全球通信計費軟件市場概述與競爭分析
信息和通信技術是一個日益增長和趨向多樣化的產業(yè)。全球61億人口中近一半的人要接觸電視、可以上網(wǎng)的電腦、或者有線和無線的電話。大約全球經(jīng)濟的8%是基于通信產業(yè)之上的。按全球經(jīng)濟31.3兆美元計算，全球通信產業(yè)就達到2.5兆美元。其中，大部分的收入是由那些需要通過專門的軟件來計費的通信服務產生的。本文所提到的市場參與者指的是那些專業(yè)為通信產業(yè)提供計費軟件的開發(fā)、運營、外包、安裝、維護和更新服務的公司。


市場定義：

Frost & Sullivan 公司將全球信息和通信計費解決方案市場定義為：
 由計費軟件廠商為通信服務提供商開發(fā)、客戶化和運營軟件產品；
 廠商提供產品化的解決方案；
 軟件產品的服務對象是需要計費的通信服務；
 計費產生于通信服務之前或者之后（預付費和后付費）；
 市場包括通過計費軟件改善通信收入的獲取難度而帶來收入；
 市場收入可以來源于外包服務、軟件執(zhí)照、軟件安裝、軟件更新、軟件維護、咨詢以及為現(xiàn)有的計費系統(tǒng)增加功能模塊；
 市場不包括通信服務提供商的內部開發(fā)和以提供咨詢業(yè)務為主的公司以及系統(tǒng)集成商。


市場細分：
通信計費軟件市場進一步細分為四個主要的垂直應用市場，兩種面向規(guī)模的廠商級別，還有兩種次級市場。如下文所列：

垂直應用：
 有線通話：包括本地、長途和國際電話的收費和稅收；
 無線通話和數(shù)據(jù)：包括各種無線網(wǎng)絡，如：2G, 2.5G 不久將要到來的3G，還有一些 增值服務，如：短消息、可上網(wǎng)的個人數(shù)字助理(PDA)和其他設備；
 ISP,光纖和寬帶網(wǎng)：包括從撥號到T3的銅線數(shù)據(jù)傳輸，光纖數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠嬞M軟件，互聯(lián)網(wǎng)ASP服務，在線支付和數(shù)據(jù)存取的計費軟件；
 媒體，有線電視和衛(wèi)星通信：指視頻服務的計費軟件。

全球地域：
 北美洲
 拉丁美洲
 歐洲
 亞洲
 其他地區(qū)

第一級別廠商：
 此類公司一般提供一整套集成的解決方案；
 他們的客戶是全球最大的通信服務提供商；
 他們一般都提供一種以上的解決方案：他們將計費軟件其他產品捆綁銷售，如：客戶關系管理軟件（CRM）、通信服務執(zhí)行軟件、保障軟件、網(wǎng)絡硬件，或者呼叫中心外包服務；
 他們一般扎根于通話服務計費解決方案。大多是老牌的計費服務公司，擁有較強的品牌認同；
 他們收入中大部分來源于長期業(yè)務合同和外包協(xié)議；
 主要收入由內部銷售人員實現(xiàn)，商業(yè)伙伴并非重要的收入來源；
 幾乎所有的客戶都是通信運營商，企業(yè)客戶很少。

第二級別廠商：
 此類公司主要提供計費解決方案中的某個模塊或者具體的應用；
 他們僅關注全球一兩個地區(qū)的一兩個垂直應用市場；
 幾乎所有的公司都應用IP或者下一代網(wǎng)絡技術，也就是說他們扎根于數(shù)據(jù)計費服務；
 他們一般彼此結成商業(yè)伙伴關系，共同提供整體解決方案或者全業(yè)務計費和客戶管理解決方案；
 收益大部分來源于軟件許可收入；
 他們通常是新生的市場參與者；
 企業(yè)客戶占他們收入中的絕大部分；
 他們經(jīng)常通過伙伴關系產生重要的收入并且積極從事轉銷、合作銷售和合作營銷。

次級細分市場：
 計費仲裁
 預付費

在這兩種專業(yè)次級細分市場中，需要指出的是第一和第二級別廠商當然也會提供一些針對預付費通信服務和仲裁服務的解決方案。但是這里的次級細分市場是指那些收入的絕大部分來源于預付費和仲裁服務的廠商。在潛在和實際計費解決方案市場中，市場參與者其實有很多地方是平行的，就像相對于通信服務提供商的內部開發(fā)部門和系統(tǒng)集成商而言，計費軟件廠商是那些更加專業(yè)的參與者一樣，次級細分市場的生產商致力于更加細小但是相當重要的計費軟件領域。另外一個比較就是：就像計費軟件生產商經(jīng)常和通信服務提供商的內部開發(fā)部門以及系統(tǒng)集成商合作提供很廣泛的解決方案一樣，次級細分市場的廠商也經(jīng)常和其他計費軟件生產商以及通信服務提供商的內部開發(fā)部門和系統(tǒng)集成商合作。


競爭分析：

表1顯示了整個市場中所有計費軟件廠商以及各自的市場份額。前三位廠商擁有56.3%的份額。圖2顯示了各種級別的廠商以及市場份額。

表1、全球通信計費軟件市場：主要廠商按收入計算的市場份額，2001年
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
Amdocs 1,440.0 26.5
Convergys 939.7 17.3
CSG Systems & Kenan 676.9 12.5
SchlumbergerSema 400.0 7.4
ADC 270.0 5.0
Certen 200.0 3.7
Portal 154.8 2.9
EDB 4tel 112.0 2.1
Marconi 100.0 1.8
Lightbridge Corsair 75.0 1.4
Telesens KSCI 72.0 1.3
Intec 57.0 1.0
Inter Voice-Brite 53.0 1.0
Comptel 53.0 1.0
Ericsson EHPT 50.0 0.9
Boston Communication Group 48.1 0.9
Hewlett Packard 35.0 0.6
H.O. Systems (VeriSign) 32.0 0.6
UshaComm Technology 30.0 0.6
Asia Info Holdings 27.9 0.5
Xacct 24.0 0.4
Digiquant 20.0 0.4
Info Directions 15.0 0.3
Ace Comm 14.6 0.3
Narus 14.0 0.3
Daleen 12.4 0.2
Inovaware 10.0 0.2
Metra Tech 7.5 0.1
Telution 7.5 0.1
Sentori 6.0 0.1
Apogee Networks 5.0 0.1
Mind CTI 5.0 0.1
Openet 5.0 0.1
其他 358.0 6.6
總計 5,430.4 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司

圖1、2001年全球通信計費軟件市場：各種級別的廠商按收入計算的市場份額




表2、全球通信計費軟件市場：第一級別的廠商按收入計算的市場份額，2001年
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
Amdocs 1,440.0 33.1
Convergys 939.7 21.6
CSG Systems & Kenan 676.9 15.5
SchlumbergerSema 400.0 9.2
ADC 270.0 6.2
Certen 200.0 4.6
Portal 154.8 3.6
Telesens KSCI 72.0 1.7
其他 200.0 4.5
總計 4,453.4 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司


圖2、2001年全球通信計費軟件市場：第一級別的廠商按收入計算的市場份額
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司




表3顯示了第二級別廠商各自的市場份額，表4為預付費市場廠商各自的份額，表5為仲裁市場廠商各自的份額。


表3、 2001年全球通信計費軟件市場：第二級別的廠商按收入計算的市場份額
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
H.O. Systems (VeriSign) 32.0 14.1
UshaComm Technology 30.0 13.3
Asia Info Holdings 27.9 12.3
Digiquant 20.0 8.8
Info Directions 15.0 6.6
Daleen 12.4 5.5
Inovaware 10.0 4.4
Metra Tech 7.5 3.3
Telution 7.5 3.3
Sentori 6.0 2.7
Apogee Networks 5.0 2.2
Mind CTI 5.0 2.2
其他 48.0 21.3
總計 226.3 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司



表4、 2001年全球通信計費軟件市場：預付費市場的各個廠商按收入計算的市場份額
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
Comverse 100.0 30.7
Lightbridge Corsair 75.0 23.0
Inter Voice-Brite 53.0 16.3
Boston Communication Group 48.1 14.8
其他 48.0 15.2
總計 226.3 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司



表5 、2001年全球通信計費軟件市場：仲裁市場的各個廠商按收入計算的市場份額
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
EDB 4tel 112.0 21.3
Marconi 100.0 19.1
Intec 57.0 10.9
Comptel 53.0 10.1
Ericsson EHPT 50.0 9.5
Hewlett Packard 35.0 6.7
Xacct 24.0 4.6
Ace Comm 14.6 2.8
Narus 14.0 2.7
Openet 5.0 1.0
其他 60.0 11.3
總計 226.3 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司




全球通信計費軟件市場概述與競爭分析