中國賓館酒店業(yè)的行業(yè)格局2
第七章 中國賓館酒店業(yè)的行業(yè)格局 第一節(jié) 賓館酒店業(yè)競爭狀況分析 中國酒店業(yè)的發(fā)展從一開始就是走的一條通過飯店數(shù)量的增加而實(shí)現(xiàn)收入增長的路 子，而不是通過飯店經(jīng)營效益的提高來實(shí)現(xiàn)。雖然經(jīng)過20年的發(fā)展，特別是“九五”時(shí)期 的大發(fā)展，中國飯店業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和服務(wù)管理水平上都取得了長足進(jìn)步，但客房出租率 、利潤率始終未能得到大的提升。這主要是因?yàn)槲覈频陿I(yè)在數(shù)量上的相對(duì)過剩和質(zhì)量 上的“小而散”兩大原因造成的。 一、結(jié)構(gòu)性過剩困擾我國酒店業(yè) 1．賓館酒店業(yè)的結(jié)構(gòu)性不平衡主要表現(xiàn)在所有制結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)和檔次結(jié)構(gòu)的不平 衡上。 從所有制結(jié)構(gòu)來看，目前我國飯店仍然以國有飯店為主，其他經(jīng)濟(jì)類型為輔，2000年國 有和集體經(jīng)濟(jì)所有的飯店占到全行業(yè)的76%。但其在各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)中都難與股份制飯店， 外資飯店以及港澳臺(tái)投資的飯店抗衡，非國有經(jīng)濟(jì)所有的飯店客房出租率普遍高出國有 集體飯店4—10個(gè)百分點(diǎn)。 從區(qū)域分布看，旅游飯店主要集中于沿海發(fā)達(dá)地區(qū)、旅游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)和城市，其經(jīng)營 狀況也明顯好于其他地區(qū)，在2000年國家旅游局統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)中，廣東，北京，上海 、浙江以及江蘇等地區(qū)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)行業(yè)前10位，而中西部地區(qū)及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)明顯落后 。 從各檔次飯店數(shù)量上看，呈現(xiàn)出兩頭大中間小的格局。四、五星級(jí)的高檔次飯店比 例比較合適，中檔以及未評(píng)級(jí)飯店數(shù)量占到全部飯店的90%左右，中低檔飯店供給速度過 快。 2000年不同經(jīng)濟(jì)類型，不同規(guī)模酒店的地區(qū)布局見下表。 圖表61 2000年不同經(jīng)濟(jì)類型旅游酒店的地區(qū)分布表 |地區(qū) |國有企業(yè)|集體企業(yè) |股份合作 |聯(lián)營 |有限責(zé)任| | | | |企業(yè) |企業(yè) |公司 | |北京 |22 |51 |51 |130 |268 | |天津 |1 |7 |9 |35 |69 | |河北 |1 |6 |14 |45 |159 | |山西 |0 |4 |3 |30 |147 | |內(nèi)蒙古 |1 |2 |3 |18 |144 | |遼寧 |6 |14 |20 |86 |305 | |吉林 |2 |6 |5 |33 |172 | |黑龍江 |0 |5 |11 |37 |143 | |上海 |17 |31 |42 |102 |162 | |江蘇 |3 |19 |37 |134 |610 | |浙江 |6 |14 |35 |176 |363 | |安徽 |0 |2 |11 |74 |187 | |福建 |4 |10 |16 |54 |317 | |江西 |0 |2 |11 |35 |156 | |山東 |5 |9 |36 |119 |389 | |河南 |1 |0 |4 |44 |226 | |湖北 |1 |9 |20 |73 |391 | |湖南 |2 |5 |8 |36 |281 | |廣東 |29 |42 |77 |190 |1168 | |廣西 |4 |16 |24 |72 |287 | |海南 |5 |10 |22 |37 |305 | |重慶 |1 |5 |8 |37 |60 | |四川 |1 |11 |24 |106 |266 | |貴州 |1 |1 |6 |16 |56 | |云南 |7 |8 |22 |63 |529 | |西藏 |3 |1 |1 |7 |49 | |陜西 |5 |6 |5 |25 |114 | |甘肅 |1 |5 |6 |25 |57 | |青海 |0 |1 |2 |7 |17 | |寧夏 |0 |0 |1 |16 |21 | |新疆 |0 |7 |13 |61 |152 | 資料來源：《2001中國旅游飯店統(tǒng)計(jì)》 2．結(jié)構(gòu)性不平衡表現(xiàn)在飯店提供的雷同化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品無法適應(yīng)個(gè)性化消費(fèi)者的需求 。 這種結(jié)構(gòu)性過剩反映在飯店業(yè)市場，就表現(xiàn)為過度競爭和競爭不足并存，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 顯示，近兩年我國飯店供應(yīng)發(fā)生重大變化。l999年全國增加旅游飯店1253家，增長21.7 %，客房增加12.46萬間，增長16.3%；2000年在此基礎(chǔ)上又增加3346家，增長49%，由于 飯店業(yè)退出壁壘較高，生產(chǎn)要素和企業(yè)難以退出，而不斷有大量新飯店進(jìn)入這一行業(yè)， 形成過度競爭。盡管在經(jīng)歷了1998年全行業(yè)效益大幅滑坡之后，近兩年國內(nèi)飯店業(yè)客房 出租率逐年回升、但由于行業(yè)內(nèi)競爭日益加劇，平均房費(fèi)下降，全行業(yè)盈利并沒有達(dá)到 同步增長。 與此同時(shí)，國內(nèi)飯店業(yè)又呈現(xiàn)出競爭不足的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)為“三個(gè)不足”：一是飯店之 間競爭仍然局限在價(jià)格競爭這一競爭的初級(jí)階段，有效競爭手段不足；二是大量不健全 市場主體的存在，導(dǎo)致獨(dú)立競爭主體不足；三是在地區(qū)、檔次、類型等部分細(xì)分市場的 競爭不足。 飯店業(yè)中大量的以“接待處”，“培訓(xùn)中心”等名目存在的非獨(dú)立、不健全的市場主體，決 定了他們參與市場競爭的方式帶有相當(dāng)大的非理性，嚴(yán)重影響了健康市場環(huán)境的構(gòu)建。 因此，我國飯店業(yè)首先要打破所有制結(jié)構(gòu)的不平衡，引導(dǎo)和推進(jìn)飯店競爭市場主體多元 化。 同時(shí)，要在進(jìn)行總量控制的同時(shí)、調(diào)整地域和檔次結(jié)構(gòu)，并根據(jù)市場細(xì)分定位不同的 類型，飯店單體發(fā)展為從大而全到小而專以及各種特色旅游飯店的平衡結(jié)構(gòu)。 由此決定了我國飯店業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的當(dāng)務(wù)之急是：突破現(xiàn)有體制禁錮，打破區(qū)域分割、 單一品牌的經(jīng)營模式，大力發(fā)展大型飯店集團(tuán)和飯店管理公司，走集團(tuán)化道路。 二、資金整合促使酒店業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理化 賓館酒店行業(yè)在改革開放前多數(shù)是由國家、集體投資經(jīng)營的。但是在酒店這個(gè)競爭 日益激烈的服務(wù)性行業(yè)中，國有和集體賓館酒店在競爭中暴露出，經(jīng)營機(jī)制不靈活，服 務(wù)觀念差，管理水平低下的缺點(diǎn)，正逐步淡出酒店業(yè)。同時(shí)隨著外資企業(yè)和私營酒店的 發(fā)展，酒店行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨向合理。表現(xiàn)在：外資酒店數(shù)量不但增多，但增幅 不大，且在酒店數(shù)量中占有比例逐年下降；股份制、聯(lián)營、私營飯店發(fā)展勢(shì)頭良好，占 有比例逐年上升。 1996年，全國旅游飯店中共有外資飯店694座，占總飯店數(shù)的15.7%，其中外商投資4 05座，占9.2%，港澳臺(tái)投資289座，占6.5%；到2000年，全國共有外資飯店833座，比19 96年增加139座，而占有比例卻比1996年下降7.7個(gè)百分點(diǎn)，占總飯店數(shù)的8%，其中外商 投資419座，占4%，港澳臺(tái)投資414座，占4%。外資酒店的經(jīng)營地區(qū)主要集中在沿海一線 （見下表），這主要與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)開放程度有關(guān)，中西部省份僅僅只有廣西進(jìn)入前十名 ，因?yàn)閺V西旅游資源豐富且旅游市場開放早。 由于政策的原因和酒店經(jīng)營的特殊性，外國酒店集團(tuán)普遍采用的進(jìn)入中國市場的方法 是管理輸出，而不是直接投資。同時(shí)，近幾年納入旅游酒店管理的住宿設(shè)施很大部分是 由原來的國有、集體所有的“招待所”、“接待中心”升級(jí)而來，導(dǎo)致了外資酒店在酒店總 量中的比例逐年下降。入關(guān)后，眾多國際酒店集團(tuán)必將采取管理輸出和直接投資的雙策 略，中國外資酒店數(shù)量和外資控股酒店數(shù)量均會(huì)上升。 圖表63 2000年擁有外資酒店數(shù)排名前十個(gè)省份 | |飯店總 |外資飯店總計(jì)|港澳臺(tái)投資數(shù) |外商投資數(shù) | | |計(jì) | |量 |量 | |廣東 |1506 |183 |126 |57 | |遼寧 |431 |72 |33 |39 | |福建 |401 |72 |42 |30 | |北京 |522 |70 |35 |35 | |海南 |379 |47 |9 |38 | |江蘇 |803 |43 |22 |21 | |山東 |558 |39 |12 |27 | |廣西 |403 |35 |18 |17 | |浙江 |594 |34 |20 |14 | |天津 |121 |32 |2 |30 | 資料來源：根據(jù)《2001中國旅游飯店統(tǒng)計(jì)》計(jì)算 另一方面，股份制、私營、聯(lián)營酒店數(shù)量規(guī)模持續(xù)增長，從1996年的234座上升到20 00年的1722座，占有比例由1996年5.3%上升到2000年的16.4%。由于國有制、集體所有制 酒店在體制上的先天不足，難以應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭，在未來幾年，仍有大批的國有酒 店會(huì)向股份制轉(zhuǎn)變。股份制、聯(lián)營、私營這三類酒店在整個(gè)酒店行業(yè)所占比例將繼續(xù)上 升。 三、熱點(diǎn)地區(qū)競爭激烈 從酒店分布的地區(qū)看，酒店行業(yè)的分布與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平有密切的關(guān)系。我國 酒店數(shù)量（500座以上）最密集的地區(qū)從高到低依次是：廣東（1506）、江蘇（803）、 云南（629）、浙江（594）、山東（558）、北京（522）。上述地區(qū)由于旅游和商務(wù)客 源眾多且消費(fèi)能力強(qiáng)，是酒店業(yè)發(fā)展的黃金寶地，但是同一地區(qū)內(nèi)酒店數(shù)量眾多，大牌 云集，競爭也非常激烈。從收入來看，地區(qū)間的收入和酒店數(shù)量不完全一致，廣東、北 京、上海等地區(qū)的酒店表現(xiàn)出較強(qiáng)的創(chuàng)收能力（如圖所示）。同時(shí)，商務(wù)客人多的口岸 城市、省會(huì)城市的經(jīng)營效益明顯好于一般城市。2000年，北京、上海、廣州商務(wù)客人多 ，出租率和房價(jià)普遍都高，從出租率看，北京65%，上海63.6%，廣州61.3%；口岸城市的 經(jīng)營狀況也很好，如深圳、珠海、青島、大連、廈門、海口、三亞等。 圖表 64 不同地區(qū)酒店創(chuàng)收能力比較 數(shù)據(jù)來源：《2001中國旅游飯店統(tǒng)計(jì)》 四、中外酒店的差距明顯 1．規(guī)模差距 據(jù)Hotels雜志(2002.7)統(tǒng)計(jì)，在2001年全球100家飯店集團(tuán)的排名表上，我國最大的 飯店集團(tuán)上海錦江集團(tuán)位居第58名。位居前10名的飯店集團(tuán)依次是：美國圣達(dá)特，英國 六洲飯店公司，美國萬豪國際公司，法國雅高集團(tuán)，美國選擇國際飯店公司(Choice HotelsI nternational)，美國希爾頓飯店公司，美國最佳西方國際公司，美國仕達(dá)屋國際飯店集 團(tuán)，美國卡爾森國際飯店集團(tuán)(Carlson Hospitality Worldwide)，英國希爾頓國際飯店公司。 顯然，我國飯店集團(tuán)與外國飯店集團(tuán)比較存在巨大差距。我們可以用世界上比較飯 店集團(tuán)規(guī)模大小常用的指標(biāo)即飯店集團(tuán)擁有的客房數(shù)量來認(rèn)識(shí)它們之間存在的差距狀況 。從靜態(tài)的存量角度考察：2001年上海錦江集團(tuán)擁有的客房數(shù)是14，127間，位于第1名 的美國圣達(dá)特?fù)碛械目头繑?shù)是553，771間，相差539，644間，即一個(gè)美國圣達(dá)特相當(dāng)于 39個(gè)上海錦江集團(tuán)；位于第10名的英國希爾頓國際飯店公司的客房數(shù)是92，778間，比上 海錦江集團(tuán)多78，651間，即一個(gè)英國希爾頓國際飯店公司相當(dāng)于6.567個(gè)上海錦江集團(tuán) 。 圖表65：中外酒店客房數(shù)量對(duì)比圖 [pic] 從動(dòng)態(tài)的發(fā)展角度考察，即從2001年比2000年增加的客房數(shù)進(jìn)行分析：美國圣達(dá)特 增加了12，458間客房，英國希爾頓國際飯店公司增加了28，132間客房，上海錦江集團(tuán) 增加了529間客房。事實(shí)上在2001年全球100家飯店集團(tuán)排名表上，發(fā)展最快的是美國萬 豪國際公司，其2001年的客房數(shù)比2000年增加了45，514間，一年就相當(dāng)于增加了3.22個(gè) 上海錦江集團(tuán)的客房規(guī)模。 圖表 66 中外酒店集團(tuán)增加客房數(shù)量對(duì)比圖 [pic] 2、收入差距 我們先來考察我國國際旅游業(yè)和飯店業(yè)與世界國際旅游業(yè)與飯店業(yè)經(jīng)營收入的差距 。據(jù)世界旅游組織統(tǒng)計(jì)，2001年，全球的國際旅游人次為6.93億，國際旅游收入為4，6 20億美元，平均每天的國際旅游收入是13億美元，平均每一國際旅游人次提供的收入為 670美元。據(jù)我國國家旅游局統(tǒng)計(jì)，2001年，我國旅游外匯收入為178億美元，假定全部 算為由我國入境過夜旅游者提供的收入，即其他入境旅游者的收入貢獻(xiàn)不計(jì)，那么，當(dāng) 年我國入境過夜旅游人數(shù)為3316.67萬人次，即平均每一入境過夜旅游人次提供的收入為 536美元，離國際平均水平的差額為134美元。又如，上海2001年1月到10月酒店的平均房 價(jià)是：二星為22.94美元，三星為25.35美元，四星為52.17美元，五星為106.59美元。同 期美國飯店的平均房價(jià)是：二星為46.10美元，三星為69.5美元，四星為95美元，五星為 144.44美元。 　　顯然，上海飯店與美國同等級(jí)飯店房價(jià)相差至少25美元以上。原因是什么呢？主要 原因是我們對(duì)旅游業(yè)與飯店業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)認(rèn)識(shí)不足，影響了我們的經(jīng)營管理質(zhì)量與對(duì)旅游 飯店產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造及收入提高。因?yàn)椋谏虾５膶儆谕鈬埖昙瘓F(tuán)成員飯店 的房價(jià)總的來看要比我國同星級(jí)飯店的房價(jià)高。如2001年，據(jù)估算，在上海的外國飯店 集團(tuán)成員飯店的平均房價(jià)是：三星為45美元，四...
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