并于2002年升級到cdma20001x，以及2002年12月J－PHONE公司提供WCDMA商用業(yè)務，目前日本存在著3種移動通信網，即PDC、WCDMA和cdmaOne/cdma20001x。

　　到2003年7月止，日本全國人口數(shù)為1.277億，移動用戶總數(shù)達7779.58萬戶，移動電話普及率達到60.9％。其中PDC網的用戶數(shù)為6218.70萬戶，占移動用戶總數(shù)的79.9％；cdmaOne/cdma20001x的用戶數(shù)為1488.43萬戶，所占比例為19.2％；WCDMA的用戶數(shù)為72.45萬戶，占0.9％。在cdmaOne/cdma20001x用戶中，cdmaOne的用戶數(shù)為572.79萬戶，占移動用戶比例為7.4％；cdma20001x的用戶數(shù)為915.64萬戶，所占比例為11.8％。而在WCDMA用戶中，NTTDoCoMo公司的用戶為65.87萬，占移動用戶比例為0.8％；J－PHONE用戶為6.58萬，所占比例為0.1％。這些用戶數(shù)按三大移動通信運營公司劃分的市場份額分別為：NTTDoCoMo公司占57.4％，KDDIau占19.1％，KDDITu－Ka占4.8％，J－Phone公司占18.7％。日本移動通信市場基本情況如表1所示。

　　表1 2003年7月日本移動通信市場基本情況

　　總的來看，日本3G的發(fā)展比較健康，目前用戶數(shù)已接近1000萬，經濟效益也很好。例如KDDI共投資1.1萬億日元，目前已全部收回投資。其中有3000億投到1x，而整體收入每年為1.6萬億日元，占整個公司總收入2.7萬億日元的59.3％。據(jù)預測，到2005年日本移動通信用戶總數(shù)將達到9000.00萬戶（見表2），其中PDC用戶數(shù)將降為4950萬戶，占總量比例為55％；cdma2000用戶數(shù)將增加到2250萬戶，占總量比例提高到25％；WCDMA用戶數(shù)將增加到1800萬戶，占總量比例迅速提高到20％。在cdma系列中，cdmaOne用戶數(shù)將逐步退出并降到0；cdma20001x用戶數(shù)將降為720萬戶，占總量比例為8％；cdma2000EV－DO將從無到有并增長到1530萬戶，占總量比例為17％。2005年還會有許多2G網絡，原因是很多用戶仍只需話音業(yè)務。

表2 2005年日本移動通信用戶預測

　　日本移動數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展情況

　　日本手機上網業(yè)務發(fā)展非?？?，從2000年9月至2003年7月短短的37個月間，手機上網用戶數(shù)就從1272萬戶猛增到6517.41萬戶，增長512％。在這6517.41萬用戶中，NTTDoCoMo公司的I－mode用戶為3911.10萬戶，KDDIau和KDDITuKa的Ezweb－WAP用戶為1350.85萬戶，J－PHONE/Vodafone公司的J－Sky（電路交換）用戶為1255萬戶。從以上數(shù)字可看出日本手機上網率相當高，達到83.8％。但使用2G手機和3G手機的上網率不同，如在使用KDDIau手機上網的用戶總數(shù)中，上網率為83％，使用cdma20001x的上網率更高，達90％。這說明，需用移動互聯(lián)網的用戶更多地選擇了3G業(yè)務。

　表3 KDDI au的ARPU值變化（日元）

　　表3表明，日本移動通信總的ARPU值不斷下降，例如，KDDIau的ARPU值，無論是總體還是1x，每季都在下降，總體ARPU值從2002年第二季的7980日元降到2003年第二季的7480日元，1x業(yè)務ARPU值從2002年第二季的10420日元降到2003年第二季的8810日元。但與此同時，數(shù)據(jù)業(yè)務總體ARPU值卻不斷上升，如從2002年第二季的1140日元上升到2003年第二季的1550日元?？梢姅?shù)據(jù)業(yè)務ARPU值對運營商而言變得越來越為重要，也說明用戶期待著有魅力的數(shù)據(jù)通信服務。據(jù)KDDI2002年8月預測，未來移動數(shù)據(jù)業(yè)務量增長將明顯高于話音業(yè)務的增長，特別是在2003年之后更是呈突飛猛進的增長勢頭。到2006年，移動話音業(yè)務量將是2001年的1.8倍，而移動數(shù)據(jù)業(yè)務量將是2001年的47倍，各年增長情況如表4所示。

表4 KDDI 公司2001-2007年移動話音和數(shù)據(jù)業(yè)務增長倍數(shù)預測

　　日本專家認為，日本上網率之所以如此之高，有以下幾方面原因：

　　一是與日本語言文字有關。日本語言文字具有東亞的文字特點，即較少的文字量可以包括很大的信息量，韓國的情況也是如此，這一點對中國很有借鑒意義。但對歐洲則不同，英語等西方語言文字表達同樣的意思，所用的文字量要多許多，用起來不方便。

　　二是得益于調動社會信息資源。主要是與社會門戶網站共同構建信息網絡，共同發(fā)展，如目前KDDI公司約和1900個內容提供商（絕大部分是日本公司，個別國外公司，如迪士尼）一起合作開展相應業(yè)務，這些業(yè)務的一半是付費業(yè)務。今年預計通過內容提供商獲得的收入將達350億日元，這些收入將與內容提供商進行分成。但歐洲運營商往往什么都想自己做，因而很難成功。在實際中，如何管理內容提供商是一個挑戰(zhàn)。DoCoMo認為關鍵在銀行業(yè)，因為銀行信譽好、影響面廣，一旦突破，小內容提供商很快會跟上。

　　三是在業(yè)務開發(fā)方面與制造商合作。一般情況下，運營商根據(jù)市場需要向制造商提出一些業(yè)務規(guī)范要求，由制造商來考慮技術的實現(xiàn)和產品的生產，有時制造商也根據(jù)技術創(chuàng)新思路提出一些業(yè)務方案，供運營商選擇。運營商向制造商提出要求時，一般來說終端方面只要提出性能即可，但網絡方面的要求則較細，而制造商提出的業(yè)務往往會同時提供給多個競爭者。值得注意的是，運營商與制造商的合作關系，并不是以資產為紐帶，而是以合同和信譽為紐帶而建立起來的，NEC與DoCoMo之間的關系就是典型的例子。日本制造商為了更好地了解市場，還參與經營終端專賣店，如在DoCoMo的許多專賣店中，有一百多個專賣店由NEC經營，NEC不僅賣終端，還提供售后服務。

　　四是終端設計和供應問題得到解決。日本市場趨于飽和，用戶增長主要靠移動互聯(lián)網帶動，而移動互聯(lián)網首先通過終端反映出來，對終端的設計和提供要求很高。日本在終端設計上特別強調用戶上網不需要任何附加設置，且在終端提供上有充足的貨源。僅KDDIau的手機供應商就有7個，足夠供應市場需求，計劃一年銷售1000萬臺。

　　五是降低進入門檻。由于3G處于初期發(fā)展階段，手機成本很高，如NEC手機制造成本達6萬日元，一般用戶難以承受。為此，制造商一般均以成本或低于成本價賣給運營商，運營商再采用補貼方式低價售給入網用戶。如NEC以成本價出售給DoCoMo后，DoCoMo向用戶售價為1萬～2萬日元。盡管如此，NEC認為，應盡量避免贈送手機，盡管贈送手機短期內對發(fā)展用戶有利，但長遠效益很不好。此外，數(shù)據(jù)業(yè)務大部分采用按流量收費的方式，同時也進行打包。

　　日本3G移動數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務的應用

　　日本3G移動數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務分為三大類，即多媒體短信業(yè)務、多媒體內容服務和數(shù)據(jù)多媒體瀏覽業(yè)務。其中多媒體信息業(yè)務以如下幾種最為典型：一是動畫郵件。這是典型的動畫郵件，最長可做15秒的錄像，速率可達7.5M，同時可把相應的其它業(yè)務（如定位）一起綜合傳送。二是照片郵件?？梢耘恼眨缓髠魉?。三是定位（GPS）郵件?？梢酝ㄖ渌俗约旱奈恢?，通過內容提供商可以提供很好的定位服務。

　　多媒體內容服務包括如下幾種類型：一是導航業(yè)務，如交通信息服務、餐館定位服務、安全服務等。二是視像業(yè)務，如新聞剪輯、電影剪輯、體育比賽等。三是游戲業(yè)務。四是娛樂業(yè)務，如商場購物、鈴聲下載、"可聽歌曲（Vocalring）"等。所謂"可聽歌曲"，是指一種合成的聲音，通過把許多聲音合到一起，可以提供與CD一樣的質量。

　　在移動數(shù)據(jù)業(yè)務中，使用量最大的業(yè)務是email，但一般較為短小，占通信總量并不是最大，且較為便宜，發(fā)送一個email的費用為1.5日元，因而其收入也不是最大的。使用量和收入最大的業(yè)務是鈴聲下載業(yè)務，一次收費20日元，該業(yè)務從去年底開始推出，目前非常成功，如KDDI7月份就有450萬次下載。數(shù)據(jù)業(yè)務中，使用較多的還有桌面圖像下載、屏幕保護圖像下載、新聞發(fā)布、天氣預報等。目前對數(shù)據(jù)業(yè)務的需求正在成長，特別是彩屏、游戲、流媒體需求明顯增加。3G數(shù)據(jù)業(yè)務的主要用戶為25歲～35歲的青年用戶，其次是學生，KDDIau下一步想重點在商業(yè)用戶上下工夫。

陳景國  

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