互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型

  培訓(xùn)講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財(cái)務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管在 詳細(xì)>>

林志煌
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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型詳細(xì)內(nèi)容

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型

**部分 互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的來臨

1. 互聯(lián)網(wǎng)金融的趨勢

2. 互聯(lián)網(wǎng)金融的類型

3. 互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行業(yè)的沖擊

1) 支付功能

2) 融資功能

3) 理財(cái)功能

第二部分 互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行未來營運(yùn)的影響

1. 銀行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造

2. 產(chǎn)品創(chuàng)新

3. 人才培訓(xùn)及再教育

4. 案例說明:英國HSBC匯豐銀行

5. 公司銀行業(yè)務(wù)的再聚焦

6. 零售銀行業(yè)務(wù)的興起

7. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的起飛

8. 演練: 互聯(lián)網(wǎng)金融背景下銀行的對策

第三部分 公司銀行業(yè)務(wù)重新定位及聚焦

1. 實(shí)施價(jià)值管理

2. 實(shí)施客戶細(xì)分戰(zhàn)略

1) 進(jìn)行市場細(xì)分

2) 建立主力銀行關(guān)系

3) 聚焦重點(diǎn)客戶

3. 案例說明:臺灣中國信托商業(yè)銀行

4. 演練:公司銀行業(yè)務(wù)如何重新定位及聚焦

第四部分  零售銀行業(yè)務(wù)的成長之道

1. 向全球成功的零售業(yè)學(xué)習(xí)

2. 品牌、價(jià)格、獲利的經(jīng)營

3. 跨業(yè)、營銷的經(jīng)營與轉(zhuǎn)型

4. 成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理

5. 銀行卡發(fā)行

6. 消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的突破

7. 案例說明: 臺灣消費(fèi)金融業(yè)務(wù)成功及失敗案例

8. 案例說明:臺灣中國信托商業(yè)銀行成長之路

9. 演練: 零售銀行業(yè)務(wù)如何再造?

第五部分  財(cái)富管理業(yè)務(wù)順風(fēng)高飛

1. 提高手續(xù)費(fèi)收入的佳解決方案

2. 臺灣財(cái)富管理業(yè)務(wù)的演進(jìn)

3. 案例說明:臺灣中國信托商業(yè)銀行

1)  三個(gè)佳堅(jiān)持3 Bests

A. Best people

B. Best product

C. Best solution

2) 客戶關(guān)系管理 (CRM)

3) 多重渠道的服務(wù) (Multi- Channel Delivery)

4.  以資產(chǎn)配置為核心的財(cái)富管理模式

1) 何謂資產(chǎn)配置?

2) 多種資產(chǎn)類別的投資

3) 資產(chǎn)配置的原則及方法

4) 資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式

5) 資產(chǎn)配置的原則及方法

6) 全新的財(cái)富管理營銷流程的規(guī)劃設(shè)計(jì)

7) 如何以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的步驟

8) 滿意的客戶才是財(cái)富管理部門長期獲利的保證

9) 演練: 以資產(chǎn)配置模式進(jìn)行財(cái)富管理

第六部分  危機(jī)也是轉(zhuǎn)機(jī)-----銀行脫胎換骨的契機(jī)

1. 銀行目前面臨溫水煮青蛙的風(fēng)險(xiǎn)

1) 高利差收益養(yǎng)成安逸心態(tài)

2) 本國競爭者新進(jìn)銀行進(jìn)入緩慢

3) 外國競爭者壓力尚不大

4) 互聯(lián)網(wǎng)金融威脅還不夠大

2. 化危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)進(jìn)行組織變革

1) 互聯(lián)網(wǎng)金融化可以扮演鯰魚角色

2) 經(jīng)營差異化及組織變革

3. 提升銀行的競爭力是未來存活之道

 

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證券公司存量客戶盤活及維護(hù)第一部分:營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本(1).存量客戶分級服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛

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券商投資顧問專業(yè)知識及核心技能第一部分:證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析1.證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問的考核與

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競爭下，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個(gè)新的服務(wù)市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來理財(cái)經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準(zhǔn)確把脈3.未來理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期

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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)

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利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國外利率市場化經(jīng)驗(yàn)給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場化對銀行營運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

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零售支行及網(wǎng)點(diǎn)主管高效能營銷管理實(shí)戰(zhàn)第一部分:對零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識1.零售銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點(diǎn)營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營銷準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場細(xì)分2.目標(biāo)市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理

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券商投顧客戶開拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運(yùn)模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細(xì)分(2)本投顧客戶的細(xì)分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

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券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準(zhǔn)確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問投顧必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分：投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗(yàn)管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化對銀行營運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練:利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)

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