金蝶實(shí)施方法指南
目 錄 1 前言 1 2 Kingdee Way實(shí)施方法概述 5 2.1 指南的使用原則 5 2.1.1 指導(dǎo)性原則 5 2.1.2 計(jì)劃性原則 5 2.1.3 規(guī)范性原則 6 2.2 顧問工作規(guī)范 6 2.2.1 顧問的基本要求 6 2.2.2 顧問的工作方法 7 2.2.3 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)服務(wù)要求 8 2.3 Kingdee Way實(shí)施方法 10 2.3.1 整體線路圖 10 2.3.2 項(xiàng)目定義階段 11 2.3.3 業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段 11 2.3.4 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段 12 2.3.5 上線準(zhǔn)備階段 12 2.3.6 系統(tǒng)上線階段 13 2.3.7 驗(yàn)收交付階段 13 2.3.8 各階段相關(guān)工具列表 14 3 項(xiàng)目定義工作指引 17 3.1 概述 17 3.1.1 階段目標(biāo)與任務(wù) 17 3.1.2 實(shí)施工作流程 18 3.1.3 成果與項(xiàng)目里程碑 18 3.2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 20 3.2.1 定義 20 3.2.2 目標(biāo)與策略 20 3.2.3 內(nèi)容 21 3.2.4 風(fēng)險(xiǎn) 21 3.2.5 實(shí)施工具清單 22 3.3 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研 22 3.3.1 定義 22 3.3.2 目標(biāo)與策略 22 3.3.3 內(nèi)容 23 3.3.4 風(fēng)險(xiǎn) 24 3.3.5 實(shí)施工具清單 24 3.3.6 案例 24 3.4 建立客戶方項(xiàng)目組織 25 3.4.1 定義 25 3.4.2 目標(biāo)與策略 26 3.4.3 內(nèi)容 27 3.4.4 風(fēng)險(xiǎn) 27 3.4.5 實(shí)施工具清單 28 3.5 編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃大綱 28 3.5.1 定義 28 3.5.2 目標(biāo)與策略 28 3.5.3 內(nèi)容 29 3.5.4 風(fēng)險(xiǎn) 29 3.5.5 實(shí)施工具清單 30 3.6 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì) 30 3.6.1 定義 30 3.6.2 目標(biāo)與策略 30 3.6.3 內(nèi)容 30 3.6.4 風(fēng)險(xiǎn) 31 3.6.5 實(shí)施工具清單 32 4 業(yè)務(wù)藍(lán)圖工作指引 33 4.1 概述 33 4.1.1 階段目標(biāo)與任務(wù) 33 4.1.2 實(shí)施工作流程 34 4.1.3 成果與項(xiàng)目里程碑 34 4.2 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 35 4.2.1 定義 35 4.2.2 目標(biāo)與策略 35 4.2.3 內(nèi)容 35 4.2.4 風(fēng)險(xiǎn) 36 4.2.5 工具及模板清單 36 4.2.6 案例 37 4.3 經(jīng)典案例研究 37 4.3.1 定義 37 4.3.2 目標(biāo)與策略 37 4.3.3 內(nèi)容 37 4.3.4 風(fēng)險(xiǎn) 37 4.3.5 工具及模板清單 38 4.3.6 案例 38 4.4 流程整理培訓(xùn) 38 4.4.1 定義 38 4.4.2 目標(biāo)與策略 38 4.4.3 內(nèi)容 38 4.4.4 風(fēng)險(xiǎn) 38 4.4.5 工具及模板清單 38 4.4.6 案例 39 4.5 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理 39 4.5.1 定義 39 4.5.2 目標(biāo)與策略 39 4.5.3 內(nèi)容 39 4.5.4 風(fēng)險(xiǎn) 40 4.5.5 工具及模板清單 40 4.5.6 案例 40 4.6 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 40 4.6.1 定義 40 4.6.2 目標(biāo)與策略 40 4.6.3 內(nèi)容 41 4.6.4 風(fēng)險(xiǎn) 41 4.6.5 工具及模板清單 42 4.6.6 案例 42 4.7 業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 42 4.7.1 定義 42 4.7.2 目標(biāo)與策略 42 4.7.3 內(nèi)容 42 4.7.4 風(fēng)險(xiǎn) 42 4.7.5 工具及模板清單 43 4.7.6 案例 43 5 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)工作指引 45 5.1 概述 45 5.1.1 階段目標(biāo)與任務(wù) 45 5.1.2 實(shí)施工作流程 46 5.1.3 成果與項(xiàng)目里程碑 47 5.2 業(yè)務(wù)匹配準(zhǔn)備 47 5.2.1 定義 47 5.2.2 目標(biāo)與策略 47 5.2.3 內(nèi)容 47 5.2.4 風(fēng)險(xiǎn) 48 5.2.5 工具及模板清單 48 5.2.6 案例 48 5.3 業(yè)務(wù)匹配 48 5.3.1 定義 48 5.3.2 目標(biāo)與策略 49 5.3.3 內(nèi)容 49 5.3.4 風(fēng)險(xiǎn) 49 5.3.5 工具及模板清單 49 5.3.6 案例 49 5.4 建立新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程 50 5.4.1 定義 50 5.4.2 目標(biāo)與策略 50 5.4.3 內(nèi)容 50 5.4.4 風(fēng)險(xiǎn) 50 5.4.5 工具及模板清單 50 5.4.6 案例 50 5.5 建立上線準(zhǔn)備方案 50 5.5.1 定義 50 5.5.2 目標(biāo)與策略 51 5.5.3 內(nèi)容 51 5.5.4 風(fēng)險(xiǎn) 52 5.5.5 實(shí)施工具清單 52 5.5.6 案例 52 5.6 建立單元上線方案 52 5.6.1 定義 52 5.6.2 目標(biāo)與策略 53 5.6.3 內(nèi)容 53 5.6.4 風(fēng)險(xiǎn) 54 5.6.5 實(shí)施工具清單 54 5.6.6 案例 54 5.7 制定最終用戶培訓(xùn)方案 55 5.7.1 定義 55 5.7.2 目標(biāo)與策略 55 5.7.3 內(nèi)容 55 5.7.4 風(fēng)險(xiǎn) 56 5.7.5 實(shí)施工具清單 56 5.7.6 案例 56 5.8 制訂客戶化方案 56 5.8.1 定義 56 5.8.2 目標(biāo)與策略 57 5.8.3 內(nèi)容 57 5.8.4 風(fēng)險(xiǎn) 58 5.8.5 實(shí)施工具清單 58 5.8.6 案例 58 5.9 業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn) 58 5.9.1 定義 58 5.9.2 目標(biāo)與策略 59 5.9.3 內(nèi)容 59 5.9.4 風(fēng)險(xiǎn) 59 5.9.5 實(shí)施工具清單 60 5.9.6 案例 60 6 上線準(zhǔn)備工作指引 61 6.1 概述 61 6.1.1 階段目標(biāo)與任務(wù) 61 6.1.2 工作流程 63 6.1.3 成果與項(xiàng)目里程碑 63 6.2 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼 65 6.2.1 定義 65 6.2.2 目標(biāo)與策略 65 6.2.3 內(nèi)容 65 6.2.4 風(fēng)險(xiǎn) 66 6.2.5 實(shí)施工具清單 66 6.2.6 案例 67 6.3 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 67 6.3.1 定義 67 6.3.2 目標(biāo)與策略 67 6.3.3 內(nèi)容 67 6.3.4 風(fēng)險(xiǎn) 68 6.3.5 實(shí)施工具清單 69 6.3.6 案例 69 6.4 網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境檢查 69 6.4.1 定義 69 6.4.2 目標(biāo)與策略 69 6.4.3 內(nèi)容 69 6.4.4 風(fēng)險(xiǎn) 70 6.4.5 實(shí)施工具清單 70 6.4.6 案例 70 6.5 系統(tǒng)應(yīng)用配置管理 70 6.5.1 定義 70 6.5.2 目標(biāo)與策略 70 6.5.3 內(nèi)容 71 6.5.4 風(fēng)險(xiǎn) 71 6.5.5 實(shí)施工具清單 71 6.5.6 案例 71 6.6 建立信息化系統(tǒng)應(yīng)用策略與規(guī)程 72 6.6.1 定義 72 6.6.2 目標(biāo)與策略 72 6.6.3 內(nèi)容 72 6.6.4 風(fēng)險(xiǎn) 73 6.6.5 實(shí)施工具清單 73 6.6.6 案例 73 6.7 最終用戶培訓(xùn) 73 6.7.1 定義 73 6.7.2 目標(biāo)與策略 73 6.7.3 內(nèi)容 74 6.7.4 風(fēng)險(xiǎn) 74 6.7.5 工具及模板清單 75 6.7.6 案例 75 7 系統(tǒng)上線工作指引 77 7.1 概述 77 7.1.1 階段目標(biāo)與任務(wù) 77 7.1.2 工作流程 78 7.1.3 成果與項(xiàng)目里程碑 78 7.2 系統(tǒng)初始化 79 7.2.1 定義 79 7.2.2 目標(biāo)與策略 79 7.2.3 內(nèi)容 79 7.2.4 風(fēng)險(xiǎn) 80 7.2.5 工具及模板清單 80 7.2.6 案例 80 7.3 業(yè)務(wù)上線 80 7.3.1 定義 80 7.3.2 目標(biāo)與策略 81 7.3.3 內(nèi)容 81 7.3.4 風(fēng)險(xiǎn) 81 7.3.5 工具及模板清單 82 7.3.6 案例 82 7.4 業(yè)務(wù)流程修訂 82 7.4.1 定義 82 7.4.2 目標(biāo)與策略 82 7.4.3 內(nèi)容 83 7.4.4 風(fēng)險(xiǎn) 83 7.4.5 工具及模板清單 83 7.4.6 案例 84 8 驗(yàn)收交付工作指引 85 8.1 概述 85 8.1.1 階段目標(biāo)與任務(wù) 85 8.1.2 實(shí)施工作流程 86 8.1.3 成果與項(xiàng)目里程碑 86 8.2 整理項(xiàng)目實(shí)施文檔 88 8.2.1 定義 88 8.2.2 目標(biāo)與策略 88 8.2.3 內(nèi)容 88 8.2.4 風(fēng)險(xiǎn) 89 8.2.5 實(shí)施工具清單 89 8.2.6 案例 89 8.3 項(xiàng)目實(shí)施總結(jié) 90 8.3.1 定義 90 8.3.2 目標(biāo)與策略 91 8.3.3 內(nèi)容 91 8.3.4 風(fēng)險(xiǎn) 92 8.3.5 實(shí)施工具清單 93 8.3.6 案例 93 前言 什么是方法論（Methodology）？近些年來，人們通常把方法論一詞錯(cuò)誤地認(rèn)為只不 過是方法（Method）一詞的同義詞。但方法論不僅僅是一系列方法和工具的簡(jiǎn)單匯總， 而是使這些方法和工具成為具有戰(zhàn)略指導(dǎo)意義的架構(gòu)體系。而Kingdee Way實(shí)施方法論是指導(dǎo)金蝶實(shí)施顧問使管理的項(xiàng)目更加結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化,它為項(xiàng)目各階段設(shè)立 優(yōu)先順序并描述了最佳實(shí)踐，這樣可以達(dá)到整個(gè)組織期望的成果的可預(yù)見性和可重復(fù)性 ，以及對(duì)整個(gè)資源的更有效利用。 Kingdee Way實(shí)施方法論總的指導(dǎo)思想是：（1）創(chuàng)新性（Innovation）既體現(xiàn)業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的方法 論架構(gòu)體系特性又具有金蝶的差異化特點(diǎn)。（2）實(shí)用性（Usability）既具有理論戰(zhàn)略 指導(dǎo)意義又具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)作用。（3）快速性（Speediness）充分體現(xiàn)公司產(chǎn)品策略和市 場(chǎng)策略的“快速配置”、“快速實(shí)施”、“快速應(yīng)用”、“快速見效”。 金蝶公司自２０００年，推出了在國內(nèi)業(yè)界具有里程碑意義的“金手指六步法”。這一 頗具品牌效應(yīng)的系統(tǒng)實(shí)施方法，正確指導(dǎo)了許多實(shí)施項(xiàng)目的成功，并培育了一批又一批 金蝶自己的實(shí)施顧問。隨著形式的發(fā)展，快速成長的中國企業(yè)在實(shí)施管理信息化時(shí)，迫 切需要ＩＴ企業(yè)提供適宜的產(chǎn)品，更需要從系統(tǒng)服務(wù)商那里得到具有競(jìng)爭(zhēng)力的增值服務(wù) 。另一方面，金蝶也不是四年前的金蝶，她在短時(shí)期內(nèi)的迅速發(fā)展取得了令業(yè)界矚目的 長足進(jìn)步。無論是金蝶產(chǎn)品線的豐富性和實(shí)施顧問數(shù)量規(guī)模都明顯感到需要更具有針對(duì) 性和指導(dǎo)意義的實(shí)施方法論，這是我們本次修訂實(shí)施方法論的直接動(dòng)因。 本次Kingdee Way實(shí)施方法論的研究方法是：（1）總結(jié)過去經(jīng)驗(yàn)。（2）洞察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。（3）研究最 佳實(shí)踐。通過總結(jié)金蝶公司過去項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)，洞察了國內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手的實(shí)施方法論體系，并研究了國際一流公司的最佳實(shí)踐而確定了Kingdee Way實(shí)施方法論的體系架構(gòu)和內(nèi)容。 Kingdee Way實(shí)施方法論體系架構(gòu)由三層組成： 第一層：策略層 該層是Kingdee Way的創(chuàng)新性體現(xiàn)，同時(shí)也是我們差異化的表現(xiàn)。內(nèi)容包含基于快速實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的許多實(shí)施 策略，例如通過經(jīng)典規(guī)程庫和經(jīng)典報(bào)表庫為依據(jù)來快速匹配客戶的流程需求和報(bào)表輸出 需求的快速實(shí)施策略。通過模塊成熟度分析表來評(píng)估全盤實(shí)施的快速實(shí)施策略。 第二層：操作層 該層內(nèi)容包含項(xiàng)目管理的方法和工具，項(xiàng)目管理方法我們依據(jù)業(yè)內(nèi)PMI的PMBOK知識(shí)體 系的指導(dǎo)，并對(duì)ERP項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)生命周期進(jìn)行合理科學(xué)的劃分，按路線圖（ROADMAP ）指引的方式清晰定義6個(gè)實(shí)施階段（Phase）,每個(gè)階段包括明確的任務(wù)（Task）、階段 交付物（Deliverable）和里程碑(Milestone),同時(shí)還包括每個(gè)階段所用到的實(shí)施工具， 例如預(yù)制模板和培訓(xùn)講義等實(shí)施工具。 依據(jù)項(xiàng)目管理的特點(diǎn)，同時(shí)也參照了業(yè)界大多數(shù)的通用表述方法，我們將系統(tǒng)實(shí)施過 程的每個(gè)階段做了重新界定；修訂后的實(shí)施方法仍為六步法，它們分別是： ① 項(xiàng)目定義，好的開始是成功的一半！任何項(xiàng)目在開始前，其要素諸如項(xiàng)目范圍,主體計(jì)劃 等必須要有明確的界定，沒有范圍的界定，項(xiàng)目將不成其為項(xiàng)目，沒有主體計(jì)劃，項(xiàng)目 的進(jìn)度將得不到控制；作為信息系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目，客戶方和顧問方必須有一個(gè)共識(shí)，那就 是：本次系統(tǒng)實(shí)施要涵蓋哪些部門的業(yè)務(wù)，哪些是主要的，然后在此基礎(chǔ)上制定階段可 控的主體計(jì)劃；這一階段，我們還要強(qiáng)調(diào)客我雙方組織的對(duì)等有效性，提醒顧問們不要 做“越俎代庖”的無謂工作，因?yàn)樵诮^大多數(shù)情況下，項(xiàng)目實(shí)施的主體只能是客戶自身， 顧問的作用主要應(yīng)該表現(xiàn)在“引導(dǎo)，培訓(xùn)，監(jiān)督”等方面，只有客戶的實(shí)施應(yīng)用體制健全 而有效，系統(tǒng)的實(shí)施和應(yīng)用才有了基本的保證，否則，即使項(xiàng)目勉強(qiáng)交付，日后客戶和 顧問方都會(huì)面臨不可預(yù)知的災(zāi)難！ ② 業(yè)務(wù)藍(lán)圖，這是一個(gè)客戶和顧問方互動(dòng)的階段，客戶方在顧問方的指導(dǎo)下，著眼于將要 通過系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，參照顧問方提供的標(biāo)準(zhǔn)流程庫，梳理客戶方自己的現(xiàn)行業(yè)務(wù)流 程，讓客戶明白自己真正的需求在哪里，核心需求是什么，從而描繪出一個(gè)完整的可行 的業(yè)務(wù)藍(lán)圖； ③ 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)，這一階段客戶和顧問方將最終要實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程通過系統(tǒng)測(cè)試，明確具體實(shí) 現(xiàn)的途徑－不外有三：一部分的業(yè)務(wù)流程可以直接通過系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程得以實(shí)現(xiàn)，一部分 的業(yè)務(wù)通過調(diào)整或通過借鑒行業(yè)流程滿足客戶的要求，還有一部分,客戶方可以通過金蝶 提供的自定義工具實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的要求,只有極少部分可能需要通過二次開發(fā)實(shí)現(xiàn)客戶的特 別要求；通過對(duì)實(shí)現(xiàn)方法的定義,客戶方和顧問方可以確定后續(xù)的工作策略與具體工作計(jì) 劃; ④ 上線準(zhǔn)備，本階段更多地是幫助客戶加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，對(duì)即將通過系統(tǒng)來管理的對(duì)象 做精確而排他的描述，掃清企業(yè)管理信息化的技術(shù)障礙，例如對(duì)公司業(yè)務(wù)涉及到的物料 ，倉庫，業(yè)務(wù)往來客戶，加工設(shè)備等進(jìn)行編碼管理，利于系統(tǒng)對(duì)這些對(duì)象進(jìn)行定性和定 量管理； ⑤ 系統(tǒng)上線，通過前面幾個(gè)階段工作的或串行或并行，系統(tǒng)開始在企業(yè)發(fā)揮作用，一切初 始化的工作是系統(tǒng)開始運(yùn)行的必要技術(shù)條件！但我們更要強(qiáng)調(diào)那些非技術(shù)化的因素對(duì)系 統(tǒng)運(yùn)行的重要作用，我們?cè)谶@個(gè)階段必須關(guān)注的是：客戶方在開始使用新的系統(tǒng)時(shí)，培 訓(xùn)是否足夠，知識(shí)的傳遞鏈在企業(yè)內(nèi)部是否已經(jīng)建立，每個(gè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)人員是否明白 他在什么時(shí)候什么地方使用什么方法去做他應(yīng)該做或能做到的事－系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則在此階 段客戶方必須在顧問方的指導(dǎo)下制定并通過階段性的運(yùn)行調(diào)整后，固化下來； ⑥ 驗(yàn)收交付，既然系統(tǒng)實(shí)施的過程是一個(gè)項(xiàng)目管理的對(duì)象，那它必然和所有項(xiàng)目一樣，有 開始，有結(jié)束。對(duì)于系統(tǒng)實(shí)施這樣的項(xiàng)目來說，驗(yàn)收交付不是僅僅發(fā)生在某個(gè)具體時(shí)點(diǎn) 的事，它其實(shí)貫穿在系統(tǒng)實(shí)施的始終！所以，我們特別強(qiáng)調(diào)顧問方必須在實(shí)施的每一個(gè) 階段和客戶方共同確認(rèn)階段性的成果，籍此清晰描述下一階段的任務(wù)……通過客戶方和顧 問方如此循序漸進(jìn)的努力，達(dá)到雙方共同的期待，即：系統(tǒng)順利通過驗(yàn)收。需要讓客戶 方明白的是，只有讓系統(tǒng)實(shí)施這個(gè)項(xiàng)目在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候通過驗(yàn)收，企業(yè)才有持續(xù)改善的基 礎(chǔ)，也就...
金蝶實(shí)施方法指南