證券公司存量客戶盤活及維護   09.28

證券公司存量客戶盤活及維護第一部分:營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本(1).存量客戶分級服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營銷   09.28

新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競爭下，網(wǎng)點服務(wù)模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個新的服務(wù)市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)   09.28

銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來理財經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準(zhǔn)確把脈3.未來理財經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問理財經(jīng)理必備的幾個層面能力分析第二部分:理財經(jīng)理必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期

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銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能   09.28

銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.理財經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國家銀行理財業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國家不同理財業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)

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利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型   09.28

利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化的實施演進(jìn)路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經(jīng)驗給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

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零售支行及網(wǎng)點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)   09.28

零售支行及網(wǎng)點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)第一部分:對零售支行網(wǎng)點的重新認(rèn)識1.零售銀行網(wǎng)點的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時代–網(wǎng)點負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營銷準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場細(xì)分2.目標(biāo)市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理

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券商投顧客戶開拓與維護   09.28

券商投顧客戶開拓與維護第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細(xì)分(2)本投顧客戶的細(xì)分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

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券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)   09.28

券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準(zhǔn)確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分：投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型   09.28

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練:利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務(wù)

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借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能   09.28

借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能第一部分:財富管理到底是什么1.一般人的誤解2.財富管理的定義3.財富管理的對象4.財富管理的收入來源5.臺灣財富管理的核心經(jīng)營模式6.全球頂尖財富管理銀行實務(wù)第二部分:臺灣銀行業(yè)財富管理業(yè)務(wù)的演進(jìn)史1.混屯萌芽期—服務(wù)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)分行2.百花齊放期—產(chǎn)品為導(dǎo)向的財富管理3.火煉真金期—客戶需求為導(dǎo)向的財富管理4.信心重

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