小型證券營業(yè)部經(jīng)營管理

  培訓(xùn)講師:林志煌

講師背景:
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
    課程咨詢電話:

小型證券營業(yè)部經(jīng)營管理詳細內(nèi)容

小型證券營業(yè)部經(jīng)營管理

**部分 小型證券營業(yè)部的基本概念

1.什么是小型證券營業(yè)部

2.小型證券營業(yè)部發(fā)展史

3.我國小型證券營業(yè)部發(fā)展狀況

4.小型證券營業(yè)部優(yōu)勢

5.小型證券營業(yè)部意義

6.小型證券營業(yè)部發(fā)展面臨的問題

(分組討論):小型證券營業(yè)部發(fā)展面臨的問題

第二部分 小型證券營業(yè)部基本功能和運營模式

1.小型證券營業(yè)部網(wǎng)點布局與功能配置

2. 小型證券營業(yè)部組織架構(gòu)及運營模式

3. 小型證券營業(yè)部總經(jīng)理的主要職責

(1).營業(yè)部的經(jīng)營管理工作

(2).營業(yè)部的團隊建設(shè)

(3).達成公司分配的營業(yè)及財務(wù)指標

4. 小型證券營業(yè)部的獲利方程式

(1).獲利=營業(yè)收入—營業(yè)成本

(2).開拓營業(yè)收入來源的多樣化

(3).合理管控營業(yè)成本

(分組討論):如何才能讓我的營業(yè)部獲利

第三部分. 小型證券營業(yè)部的營銷模式、營銷策劃

1. 開發(fā)證券客戶的五大戰(zhàn)略營銷準則

(1).證券客戶市場細分

(2).目標市場的選擇

(3).小型證券營業(yè)部的市場定位

(4).確定市場營銷策略

(5).市場營銷活動管理

A. 傳統(tǒng)節(jié)日活動策劃

B. 特定社會事件活動策劃

C. 商戶、企業(yè)活動策劃

D. 小區(qū)及片區(qū)活動策劃

(分組討論):如何策劃營業(yè)部的營銷方案

2. 小型證券營業(yè)部營銷流程概要

(1).甄選優(yōu)質(zhì)客戶

(2).拜訪前的準備

(3).客戶有效接洽

(4).客戶建立信任

(5).客戶需求確認

(6).解決方案呈現(xiàn)

(7).方案實施成交

(8).客戶關(guān)系管理                

第四部分 小型證券營業(yè)部的團隊建設(shè)與能力培養(yǎng)

1. 小型證券營業(yè)部崗位職責與崗位設(shè)置

(1). 崗位職責及設(shè)置

(2). 如何選聘員工

(3). 面談的技巧

2. 小型證券營業(yè)部員工職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德要求

(1).專業(yè)能力的盤點

(2).品德能力的考核

(3).團隊精神的要求

3. 小型證券營業(yè)部員工服務(wù)與營銷能力要求

(1).小型營業(yè)部崗位KPI的訂定/執(zhí)行/考核

A. 服務(wù)崗位

B. 營銷崗位

(2).內(nèi)部培訓(xùn)定期實施

A. 晨會/ 夕會/周會/月會…

B. 角色扮演/經(jīng)驗分享

(分組討論):如何建設(shè)高績效的營業(yè)部團隊

第五部分  小型證券營業(yè)部的風險管控

1.小型證券營業(yè)部的風險點

2.小型證券營業(yè)部業(yè)務(wù)管理要求

3.小型證券營業(yè)部應(yīng)急預(yù)案與重大事件處理

(分組討論): 如何做好小型證券營業(yè)部的風險管控

 

林志煌老師的其它課程

證券公司存量客戶盤活及維護第一部分:營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本(1).存量客戶分級服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛

 講師:林志煌詳情


券商投資顧問專業(yè)知識及核心技能第一部分:證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析1.證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問的考核與

 講師:林志煌詳情


新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維:銀行業(yè)新競爭下,網(wǎng)點服務(wù)模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個新的服務(wù)市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使:無法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

 講師:林志煌詳情


銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升進階培訓(xùn)第一部分:未來理財經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準確把脈3.未來理財經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問理財經(jīng)理必備的幾個層面能力分析第二部分:理財經(jīng)理必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置:按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置:按照生命周期

 講師:林志煌詳情


銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.理財經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達國家不同理財業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財經(jīng)理的考核與管理5.當

 講師:林志煌詳情


利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化的實施演進路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經(jīng)驗給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風險的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

 講師:林志煌詳情


零售支行及網(wǎng)點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)第一部分:對零售支行網(wǎng)點的重新認識1.零售銀行網(wǎng)點的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時代–網(wǎng)點負責人職責3.零售網(wǎng)點營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營銷準則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場細分2.目標市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理

 講師:林志煌詳情


券商投顧客戶開拓與維護第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細分(2)本投顧客戶的細分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

 講師:林志煌詳情


券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓(xùn)第一部分:未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分:投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置:按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置:按照生命周期3.客戶體驗管理

 講師:林志煌詳情


互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風險的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練:利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務(wù)

 講師:林志煌詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有