sW洲第三方物流
歐洲第三方物流 王 興 中 編 譯 摘要： 歐洲第三方物流(3PL)重工業(yè)比重要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國(guó)，在歐洲物流服務(wù)市場(chǎng)中，約1／4是第 三方物流。企業(yè)希望利用第三方物流的杠桿作用，減少分銷總成本，把精力放在主要核 心的競(jìng)爭(zhēng)方面。第三方物流在提供增值服務(wù)方面做了大量的工作。 由于美國(guó)第三方物流擴(kuò)大增值服務(wù)，營(yíng)業(yè)收入以2位數(shù)持續(xù)發(fā)展。許多公司決定尋求外部 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作，使合同制物流不斷增加。 關(guān)鍵詞： 第三方物流 增值服務(wù) 合同制倉(cāng)儲(chǔ) 第三方物流(以下為3PL)作為一項(xiàng)外包服務(wù)行業(yè)，在歐洲已經(jīng)有好幾百年，物流領(lǐng)域許多 著名的企業(yè)在中世紀(jì)就有蹤跡，其祖先提供組配、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸以及在幾百個(gè)公國(guó)和候爵 領(lǐng)地之間的通關(guān)服務(wù)。這些歷史悠久的服務(wù)商已經(jīng)成長(zhǎng)為象Schenker、Kuehne＆Nagle和 Danzas那種規(guī)模的企業(yè)，目前為歐洲大多數(shù)制造企業(yè)、零售商和批發(fā)商提供物流服務(wù)。 現(xiàn)在歐洲第三方物流企業(yè)行列里已經(jīng)加入了象Ryder物流、BAX環(huán)球、Penske物流、Schn eider物流和UPS環(huán)球物流等以美國(guó)為基地的公司。這些后來者發(fā)現(xiàn)如果能夠提供差異性 服務(wù)，歐洲仍然有很多的發(fā)展空間。 目前，第三方物流在歐洲的比重要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國(guó)。根據(jù)UPS環(huán)球物流提供的資料顯示，歐 洲1290億歐元的物流服務(wù)市場(chǎng)，約1／4(310億歐元)是第三方物流，而美國(guó)的比重則遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低于10％。該公司預(yù)測(cè)，2002年歐洲第三方物流將達(dá)到28％。 第三方物流在歐洲真正啟動(dòng)是在80年代末和90年代初，歐洲經(jīng)濟(jì)一體化之前。到80年代 末為止，新開設(shè)的歐洲配送中心(EDC)，大多數(shù)是美國(guó)公司自己運(yùn)作。直到這些美國(guó)公司 認(rèn)識(shí)到第三方物流服務(wù)更具靈活性，并且提供多樣性服務(wù)才能滿足新成立的歐洲聯(lián)盟的 需求。歐洲第三方物流企業(yè)運(yùn)作的EDC數(shù)量在90年代激增。目前，如有一家歐洲公司運(yùn) 作自己的EDC，則另有10—12家將物流運(yùn)作交給TPL。 1．歐洲第三方物流發(fā)展的動(dòng)因 歐洲推動(dòng)第三方物流的發(fā)展是企業(yè)期望節(jié)省投資，將精力放在主要核心的競(jìng)爭(zhēng)方面，希 望利用3PL的杠桿作用，減少分銷總成本和改善服務(wù)。 3PL發(fā)展的另一個(gè)主要原因是在歐洲運(yùn)作配送設(shè)施需要很高的成本和管理水平。歐洲勞動(dòng) 力支出較高，工會(huì)會(huì)費(fèi)和稅賦較重，還有法規(guī)和經(jīng)營(yíng)限制。歐洲的物流經(jīng)營(yíng)成本達(dá)到美 國(guó)的2倍。所以，那些在歐洲開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的公司選擇第三方管理和經(jīng)營(yíng)物流設(shè)施，3PL 企業(yè)得到不斷擴(kuò)大。 眾多企業(yè)爭(zhēng)著進(jìn)入歐洲物流市場(chǎng)，表明對(duì)這個(gè)市場(chǎng)潛在的增長(zhǎng)有較高的信心。當(dāng)全球經(jīng) 濟(jì)一體化打破歐洲傳統(tǒng)的內(nèi)向核心，銷售非歐洲商品成為高潮?？鐕?guó)公司在歐洲大陸迅 速擴(kuò)大市場(chǎng)，帶來物流需求。同時(shí)，歐洲聯(lián)盟的出現(xiàn)及其歐洲內(nèi)部的貿(mào)易方式迫使當(dāng)?shù)?和區(qū)域的制造業(yè)涉及多個(gè)市場(chǎng)，他們也需要有經(jīng)驗(yàn)的第三方物流公司幫助其管理不斷變 化的配送網(wǎng)絡(luò)。 2．歐洲的物流企業(yè)及其服務(wù) 物流需求的膨脹導(dǎo)致了歐洲物流服務(wù)供應(yīng)商劇增，由傳統(tǒng)貨運(yùn)商轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪髌髽I(yè)、基于 美國(guó)的第三方物流、國(guó)家壟斷和專有的貨運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)來的第三方物流。在未來的幾年里，這 些第三方物流給歐洲帶來范圍廣泛的創(chuàng)新服務(wù)。 歐洲的第三方物流公司及其提供的服務(wù)與美國(guó)的第三方物流有很大的差異。歐洲第三方 物流公司大致可以分為4個(gè)層次。 (1)服務(wù)范圍廣泛的大型物流企業(yè)。 最高一層的大型物流企業(yè)為制造商提供范圍廣泛的服務(wù)，包括制作不同語言的標(biāo)簽和包 裝，幫助這些制造商在歐洲不同市場(chǎng)進(jìn)行銷售。在這一層次里，有一些處于領(lǐng)先和經(jīng)營(yíng) 良好的歐洲物流公司，也有總部設(shè)在美國(guó)的物流公司，如Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Sc hneider 物流。 歐洲公司Schenker國(guó)際物流，是德國(guó)Schenker國(guó)際集團(tuán)的分支機(jī)構(gòu)。Schenker公司在歐 洲各個(gè)主要市場(chǎng)從事轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸。這個(gè)公司在鹿特丹新開設(shè)的一座一體化物流中 心，有32萬平方英尺(2.97萬平方米)，將作為歐洲一個(gè)基礎(chǔ)配送中心，處理到達(dá)的貨柜 和?？者\(yùn)再拼柜、運(yùn)往歐洲客戶的貨運(yùn)集配以及庫(kù)存管理。這個(gè)物流中心同時(shí)是一個(gè)執(zhí) 行增值活動(dòng)的中心，如裝配、包裝、產(chǎn)品定制等。 總部設(shè)在美國(guó)的大型第三方物流公司有Ryder物流、UPS環(huán)球物流、Schneider物流等。R yder物流，在歐洲是一家非自有資產(chǎn)型的第三方物流企業(yè)，提供運(yùn)輸、物流管理、包裝 、輕型裝配、定單執(zhí)行、營(yíng)銷規(guī)劃、商店陳列和其他許多特定的服務(wù)。Ryder的物流服務(wù) 遍及歐洲12個(gè)國(guó)家，共有2000名雇員，1998年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1.4億元。最近Ryder正向東 歐擴(kuò)展。 然而，Ryder與其他同類的第三方物流企業(yè)一樣遇到了新的挑戰(zhàn)，如歐洲大陸的第三方物 流，不同的市場(chǎng)需提供不同的服務(wù)，不同市場(chǎng)之間有很大的差異。例如，在法國(guó)、荷蘭 和德國(guó)提供精確的外包物流服務(wù)，重點(diǎn)在于技術(shù)性和供應(yīng)鏈；在地中海國(guó)家，公共交通 設(shè)施不如上述國(guó)家發(fā)達(dá)，服務(wù)的重點(diǎn)在于運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)；在東歐國(guó)家，公共交通和通訊設(shè) 施不發(fā)達(dá)，企業(yè)需要的第三方服務(wù)只是基本的運(yùn)輸和物流。這些差異構(gòu)成獨(dú)特的挑戰(zhàn)。 基于美國(guó)的公司會(huì)取得成功，在于那里有巨大的需求。 基于美國(guó)的公司必須提供不同于一般的服務(wù)才能與歐洲本地強(qiáng)大對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。以UPS環(huán)球物 流和Fender國(guó)際(Fender是一家基于美國(guó)的全球吉他制造商)為例。Fender委托位于英國(guó) 圣阿爾班(St．A1bans)的UPS幫助其簡(jiǎn)化和集中配送加工，作為這個(gè)公司今后幾年銷售量 翻一番計(jì)劃的一部分。 UPS管理Fender國(guó)際從全球制造企業(yè)向歐洲的海運(yùn)和公路運(yùn)輸，管理控制設(shè)在荷蘭羅蒙( Roermond)配送中心的庫(kù)存。歐洲配送中心(EDC)員工檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量、管理庫(kù)存、執(zhí)行分 銷商和零售商的訂單、管理多家運(yùn)輸公司的分送。 通過使用UPS物流中心，F(xiàn)ender現(xiàn)在能夠縮短分送時(shí)間，更好地控制質(zhì)量，分送各種尺碼 的訂貨。 UPS為Fender的供應(yīng)鏈所提供的增值活動(dòng),是在向零售商分送之前將所有吉他校音和安裝 ，和Fender在美國(guó)為客戶提供一樣的服務(wù)。當(dāng)零售商從盒子里拿出吉他，馬上可以彈奏 。 (2)從事傳統(tǒng)物流的歐洲公司。 經(jīng)營(yíng)規(guī)模小一點(diǎn)的3PL是被稱為國(guó)際貨運(yùn)商的歐洲特有物流實(shí)體。這些企業(yè)擁有自己的資 產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)卡車貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、包裹服務(wù)，通常有規(guī)定的地理或商品的核心。 盡管許多大型的歐洲3PL幾年以前已經(jīng)開始提供這類服務(wù)，大多數(shù)國(guó)際貨運(yùn)商提供的服務(wù) 至今尚未超出基本的物流服務(wù)。這些公司技術(shù)不高，并且資源有限，大多數(shù)業(yè)務(wù)起源于 處理歐洲各國(guó)海關(guān)之間復(fù)雜的業(yè)務(wù)(目前這些業(yè)務(wù)已經(jīng)消失)。這些公司最終會(huì)合并或離 開這個(gè)行業(yè)。 (3)新興的第三方物流公司。 除了大型跨國(guó)物流公司和地區(qū)較小的物流企業(yè)，一種完全新興的歐洲3PL比其他的貨運(yùn)服 務(wù)商發(fā)展得更快。例如，歐羅凱集團(tuán)，德國(guó)漢堡港主要的集裝箱經(jīng)營(yíng)者，在意大利、法 國(guó)、捷克、奧地利、葡萄牙也經(jīng)營(yíng)大多數(shù)集裝箱站，已經(jīng)建成了一個(gè)稱為“鷗欣配送(Oc eangate Distribution)”鷗欣公司為那些在中歐、南歐、東歐有業(yè)務(wù)的公司提供合同物流服務(wù)， 起初是那些電子公司和食品、服裝、鞋業(yè)零售商在漢堡港集裝箱基地，歐欣公司經(jīng)營(yíng)的 貨架式倉(cāng)儲(chǔ)約36萬平方英尺(3．34萬平方米)。歐欣公司在歐洲42個(gè)城市擁有倉(cāng)儲(chǔ)和配送 能力。此外，歐欣公司也為零售商和制造商提供復(fù)雜的物流服務(wù)。 歐欣公司為那些從亞洲大量進(jìn)口貨物的零售商提供最普遍的增值服務(wù)是加速接運(yùn)分送， 增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)。集裝箱船從亞洲，經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河到達(dá)意大利南部港口，集裝箱或 集裝箱裝的貨物從船上卸下直接用卡車分送到客戶指定的地點(diǎn)。其余的貨物繼續(xù)由海運(yùn) 至北歐，歐欣公司再用習(xí)慣的途徑送至客戶。被加速發(fā)運(yùn)的貨物用于緊急訂貨，同時(shí)較 低的成本、全水運(yùn)的貨物到達(dá)正好銜接那些緊急訂貨售完。這樣可以為零售商增加大約 10％的存貨投資回報(bào)。 (4)大型國(guó)有機(jī)構(gòu)加入第三方物流。 歐洲另一個(gè)快速增長(zhǎng)的第三方物流企業(yè)層次，是大型的國(guó)有機(jī)構(gòu)，如國(guó)家鐵路公司和港 務(wù)局。幾年以前，德國(guó)郵政局、德意志郵政購(gòu)買了巨大的瑞士丹沙物流公司(Danzas)。 美 國(guó) 第 三 方 物 流 以2位數(shù)速度持續(xù)發(fā)展 　 由于獲得新的客戶和收入來源，美國(guó)第三方物流以2位數(shù)速度持續(xù)發(fā)展。 1998年美國(guó)公司用于第三方物流服務(wù)的費(fèi)用增加了15％，約50億美元。根據(jù)Armstrong＆ Associates(A＆A)，一家跟蹤外部資源物流業(yè)的咨詢公司報(bào)告，1997年用于物流服務(wù)的 費(fèi)用總額是342億美元，1998年則達(dá)到396億美元。 1、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸管理公司進(jìn)入了快速發(fā)展階段 1998年，美國(guó)第三方物流企業(yè)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸管理公司進(jìn)入了快速發(fā)展階段，收入增長(zhǎng)21％。 A＆A總裁，理查德阿姆斯特朗認(rèn)為，58億美元增加部分來自于提供范圍廣泛的系列服務(wù) ，包括貨運(yùn)配送網(wǎng)絡(luò)的有效運(yùn)用到最基本的費(fèi)率協(xié)商和簽約。 阿姆斯特朗把國(guó)內(nèi)運(yùn)輸管理公司分為3個(gè)層次：第一層的公司有Ryder,C.H.Robinson和M enlo Logistics等，他們的收入達(dá)到幾億美元，這些公司處理的物流量很大，足以爭(zhēng)取到運(yùn)輸 公司最好的費(fèi)率和最優(yōu)的服務(wù)。這些公司擁有運(yùn)作大型運(yùn)輸公司和最大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的技 術(shù)和管理能力。 第三層的公司包括幾百個(gè)代理商和小型管理公司，營(yíng)業(yè)收入在1000萬至2000萬美元之間 。這一層的企業(yè)正面臨著越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，由于不能象較大的物流公司那樣從運(yùn)輸公 司得到優(yōu)惠，其中一些較小的企業(yè)將出現(xiàn)兼并的趨勢(shì)。 上述合同制運(yùn)輸公司的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到62億美元，1998年的增幅為20％。阿姆斯特朗認(rèn)為 這些公司的利潤(rùn)比較高，尤其是卡車運(yùn)輸公司，如Swift，Werner，M.S.Carriers增長(zhǎng)速 度，這是因?yàn)閺哪切Q定采用外部專業(yè)車隊(duì)經(jīng)營(yíng)的公司那里取得了新的業(yè)務(wù)。這些公司 有巨大的客戶基礎(chǔ)，可以用同樣車輛為其服務(wù)，他們擁有管理貨運(yùn)流程最理想的技術(shù)。 國(guó)內(nèi)運(yùn)輸管理企業(yè)還包括卡車租賃公司，這在短途配送部門很流行。租賃公司的業(yè)務(wù)與 合同制運(yùn)輸公司有很大的區(qū)別。阿姆斯特朗認(rèn)為，由于租賃公司的客戶通常租用很少的 車輛，規(guī)模小的車隊(duì)很難獲得較多的優(yōu)惠，因此租賃公司的獲利能力不如卡車運(yùn)輸公司 ，然而租賃公司仍然比大多數(shù)自有車隊(duì)效率要高，并且仍有盈利。 2、合同制倉(cāng)儲(chǔ)正在增長(zhǎng) 第三方物流部門中增值最大的是倉(cāng)儲(chǔ)和配送業(yè)，1998年收入達(dá)到144億美元。這個(gè)部門的 許多公司屬于國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)物流協(xié)會(huì)（IWLA），這個(gè)協(xié)會(huì)會(huì)員遍布北美的公共和合同倉(cāng)儲(chǔ)公 司。IWLA的主席麥克爾o詹金斯說，他的會(huì)員公司的倉(cāng)庫(kù)面積每年以15~20％的幅度在增 長(zhǎng)，然而收入?yún)s是以20~25％的幅度增長(zhǎng)，這是由于增加的收入不僅來自于增加的儲(chǔ)存收 入，還來自于增值的服務(wù)收入。他指出，90％的IWLA會(huì)員公司提供增值服務(wù)，如貨物集 運(yùn)、庫(kù)存管理、條碼標(biāo)簽、分揀選揀、訂單執(zhí)行，并且還擴(kuò)大到包括售后退貨管理、修 理更換、貨物回收銷毀、因特網(wǎng)訂單執(zhí)行和電腦裝配等其他的增值服務(wù)。推動(dòng)第三方倉(cāng) 儲(chǔ)業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力是許多公司決定尋求外部專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作。在90年代中期，美國(guó)的倉(cāng)庫(kù)約 11％經(jīng)營(yíng)第三方倉(cāng)儲(chǔ)。詹金斯稱，現(xiàn)在有18％的倉(cāng)庫(kù)是公共的或合同制經(jīng)營(yíng)。 這個(gè)行業(yè)正在吸引新的加入者，詹金斯稱，他的新會(huì)員有30％是卡車公司把倉(cāng)儲(chǔ)加入到 他們?cè)瓉硖峁┑姆?wù)中，并且鐵路和海運(yùn)業(yè)正在增加倉(cāng)儲(chǔ)的能力，企圖分享流入物流業(yè) 的金錢，特別是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增值方面的利潤(rùn)。 理查德·阿姆斯特朗認(rèn)為，進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增值的公司數(shù)量不斷增加，將削弱這個(gè)行業(yè)的獲利 能力。他說，缺乏全面的倉(cāng)儲(chǔ)和增值服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的第三方物流企業(yè)越來越多，這些企業(yè)成 本和所提供服務(wù)的價(jià)格就越不能穩(wěn)定，勢(shì)必削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。一旦這些公司的合同到期，價(jià)格 將會(huì)回升，但趕不上其他部門的獲利能力。詹金斯堅(jiān)持認(rèn)為他的會(huì)員做得很好，20％以 上的增長(zhǎng)速度超過了第三方物流業(yè)大多數(shù) 部門?？偛煤涂偨?jīng)理以及其他高級(jí)執(zhí)行官正在尋求IWLA成員，象倉(cāng)儲(chǔ)和配送這樣的勞動(dòng) 密集型功能需要利用外部的資源。阿姆斯特朗認(rèn)為那些想利用各種類型的外部物流資源 的公司不斷增加。這種趨勢(shì)在中等規(guī)模的公司顯得更加突出。中等規(guī)模的公司正成為第 三方物流的主要客戶基礎(chǔ)。根據(jù)A&A最近所作的對(duì)1000家第三方物流用戶的調(diào)查，83％的 反饋者是中型企業(yè)。幸福雜志500強(qiáng)公司中只有大約一半是第三方物流服務(wù)的用戶。這項(xiàng) 調(diào)查還顯示由第三方提供的海外運(yùn)作產(chǎn)生了這個(gè)行業(yè)1／4的總收入。調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示出兩 個(gè)重要的趨勢(shì)。首先是第三方物流業(yè)在幸福雜志500強(qiáng)公司中有著巨大的開發(fā)機(jī)遇，同時(shí) 中型企業(yè)最善于利用外部物流節(jié)省費(fèi)用和提供的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。 第三方物流在歐洲市場(chǎng)概況表 國(guó) 家 國(guó)內(nèi)物流費(fèi)用 3PL物流收入 物流總支出 3PL物流收入占物流總文出比例 德 國(guó) 26528 8074 34602 23．33 法 國(guó) 18784 6911 25695 26．90 英 國(guó) 15485 8150 23635 34．48 意 大 利 12102 1771 13873 12．77 西 班 牙 5655 1241 6896 18．00 荷 蘭 4848 1620 6468 25．05 比 利 時(shí) 2914 971 3885 24．9...
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