借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能
借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能詳細(xì)內(nèi)容
借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能
借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能
第一部分:財(cái)富管理到底是什么?
1.一般人的誤解
2.財(cái)富管理的定義
3.財(cái)富管理的對(duì)象
4.財(cái)富管理的收入來源
5.臺(tái)灣財(cái)富管理的核心經(jīng)營(yíng)模式
6.全球頂尖財(cái)富管理銀行實(shí)務(wù)
第二部分:臺(tái)灣銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的演進(jìn)史
1.混屯萌芽期—服務(wù)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)分行
2.百花齊放期—產(chǎn)品為導(dǎo)向的財(cái)富管理
3.火煉真金期—客戶需求為導(dǎo)向的財(cái)富管理
4.信心重建期—金融海嘯后進(jìn)化版的財(cái)富管理
5.境外銀行單位(OBU)業(yè)務(wù)松綁后的財(cái)富管理新形勢(shì)
第三部分: 認(rèn)識(shí)尊貴的高資產(chǎn)客戶(KYC)--管理財(cái)富前,先了解有錢人
1.高資產(chǎn)客戶的資產(chǎn)配置
2.高資產(chǎn)客戶選擇財(cái)富管理銀行的因素
3.高資產(chǎn)客戶獲取財(cái)富管理信息的管道
4.高資產(chǎn)客戶需要何種理財(cái)專員
5.高資產(chǎn)客戶需要一站式服務(wù)
6.高資產(chǎn)客戶境外金融服務(wù)需求
7.演練:客戶需求的深度探索
第四部分:成功的財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)之道—案例說明:中國信托銀行
1.三個(gè)最佳堅(jiān)持3 Bests
(1).Best people
(2).Best product
(3).Best solution
2.客戶關(guān)系管理(CRM)
3.多重渠道的服務(wù)(Multi- Channel Delivery)
4.其他成功案例探討交流(國泰世華銀行、臺(tái)新銀行…)
第五部分:以資產(chǎn)配置為核心的財(cái)富管理模式
1.何謂資產(chǎn)配置?
2.多種資產(chǎn)類別的投資
3.資產(chǎn)配置的原則及方法
4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式
5.資產(chǎn)配置的原則及方法
6.全新的財(cái)富管理營(yíng)銷流程的規(guī)劃設(shè)計(jì)
7.如何以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的步驟
(1).確定客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性的量化數(shù)據(jù)
(2).界定大類資產(chǎn)的分布比例
(3).客觀評(píng)估大類資產(chǎn)的配置趨勢(shì)
(4).依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行產(chǎn)品匹配
(5).資產(chǎn)配置建議書的制作及提交
(6).定期追蹤及修正
8.滿意的客戶才是財(cái)富管理部門長(zhǎng)期獲利的保證
9.演練:以資產(chǎn)配置模式進(jìn)行財(cái)富管理
第六部分:財(cái)富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1.產(chǎn)品面的風(fēng)險(xiǎn)
2.不當(dāng)銷售的風(fēng)險(xiǎn)
3.客戶適格性風(fēng)險(xiǎn)
4.系統(tǒng)作業(yè)面風(fēng)險(xiǎn)
5.法律面的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
6.演練:如何防止及處理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第七部分:財(cái)富管理業(yè)未來面臨的新挑戰(zhàn)
1.人才的培育升級(jí)
2.產(chǎn)品的多樣變化
3.客戶需求的再細(xì)分
4.系統(tǒng)的升級(jí)精進(jìn)
5.國際化的開拓競(jìng)爭(zhēng)
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證券公司存量客戶盤活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對(duì)我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛
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券商投資顧問專業(yè)知識(shí)及核心技能 09.28
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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來理財(cái)經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期
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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6
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零售支行及網(wǎng)點(diǎn)主管高效能營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)第一部分:對(duì)零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識(shí)1.零售銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場(chǎng)細(xì)分2.目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3.零售支行的市場(chǎng)定位4.確定市場(chǎng)營(yíng)銷策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營(yíng)銷方案第三部分:零售支行營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行及有效管理
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券商投顧客戶開拓與維護(hù) 09.28
券商投顧客戶開拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營(yíng)銷技巧5.投顧成功的營(yíng)運(yùn)模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場(chǎng)客戶的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細(xì)分(2)本投顧客戶的細(xì)分(3)未來新客戶增長(zhǎng)主要來源及其需
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