理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路

部分 銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)及展望1.銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)回顧2.利率市場(chǎng)化對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的沖擊3.凈值型理財(cái)產(chǎn)品是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)第二部分 凈值型理財(cái)產(chǎn)品解析1.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展概況2.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的基本特性與類(lèi)別(1). 無(wú)預(yù)期收益率(2). 無(wú)固定期限 3.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的類(lèi)別(1).類(lèi)貨幣市場(chǎng)基金型(2).類(lèi)債券基金型(3).類(lèi)股債混合基金型(4).類(lèi)股票基金型4.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作架構(gòu)(1).類(lèi)基金管理公司的投資部門(mén)(2).投資經(jīng)理團(tuán)隊(duì)組成(3).投資程序的運(yùn)作(4).績(jī)效檢視及考核(5).激勵(lì)制度5.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)(1). 凈值估值機(jī)構(gòu)(2). 凈值發(fā)布頻率(3).

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零售銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

部分 零售銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理1. 什么是操作風(fēng)險(xiǎn)2. 什么是操作風(fēng)險(xiǎn)管理3. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)4. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)象5. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架(以英國(guó)RBS銀行為例)第二部分 零售銀行業(yè)務(wù)面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)型態(tài)1. 內(nèi)部欺詐2. 外部欺詐3. 銷(xiāo)售程序相關(guān)(客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)實(shí)踐)4. 執(zhí)行和程序錯(cuò)誤第三部分 財(cái)富管理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)1. 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)常犯的問(wèn)題及案例(1) KYC不確實(shí)(2) 違規(guī)承諾收益或承擔(dān)損失(3) 將理財(cái)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷(xiāo)售(4) 挪用客戶(hù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回資金或理財(cái)產(chǎn)品(5) 違規(guī)接受客戶(hù)全權(quán)委托(6) 銷(xiāo)售人員代替客戶(hù)簽署文件(7) 擅自更改客戶(hù)交易指令2.

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零售支行營(yíng)銷(xiāo)管理與產(chǎn)能提升

部分 對(duì)零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識(shí)1.銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理第二部分開(kāi)發(fā)個(gè)人業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)則1. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)客戶(hù)市場(chǎng)細(xì)分2. 目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3. 外匯指定銀行的市場(chǎng)定位4. 確定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理(小組演練): 小組戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)方案第三部分支行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執(zhí)行及有效管理一.如何甄選優(yōu)質(zhì)客戶(hù)二.拜訪(fǎng)客戶(hù)前應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備三.如何進(jìn)行客戶(hù)有效接洽四.面談：如何與客戶(hù)建立初步信任五.面談：如何確認(rèn)客戶(hù)需求六.如何進(jìn)行解決方案呈現(xiàn)七.如何幫助客戶(hù)實(shí)施方案順利成交八.如何進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理...

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商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)

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投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)

一、債券市場(chǎng)和債券投資1. 債券的基本要素與債券市場(chǎng)2. 債券定價(jià)與債券收益率3. 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和債券評(píng)級(jí)二、股票市場(chǎng)和股票投資1. 股票與股票市場(chǎng)的基本特征2. 股票定價(jià)3. 股權(quán)投資實(shí)務(wù)三、外匯業(yè)務(wù)1. 匯率概念及影響匯率變化的主要因素2. 匯率決定理論3. 跨境金融及國(guó)際結(jié)算4. 外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)及外匯投資四、基金原理與實(shí)務(wù)1. 基金的分類(lèi)、投資風(fēng)險(xiǎn)、交易規(guī)則2. 申購(gòu)份額與贖回份額計(jì)算、費(fèi)用與稅收3. 基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)五、保險(xiǎn)原理及實(shí)務(wù)1. 保險(xiǎn)的概念、基本原則2. 大數(shù)法則與精算應(yīng)用3. 保險(xiǎn)合同、人壽保險(xiǎn)原理、條款及特點(diǎn)4. 中國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)體系及養(yǎng)老金制度5. 個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)配置6.

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小型證券營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理

部分　小型證券營(yíng)業(yè)部的基本概念1.什么是小型證券營(yíng)業(yè)部2.小型證券營(yíng)業(yè)部發(fā)展史3.我國(guó)小型證券營(yíng)業(yè)部發(fā)展?fàn)顩r4.小型證券營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)勢(shì)5.小型證券營(yíng)業(yè)部意義6.小型證券營(yíng)業(yè)部發(fā)展面臨的問(wèn)題(分組討論):小型證券營(yíng)業(yè)部發(fā)展面臨的問(wèn)題第二部分　小型證券營(yíng)業(yè)部基本功能和運(yùn)營(yíng)模式1.小型證券營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)布局與功能配置2. 小型證券營(yíng)業(yè)部組織架構(gòu)及運(yùn)營(yíng)模式3. 小型證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的主要職責(zé)(1).營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理工作(2).營(yíng)業(yè)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)(3).達(dá)成公司分配的營(yíng)業(yè)及財(cái)務(wù)指標(biāo)4. 小型證券營(yíng)業(yè)部的獲利方程式(1).獲利=營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本(2).開(kāi)拓營(yíng)業(yè)收入來(lái)源的多樣化(3).合理管控營(yíng)業(yè)成本(分組討論):

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