理財經(jīng)理財富管理綜合能力提升

  培訓(xùn)講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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理財經(jīng)理財富管理綜合能力提升詳細內(nèi)容

理財經(jīng)理財富管理綜合能力提升

**部分    通往優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的星光大道

1. 站上理財經(jīng)理的舞臺

1) 了解理財經(jīng)理在財富管理扮演的角色

2) 理財經(jīng)理必備專業(yè)能力        

2. 認識客戶

1. 認識客戶(KYC)的業(yè)務(wù)規(guī)范

2. 認識客戶的探詢技巧

3. 我如何成為優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理

1. 阿信的黃豆(案例)

2. 不掉落葉的秋風(fēng)(案例)

3. 成為明日之星的必要條件

第二部分      我要成為明日之星

1. 學(xué)習(xí)專業(yè)投資技能

1) 總經(jīng)教學(xué)與實務(wù)應(yīng)用

2) 技術(shù)分析與實務(wù)應(yīng)用

3) 投資商品

4) 投資風(fēng)險管理之資產(chǎn)配置規(guī)劃

5) 保險 、信托及稅務(wù)規(guī)劃  

2. 客戶開發(fā)及客戶關(guān)系管理

1) 客戶開發(fā)觀念的建立

2) 客戶開發(fā)前的準備工作

3) 客戶拜訪的步驟

4) 與客戶面談前的形象塑造、禮儀及溝通技巧

5) 處理客戶拒絕/反對意見的技巧

3. 信息搜集分析及應(yīng)用

1. 理財經(jīng)理所需之業(yè)務(wù)信息

2. 信息搜集與整合運用

第三部分    優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的一天

1. 理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

1) 認識風(fēng)險及風(fēng)險管理

2) 理財業(yè)務(wù)服務(wù)流程應(yīng)注意的風(fēng)險            

2. 優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的一天

1) 營業(yè)時間開始前

2) 營業(yè)時間工作流程

3) 營業(yè)時間結(jié)束后

4) 善用財富管理系統(tǒng) (CRM)

3. 做好售后服務(wù)

1) 售后服務(wù)不佳案例

2) 如何做好售后服務(wù)工作

3) 客訴危機處理

 

林志煌老師的其它課程

證券公司存量客戶盤活及維護第一部分:營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本(1).存量客戶分級服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛

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券商投資顧問專業(yè)知識及核心技能第一部分:證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析1.證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問的考核與

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競爭下，網(wǎng)點服務(wù)模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個新的服務(wù)市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升進階培訓(xùn)第一部分:未來理財經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準確把脈3.未來理財經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問理財經(jīng)理必備的幾個層面能力分析第二部分:理財經(jīng)理必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期

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銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.理財經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達國家不同理財業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財經(jīng)理的考核與管理5.當

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利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化的實施演進路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經(jīng)驗給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

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零售支行及網(wǎng)點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)第一部分:對零售支行網(wǎng)點的重新認識1.零售銀行網(wǎng)點的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時代–網(wǎng)點負責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營銷準則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場細分2.目標市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理

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券商投顧客戶開拓與維護第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細分(2)本投顧客戶的細分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

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券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓(xùn)第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務(wù)顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分：投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗管理

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