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第一章 石化工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 第一節(jié) 世界各國和地區(qū)石化工業(yè)現(xiàn)狀 一、石油化工業(yè)定義及特性 石油化工又稱石油化學工業(yè)，指化學工業(yè)中以石油為原料生產(chǎn)化學品的領域，廣義上 也包括天然氣化工。石油化工作為一個新興工業(yè)，是20世紀20年代隨石油煉制工業(yè)的發(fā) 展而形成，于第二次世界大戰(zhàn)期間成長起來的。戰(zhàn)后，石油化工的高速發(fā)展，使大量化 學品的生產(chǎn)從傳統(tǒng)的以煤及農(nóng)林產(chǎn)品為原料，轉(zhuǎn)移到以石油及天然氣為原料的基礎上來 。石油化工已成為化學工業(yè)中的基干工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有極重要的地位。 石油化工的范疇 以石油及天然氣生產(chǎn)的化學品品種極多、范圍極廣。石油化工原料主要來自石油煉制過 程產(chǎn)生的各種石油餾分和煉廠氣，以及油田氣、天然氣等。石油餾分(主要是輕質(zhì)油)通 過烴類裂解、裂解氣分離可制取乙烯、丙烯、丁二烯等烯烴和苯、甲苯、二甲苯等芳烴 ，芳烴亦可來自石油輕餾分的催化重整。石油輕餾分和天然氣經(jīng)蒸汽轉(zhuǎn)化、重油經(jīng)部分 氧化可制取合成氣,進而生產(chǎn)合成氨、合成甲醇等。從烯烴出發(fā),可生產(chǎn)各種醇、酮、醛 、酸類及環(huán)氧化合物等。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，上述烯烴、芳烴經(jīng)加工可生產(chǎn)包括合成 樹脂、合成橡膠、合成纖維等高分子產(chǎn)品及一系列制品，如表面活性劑等精細化學品， 因此石油化工的范疇已擴大到高分子化工和精細化工的大部分領域。石油化工生產(chǎn)，一 般與石油煉制或天然氣加工結(jié)合，相互提供原料、副產(chǎn)品或半成品，以提高經(jīng)濟效益。 國民經(jīng)濟中的地位 石油化工是近代發(fā)達國家的重要基干工業(yè)。由石油和天然氣出發(fā)，生產(chǎn)出一系列中間體 、塑料、合成纖維、合成橡膠、合成洗滌劑、溶劑、涂料、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥等與國計 民生密切相關的重要產(chǎn)品。80年代，在工業(yè)發(fā)達國家中,化學工業(yè)的產(chǎn)值,一般占國民生 產(chǎn)總值 6％～7％，占工業(yè)總產(chǎn)值7％～10％；而石油化工產(chǎn)品銷售額約占全部化工產(chǎn)品的45％， 其比例是很大的。 石油化工可創(chuàng)造較高經(jīng)濟效益。以美國為例，以50億美元的石油、天然氣原料,可生 產(chǎn)100億美元的烯烴、苯等基礎石油化學品,進一步加工得240億美元的有機中間產(chǎn)品（包 括聚合物）,最后轉(zhuǎn)化為400億美元的最終產(chǎn)品。當然，原料加工深度越深，產(chǎn)品越精細 ，一般來說成本也相應增加。 世界石油化工 1970年,美國石油化學工業(yè)產(chǎn)品,已有約3000種。資本主義國家所建生產(chǎn)廠已約1000個。 國際上常用乙烯和幾種重要產(chǎn)品的產(chǎn)量來衡量石油化工發(fā)展水平。乙烯的生產(chǎn)，大多采 用烴類高溫裂解方法。一套典型乙烯裝置，年產(chǎn)乙烯一般為300～450kt，并聯(lián)產(chǎn)丙烯、 丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等。乙烯及聯(lián)產(chǎn)品收率因裂解原料而異。目前，這類裝置已 是石油化工聯(lián)合企業(yè)的核心。 70年代以前，世界石油化工的生產(chǎn)基地主要分布在美國、日本及歐洲等國。1973年后 世界原油價格不斷上漲，1983年以來又趨下跌，價格大起大落，使石油化工企業(yè)者對原 料穩(wěn)定、持久供應產(chǎn)生憂慮。發(fā)達國家改革生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，調(diào)整設備開工率，以適應新的經(jīng) 濟形勢。發(fā)展中國家尤其是產(chǎn)油國近年則在大力發(fā)展石油化工。80年代，世界乙烯生產(chǎn) 能力的分布已發(fā)生變化，亞非拉等發(fā)展中國家所占比例有所提高。如將東歐國家的乙烯 生產(chǎn)能力計算在內(nèi)，則這些新興石油化工生產(chǎn)地區(qū)的乙烯生產(chǎn)能力，約占世界乙烯總生 產(chǎn)能力的四分之一。 1958年，世界乙烯生產(chǎn)能力達到49Mt（不包括社會主義國家），其中新增乙烯生產(chǎn)能 力約3.3Mt，約1/3建在非洲和中東地區(qū),1/3建在拉美和東歐；傳統(tǒng)石油化工生產(chǎn)地區(qū)， 只新增生產(chǎn)能力800kt，且今后五年內(nèi),計劃也很少新建乙烯裝置，主要是進行現(xiàn)有裝置 的技術(shù)改造。 中國石油化工 起始于50年代，70年代以后發(fā)展較快，建立了一系列大型石油化工廠及一批大型氮肥廠 等，乙烯及三大合成材料有了較大增長。 展望 以石油和天然氣原料為基礎的石油化學工業(yè)，雖然在20世紀70年代經(jīng)歷兩次價格上漲的 沖擊，但由于石油化工已建立起整套技術(shù)體系，產(chǎn)品應用已深入國防、國民經(jīng)濟和人民 生活各領域,市場需要尤其在發(fā)展中國家,正在迅速擴大，所以今后石油化工仍將得到繼 續(xù)發(fā)展。80年代，世界石油化工所耗石油量僅為世界原油總產(chǎn)量的8.4％，所耗天然氣為 天然氣總產(chǎn)量10％,更由于從石油和天然氣生產(chǎn)化工品可取得很大的經(jīng)濟效益，故石油化 工的發(fā)展有著良好的前景。為了適應近年原料價格波動，石油化工企業(yè)正在采取多種措 施。例如，生產(chǎn)乙烯的原料多樣化，使烴類裂解裝置具有適應多種原料的靈活性；石油 化工和煉油的整體化結(jié)合更為密切，以便于利用各種原料；工藝技術(shù)的改進和新催化劑 的采用，提高產(chǎn)品收率，降低生產(chǎn)過程的能耗及原料消耗；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展精細化 工，開發(fā)具有特殊性能、技術(shù)密集型新產(chǎn)品、新材料，以提高經(jīng)濟效益，并對石油化工 生產(chǎn)環(huán)境污染進行防治等。 二、2001年全球石化業(yè)回顧分析 1、全球石化經(jīng)濟發(fā)展回顧 2001年是在世界歷史上留下深刻痕跡的一年。美國經(jīng)濟經(jīng)歷了長期增長之后，從200 0年下半年開始減速，使世界經(jīng)濟陷入困境。"9.11"事件使美國經(jīng)濟雪上加霜。從圖表1 -1可以看出，2001年世界主要國家的GDP增長率仍低于2000年。 圖表1-1 世界主要國家GDP增長率預測 % |年 份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 | |歐洲 |2.8 |2.6 |3.5 |1.7 |1.6 |3.2 | |德國 |1.7 |1.7 |3.2 |0.8 |1.3 |3.2 | |法國 |3.5 |3.0 |3.4 |2.1 |1.8 |3.0 | |意大利 |1.8 |1.6 |2.9 |1.9 |1.7 |3.2 | |西班牙 |4.3 |4.0 |4.1 |2.8 |2.4 |3.3 | |西歐 |2.8 |2.5 |3.4 |1.7 |1.7 |3.1 | |美國 |4.3 |4.1 |4.1 |1.2 |1.9 |3.6 | |日本 |-1.1 |0.8 |1.7 |-0.5 |-1.0 |-1.7 | |拉美 |2.0 |0.0 |4.3 |0.5 |1.6 |3.5 | |世界 |2.6 |3.4 |4.6 |2.3 |2.4 |3.9 | 資料來源：中國化工信息中心 大多數(shù)經(jīng)濟學家和《化學與工程新聞》預測來年經(jīng)濟增長將趨緩，造成經(jīng)濟下滑的原因 是能源成本迅速上漲，直接影響工業(yè)和消費者，特別是以能源為動力和原料的石化工業(yè) 。美國化學工業(yè)受到了負面影響，但其他國家的化學工業(yè)以某種方式得益于美國的經(jīng)濟 狀況。美國化工產(chǎn)品變得缺乏競爭力，而美元卻呈強勢，這使得美國成為吸引外國出口 產(chǎn)品的目標。 和美國經(jīng)濟情況相似，加拿大的化學工業(yè)在2001年也顯示衰退，等到第三季度才開始 復蘇。 在拉丁美洲，化學工業(yè)正進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和聯(lián)合增強，以使之在世界市場上更有競爭力 。 歐洲經(jīng)濟也已步履蹣跚，但是那里的經(jīng)濟學家預測僅是一次輕微衰退。不過由于美國的 衰退，并伴隨向美國出口化學品量的下降，德國已受到了嚴重打擊。 在亞太地區(qū)，注意力已經(jīng)由美國經(jīng)濟的脆弱狀態(tài)轉(zhuǎn)向甚至更脆弱的日本經(jīng)濟。雖然美 國經(jīng)濟衰退已經(jīng)影響了亞太地區(qū)的化學工業(yè)，但經(jīng)濟學家似乎更擔心任何日本經(jīng)濟混亂 的波動作用。 2001年全球化工生產(chǎn)比2000年下降0.4%，美國和日本下降得最多，分別為4.1%和3.0 %，歐洲則增長了1.1%。各國家和地區(qū)化工總產(chǎn)值構(gòu)成見圖表1-2。 　 圖表1-2 世界化工總產(chǎn)值構(gòu)成 [pic] 資料來源：中國化工信息中心 2、世界各國和地區(qū)的化學工業(yè)現(xiàn)狀分析 1）美國化學工業(yè)--利潤大跌,期待復蘇 面對10年來最險惡的經(jīng)營環(huán)境，2001年美國主要化工企業(yè)利潤大幅下降，特別是第四 季度業(yè)績顯著惡化。合并重組費用沉重、利潤大減以及虧損的情況也十分顯著。從購買 汽車等個人消費堅挺、IT關聯(lián)產(chǎn)品庫存調(diào)整等情況看，期待美國經(jīng)濟離開谷底的希望在 擴大，但對原材料、化工等的影響滯后，形勢改善將在今年下半年以后，目前還不得不 艱難經(jīng)營。盡管一些分析家持樂觀態(tài)度，但美國化工界首腦人士仍對未來表示擔心。 2001年美國發(fā)布經(jīng)營業(yè)績的化工企業(yè)中，杜邦公司除意外項目外利潤下降56%。由于 銷售量減少和利潤率低下，所有部門經(jīng)營利潤下降，除意外項目外的稅后經(jīng)營利潤比上 年下降49%，僅為18.59億美元。包括醫(yī)藥部門資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益等的利潤超過40億美元。 道化學因產(chǎn)品價格下跌，除兼并聯(lián)合碳化公司等非常項目費用負擔外利潤4.69億美元 。盡管該公司原料和能源費用約減少7.5億美元，但按銷售價格計減少收入16億美元。而 功能化學品EBIT(利息、扣稅前利潤)比上年增長14%，可見經(jīng)營頑強。 伊斯曼化學和GLC兩公司受重組費用等影響造成虧損，除意外費用外伊斯曼化學公司每股 利潤1.43美元，GLC公司0.42美元。 目前，左右市場形勢的仍是經(jīng)濟和能源價格兩個外部因素。隨著能源價格的回落，經(jīng)營 費用會相應降低。同時，能源價格下降對美國經(jīng)濟產(chǎn)生正面影響，使市場復蘇。 總體來說，2002年下半年，石化產(chǎn)品、石化下游產(chǎn)品及其他一些工業(yè)化工產(chǎn)品開始復蘇 ，無機化工產(chǎn)品仍面臨挑戰(zhàn)。 圖表1-3、1-4是美國化學工業(yè)的基本情況及2002年的產(chǎn)品需求狀況。 圖表1-3 美國化學工業(yè)的基本情況　 |項 目 |2001年 |2002年 |變化率，| | | | |% | |化工生產(chǎn)指數(shù)（1992年=100）|120.50 |123.20 |2.2 | |化工裝置平均開工率，% |67.30 |77.40 |1.4 | |生產(chǎn)者價格指數(shù)（1982年=100|152.10 |150.50 |-1.1 | |） | | | | |生產(chǎn)工人/萬 |56.58 |56.52 |-0.1 | |平均收入/美元·h-1 |18.60 |19.03 |2.3 | |化學品出口/億美元 |773.0 |808.0 |4.5 | |化學品進口/億美元 |798.0 |836.0 |4.8 | 資料來源：中國化工信息中心 注：2002年數(shù)為當時估計值。 　 圖表1-4 2002年美國部分產(chǎn)品需求增長狀況 |產(chǎn) 品 |需求增長率，% | |乙烯 |4.3 | |丙烯 |4.3 | |苯 |3～4 | |聚烯烴 |4～5 | |聚苯乙烯 |4 | |聚氯乙烯 |3～4 | |氯 |6.6 | |燒堿 |3.5 | |二氧化鈦 |持平或微增 | |過氧化氫 |1～2 | 資料來源：中國化工信息中心　 2）歐洲化學工業(yè)--出口增長 動蕩不安的美國經(jīng)濟、貨幣的不穩(wěn)定以及歐佩克削減原油產(chǎn)量的決定使歐洲經(jīng)濟前景 長期蒙上一層陰影。 2001年前3個季度油價上漲對石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。不包括醫(yī)藥產(chǎn)品在內(nèi)，歐 洲化工業(yè)的年度生產(chǎn)也出現(xiàn)下降1.1%的局面。2001年德國化工生產(chǎn)（包括醫(yī)藥）下降2. 0%，法國增長3.0%，英國和意大利分別增長2.5%。2002年歐盟國家可增長1.8%。 與美國化學工業(yè)的衰勢形成鮮明對照，2001年歐洲化工裝置的開工率大幅度提高。2 001年3季度，歐洲乙烯裝置的開工率達到歷史最高水平，但是從11月下半個月到12月上 半個月，開工率大幅度下降，從平均94%下降到85%～90%，有些裝置的開工率甚至降低到 65%。 歐洲是乙烯凈進口地區(qū)，每年的乙烯進口量達到1 000 kt，所以生產(chǎn)廠商還沒有像其美國同行那樣關閉裂解裝置。但是，歐洲也有2～3套裂解 裝置將被關閉。 盡管2001年世界經(jīng)濟下滑，但歐洲化學工業(yè)在其主要出口市場上卻相對地表現(xiàn)強勁。 歐洲化學工業(yè)委員會（Cefic）估計，2001年歐盟對歐洲以外地區(qū)的出口增長4.8%， 進口增長4.5%。歐盟化工貿(mào)易（包括醫(yī)藥）的贏余增加了27億美元，是1990年贏余的4倍 。歐洲化學品在出口市場的佳績要歸功于其品質(zhì)和價格優(yōu)勢。出口增長最多的產(chǎn)品是專 用化學品、藥品、香料、化妝品和涂料。 2002年1月1日歐元在12個歐元國家中的流通使用完成了3年建立新貨幣的最終步驟。 歐元區(qū)的化工行業(yè)已使用歐元結(jié)算，歐元流通僅對歐盟內(nèi)部的化學品市場有影響，一些 商品，如大宗聚合物，將不再使用德國馬克標價。歐元對某些主要貨幣特別是美元的升 值可能性也會對歐洲的出口產(chǎn)生影響。歐元升值將不利于歐盟產(chǎn)品的出口，而歐元疲軟 有利于歐盟對外出口。 3）日本化學工業(yè)--產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加嚴峻 日本深受世界經(jīng)濟形勢的影響，政府估計2001年度GDP增長率為- 1.0%。日本化工產(chǎn)品受亞洲和中東廉價產(chǎn)品的打擊，日本大企業(yè)為擴大產(chǎn)品的本地化生 產(chǎn)而擴大向中國和東盟地區(qū)的投資，歐美企業(yè)進入亞洲市場以及全球化進程加速等因素 ，都導致日本國內(nèi)需求低迷，日本化學工業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加嚴峻。 石腦油價格高漲、下游產(chǎn)品需求低迷、國際市場價格下跌，致使石化產(chǎn)品產(chǎn)生"原料 價格高漲、產(chǎn)品價格低廉"的狀態(tài)，造成石化部門2001年3- 9月的收益極度降低，利潤與上年同期相...
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