銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經理盤石百利投顧總經理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓詳細內容

銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓

銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓
第一部分:未來理財經理必備的專業(yè)能力與定位
1.宏觀到微觀
2.對市場準確把脈
3.未來理財經理定位
A.客戶戰(zhàn)略高端化
B.代客理財
C.個人投資顧問(高凈值客戶)
D.綜合家庭理財顧問
E.企業(yè)投融資財務顧問
理財經理必備的幾個層面能力分析

第二部分:理財經理必備的理財資產配置與溝通
1.客戶資產配置：按照經濟周期
2.客戶資產配置：按照生命周期
3.客戶體驗管理(行業(yè)案例分析)
4.客戶體驗的重點
5.對存量客戶進行分類
6.維護客戶關系的工作步驟
7.維護客戶關系的技巧

第三部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務模式與理財經理業(yè)務
1.國外銀行的理財業(yè)務經營模式
2.資本中介模式
3.大理財顧問模式思路
4.轉向財富管理的前提
5.銀行理財贏利現(xiàn)況分析

第四部分:財富管理客戶深耕(客戶增值服務)
1.以訊息差異化服務提供理財咨詢
2.以產品差異化提供理財配置服務培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠度型
3.以理財經理團隊服務差異化提供不同等級VIP服務型
4.訊息分類的理財經理服務
5.基金和證券類非通道超市的產品組合銷售顧問
6.銀行理財的產品菜單

第五部分:投資理財計劃書的寫作與應用
1.投資理財書的結構與內容
2.投資信息(投資項目)的分析、預測或咨詢意見
3.投資組合研究成果及操作建議
4.提供服務的方式
5.交易策略與風險控制

第六部分:理財經理業(yè)績從何處產生?
1.業(yè)績與客戶的關系
2.業(yè)績與產品的關系
3.業(yè)績與銷售管理的關系

第七部分:銀行理財業(yè)務與其它金融機構理財業(yè)務的差異
1.投顧理財(案例解析)
2.券商理財(案例解析)
3.基金理財(案例解析)

第八部分:理財經理的溝通藝術與銷售服務
1.溝通的過程
2.溝通的種類，方式
3.溝通中的障礙與投訴處理
4.有效溝通的四個原則
5.有效溝通的基本步驟
6.存量客戶深耕

第九部分:財富管理趨勢分析
1.財富管理行業(yè)管制
2.財富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3.國內財富管理機構角色發(fā)生哪些變化
4.P2P在資產管理行業(yè)得到哪些應用
5.另類資產怎么更好服務于家庭資產配置計劃
6.財富管理的智能化
7.居民全球化配置資產

 

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