隨著社會(huì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，尋找可替代的生物再生資源已成為世界各國(guó)一致努力的共同目標(biāo)，石油、玉米、甘蔗、大豆，這些十年前看起來(lái)“風(fēng)馬牛不相及”的事情今天已經(jīng)被拴到了一輛生物能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)車上。各種戰(zhàn)略資源之間隱含著農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平衡、全球農(nóng)產(chǎn)品期貨、糧食安全與能源安全乃至人民幣升值等一系列錯(cuò)綜復(fù)雜的利益關(guān)系。生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)洞開(kāi)了一個(gè)新的替代性能源和化工窗口。然而，伴隨著2007/2008年全球糧價(jià)的飆升，生物能源也倍受爭(zhēng)議，“車與人爭(zhēng)糧”議題甚至上升到倫理的層面。所以這一切都需要我們用全新的戰(zhàn)略眼光來(lái)進(jìn)行審視。

十年前，生物能源對(duì)多數(shù)國(guó)人來(lái)說(shuō)還是個(gè)陌生詞匯，而今天在百度上輸入“生物能源”，可以搜索出400萬(wàn)條相關(guān)網(wǎng)頁(yè)。在八十年代，玉米、大豆、油菜等谷物還只是簡(jiǎn)單的作物品種與食品原料。而今天，全球生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)的迅速崛起給農(nóng)產(chǎn)品的功能帶來(lái)革命性的顛覆。田園牧歌消逝的時(shí)代，也是工業(yè)化時(shí)代到來(lái)的時(shí)候。誰(shuí)也無(wú)法阻止鄉(xiāng)村抒懷時(shí)代的漸行漸遠(yuǎn)。畢竟，一個(gè)國(guó)家國(guó)民生活的需要，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于幾個(gè)文人傷感的抒情和少數(shù)的國(guó)畫家揮毫創(chuàng)作的需要。玉米、大豆、甘蔗與石油，這些二十年前聽(tīng)起來(lái)似乎是風(fēng)馬牛不相及的名詞今天卻被捆綁在同一輛生物質(zhì)能源戰(zhàn)車上，其中涉及到的糧食安全、能源危機(jī)、期貨市場(chǎng)、國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際政治遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們過(guò)去的理解。在這種背景下，我們需要了解人民幣升值、銀行加息、油價(jià)波動(dòng)、貿(mào)易壁壘、農(nóng)產(chǎn)品期貨、產(chǎn)業(yè)整合等問(wèn)題背后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，需要分析發(fā)達(dá)國(guó)家生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，需要借鑒ADM、嘉吉等國(guó)際巨頭的擴(kuò)張模式，需要用全新的戰(zhàn)略眼光來(lái)審視生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)。

一、21世紀(jì)：生物能源產(chǎn)業(yè)迅猛崛起

2000年－2007年，全球生物燃料（包括生物柴油）的產(chǎn)量從1440萬(wàn)噸增加到4800萬(wàn)噸，但占運(yùn)輸燃料總消耗比重仍不到3％。生物燃料生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、巴西和歐盟，其中美國(guó)占43％，巴西占32％，歐盟占15％。燃料酒精產(chǎn)量2002年后出現(xiàn)“井噴”，美國(guó)更是以超常速度增長(zhǎng)，并于2006年超過(guò)巴西，巴西和美國(guó)的合計(jì)產(chǎn)量約占了世界燃料乙醇產(chǎn)量的90%。在雄心勃勃的“生物質(zhì)技術(shù)路線圖”中，美國(guó)計(jì)劃到2020年，生物燃油取代全國(guó)燃油消費(fèi)量的10%，生物基產(chǎn)品取代石化原料制品的25%。到2050年，生物質(zhì)能源占總能耗的50%。其他美洲國(guó)家也被乙醇熱所感染，古巴、墨西哥、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、哥斯達(dá)黎加、加拿大等國(guó)都不惜投入重金搞大規(guī)模生產(chǎn)，加拿大驚呼本國(guó)生物質(zhì)行業(yè)落后于美歐和日本，大力調(diào)整政策和迎頭趕上。具有替代能源戰(zhàn)略意義的乙醇熱很快蔓延到了亞洲、歐洲。歐盟委員會(huì)提出，到2020年運(yùn)輸燃料的20%將用燃料乙醇等生物燃料替代；日本啟動(dòng)了“陽(yáng)光計(jì)劃”；印度啟動(dòng)了“綠色能源工程計(jì)劃”。

美國(guó)提出燃料乙醇戰(zhàn)略有其特殊的政治背景。石油是全球經(jīng)濟(jì)的命脈，石油依賴成為美國(guó)中東政策的軟肋。2007年3月，美國(guó)總統(tǒng)布什出訪巴西，被外界稱為“乙醇外交”?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志撰文指出，乙醇外交的目的是尋求能源獨(dú)立，以來(lái)自巴西和哥倫比亞的乙醇替代來(lái)自委內(nèi)瑞拉和伊朗的石油。由于美國(guó)伊朗關(guān)系重新緊張，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中東原油供應(yīng)問(wèn)題的不安。2008年以來(lái)，全球石油價(jià)格屢創(chuàng)新高，突破140美元/桶。投資銀行高盛甚至預(yù)測(cè)到2010年,油價(jià)可以達(dá)到200美元/桶。

在“緩解能源壓力、改善環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)民增收”三道光環(huán)的籠罩下，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)不僅獲得了各國(guó)政府的支持，也吸引住了投資銀行家的眼球。全球第三大資產(chǎn)管理公司德盛安聯(lián)投信日前針對(duì)投資人的調(diào)查顯示，未來(lái)三至五年，投資人最看好綠色能源產(chǎn)業(yè)的投資價(jià)值。此外，有高達(dá)86%的投資人對(duì)綠色能源產(chǎn)業(yè)前景給予正面評(píng)價(jià)，并表示有投資意愿。就連世界首富、IT界的巨頭比爾•蓋茨2006年底也通過(guò)旗下的Cascade投資公司向用玉米生產(chǎn)乙醇的公司Pacific Ethanol砸下8400萬(wàn)美元，震動(dòng)華爾街。

中國(guó)的生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)在二十世紀(jì)九十年代迅速崛起。上世紀(jì)末，利用糧食相對(duì)過(guò)剩的條件，中國(guó)開(kāi)始發(fā)展生物燃料乙醇。“十五”期間，在河南、安徽、吉林和黑龍江分別建設(shè)了四家以陳化糧為原料的燃料乙醇生產(chǎn)廠，分別是華潤(rùn)酒精、吉林燃料乙醇、安徽豐原、河南天冠四家企業(yè)，總產(chǎn)能達(dá)到每年132萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)九省市推廣使用。但是相對(duì)于全國(guó)每年5000萬(wàn)噸的汽油消耗量而言，132萬(wàn)噸燃料乙醇的替代比重只有2.6%。按每3.1噸玉米產(chǎn)1噸燃料乙醇折算，僅2006年就消耗玉米410萬(wàn)噸。相對(duì)于高起的玉米原料價(jià)格，在每噸燃料乙醇獲取財(cái)政部1370元補(bǔ)貼的情況下，利潤(rùn)率仍不到5%。在玉米供求關(guān)系趨緊、價(jià)格飆升的背景下，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)緊急通知“限制玉米造乙醇”，生物能源產(chǎn)業(yè)又站到了風(fēng)口浪尖上。

表1 中國(guó)生物質(zhì)產(chǎn)品盈利能力分析（以玉米為原料）

產(chǎn)品 原料消耗比例 產(chǎn)品價(jià)格（元噸/） 利潤(rùn)率

燃料乙醇 3.1:1 7000 20-30%

淀粉 1.4:1 2200 2-4%

淀粉糖 1.3:1 2500 3-4％

化工醇 1.4:1 10000 50-60%

氨基酸 2.8:1 17000 10-20%

備注：國(guó)家發(fā)改委對(duì)燃料乙醇每噸補(bǔ)貼1300元

二、糧食安全成關(guān)鍵瓶頸

生物能源的迅猛發(fā)展也引起了很多有識(shí)之士的憂慮：汽車與人爭(zhēng)糧是否會(huì)引發(fā)糧食危機(jī)？目前，全球仍有10億人生活在極端貧困線以下，8.52億人處于饑餓狀態(tài)，每年約500多萬(wàn)兒童因饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良而夭折。2007年10月26日，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織專家瓊•齊格勒猛烈抨擊生物燃料導(dǎo)致全球糧食價(jià)格猛漲，將糧食轉(zhuǎn)化燃油行為視為“反人類罪”。一言既出，輿論嘩然，糧食安全議題再次占據(jù)主流媒體的醒目位置。

美國(guó)是世界上最大的玉米生產(chǎn)國(guó)，2007/2008年玉米總產(chǎn)量達(dá)到3.4億噸，同比增長(zhǎng)21%，占世界總產(chǎn)量43%左右。2007年美國(guó)燃料酒精產(chǎn)量約65億加侖，20％的玉米被用于生產(chǎn)酒精。預(yù)計(jì)2008年美國(guó)酒精產(chǎn)量可能達(dá)到86億加侖（折合2800萬(wàn)噸）， 約消耗32億蒲式耳（折合8000萬(wàn)噸）玉米，約占2007/2008年玉米總產(chǎn)量的24%。這個(gè)發(fā)展速度令世界唏噓。燃料乙醇的擴(kuò)張引發(fā)全球消費(fèi)增長(zhǎng)快于產(chǎn)量增長(zhǎng)，玉米價(jià)格扶搖直上。國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)預(yù)測(cè)，2007/08年度玉米期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為8600萬(wàn)噸，為30年來(lái)的最低水平。

從2002/2003年至2006/2007年，全世界以生物柴油為主的工業(yè)用植物油消費(fèi)從1197萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2255萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)22.1%，而同期食用油消費(fèi)僅年均增長(zhǎng)4.5%。2006/2007年度全世界以生物柴油為主的工業(yè)用植物油消費(fèi)量，占到了同期世界植物油總產(chǎn)量的12.7%。按照2008/2009年度主產(chǎn)國(guó)的植物油產(chǎn)量為7790萬(wàn)噸計(jì)算，生物柴油消耗比例可能達(dá)到為19.2%。生物柴油的迅猛發(fā)展對(duì)全球油料市場(chǎng)產(chǎn)生新的沖擊。國(guó)際植物油庫(kù)存由2005/2006年度的958萬(wàn)噸下降到2006/2007年度的832萬(wàn)噸，降幅為15.1%。盡管如此，全球生物柴油用量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能。生物柴油用量預(yù)計(jì)為1250萬(wàn)噸，全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3000萬(wàn)噸，這使得產(chǎn)能過(guò)剩1750萬(wàn)噸，產(chǎn)能利益率僅為42%。在這種背景下，進(jìn)口依存度高達(dá)60%的中國(guó)植物食用油市場(chǎng)經(jīng)歷了2007的價(jià)格狂飆。最值得關(guān)注的是，在國(guó)際市場(chǎng)上，生物柴油使油料作物已經(jīng)脫離了過(guò)去農(nóng)作物的周期性供求規(guī)律，價(jià)格呈現(xiàn)出與原油市場(chǎng)幾乎一致的長(zhǎng)期上漲通道。

對(duì)于中國(guó)這樣的人口大國(guó)來(lái)說(shuō)，糧食安全是第一位的。早在1995年，美國(guó)“世界觀察研究所”所長(zhǎng)來(lái)斯特•Ｒ•布朗就在他的著作《誰(shuí)來(lái)養(yǎng)活中國(guó)》中預(yù)言：“在世界糧食產(chǎn)量與捕魚(yú)量增長(zhǎng)趨緩或停滯的大背景下，中國(guó)將進(jìn)入一個(gè)糧食短缺的世紀(jì)?！蹦壳叭剂弦掖及l(fā)展規(guī)模在中國(guó)前面的兩個(gè)國(guó)家中，巴西是用甘蔗生產(chǎn)燃料乙醇，美國(guó)用玉米生產(chǎn)燃料乙醇，但是中國(guó)并不具備大規(guī)模使用甘蔗或者玉米生產(chǎn)燃料乙醇的條件：中國(guó)人均耕地面積是美國(guó)的1/6、巴西的1/3，人均淡水資源是美國(guó)的1/4、巴西的1/14，可耕地化肥消耗量是美國(guó)的2.7倍、巴西的2倍。目前，中國(guó)農(nóng)作物消耗總量中，2/3的大豆、1/3的棉花、1/6的甘蔗都依賴進(jìn)口，目前，中國(guó)玉米年產(chǎn)量在1.45億噸的水平，相對(duì)于飼料與深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，已經(jīng)進(jìn)入供需緊平衡的階段。2010年，中國(guó)很可能成為玉米凈進(jìn)口國(guó)。

表2 六個(gè)主要國(guó)家自然資源指標(biāo)

要素 俄羅斯 加拿大 中國(guó) 美國(guó) 巴西 澳大利亞

國(guó)土面積（萬(wàn)平方公里） 1707 997 960 937 854 768

人口密度（人/平方公里） 9 3 132 30 20 2

可耕地面積（公頃/人） 0.86 1.48 0.1 0.63 0.31 2.62

淡水資源（立方米/人） 29191 95097 2304 9270 32163 18731

可耕地化肥消耗量(百克/公頃) 113 543 2790 1045 1397 457

中國(guó)土地資源潛在自然生產(chǎn)力──年生物生產(chǎn)量約為52. 6億噸干物質(zhì)，按溫飽標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，其理論的最大承載人口能力約為 15～16億人。在嚴(yán)格控制人口的條件下，2030年，中國(guó)人口將達(dá)到資源承載極限。2006年9月，國(guó)務(wù)院駁回國(guó)土資源部《全國(guó)土地利用總體綱要》，18億畝的耕地保有量至少要保持到2020年。有限的耕地資源決定了中國(guó)沒(méi)有過(guò)多的糧食用于深加工，中國(guó)發(fā)展生物能源必須堅(jiān)持“不與人爭(zhēng)糧，不與糧爭(zhēng)地”。為此，國(guó)家發(fā)改委2007年9月份下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出：“暫不允許外商投資生物液體燃料乙醇生產(chǎn)項(xiàng)目和兼并、收購(gòu)、重組國(guó)內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)”。此間，也有一些專家提倡大量種植木薯和甜高粱來(lái)發(fā)展燃料乙醇生產(chǎn)。用木薯和甜高粱代替玉米雖然可以做到不與人爭(zhēng)糧，但卻做不到不與糧爭(zhēng)地。另一方面，中國(guó)的木薯和甜高粱在大面積推廣種植方面還有很多技術(shù)問(wèn)題有待解決，因而更多的是過(guò)渡階段的原料選擇。

三、纖維素乙醇，下一個(gè)金礦

生物液體燃料方面新技術(shù)的研發(fā)，在很大程度上取決于解決生物燃料生產(chǎn)的原料供應(yīng)問(wèn)題。從能源的投入、產(chǎn)出分析，利用糧食類作物生產(chǎn)液體燃料是不經(jīng)濟(jì)的，利用纖維素制取燃料乙醇將是解決生物液體燃料的原料來(lái)源和降低成本的主要途徑之一。美國(guó)、德國(guó)、加拿大等國(guó)家都開(kāi)始積極探索纖維素乙醇。

在中國(guó)，有專家開(kāi)始把目光投向了資源豐富的秸稈資源。用于生產(chǎn)纖維素乙醇最好的原料是稻谷、小麥、玉米秸桿。這類秸桿產(chǎn)地最多的是東北地區(qū)、山東、河北等省份，因此上述省份也是發(fā)展纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)的首選區(qū)域。在原料產(chǎn)地加工燃料乙醇，可以做到成本領(lǐng)先，憑借資源低成本優(yōu)勢(shì)賺取利潤(rùn)。

表3  中國(guó)主要農(nóng)作物秸桿產(chǎn)量

農(nóng)作物 產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 谷草比 秸桿量（萬(wàn)噸） 折標(biāo)煤系數(shù) 折標(biāo)煤量（萬(wàn)噸）

稻谷 18523 0.623 11539 0.429 4951

小麥 10221 1.366 13962 0.5 6981

玉米 11199 2.0 22398 0.529 11848

其他雜糧 1669 1.0 1669 0.486 844

豆類 1788 1.5 2681 0.543 1456

薯類 3262 0.5 1631 0.486 793

油料 2250 2.0 4500 0.529 2381

棉花 477 3.0 1430 0.543 777

甘蔗 6542 0.1 654 0.441 288

合計(jì)   60466  30309

目前全國(guó)每年農(nóng)作物秸稈約有6億噸，其中作為農(nóng)村燃料及飼料消耗2億噸，其余大多遺棄或焚燒。從理論上來(lái)講，若將這6億噸用來(lái)生產(chǎn)乙醇，可生產(chǎn)乙醇7000萬(wàn)噸。加上木材工業(yè)下腳料、制糖、造紙工業(yè)下腳料和城市廢纖維垃圾，理論上可生產(chǎn)乙醇8500萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全國(guó)汽油年消耗總量。開(kāi)發(fā)以秸稈纖維為原料生產(chǎn)乙醇的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，替代糧食原料生產(chǎn)乙醇成為包括中國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)重點(diǎn)研究的對(duì)象。

需要說(shuō)明的是，玉米、小麥、木薯等糧食富含糖，因而生產(chǎn)燃料乙醇時(shí)的發(fā)酵比較簡(jiǎn)單。而用秸稈生產(chǎn)燃料乙醇，最大的技術(shù)難點(diǎn)就在發(fā)酵環(huán)節(jié)。纖維素酶的成本能否下降，是纖維素乙醇能否實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。目前全世界只有兩家企業(yè)能夠生產(chǎn)用于纖維素工業(yè)化水解的酶，一家是丹麥的諾維信,一家是美國(guó)的杰能科，后者2005年4月已經(jīng)被丹尼斯克公司全資收購(gòu)。兩家公司目前壟斷著全球酶制劑市場(chǎng)份額的65%以上，并擁有全球最先進(jìn)的研究設(shè)施和菌種庫(kù)。兩家公司目前擁有近4000項(xiàng)專利，而且新型酶制劑開(kāi)發(fā)路徑也被諾維信公司注冊(cè)專利加以保護(hù)。諾維信與中糧集團(tuán)已經(jīng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，即在纖維素酶領(lǐng)域，雙方互為對(duì)方在中國(guó)的獨(dú)家合作伙伴。2007年，吉林燃料乙醇公司也建成了年產(chǎn)3000萬(wàn)噸纖維素乙醇的中試生產(chǎn)線。

總體而言，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)是全球性的一次材料經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，世界各國(guó)起步時(shí)間不長(zhǎng)，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家處在相近的起跑線上，且在木質(zhì)纖維素水解、微生物利用、生物反應(yīng)器與產(chǎn)品提純技術(shù)等方面已取得重大進(jìn)展。無(wú)論是對(duì)于中國(guó)還是世界，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)都將演繹一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)故事，讓我們拭目以待！

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