2003汽車行業(yè)報告(doc)
2003汽車行業(yè)報告 要點提示： ★ 上半年全國汽車產(chǎn)量207.66萬輛，同比增長34.13%；銷售累計完成202.72萬輛，同比 增長31.99%。其中轎車產(chǎn)量89.54萬輛、同比增長103.53%，銷量84.27萬輛、同比增 長82.44%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的貢獻度在70%以上，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。 ★ 上半年汽車行業(yè)共完成工業(yè)增加值970.93億元，同比增長37.59%，增長額為265.27億 元，高于全國工業(yè)增加值增長水平(16.20%)近21.39個百分點。 ★ 隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，人們生活水平逐漸提高，尤其是我國加入WTO以后，94 版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》已經(jīng)不適應新形勢下發(fā)展我國汽車工業(yè)的需要，綜合業(yè)界專家 意見的新版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》即將出臺。 ★ 2003年全年汽車累計產(chǎn)量預計有望突破420萬輛，其中轎車產(chǎn)量將在200萬輛左右，占 全部產(chǎn)量的45%，均高于年初的預測。 目 錄 第一部分 數(shù)據(jù)平臺 1 1、汽車（分車型）產(chǎn)銷 1 2、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標 2 3、汽車重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標 3 第二部分 基本運行分析 5 汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長 5 汽車工業(yè)整體運行良好 8 主要經(jīng)濟指標分析：多項指標創(chuàng)新高 14 重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟效益保持較高水平 18 第三部分 主要產(chǎn)品分析 22 2003年上半年轎車市場分析與預測 22 上半年客車市場分析與下半年預測 31 上半年中重型載貨車市場運行分析 38 第四部分 全國主要汽車市場分析 43 一、云南汽車交易市場：汽車交易活躍 43 二、北京亞運村汽車交易市場：國產(chǎn)汽車占主導地位 45 三、成都西部汽車城：昌河銷量列第一 48 第五部分 新聞政策述評 51 《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》修改的建議述評 51 第一部分 數(shù)據(jù)平臺 1、汽車（分車型）產(chǎn)銷 單位：輛 |車 型 |1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 | |載貨汽車 |產(chǎn) 量|99575|97763|13253|12675|83825|87533| | | | | |4 |8 | | | | |銷 量|75239|82426|13276|12396|88039|97060| | | | | |4 |9 | | | |其中：重 |產(chǎn) 量|22432|20216|29559|31293|22521|23382| |貨 | | | | | | | | | |銷 量|13859|16140|31488|31407|21327|27598| |中 貨 |產(chǎn) 量|15929|11047|15128|10747|9710 |8655 | | |銷 量|7410 |9715 |15490|14709|10940|10529| |輕 貨 |產(chǎn) 量|47737|49845|70112|61984|42415|45727| | |銷 量|43428|43570|72360|65230|47282|47425| |微 貨 |產(chǎn) 量|13477|16655|17735|22734|9179 |9769 | | |銷 量|10542|13001|13426|12623|8490 |11508| |客 車 |產(chǎn) 量|97810|76228|12157|97838|78462|81628| | | | | |5 | | | | | |銷 量|10672|78710|11859|10211|83034|96155| | | |1 | |9 |9 | | | |其中：大 |產(chǎn) 量|1440 |768 |1404 |1281 |922 |1779 | |客 | | | | | | | | | |銷 量|1659 |766 |1211 |1323 |763 |1765 | |中 客 |產(chǎn) 量|5173 |3053 |4934 |5223 |3405 |3518 | | |銷 量|4980 |2620 |5212 |5099 |3295 |3141 | |輕 客 |產(chǎn) 量|35740|22532|40742|42348|32478|33076| | |銷 量|33576|22434|41599|40154|32161|32365| |微 客 |產(chǎn) 量|55457|49875|74495|48986|41657|43255| | |銷 量|66506|52890|70577|55543|46815|58884| |轎 車 |產(chǎn) 量|12976|10713|15724|16549|15831|17037| | | |1 |2 |5 |5 |7 |4 | | |銷 量|14119|10036|13871|15614|14675|15656| | | |4 |0 |5 |0 |3 |4 | |總 計 |產(chǎn) 量|32714|28112|41135|39009|32060|33953| | | |6 |3 |4 |1 |4 |5 | | |銷 量|32315|26149|39007|38222|31782|34977| | | |4 |6 |8 |8 |6 |9 | 2、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標 |指標名稱 |單位 |1-2月 |1-3月 |1-4月 | |上海大眾 |202578 |86.67 |192193 |58.23 | |一汽大眾 |147001 |74.03 |130291 |41.65 | |上海通用 |65639 |41.96 |73491 |58.04 | |天津汽車 |84328 |112.38 |74707 |95.76 | |神龍汽車 |55108 |76.72 |52199 |55.35 | |長安汽車 |52459 |66.9 |51949 |59.65 | |上汽奇瑞 |31588 |52.17 |27067 |14.83 | |東風汽車 |29187 |103.78 |28454 |119.48 | |廣州本田 |48424 |72.23 |48423 |73.58 | |南京汽車 |20837 |312.37 |20210 |344.96 | |金杯汽車 |18058 |　 |15426 |　 | |哈飛汽車 |16128 |　 |14254 |　 | |悅達起亞 |22745 |　 |23372 |　 | |北京現(xiàn)代 |22501 |　 |20647 |　 | 數(shù)據(jù)來源：《汽車周報》 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng) （五）預測：今年汽車累計產(chǎn)量有望突破420萬輛 綜合分析，“非典”疫情對汽車市場產(chǎn)生了短暫的外部性影響，不會改變我國汽車市場 穩(wěn)步高速發(fā)展的長期趨勢。如果沒有其他因素影響，我國汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持高速增 長，預計今年全年汽車累計產(chǎn)量有望突破420萬輛，其中轎車產(chǎn)量將在200萬輛左右，占 全部產(chǎn)量的45%，均高于年初的預測。 汽車工業(yè)整體運行良好 2003年上半年我國汽車業(yè)雖然 “非典”疫情的影響，但仍延續(xù)了上年的高速發(fā)展態(tài)勢，整體經(jīng)濟運行狀況良好。統(tǒng)計表 明，對汽車產(chǎn)銷增長貢獻最大的仍然是轎車和輕型車，中型車市場開始萎縮，微貨市場 份額持續(xù)下降，被迅速崛起的輕型貨車所填充。受國家即將停止平頭微客上牌照政策影 響，昌河、哈飛等采取降價策略，全面拋售庫存產(chǎn)品，因此6月份微客銷量略有上升。汽 車產(chǎn)銷增速出現(xiàn)前高后低的走勢，各車型分化明顯，但在轎車強有力的拉動下，汽車產(chǎn) 銷總體仍保持了較高的增長速度，產(chǎn)銷總量均超過200萬輛，汽車工業(yè)各主要經(jīng)濟效益指 標增速較高。 （一）上半年汽車工業(yè)運行特點 1. 上半年汽車產(chǎn)銷累計超200萬輛 今年上半年汽車產(chǎn)銷增勢強勁，3月汽車生產(chǎn)達到41萬輛，突破了月產(chǎn)量歷史最高記 錄。一季度汽車產(chǎn)銷增速超過50%，產(chǎn)量超過 100萬輛。4月中下旬，汽車產(chǎn)銷開始回落， 當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長20.5%和12.6%；5月，非典的影響比較明顯，汽車產(chǎn)銷 快速回落，當月產(chǎn)銷水平分別增長2.7%和8.1%，接近上年同期水平；6月，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn) 小幅反彈，當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長33.9%和29.7%。雖然力度不大，但仍有力 地確保了上半年高速增長的態(tài)勢。上半年汽車生產(chǎn)完成207.66萬輛，銷售完成202.72萬 輛，分別比上年同期增長34.13和31.99%。 [pic] 2. 車型分化：貨車、客車增長緩慢、轎車增長顯著 上半年，載貨車和客車產(chǎn)銷增速較慢，生產(chǎn)增速分別為6.17和7.03%，銷售增速分別 為5.17和16.04%，輕型載貨和輕型客車銷售增速超過20%，而連續(xù)幾年高速增長的重型載 貨銷售增速幾近零，中型載貨和中型客車銷售下降幅度較大，在20%左右。進入二季度以 來，載貨和客車銷售連續(xù)兩個月下降，5月跌入最低點，均比上年同期下降近兩成，雖然 6月份有所回升，由于幅度不大，二季度載貨和客車整體陷入低谷，其中載貨車二季度共 完成31.00萬輛，比上年同期下降6.95%；客車完成28.30萬輛，比上年同期下降2.25%， 且比今年一季度下降了7.02%。 [pic] [pic] 但上半年轎車一直產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷累計完成分別為89.55和84.28萬輛，同比增長分別 為103.53%和82.44%。 [pic] 3. 車型產(chǎn)銷貢獻度 從九類車型的增長貢獻度看，轎車的產(chǎn)銷增長貢獻度分別為88.21%和 77.50%，成為汽車總量增長的絕對力量；除轎車外，輕客和輕型載貨車的增長貢獻度超 過10%，其余5類車型生產(chǎn)有四類車型增長貢獻率為負，銷售有三類車型增長貢獻率為負 。 表2-2 2003年上半年各車型貢獻度統(tǒng)計表　 單位：輛、% | |生　　　　產(chǎn) |銷　　　　售 | | |2003年 |2002年 | |夏利2000 |2456 |46.04% | |夏利1.3L |5329 |45.15% | |奧迪A4 3.0L |818 |44.25% | |中華2.4L |1771 |42.24% | |賽馬 |10599 |35.66% | |GOL（兩門） |2932 |26.71% | |威姿 1.0L |353 |26.06% | |Polo兩箱 |22878 |22.36% | |愛麗舍（手動擋） |24388 |19.94% | |帕薩特V6 2.8L |3103 |17.53% | 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng) 表3-4 2003年上半年庫存率最低的10大車型 單位：輛 % |車　　型 |銷售量（輛） |庫存率 | |雅閣2.4L |25959 |0.00% | |雅閣2.0L |9503 |0.00% | |君威3.0L |9365 |0.00% | |雅閣3.0L |2452 |0.00% | |索納塔2.7L |2351 |0.00% | |賽歐1.6L |26825 |0.35% | |帕薩特1.8L |16698 |0.39% | |馬自達6 |5287 |0.42% | |君威2.0L |4753 |0.46% | |威馳1.5L |19805 |0.96% | 　　 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng) （二）2003年上半年轎車市場主要特征 綜合分析上半年轎車產(chǎn)銷情況，價格戰(zhàn)此起彼伏和新車型層出不窮是轎車市場的主 要特征。 1. 價格戰(zhàn)彼此起伏 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會及網(wǎng)上車市的監(jiān)測結果，今年上半年，我國國產(chǎn)轎車共有20多個 品牌的80多種車型不同程度降價，平均降幅為6.9%。與去年比較，今年的國產(chǎn)轎車降價 提早來臨，而且降價頻率加快，統(tǒng)計顯示，降價頻率一般以季度為單位，上半年已經(jīng)完 成了兩“撥”降價，部分車型連降兩次，最高降幅為18%，最高額度為5萬元。 國產(chǎn)轎車的降價呈現(xiàn)的特征： 1. 價格 在12萬元到18萬元之間的中檔車型成為各類降價車型和新車型競相登場的 集中地帶，同時5萬元以下、10萬元左右的車型是另外兩個熱點； 2. 排氣量 降價集中在1.3升到1.6升的車型之間，并逐步在向1.8升到2.0升的高排 量偏移； 3. 增配置、換名稱 成為廠家保持利潤的努力方向，也是一種變相降價策略。 降價是為了給自己的新車型、改進車型入市創(chuàng)造市場條件，為新價格的新車型和改進 車型讓路。上半年國產(chǎn)轎車降價的主要原因是： 1. 中國轎車價格與國際接軌的大趨勢壓力。到2005年，國家將取消進口車配額限制 ，在這種大趨勢的壓力下，國產(chǎn)車廠家必然會自找壓力，不斷降低銷售價格。 數(shù)據(jù)顯示，我國汽車業(yè)的平均利潤率高達28.45%，國際上汽車制造業(yè)通行的平 均利潤率才5%左右，降價促銷自然是最直觀、最簡單的市場手段。 2. 年初廣州本田、別克君威價格殺手余威的影響。這兩款轎車提高配置，降低銷售 價格后，突然改變了轎車市場上的平衡，將自身的性價比大幅度提升。 3. 經(jīng)濟型轎車特別火。不少廠家在2002年市場需求“井噴”時失去了一些市場機遇， 作為教訓，都普遍強化了2003年的預期目標。在明顯的供大于求的市場態(tài)勢下 ，紛紛使出先發(fā)制人、刺激需求等策略以搶占更多的市場份額，其中吉利還提 出了開展“轎車普及運動”。 4. 新近入市的轎車價格比較低。上海大眾推出的帕薩特B5型2.0升轎車，與原來1 .8升轎車的價格一樣，都在20- 22萬元之間。就把原來價格沒有變動的轎車的性價比給比下去了。所以，必須 通過價格調(diào)整來重新組織轎車市場上的價格平衡，來維持自家的市場占有率。 2003年6月23日寶來由“B”計劃的優(yōu)惠促銷正式轉(zhuǎn)為全線降價，就是為即將上市 的高爾夫騰出市場空間；而6月26日兩廂Polo下調(diào)車價，自然也是為即刻上市 的三廂Polo鋪路。 5. 私車消費的繼續(xù)升溫。據(jù)北京市統(tǒng)計局商調(diào)隊的調(diào)查，至2003年5月底，北京市 居民家庭每100戶汽車擁有量已達到5.34輛，比2002年底增加1....
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