證券公司存量客戶(hù)盤(pán)活及維護(hù)   09.28

證券公司存量客戶(hù)盤(pán)活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)盤(pán)活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶(hù)是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶(hù)分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶(hù)對(duì)我們服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查(3).存量客戶(hù)目前面臨的問(wèn)題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶(hù)遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)(1).休眠戶(hù)投資心理及行為分析(2).休眠戶(hù)的投資痛

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券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能   09.28

券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:證券營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析1.證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問(wèn)的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問(wèn)的考核與

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷(xiāo)   09.28

新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷(xiāo)第一部分:從心服務(wù)篇一、開(kāi)啟思維：銀行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)下，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢(shì)在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開(kāi)辟一個(gè)新的服務(wù)市場(chǎng);4.獲得一種新的客戶(hù)源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無(wú)法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)   09.28

銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來(lái)理財(cái)經(jīng)理必備的專(zhuān)業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來(lái)理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶(hù)戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶(hù))D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照生命周期

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銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能   09.28

銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:銀行營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)

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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型   09.28

利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國(guó)外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行6

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券商投顧客戶(hù)開(kāi)拓與維護(hù)   09.28

券商投顧客戶(hù)開(kāi)拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶(hù)及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)投顧客戶(hù)2.投顧客戶(hù)群的分類(lèi)及需求分析3.不同類(lèi)型投顧客戶(hù)的心理研究4.不同類(lèi)型投顧客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)技巧5.投顧成功的營(yíng)運(yùn)模式第二部分:如何有效開(kāi)拓投顧新客戶(hù)1.投顧市場(chǎng)客戶(hù)的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國(guó)內(nèi)投顧客戶(hù)的細(xì)分(2)本投顧客戶(hù)的細(xì)分(3)未來(lái)新客戶(hù)增長(zhǎng)主要來(lái)源及其需

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券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)   09.28

券商投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分：未來(lái)投顧必備的專(zhuān)業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3、未來(lái)投顧定位A.客戶(hù)戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶(hù))D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)投顧必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分：投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶(hù)資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶(hù)體驗(yàn)管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型   09.28

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說(shuō)明8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)

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借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能   09.28

借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能第一部分:財(cái)富管理到底是什么1.一般人的誤解2.財(cái)富管理的定義3.財(cái)富管理的對(duì)象4.財(cái)富管理的收入來(lái)源5.臺(tái)灣財(cái)富管理的核心經(jīng)營(yíng)模式6.全球頂尖財(cái)富管理銀行實(shí)務(wù)第二部分:臺(tái)灣銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的演進(jìn)史1.混屯萌芽期—服務(wù)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)分行2.百花齊放期—產(chǎn)品為導(dǎo)向的財(cái)富管理3.火煉真金期—客戶(hù)需求為導(dǎo)向的財(cái)富管理4.信心重

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