中化國際持續(xù)融資項目建議書(ppt)

內(nèi)容提要
一、再融資的市場環(huán)境
證券市場概況
證券市場概況
證券市場概況
證券發(fā)行市場的有利因素
證券發(fā)行市場的有利因素
證券發(fā)行市場的不利因素
結論
建議
二、再融資方式的選擇
再融資的政策動態(tài)
再融資的政策動態(tài)
再融資的政策動態(tài)
再融資的政策動態(tài)
再融資的政策動態(tài)
再融資方式的比較
再融資方式的比較－優(yōu)勢
再融資方式的比較－優(yōu)勢
再融資方式的比較－劣勢
再融資方式的比較－劣勢
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－配股
結論和建議
增發(fā)對股票價格的影響
增發(fā)對股票價格的影響
增發(fā)對股票價格的影響
增發(fā)對股票價格的影響
增發(fā)對股票價格的影響
三、時間進度安排
總體目標
目標：2003年中期完成再融資
準備工作
中介機構盡職調查階段 2002.6－2002.7
投資項目準備階段 2002.7－2002.9
申請文件編制階段 2002.10－2002.11
申報及審核階段 2002.12－2003.5
股票發(fā)行上市階段 2003.7
投資項目準備工作延遲后的時間進度安排
五、需重點關注的問題
投資項目需注意的問題
投資項目需注意的問題
財務方面需注意的問題
財務方面需注意的問題
財務方面需注意的問題
巡檢方面的問題
五、中信證券股份有限公司
公司背景：中國國際信托投資公司







中信證券股份有限公司
中信證券資產(chǎn)與盈利
中信證券企業(yè)融資委員會
股票發(fā)行與承銷
1997年 IPO主承銷14家，全國第三

1998年 企業(yè)債券主承銷全國第一
股票承銷指標和募集資金額均為全國第四

1999年 企業(yè)債券主承銷全國第一
IPO主承銷全國第四，配股主承銷全國第三

2000年 企業(yè)債券主承銷全國第一
IPO主承銷15家，全國第三
配股12次，全國第四
募集資金總量為151億元，全國第三

2001年 企業(yè)債券主承銷全國第一
主承銷17家，全國第二
中信證券2000年股票承銷業(yè)績
中信證券2001年股票承銷業(yè)績

中信證券的主要客戶（部分）
中信證券理念
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