證券公司存量客戶盤活及維護(hù)

證券公司存量客戶盤活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對(duì)我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛點(diǎn)(3).休眠戶的投資潛能挖掘(4).由休眠戶特質(zhì)分析決定盤活點(diǎn)3.營(yíng)業(yè)部有效盤活存量客戶的步驟及模式(1).存量客戶實(shí)施分級(jí)(2).存量客戶服務(wù)小組的編組(3).目標(biāo)設(shè)定及激勵(lì)考核機(jī)制(營(yíng)

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券商投資顧問專業(yè)知識(shí)及核心技能

券商投資顧問專業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:證券營(yíng)銷的趨勢(shì)和投資顧問業(yè)務(wù)解析1.證券營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問的考核與管理5.當(dāng)前國(guó)內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題第三部分:專業(yè)化增值服務(wù)—財(cái)富管理與證券營(yíng)銷1.投資管理、個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理的定義2.個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與方法3.理財(cái)知識(shí)技能在營(yíng)銷中的作用第四部

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷

新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)下，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢(shì)在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個(gè)新的服務(wù)市場(chǎng);4.獲得一種新的客戶源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無法復(fù)制的產(chǎn)品 – 服務(wù)營(yíng)銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.強(qiáng)調(diào)“以客戶為中心”的理念4.重視品牌建設(shè)三、認(rèn)知優(yōu)質(zhì)服務(wù)價(jià)值：唯有服務(wù)可以締造銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力1.為什么要優(yōu)質(zhì)服務(wù)2.正確的服務(wù)營(yíng)銷理念。3.服務(wù)的三層次。4.審視我們的服務(wù)品質(zhì)。5.

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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)

銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來理財(cái)經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗(yàn)管理(行業(yè)案例分析)4.客戶體驗(yàn)的重點(diǎn)5.對(duì)存量客戶進(jìn)行分類6.維護(hù)客戶關(guān)系的工作步驟7.維護(hù)客戶關(guān)系的技巧第三部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式與理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)1.國(guó)外銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模

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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識(shí)及核心技能

銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:銀行營(yíng)銷的趨勢(shì)和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題第三部分:專業(yè)化增值服務(wù)—財(cái)富管理與證券營(yíng)銷1.投資管理、個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理的定義2.個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與方法3.理財(cái)知識(shí)技能在營(yíng)銷中的作用第四部分:資產(chǎn)配

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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型

利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國(guó)外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國(guó)HSBC匯豐銀行6.公司銀行業(yè)務(wù)的再聚焦7.零售銀行業(yè)務(wù)的興起8.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的起飛9.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說明10.演練: 利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第三部分:公司銀行業(yè)務(wù)重新定位及聚焦1.實(shí)施價(jià)值管理

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