PDM項目的管理
上海中集冷藏箱CIMS二期PDM實施項目的管理
上海中集冷藏箱有限公司 劉春峰
摘要：本文介紹了上海中集冷藏箱有限公司CIMS二期PDM實施項目的計劃、實施管理和項目管理的體會。
一、 背景
上海中集冷藏箱有限公司（中文簡稱上海中集，英文簡稱SCRC）, 投資5000萬美圓，成立于1995年，于1996年建成投產，2002年公司實現銷售額1.4億美圓，全球市場占有率達到35%，已連續(xù)三年成為世界產銷量第一的冷藏箱制造企業(yè)。公司2000年被認定為“上海市高新技術企業(yè)”，公司冷藏運輸設備技術中心（簡稱技術中心）被認定為“上海市企業(yè)技術中心”。
上海中集在企業(yè)經營發(fā)展中，一直把企業(yè)信息化作為基礎建設的一項重要工作來抓，建廠初期就規(guī)劃了企業(yè)內部信息網絡系統(tǒng)、計算機輔助設計系統(tǒng)和物料管理系統(tǒng)，99年實施實施了“上海中集CIMS應用示范工程”和“應用國產化軟件實施CIMS工程”兩個項目，獲得國家科委863主題辦公室的立項和實施驗收。
根據公司發(fā)展的需要，從2002年起，公司開始進行CIMS二期的實施準備策劃工作，于2002年5月開始與上海思普信息技術有限公司（簡稱上海思普）合作開發(fā)PDM系統(tǒng)，并對CIMS系統(tǒng)予以改造，建設以冷藏運輸設備技術中心為基點，覆蓋上海中集冷藏箱有限公司、青島中集冷藏箱制造有限公司（中文簡稱青島中集，英文簡稱QCRC）的分布式PDM系統(tǒng)，使之成為企業(yè)產品研發(fā)的基礎數據平臺，增強異地協同開發(fā)能力，提高設計效率，提高企業(yè)對市場的快速反應能力，切切實實成為企業(yè)發(fā)展的助推器。
二、 項目計劃
項目計劃分三個階段實施：
1． 需求分析和方案設計
2． CAD二次開發(fā)、模板管理、編碼及與PDM集成實施
3． 報價系統(tǒng)開發(fā)、箱號管理、物料、材料價格維護及MAS與PDM集成實施。
項目最初計劃實施時間為02年5月至02年12月，歷時8個月，而實際項目的實施時間為02年6月至03年3月，共10個月，多用了2個月。項目的延期原因有三條：
甲方整理數據工作延遲：PDM項目管理的企業(yè)的產品數據，由于歷史原因，存在著大量的不規(guī)范數據，由于企業(yè)很難抽出專職技術人員整理數據，而是采用了邊進行常規(guī)設計工作，有時間再去整理數據這樣就造成了整理數據時間的延長。
增加、調整功能增加開發(fā)量：在項目的實施過程中，隨著對系統(tǒng)的了解程度的加深，提出了一些功能的增加，例如截面管理、PDM系統(tǒng)物料編碼模塊與MAS系統(tǒng)的集成等；另外對一些具體的功能、性能方面作出了一些調整。
遭遇意外技術難關攻關：原計劃采用為微軟的數據庫復制技術實現數據協同，但遇到了存儲數據量較大時數據不能保存的技術難題，花費了兩個人月的時間予以攻關解決。
三、 實施管理
1． 項目實施范圍
項目的實施范圍包括兩地三處，分別為：
• 技術中心（上海）CRRC
• 上海中集技術部 SCRC
• 青島中集技術部 QCRC
2．項目涉及單位：
項目的涉及單位較多，分別是：
3個技術部門：技術中心、SCRC、QCRC技術部。
3個信息部門：SCRC、QCRC、中集總部信息部
1個供應商：上海思普信息技術有限公司。
正是由于本項目涉及單位多，又不在同一個地理位置，從而造成了項目管理和實施難度較大。
備注： 中集為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司簡稱。
中集總部位于深圳市蛇口工業(yè)區(qū)
SCRC等公司IT項目受總部信息部領導。
3．項目組織與職責
為了促進項目的順利實施，首先在組織上予以保證，公司成立了項目領導組和項目工作組。
領導組的組長由集團副總裁、上海中集總經理擔任領導組組長，組員包括上海中集主管信息的副總、青島中集主管信息的副總、技術中心主任和上海思普總經理。
領導組的職責為：負責合同審批、重大問題協調、進度監(jiān)督等。具體包括如各廠編碼統(tǒng)一、工作程序改變等內容。
工作組組長由技術中心主任擔任，組員包括技術中心、SCRC信息部各一名工程師，思普主管人員一名，由上述四人組成工作組核心力量；應用部門SCRC與QCRC技術部各一位工程師參與項目。
工作組的職責為：負責項目實施日常工作，項目的進展采用周報制向領導組匯報。工作組內部分工：
組長：負責方案審定和項目管理協調。
技術中心成員：方案審定、數據整理、操作培訓。 
信息部成員：方案審定、系統(tǒng)調整調試，維護培訓。
思普成員：方案設計、系統(tǒng)開發(fā)、安裝調試、總體培訓。
4． 需求分析
需求分析的內容包括了解現狀、雙方交流和售前培訓。
A) 了解現狀：了解目前企業(yè)的管理模式；了解已有數據的數據存儲方式，數據的管理方式，數據的變換流程，數據權限控制方式等；調查人員的計算機水平等。
B) 雙方交流：由于本項目中有一部分模塊是原思普公司的標準模塊，而有一部分模塊需要二次開發(fā)，因此需要進行大量的雙方交流。重點是了解用戶真正的、正確的需求。在此簡述我們的一個教訓，我們曾經開發(fā)一個報價系統(tǒng)，該系統(tǒng)基于用戶原工作模式，首先定義產品模板，然后在對新產品報價時，選擇一個模板輸入相應數據，從而計算出產品報價。當時編程制定了7個模板，由于負責報價的同志對產品十分熟悉，因此模板制定是比較合理的，報價也是比較準確的。但是僅過了一年內的時間，由于企業(yè)的發(fā)展速度很快，七個模板已不能適應產品報價的需求，而必須再做模板，由于是編程制作模板，模板設計復雜、修改困難，開發(fā)商提出每個模板都需要一個月到兩個月的開發(fā)時間，顯然，不能滿足快速報價，對市場及時響應的要求，我們不得不方式該模塊。所以我們認為當時的需求確定是一個正確的需求，但不是真正的需求，而此次項目開發(fā)我們采用的報價模式是按產品結構（BOM）匯總方式進行的，這樣每一個歷史產品均可作為模板，也可通過原有產品構造出新產品，這樣應能在較長時間內滿足企業(yè)的應用要求。
C) 售前培訓：由于PDM系統(tǒng)是一個新的系統(tǒng)，涉及到企業(yè)管理的模式的改變，因此需要對企業(yè)的用戶主管人員進行培訓，使他們能正確識別需求，從而確定出項目的實施范圍，實施后的效果，潛在的風險等。
5. 數據整理
PDM項目管理的是企業(yè)產品數據，由于歷史原因，企業(yè)的大量數據中存在著少量的不規(guī)范數據，數據的整理需要大量的時間。數據整理的工作包括確定企業(yè)產品、部件、零件等代號編碼規(guī)則、外購件（物料）的編碼規(guī)則、整理企業(yè)的物料清單、設計圖檔、技術文檔等。
代號編碼規(guī)則：編碼的規(guī)則要求簡省、直觀、科學、前瞻。
物料編碼：編碼以上海中集為主、青島中集為附，主要物料與總部力爭一致，冷箱用材料統(tǒng)一上海中集與青島中集。項目在實施時首先在上海試點，再到青島推廣應用。該項目上海中集整理物料4000多條，青島3500多條，重新編碼600多條。
整理數據：企業(yè)存有大量的物料清單、設計圖檔、技術文檔等數據，根據PDM系統(tǒng)的箱型、客戶、產品的管理方式，分別維護輸入客戶要求、產品說明書、產品技術要求等信息，而由于企業(yè)圖檔量大，且存在著少量的不一致，因此采用邊應用邊整理、逐個產品推進的模式。
6. 系統(tǒng)開發(fā)安裝
為了控制軟件開發(fā)的質量，要求開發(fā)商提供項目詳細設計方案，詳細設計方案中包含用戶界面、細到菜單、按紐一級的功能說明、操作說明，包含數據表關系、數據表說明的技術文檔，以及細到菜單、按紐一級的功能測試表。并且把詳細設計方案的甲方確認作為一次付款條件。
在詳細設計方案制定后，開發(fā)方按照審定的《詳細設計方案》開發(fā)系統(tǒng)，項目開發(fā)期間采用周報制進行雙方的進度交流，項目的改進全部簽定合同記要，從而實現項目開發(fā)過程的可控。
軟件的安裝首先在上海中集試點安裝、調試、培訓完成后，再推廣到青島中集，青島中集實施應用后，再根據青島中集的系統(tǒng)要求進行軟件系統(tǒng)開發(fā)維護。
項目中為了保障項目的正常運行，由信息部門提前做好硬件及系統(tǒng)準備。
7. 培訓應用
培訓應用分四個工作內容：
A) 先大課講解：針對所有用戶進行系統(tǒng)總體介紹，基礎應用操作和系統(tǒng)維護。
B) 再在試點單位試用操作，用戶在使用中學習。（由上海思普、技術中心、信息組3個輔導員個別指導）
C) 在試用過程跟進答疑，發(fā)現問題及時解決。在上海中集建立了一個BBS-PDM論壇，面向集團開放，對于常見問題予以發(fā)布，也可實現開發(fā)商與用戶、用戶與用戶之間的交流。
D) 在試用過程中，開發(fā)商實時跟蹤服務，及時完善修改局部的不合理
8. 階段性評估總結
項目實施過程中實行階段性評估總結并與付款相適應，項目分為5個階段，分別為：
A) 合同簽定（付首付款）
B) 詳細設計方案評審驗收（付款）
C) CAD-PDM階段驗收（付款）
D) 報價系統(tǒng)、MAS-PDM階段驗收（付款）
E) 項目總驗收（付款）
四、 幾點體會
1、組織管理是關鍵
項目的成功實施運行需要高層支持，這種支持不僅是同意立項、支付費用，還包括高層領導對項目的了解、理解和支持，充分應用系統(tǒng)，協調組織關系。
項目組長負責項目實施日常工作，對項目的過程管理起著關鍵性作用，因此需要明確項目組長的責任和權力。
項目的實施過程中，公司項目組骨干起著溝通企業(yè)與供應商橋梁的作用，對項目的實施起重要作用，因此需要選配合適的項目組骨干，而且安排足夠的時間投入項目。
甲、乙雙方密切配合，供應商的項目主管自始至終，應要求供應商的主要技術人員相對穩(wěn)定，以避免人員變動造成的前后銜接問題，給項目的質量、時間造成影響。
2、總包供應商選擇要合適
中集集團自2000年開始與上海思普信息技術有限公司合作以來，PDM軟件的應用從總部到新會、再到其他各個干箱工廠、再到冷箱，如今特種箱的應用開發(fā)也即將開始，針對中集集團，上海思普以總經理掛帥，專門成立了CIMC項目開發(fā)應用部門，如此形成的良好長期合作伙伴關系是項目成功的關鍵因素。以下對供應商的選擇談幾點體會：
選擇合適的承包商：在實施CIMS一期工程時，曾選擇了一個高校作為總包供應商，而在項目完成后希望再次發(fā)展應用時，發(fā)現原來的開發(fā)人員基本全部流失，無法在原來基礎上繼續(xù)開發(fā)應用，一些工作只能從頭重新開發(fā)。因此我們認為在總包供應商的選擇上，一定要選擇一家計算機公司作為總包供應商，學?？梢詤⑴c，但不能作為總包供應商。
選擇一個合作伙伴要慎重：軟件項目的特殊性在于軟件是個黑盒子，一旦選擇了一個供應商，再換供應商付出的代價將很大，因為企業(yè)在項目的支出不僅包括支付供應商的費用，還包括企業(yè)的人員的投入，整理的大量數據。軟件項目，尤其是開發(fā)性項目，雙方均需投入很大的人力、物力，所以不是一種常規(guī)的買方、賣方，而是需要共贏的合作伙伴，所以一定要慎重選擇合作伙伴。
供應商與用戶結成聯盟、共同成長：在項目的實施中，用戶的需求也為供應商指明了軟件開發(fā)的方向；供應商在為其他客戶服務時，也可以充分吸收好的管理經驗，再把這些經驗體現軟件中，從而為本解決一些共性的常見問題，避免企業(yè)犯其他犯過的錯誤。因此本著合作共贏的原則，促成供應商與用戶結成聯盟、共同成長，將使企業(yè)信息化建設走上投入、產出、再投入、再產出的良性循環(huán)，獲得經濟效益與社會效益滾雪球式的收獲。
3、需求分析要充分
需求分析是確定項目應用開發(fā)、決定項目成果的基礎，因此用戶調查一定要深入細致，從而識別出真正、正確的需求。需求分析時的售前培訓，不僅是供應商做廣告推銷，而是需要針對企業(yè)的需求提供一種合適的解決方案，雙方充分磨合出一份適合企業(yè)目前及長遠發(fā)展的需要。
4、數據規(guī)范是基礎
PDM項目中編碼要科學、合理，編碼模塊要相對獨立，可擴展。我們采用了制定編碼函數，物料分類管理，每種分類確定編碼公式、規(guī)格公式的方式編制編碼，具有了較高的擴展性，適應了兩個企業(yè)的編碼整理。
由于歷史原因，大量的歷史數據需要整理，對材料編碼、圖檔、文檔要徹底清理和整理，保證進入系統(tǒng)的數據一定是正確的、完整的、可再次使用的。
新舊編碼切換要充分、果斷，允許短期并行，從而縮短新系統(tǒng)的上線時間。
5．適當調整項目進度計劃
在制定項目計劃時應充分考慮到可能出現的問題，為項目的突發(fā)性問題留有余地。而在項目的實施過程中，也須實事求是調整進度，本著把項目做得盡可能完善的原則，嚴格按軟件工程的要求執(zhí)行，避免因為趕時間而造成的質量隱患。
6．不忘培養(yǎng)自己的實施人才
不能把PDM項目當成一般的交鑰匙工程，軟件的安裝調試結束只是軟件應用的開始，項目的實施過程中要不忘培養(yǎng)自己的實施人才，采用以點帶面，逐步展開的模式，為企業(yè)培養(yǎng)出一批CIMS 專家人才，他們對項目的順利實施及及未來發(fā)展起著至關重要的作用。這些人員的培訓、培養(yǎng)包括：
集團技術部門領導培訓：針對集團各分公司技術部門領導，進行PDM項目培訓，使他們了解PDM、應用PDM、獲得PDM項目實施帶來的技術管理的改進效果。
技術部門的輔導員/維護員的培養(yǎng)：培養(yǎng)技術部門的輔導員、維護員及普通的用戶，使他們掌握PDM系統(tǒng)的應用及應用維護。
信息部門的系統(tǒng)維護員/輔導員的培養(yǎng)：培養(yǎng)他們掌握軟件的安裝、配置、數據庫系統(tǒng)的安裝、調試、備份、恢復，及異地數據復制、傳輸的設置、維護。
從集團級的定位，要求供應商協助培養(yǎng)出2名PDM的內部專家。
五、 結束語
上海中集冷藏箱CIMS二期PDM實施項目于2003年4月11日通過了項目驗收，獲得了項目驗收專家組的高度評價，他們認為：“該項目需求分析充分、實施目標與內容明確，在充分吸收了CIMS一期工程所取得的數據基礎上，應用國產軟件SIPM-PDM，開發(fā)了CAD集成系統(tǒng)、報價模塊、截面管理、模板管理、箱號管理、權限管理、編碼管理等模塊；建立了跨地域的網絡與數據庫支持環(huán)境，實現了工程技術系統(tǒng)中、產品、零部件等信息的管理；實現了與經營管理系統(tǒng)的初步集成，并在企業(yè)的經營管理、產品設計、產品報價、工藝設計、加工生產及售后服務中得到了實際應用。通過項目的實施，促進了企業(yè)的技術改造，使產品設計手段、技術管理水平得到了明
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