飼料行業(yè)報告
飼料行業(yè)分析報告 摘 要 ?改革開放以來，我國飼料業(yè)取得了輝煌成就。20多年來，特別近10年來，飼料工業(yè)年平 均以10％左右速度增長，發(fā)展成為門類比較齊全，功能比較完善的產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)了飼 料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長。2002年飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達8200萬噸，飼料 加工業(yè)產(chǎn)值在2000億元左右。 ?目前，我國飼料工業(yè)的發(fā)展進入了成熟階段，由數(shù)量的擴張、快速發(fā)展，轉(zhuǎn)向優(yōu)化結構 、穩(wěn)步提高，所有制構成向多元化發(fā)展，企業(yè)組織向大型化、集中化方向發(fā)展，產(chǎn)品向 名品化、系列化方向發(fā)展，產(chǎn)品結構也在調(diào)整。這些變化趨勢，隨著市場化程度的提高 、競爭的加劇而日趨明顯。 ?進入“九五”后期，飼料工業(yè)發(fā)展的速度明顯放慢，一些制約我國飼料工業(yè)進一步發(fā)展的 瓶頸問題，如飼料原料問題、飼料企業(yè)科技、管理水平問題、飼料安全問題、政府部門 的宏觀管理與支持等問題逐漸暴露出來，如何面對和解決這些問題，成為“十五”期間及 之后，我國飼料工業(yè)能否實現(xiàn)持續(xù)、良性發(fā)展的關鍵。 ?當前，飼料行業(yè)發(fā)展具有地區(qū)發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存、飼料產(chǎn)品結構發(fā) 生變化、飼料企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營策略、主原料價格波動大等特點。在資本結構方面，我國飼 料業(yè)形成了以民營資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結構。從數(shù)量上看，中國目前已有300多 家外資飼料企業(yè)，90％的飼料企業(yè)都是民營企業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)資本結構決定了較為開放的 產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結構。 ?我國的飼料工業(yè)仍然有著廣闊的發(fā)展前景，在“種植業(yè)一飼料業(yè)一養(yǎng)殖業(yè)“的產(chǎn)業(yè)鏈條中 ，飼料業(yè)是中間一環(huán)。飼料是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的重要支柱，飼料加工是發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工的重 要途徑，飼料衛(wèi)生質(zhì)量是提高動物源性食品安全的重要保障。 目 錄 1. 飼料行業(yè)概述 1.1 飼料業(yè)基本概念 1．2 分類概述 1．3 飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 1．4 產(chǎn)業(yè)特征 1.5 飼料業(yè)在國民經(jīng)濟的地位 2．飼料業(yè)發(fā)展簡 2.1 全球的發(fā)展情況 2.2 國內(nèi)的發(fā)展情況 2．2，l發(fā)展歷程 2.2.2 我國飼料業(yè)的特點 2．2.3 各子行業(yè)狀況 2．2.3 我國飼料行業(yè)存在的主要問題 3．產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析 3．1 生產(chǎn)狀況分析 3.l.l 生產(chǎn)能力及區(qū)域分布 3.l.2 產(chǎn)品結構及分類產(chǎn)量分析 3.2 技術狀況 3．2．1 現(xiàn)有技術水平 3.2.2 主要工藝B有的變化情況 3．2.3 國內(nèi)技術與國外技術的差距； 3．3 產(chǎn)業(yè)的結構分析 3.3.l 生產(chǎn)集中度分析 3.3.2 企業(yè)所有制構、規(guī)模結構分析 3.3.3 企業(yè)的地區(qū)分布及地區(qū)間競爭狀況分析 3.3.4 國外廠商市場進入情況 3.3.5 投資情況 3．4 產(chǎn)業(yè)的綜合績效分析 3．5 相關產(chǎn)業(yè)分析(種植業(yè)及畜牧業(yè)) 3.5.l 價格趨勢及影響 3.5.2 生產(chǎn)能力的變化及影響 3.5.3重要的政策變化 4. 產(chǎn)業(yè)的需求狀況分析 4.1 我國市場需求規(guī)模分析 4.2 市場集中度及著名品牌 4.3 銷量的地區(qū)分布構成 4．4 市場價格狀況及趨勢分析 4．5 進出口情況及影響 5． 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測 5．1 產(chǎn)業(yè)的生命周期分析 5．2 產(chǎn)業(yè)的SW0T分析及其成長性分析 5．3 產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展趨勢 5.3.l優(yōu)勝劣汰．企業(yè)整合 5.3.2 積極開發(fā)新的飼料原料、配方及新型飼料添加劑 5.3.3 增強飼料安全意識,加快飼料行業(yè)的綠色化發(fā)展 5.3.4 科技創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結構 5.3.5 飼料行業(yè)的生產(chǎn)將根據(jù)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結構進行調(diào)整 6．政府、政策及相關規(guī)定對產(chǎn)業(yè)的影響 6．1 產(chǎn)業(yè)政策及變化 6．2 飼料標準 6.3 飼料質(zhì)量狀況及管理 6．4 加入WT0對產(chǎn)業(yè)的影響 7．重點企業(yè)分析 7．1 重點企業(yè)償債能力分析 7.1.1債務比率和償債能力分析 7.l.2盈利能力分析 7.1.3成長性分析 7．2上市公司股市表現(xiàn)、價值和成長性分析 7．3現(xiàn)有銷售渠道缺陷及變革 8 飼料安全 8．1 飼料安全重要性 8.2 目前我國飼料安全隱患 8．3 飼料安全管理 9.產(chǎn)業(yè)投資價值分析 9.1 行業(yè)風險分析 9.1.1 政策風險 9.1.2 經(jīng)營風險 9.1.3技術風險 9.1.4進入退出壁壘 9.2 產(chǎn)業(yè)成長性分析 9.3 產(chǎn)業(yè)投資機會 10 信貸建議 表 目 錄 表1-1飼料工業(yè)中的基本概念 表1-2飼料行業(yè)分類 表2-1世界飼料工業(yè)概況 表2-2 當前全世界對限制性氨基酸的需要量 表2-3 2002年度全國飼料和飼料添加劑質(zhì)量監(jiān)督檢查結果 表3-1 1997-2002年飼料產(chǎn)量 表3-2 國內(nèi)己建成的賴氨酸生產(chǎn)廠家 表3-3 2000年飼料機械工業(yè)設備企業(yè)生產(chǎn)情況 表3-4 2000-200 1年飼料加工機械工業(yè)產(chǎn)出狀況 表3-5 飼料業(yè)布局規(guī)劃 表3-6 主要飼料產(chǎn)品 表3-7 近年來飼料產(chǎn)品結構百分比 表3-8 1998-2001年配合飼料中各類產(chǎn)品結構 表3-9 飼料添加劑的主要品種 表3-10 飼料加工機械行業(yè)的主要產(chǎn)品 表3-11 2000-2001年飼料加工機械工業(yè)產(chǎn)量 表3-12 2000-2001生產(chǎn)的各類單機比重及變化表 表3-13 2001年飼料企業(yè)中各類技術人員數(shù)及所占比例 表3-14 近年來世界各國開發(fā)的新型飼料 表3-15 2001-2002年配混合飼料全國產(chǎn)量 表3-16 2002年配合及混合飼料制造業(yè)所有制結構 表3-17 2002年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布 表3-18 2000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布 表3-19 2002年三資飼料加工企業(yè)分布情況 表3-20 2000年三資飼料企業(yè)分布情況 表3-21 2002年飼料加工工業(yè)的主要經(jīng)濟效益指標 表3-22 不同經(jīng)濟類型飼料企業(yè)主要經(jīng)濟效益指標 表3-23 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003 - 2007年) 表4-1 2005年和2015年我國主要畜產(chǎn)品發(fā)展指標 表4-2 2005年飼料產(chǎn)品社會需求量 表4-3 2015年飼料產(chǎn)品社會需求量 表4-4 市場集中度（2002年） 表4-5 全國飼料產(chǎn)品銷售地區(qū)分布(2002年) 表4-6 配混合飼料產(chǎn)銷平衡表(2002年) 表4-7 進口飼料免征增值稅的商品范圍 表5-1 飼料業(yè)SW07分析 表5-2 目前中國飼料企業(yè)的轉(zhuǎn)型的三種形態(tài) 表6-1 2002年質(zhì)量檢查情況 表7-1 不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負債率 表7-2 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力 表7-3 不同規(guī)模企業(yè)的成長性 表7-4 飼料業(yè)相關上市公司概況 表7-5 正虹科技、新希望主要財務指標 表9-1 “十五”期間飼料業(yè)重點建設項目投資概算表 圖 目 錄 圖1-1 飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 圖2-1 世界飼料工業(yè)概況 圖2-2 2001年前十大飼料生產(chǎn)國產(chǎn)量 圖3-1 1991-2001年飼料產(chǎn)量 圖3-2 東部，中部和西部飼料產(chǎn)量占全國比例 圖3-3 2001年各子行業(yè)的企業(yè)數(shù) 圖3-4 2001年各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)比重 圖3-5 近年各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量 圖3-6 01-02年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量 圖3-7 近年各類飼料產(chǎn)品結構百分比 圖3-8 2001年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比 圖3-9 2002年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比 圖3-10 近年配合飼料中各類產(chǎn)品比重 圖3-11 2000年各類飼料加工機械產(chǎn)量 圖3-12 2000年生產(chǎn)的各類單機比重 圖3-13 2001年生產(chǎn)的各類單機比重 圖4-1 飼料原料進口情況 圖4-2 飼料原料進口國別情況 圖4-3 02年l一11月賴氨酸進口情況 圖4-4 02年1-11月蛋氨酸進口情況。 1．飼料行業(yè)概述 1.1飼料業(yè)基本概念 “飼料”一詞是指在合理飼喂條件下能對家畜、家禽、水產(chǎn)動物提供營養(yǎng)物質(zhì)、調(diào)控生 理機制、改善動物產(chǎn)品品質(zhì)，且不發(fā)生有毒、有害作用的物質(zhì)．從來源分可分為植物性 、動物性、礦物質(zhì)和人工合成或提純的產(chǎn)品；從形態(tài)分可分成固體、液體、膠體、粉狀 、顆粒及塊狀等類型；從飼用價值分又可分成粗飼料、青飼料、青貯飼料、能量飼料、 蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料、維生素飼料、營養(yǎng)性添加劑及非營養(yǎng)性添加劑等。 表1-1:飼料工業(yè)中的基本概念 |名稱 |定義 |種類 | |飼料feed |經(jīng)工業(yè)化加工、制作的|單一飼料、添加劑預混合飼料、 | | |供動物食用的飼料 |濃縮 | | | |飼料、配合飼料和精料補充料 | |飼料原料feedstuff |除飼料添加劑以外的用|飼用谷物、糧食加工副產(chǎn)品、油 | | |于 |脂工 | | |生產(chǎn)配合飼料和濃縮飼|業(yè)副產(chǎn)品、發(fā)酵工業(yè)副產(chǎn)品、動 | | |料 |物性 | | |的單一飼料成分 |蛋白質(zhì)飼料、飼用油脂等 | |飼料添加劑 |營養(yǎng)性飼料添 |用于補充飼料營養(yǎng)成分|飼料級氨基酸、維生素、礦物質(zhì) | |feedadditiv|加劑 |的 |微量 | |e |nutritive |少量或者微量物質(zhì) |元素、酶制劑、非蛋白氮等 | | |feed additive| | | | |一般性飼料 |為保證或者改善飼料品| | | |添加劑general|質(zhì)、提高飼料利用率而| | | |feed additive|摻入飼料中的少量或者| | | | |微量物質(zhì) | | | |藥物飼料添加 |為預防、治療動物疾病|抗球蟲藥、驅(qū)蟲劑類飛抑菌促生 | | |劑medical |而摻入載體或者稀釋劑|長類 | | |feed additive|的獸藥的預混物 |等 | 1.2分類概述 表1-2 飼料行業(yè)分類 |子行業(yè)|細分 |產(chǎn)品 |地位 | |飼料加|配合及混合飼料 |添加劑預混合飼料、濃縮飼料、配|飼料加工行業(yè)是飼料 | |工業(yè) |制 |合飼料、混合飼料等 |行業(yè)的主體 | | |造業(yè) | | | | |蛋白飼料制造業(yè) |動物性蛋白飼料、植物性蛋白飼料| | | | |等 | | | |水產(chǎn)飼料制造業(yè) |海水、淡水魚、蝦、貝飼料 | | | |其他飼料制造業(yè) | | | |飼料添|營養(yǎng)性飼料添加 |飼料級氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微|飼料添加劑的生產(chǎn)狀 | |加劑 |劑 |量元素、酶制劑、非蛋白氮等 |況表現(xiàn)了一國飼料發(fā) | | | | |展的水平 | | |一般性飼料添加 | | | | |劑 | | | | |藥物飼料添加劑 |抗球蟲藥、驅(qū)蟲劑類、抑菌促 | | | | |生長類等 | | |飼料原|玉米 | | 飼料原料作為飼料 | |料工業(yè)|豆粕 | |行業(yè)的直接上游行業(yè) | | |魚粉 | |對飼料生產(chǎn)的影響重 | | | | |大 | |飼料加| | |飼料加工機械行業(yè)為 | |工機械| | |飼料工業(yè)提供設備和 | |行業(yè) | | |技術支持 | 1.3 飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 圖1-1飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 [pic] 1.4 產(chǎn)業(yè)特征 (1)、飼料業(yè)本身屬于食品業(yè)，飼料安全問題突出。飼料本身的安全是生產(chǎn)綠色肉食 品的基礎，飼料安全不僅關系到被飼的動物的安全和生產(chǎn)效率，更直接影響到人的安全 和健康。 (2)、飼料業(yè)受種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的制約。飼料業(yè)的發(fā)展除了養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)等基 礎性條件之外，還需要物流、營銷等作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部支持條件。 (3)、人口的增長仍是(而不是動物產(chǎn)品人均消費量的增加，但雞肉除外)推動飼料產(chǎn) 量增加的主要因素。即使在國內(nèi)需求疲軟的情況下，肉品出口量增加仍有助于保持飼料 的產(chǎn)量水平。 (4)、飼料產(chǎn)品是微利產(chǎn)品，企業(yè)的發(fā)展要靠規(guī)模求效益。行業(yè)產(chǎn)品具有同質(zhì)性，價 格競爭和品牌競爭是市場競爭的主要手段。 (5)、行業(yè)技術和資金壁壘較低，生產(chǎn)要素易于獲得，進出市場比較容易。 1．5 飼料業(yè)在國民經(jīng)濟的地位 中國飼料業(yè)是一個關系國計民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工 業(yè)門類。 (1)、發(fā)展飼料業(yè)是推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面。大力發(fā)展飼料 業(yè)，不僅能夠帶動飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化，而且還可 以促進糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值，推進第二...
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