林志煌 老師
- 所在地區(qū)： 臺灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：營銷服務(wù) 大客戶營銷 銀行 營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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林志煌老師的內(nèi)訓(xùn)課程
部分 通往優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的星光大道1. 站上理財經(jīng)理的舞臺1) 了解理財經(jīng)理在財富管理扮演的角色2) 理財經(jīng)理必備專業(yè)能力 2. 認(rèn)識客戶1. 認(rèn)識客戶(KYC)的業(yè)務(wù)規(guī)范2. 認(rèn)識客戶的探詢技巧3. 我如何成為優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理1. 阿信的黃豆(案例)2. 不掉落葉的秋風(fēng)(案例)3. 成為明日之星的必要條件第二部分 我要成為明日之星1. 學(xué)習(xí)專業(yè)投資技能1) 總經(jīng)教學(xué)與實務(wù)應(yīng)用2) 技術(shù)分析與實務(wù)應(yīng)用3) 投資商品4) 投資風(fēng)險管理之資產(chǎn)配置規(guī)劃5) 保險 、信托及稅務(wù)規(guī)劃 2. 客戶開發(fā)及客戶關(guān)系管理1) 客戶開發(fā)觀念的建立2) 客戶開發(fā)前的準(zhǔn)備工作3) 客戶拜訪的步驟4) 與客戶面談
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【課程大綱】 一部分 量化投資介紹 一、量化投資基本概念 二、量化投資的歷史 三、量化投資的內(nèi)容 四、量化投資的優(yōu)勢及價值 五、量化投資與傳統(tǒng)投資 六、量化投資的未來趨勢 第二部分 神秘的對沖基金 一、對沖基金定義及特征 二、對沖基金發(fā)展史 三、市場主要的參與者 四、證券業(yè)及對沖基金 五、業(yè)績持續(xù)性 六、對沖基金的運作 七、規(guī)模及收益 八、對沖基金投資者 九、全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)況 1) 全球市場規(guī)模 2) 市場研究單位 3) 市場監(jiān)管趨嚴(yán) 4) 臺灣對沖基金現(xiàn)況 第三部分 對沖基金主要策略 一、美國證監(jiān)會的分類 二、對沖基金主要策略 三、股票對沖策略 四
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部分 財富管理的基本觀念 1. 甚么是財富管理 2. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利能力 3. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力 4. 全球財富管理的趨勢第二部分 資產(chǎn)配置對高端客戶的重要性1. 何謂資產(chǎn)配置2. 資產(chǎn)配置的重要性3. 不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險及收益 4. 資產(chǎn)配置的原則及方法 (案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用 5. 資產(chǎn)配置在全球的實戰(zhàn)運用模式 (1). 戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置 (2). 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 (3). 資產(chǎn)配置再平衡 (4). 風(fēng)格資產(chǎn)配置
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部分：公私聯(lián)動營銷一、公私聯(lián)動的重要性及意義1. 向客戶提供綜合性金融服務(wù)2. 增加客戶業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度，降低交易成本，提高客戶貢獻度，增加銀行收益3. 提升全行整體服務(wù)品牌，增加知名度，提升社會公共形象4. 公私聯(lián)動是目前銀行競爭的重要手段二、實施公私聯(lián)動需要解決的問題和關(guān)鍵點1. 認(rèn)識問題2. 考核問題3. 利益分配4. 流程問題5. 培訓(xùn)問題6. 傳導(dǎo)問題三、如何公私聯(lián)動支持個金業(yè)務(wù)的發(fā)展1. 為什么我們這么累，存款還是上得慢 2. 在存款上我們已作過大量努力3. 挖掘?qū)珮I(yè)務(wù)中個金客戶資源潛力4. 代收代付是公私聯(lián)動的重要手段(關(guān)注)5. 在對公業(yè)務(wù)中擴大發(fā)卡量和用卡機會6. 投資理財和保險
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部分 互聯(lián)網(wǎng)金融時代的來臨1. 互聯(lián)網(wǎng)金融的趨勢2. 互聯(lián)網(wǎng)金融的類型3. 互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行業(yè)的沖擊1) 支付功能2) 融資功能3) 理財功能第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行未來營運的影響1. 銀行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造2. 產(chǎn)品創(chuàng)新3. 人才培訓(xùn)及再教育4. 案例說明:英國HSBC匯豐銀行5. 公司銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6. 零售銀行業(yè)務(wù)的興起7. 財富管理業(yè)務(wù)的起飛8. 演練: 互聯(lián)網(wǎng)金融背景下銀行的對策第三部分 公司銀行業(yè)務(wù)重新定位及聚焦1. 實施價值管理2. 實施客戶細分戰(zhàn)略1) 進行市場細分2) 建立主力銀行關(guān)系3) 聚焦重點客戶3. 案例說明:臺灣中國信托商業(yè)銀行4. 演練:公司銀行業(yè)務(wù)如何重
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部分 對營銷的重新認(rèn)識1. 營銷的發(fā)展歷程2. 互聯(lián)網(wǎng)＋時代營銷對企業(yè)的重要性3. 沒有營銷就沒有交易4. 全世界唯一不變的事就是變 第二部分 開發(fā)市場五大戰(zhàn)略營銷準(zhǔn)則1. 客戶市場細分2. 目標(biāo)市場的選擇3. 公司的市場定位4. 確定市場營銷策略5. 市場營銷活動管理1) (小組演練):小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分 營銷活動執(zhí)行及有效管理1. 如何甄選優(yōu)質(zhì)客戶2. 拜訪客戶前應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備3. 如何進行客戶有效接洽4. 面談(1)：如何與客戶建立初步信任5. 面談(2)：如何確認(rèn)客戶需求6. 如何進行解決方案呈現(xiàn)7. 如何幫助客戶實施方案順利成交8. 如何進行客戶關(guān)系管理第三部分 如何甄選