券商投資顧問(wèn)專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國(guó)紐約市立大學(xué)MBA,主修財(cái)務(wù)及投資歷任臺(tái)灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長(zhǎng)主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國(guó)信托銀行、臺(tái)新銀行、美商花旗銀行、美商大都會(huì)人壽...等國(guó)內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管在 詳細(xì)>>

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券商投資顧問(wèn)專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)

券商投資顧問(wèn)專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)
第一部分：未來(lái)投顧必備的專業(yè)能力與定位
1、宏觀到微觀
2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈
3、未來(lái)投顧定位
A.客戶戰(zhàn)略高端化
B.代客理財(cái)
C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶)
D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)
E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)
投顧必備的幾個(gè)層面能力分析

第二部分：投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通
1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期
2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期
3.客戶體驗(yàn)管理(行業(yè)案例分析)
4.客戶體驗(yàn)的重點(diǎn)
5.對(duì)存量客戶進(jìn)行分類
6.維護(hù)客戶關(guān)系的工作步驟
7.維護(hù)客戶關(guān)系的技巧

第三部分：發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1.國(guó)外券商的經(jīng)營(yíng)模式
2.資本中介模式
3.大投顧模式思路(國(guó)內(nèi)外案例)
4.轉(zhuǎn)向財(cái)富管理的前提
5.券商贏利現(xiàn)況分析

第四部分：財(cái)富管理客戶深耕(客戶增值服務(wù))
1.以訊息差異化服務(wù)穩(wěn)住經(jīng)紀(jì)費(fèi)率投顧咨詢型
2.以產(chǎn)品差異化提供理財(cái)配置服務(wù)培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠(chéng)度型
3.以投顧團(tuán)隊(duì)服務(wù)差異化提供不同等級(jí)VIP服務(wù)型
4.訊息分類的服務(wù)經(jīng)紀(jì)客戶咨詢性投顧
5.基金和證券類非通道超市的產(chǎn)品組合銷售顧問(wèn)
6.券商的產(chǎn)品菜單

第五部分：投資理財(cái)計(jì)劃書的寫作與應(yīng)用
1.投資理財(cái)書的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
2.證券投資信息(投資項(xiàng)目)的分析、預(yù)測(cè)或咨詢意見(jiàn)
3.個(gè)股研究成果及操作建議
4.提供服務(wù)的方式
5.交易策略與風(fēng)險(xiǎn)控制

第六部分：投顧業(yè)績(jī)從何處產(chǎn)生?
1.業(yè)績(jī)與客戶的關(guān)系
2.業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的關(guān)系
3.業(yè)績(jī)與銷售管理的關(guān)系

第七部分：投顧業(yè)務(wù)與其它金融機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)的差異
1.銀行理財(cái)(案例解析)
2.券商理財(cái)(案例解析)
3.基金理財(cái)(案例解析)

第八部分：投資顧問(wèn)的溝通藝術(shù)與銷售服務(wù)
1.溝通的過(guò)程
2.溝通的種類，方式
3.溝通中的障礙與投訴處理
4.有效溝通的四個(gè)原則
5.有效溝通的基本步驟
6.存量客戶深耕

第九部分：財(cái)富管理趨勢(shì)分析
1.財(cái)富管理行業(yè)管制
2.財(cái)富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3.國(guó)內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)角色發(fā)生哪些變化
4.P2P在資產(chǎn)管理行業(yè)得到哪些應(yīng)用
5.另類資產(chǎn)怎么更好服務(wù)于家庭資產(chǎn)配置計(jì)劃
6.財(cái)富管理的智能化
7.居民全球化配置資產(chǎn)

 

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