2003年服裝市場(chǎng)總體情況分析(doc)
2003年服裝市場(chǎng)總體情況分析 今年以來(lái)，我國(guó)服裝市場(chǎng)起伏變化比較大，這在近幾年來(lái)是比較少見(jiàn)的。由于SARS的 影響，今年4月份以后，國(guó)內(nèi)各地商業(yè)服裝的銷(xiāo)售都有不同程度的下降，春季和初夏的服 裝銷(xiāo)售影響較大，疫區(qū)服裝產(chǎn)品的銷(xiāo)售影響較大，疫區(qū)服裝產(chǎn)品的銷(xiāo)售下降60%以上，5 月初銷(xiāo)售達(dá)到谷底。隨著疫情的消退，服裝銷(xiāo)售逐步回復(fù)。從全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)眼 裝的銷(xiāo)售情況看，受非典影響所積壓的購(gòu)買(mǎi)力，在7月份得到進(jìn)一步釋放。為促進(jìn)在非典 過(guò)后服裝銷(xiāo)售的復(fù)蘇，各地商業(yè)和企業(yè)專(zhuān)賣(mài)店也在大力開(kāi)展一系列的促銷(xiāo)活動(dòng)，力爭(zhēng)得 到非典過(guò)后的商機(jī)。 根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2003年截至到11月份，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝 類(lèi)商品銷(xiāo)售總額達(dá)358.2億元，比去年同期增長(zhǎng)22.3%；各種服裝共銷(xiāo)售18664萬(wàn)件，比去 年同期增長(zhǎng)8.6%。出口l-11月同比增長(zhǎng)25.21% 我國(guó)是服裝生產(chǎn)大國(guó)，年產(chǎn)服裝近100億件，其中50%以上出口國(guó)外市場(chǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2003年 1叫l(wèi)月份服裝及衣著附件累計(jì)出口469.30億美元，比去年同期增長(zhǎng)25.ZI%。其中，梭織 服裝及附件出口206.82億美元，比去年同期增長(zhǎng)20.24%；針織服裝及附件出口161石8億 美元，比去年同期增長(zhǎng)26.62%。在我國(guó)服裝及衣著附件出口的主要貿(mào)易伙伴中，位列前 三位的是日本、香港和美國(guó)，增幅最大的是對(duì)俄羅斯的出曰，同比增長(zhǎng)23.23億美元。 二、2003年我國(guó)服裝市場(chǎng)進(jìn)出口情況分析 今年1- 11月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值是7609.30億美元，比去年同期增長(zhǎng)35.80%。其中出口3903. 40億美元，進(jìn)口3705.90億美元，分別增長(zhǎng)32.90%和39.10%；貿(mào)易順差197.50億美元。 據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心統(tǒng)計(jì)，今年1- 11月,我國(guó)紡織品和服裝進(jìn)出口總值為850.55億美元，比去年同期增長(zhǎng)23.00%，占全國(guó)外 貿(mào)進(jìn)出口總值的11.18%。我國(guó)紡織品和服裝出口總值是710.09億美元，比去年同期增長(zhǎng) 26.62%，占全國(guó)外貿(mào)出口總值的18.19%,其中,紡織品出口金額是240.78億美元，同比增 長(zhǎng)29.46%；服裝出口金額是469.30億美元，同比增長(zhǎng)25.21%。紡織品和服裝進(jìn)口總值為 140.46億美元，同比增長(zhǎng)7.48%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總值的3.79%。其中紡織品進(jìn)口金額為 127.66億美元，同比增長(zhǎng)7.77%；服裝進(jìn)口金額為12.80億美元，同比增長(zhǎng)4.68%。1- 11月紡織品服裝實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差569.63億美元。 在紡織品服裝的主要出口國(guó)家和地區(qū)中，香港、日本、美國(guó)排在前三位。1- 11月我國(guó)對(duì)其出口情況為：對(duì)香港出口金額136.27億美元，同比增長(zhǎng)16.35%；對(duì)日本出 口金額達(dá)134.49億美元，同比增長(zhǎng)12.52%；對(duì)美國(guó)出口金額83.20億美元，同比增長(zhǎng)29. 53%。對(duì)香港、日本、美國(guó)三大出口國(guó)和地區(qū)金額共353.96億美元，占紡織品服裝出口總 額的49.85%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1- 11月我國(guó)紡織品服裝對(duì)設(shè)限國(guó)家的出口金額共計(jì)174.68億美元,與去年同比增長(zhǎng)32.22%; 對(duì)非設(shè)限國(guó)家的出口金額為535.41億美元, 與去年同比增長(zhǎng)25.53%。 在主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)中，排在前三位的是臺(tái)灣、日本和韓國(guó)。1- 11月從臺(tái)灣進(jìn)口的紡織品服裝金額是29.00億美元，同比增長(zhǎng)1.75%；日本列第二位，進(jìn) 口金額為27.70億美元，同比增長(zhǎng)10.69%；韓國(guó)列第三位，進(jìn)口金額為22.88億美元，同 比增長(zhǎng)4.58%。 三、2004年我國(guó)服裝業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析 2003年我國(guó)服裝業(yè)生產(chǎn)保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2003年份服裝行 業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成服裝總產(chǎn)量為98.43億件，其中梭織服裝產(chǎn)量49.39億件；針織服裝 產(chǎn)量47.81億件。服裝總產(chǎn)量和梭織服裝產(chǎn)量、針織服裝產(chǎn)量分別較2002年同期增長(zhǎng)13. 8% 、11.6%和15.5%。 從企業(yè)效益來(lái)看，2003年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)依靠企業(yè)自身的資金、技術(shù)、設(shè)備優(yōu) 勢(shì)，產(chǎn)品和市場(chǎng)多元化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益在2002年大幅度提升的基礎(chǔ)上保持持續(xù)快速增長(zhǎng) 。利潤(rùn)總額增長(zhǎng)幅度為21.6%，高于2002年14個(gè)百分點(diǎn)的增幅，利潤(rùn)水平、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率均 高于紡織行業(yè)平均水平。 近幾年，服裝制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，已從單個(gè)企業(yè)戰(zhàn)略逐步向全方位的產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略演變。 根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)各地區(qū)的調(diào)查，全國(guó)現(xiàn)有39個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集群地，主要分布在珠江三 角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)。服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展速度， 明顯高于其他地區(qū)。初步推算，目前服裝業(yè)有近70%的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地。 在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)看到，我國(guó)服裝行業(yè)以小型企業(yè)為主體，規(guī)模以上企業(yè) 的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)的調(diào)查，我國(guó)服裝行業(yè)效益狀況 地區(qū)之間、企業(yè)之間很不平衡，中西部地區(qū)和東北地區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不如沿海和江浙等 地區(qū)；絕大部分小型企業(yè)受大企業(yè)壓縮外發(fā)訂單、開(kāi)工不足和服裝價(jià)格持續(xù)走低等因素 的影響，效益遠(yuǎn)不如大中型企業(yè)，行業(yè)內(nèi)虧損面在繼續(xù)擴(kuò)大。由于單純服裝加工的利潤(rùn) 空間在不斷減少，能夠承接小批量、多品種、高附加值訂單的企業(yè)效益較好，絕大部分 生產(chǎn)加工常規(guī)產(chǎn)品和大路貨產(chǎn)品的企業(yè)，已經(jīng)十分困難。 2003年服裝生產(chǎn)發(fā)展仍是以數(shù)量型增長(zhǎng)為主，服裝新增產(chǎn)量部分大多依舊是常規(guī)產(chǎn)品 。行業(yè)內(nèi)以低價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)為主，技術(shù)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)明顯不足。國(guó)內(nèi)高檔服裝的設(shè)計(jì)、板型和 面料在很大程度上還需要依賴(lài)和模仿國(guó)外的技術(shù)。此外，服裝出口中，產(chǎn)品受技術(shù)性貿(mào) 易壁壘的限制而產(chǎn)生的貿(mào)易摩擦已有愈演愈烈之勢(shì)。 展望2004年，服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既存在有利因素，也有著不利的方面。 從有利因素看，2004年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可望提高到3%，發(fā) 達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將會(huì)升到2.5%，其中美國(guó)將達(dá)到3.4%，歐元區(qū)為1.7%。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì) 的增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)消費(fèi)和貿(mào)易的增長(zhǎng)，因此服裝工業(yè)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)持續(xù)。 另外，自2002年起主要貨幣匯率出現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，歐元、澳元、日元、加元等貨幣 的升值，客觀上刺激了這些國(guó)家的進(jìn)口需求，為服裝工業(yè)的出口提供了有利條件。 2004年是紡織服裝配額取消前的最后一年，為了抓住2005年后自由貿(mào)易帶來(lái)的機(jī)遇， 發(fā)達(dá)國(guó)家的服裝生產(chǎn)將繼續(xù)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。同時(shí)那些在傳統(tǒng)的限額體系下發(fā)展起來(lái) 的第三世界服裝工業(yè)，如中美洲和加勒比國(guó)家，非洲撒哈拉以南的國(guó)家，將由于失去配 額限制的優(yōu)勢(shì)遭到毀滅性的打擊。這些國(guó)家的服裝生產(chǎn)將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)移到具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)的服裝生產(chǎn)大國(guó)。 由于中國(guó)政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，市場(chǎng)巨大，勞動(dòng)力素質(zhì)高、價(jià)格低廉，成為國(guó)外 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選。目前日本已將大部分普通服裝的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)。韓國(guó)企業(yè)也看好中 國(guó)，向中國(guó)投資的熱潮正蓄勢(shì)待發(fā)。我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的服裝加工國(guó)，美國(guó)紡織 服裝業(yè)估計(jì)2005年以后，60%的紡織品服裝生產(chǎn)將來(lái)自中國(guó)。但是發(fā)達(dá)國(guó)家仍舊憑借其資 金實(shí)力、完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、品牌、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)主導(dǎo)著高附加值品牌的服裝 市場(chǎng)。 不利因素方面，隨著配額取消的日益臨近，許多發(fā)展中國(guó)家都希望把握這個(gè)機(jī)遇，發(fā) 展本國(guó)經(jīng)濟(jì)。越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度、巴基斯坦的發(fā)展中國(guó)家都把紡織服裝工業(yè) 作為振興本國(guó)經(jīng)濟(jì)的契機(jī)，制定各種優(yōu)惠政策吸引國(guó)外投資，采取積極措施促進(jìn)本國(guó)服 裝工業(yè)的發(fā)展，在斯里蘭卡、巴基斯坦、越南等國(guó)，服裝出口占總出口額中的比重在近 幾年大幅增加，成為主要的出口產(chǎn)品。競(jìng)爭(zhēng)加劇的直接結(jié)果是世界服裝價(jià)格不斷走低。 發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)不能再用傳統(tǒng)措施限制服裝的進(jìn)口，因此轉(zhuǎn)而采用新的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘 。 2003年1月，歐盟修訂了對(duì)第三國(guó)進(jìn)口紡織品管理一般規(guī)則，并增加了針對(duì)中國(guó)的特保 措施條款。 2003年4月，美國(guó)又開(kāi)始制定“中國(guó)大陸紡織品防衛(wèi)方案（實(shí)施草案）”，該方案將以個(gè) 案審理的方式來(lái)向美國(guó)公司提供“防衛(wèi)”保護(hù)。秘魯已經(jīng)對(duì)我國(guó)紡織品提出保障措施，歐 盟也在隨時(shí)監(jiān)視我國(guó)紡織品服裝的出口動(dòng)向?！爸袊?guó)威脅論”在美國(guó)被叫得火熱，世界其 他地區(qū)也隨聲附和。這些矛頭直指我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易，保護(hù)主義直接阻礙著我國(guó) 紡織品服裝向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)。 與此同時(shí)，各種以“綠色環(huán)?！睘闃?biāo)志的技術(shù)性貿(mào)易屏障也成為紡織品出口的又一突出 問(wèn)題。比如，歐盟理事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于禁止使用偶氮染料指令》草案的共同文件，禁止使 用了偶氮染料，尤其是與人體接觸的紡織品服裝和皮革制品在歐盟市場(chǎng)上銷(xiāo)售，以及從 第三國(guó)或地區(qū)進(jìn)口。此前德國(guó)的“生態(tài)性”檢驗(yàn)已經(jīng)導(dǎo)致我國(guó)至少15%的紡織品服裝出口受 阻。2002年，國(guó)外的技術(shù)性壁壘至少導(dǎo)致我國(guó)4億美元的紡織品服裝的出口損失。 另外，以SA8000（社會(huì)責(zé)任認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系）和美國(guó)制衣公會(huì)制定的“WRAP”（《負(fù)責(zé)任的 全球成衣制造》認(rèn)證）都對(duì)我國(guó)服裝出口企業(yè)提出更高的約束和要求。 預(yù)計(jì)2004年上半年服裝工業(yè)將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超過(guò)1380億元左右，同比下降3%；下半年 服裝工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超近2700億元，與2003年基本持平。 2004年服裝行業(yè)的增長(zhǎng)速度將在二季度會(huì)有一次較大的下降,隨后三季度會(huì)有回升,之 后平穩(wěn)運(yùn)行。全年增幅將比2003年有小幅回落,但仍將保持在一般區(qū)間運(yùn)行。 II熱點(diǎn)分析 一、紡織配額對(duì)中外紡織業(yè)影響分析 根據(jù)WTO有關(guān)規(guī)定，到2005年，世貿(mào)成員國(guó)中紡織生產(chǎn)和出口部門(mén)的紡織品配額將被取 消，所有的成員國(guó)將可以無(wú)配額限制地自由向歐盟、美國(guó)和加拿大出口紡織品。這對(duì)于 世貿(mào)成員國(guó)的紡織企業(yè)來(lái)講，無(wú)疑是件好事。但商機(jī)的爭(zhēng)取也不是一帆風(fēng)順的，隨著配 額的逐步取消，近來(lái)歐美相繼設(shè)置各種“壁壘”加以限制，以達(dá)到貿(mào)易保護(hù)的目的。 根據(jù)世界貿(mào)易組織“紡織品與服裝貿(mào)易協(xié)定(ATC)”的規(guī)定，全球?qū)⒂?005年1月1日取消 紡織品及服裝配額限制，實(shí)現(xiàn)紡織品貿(mào)易自由化。對(duì)于全球相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，它既是配額 時(shí)代的結(jié)束，也是新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的開(kāi)始，能夠占領(lǐng)盡可能多的市場(chǎng)份額，這無(wú)疑將為未 來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。因此，研究全球紡織配額取消對(duì)中外紡織行業(yè)、尤其是 對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)的影響，具有深遠(yuǎn)的意義，有助于我國(guó)明了配額取消后紡織行業(yè)面臨的 形勢(shì)，并采取相應(yīng)的對(duì)策，搶占紡織業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)的至高點(diǎn)。 全球紡織配額取消后，中外紡織行業(yè)所面臨的形勢(shì)是：第一，取消配額將導(dǎo)致價(jià)格和 利潤(rùn)下降，因此，對(duì)于那些現(xiàn)正苦于和低成本企業(yè)同場(chǎng)競(jìng)逐的高成本生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，未來(lái) 機(jī)會(huì)渺茫。第二，取消配額限制將開(kāi)放市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，這可能會(huì)令效率較 高的中外大型企業(yè)更占優(yōu)勢(shì)，同時(shí)淘汰一些效率低下、成本較高的小型紡織企業(yè)，實(shí)現(xiàn) 中外紡織行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。第三，紡織品配額取消后，中國(guó)、印度、巴基斯坦等具有完 整的化纖、紡織和成衣產(chǎn)業(yè)的國(guó)家受益較大，但同時(shí)那些借由配額限制或配額豁免來(lái)擴(kuò) 大市場(chǎng)占有率的發(fā)展中國(guó)家將是最大的受害者。 對(duì)我國(guó)而言，由于紡織業(yè)(包括服裝)是制造業(yè)的排頭兵，是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量 之一，同時(shí)我國(guó)又是紡織品生產(chǎn)和出口大國(guó)，擴(kuò)大紡織品生產(chǎn)和出口對(duì)帶動(dòng)我國(guó)相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展和提高就業(yè)水平十分重要，因此，以下就具體分析紡織配額取消對(duì)我國(guó)紡織行 業(yè)的影響。 1、有利于提高我國(guó)紡織品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大出口 取消配額，有利于我國(guó)紡織工業(yè)在自由貿(mào)易條件下發(fā)揮成本和質(zhì)量方面的比較優(yōu)勢(shì)， 尤其是在原先設(shè)限的歐美市場(chǎng)。我國(guó)是全球最大的紡織品出口國(guó)，取消配額無(wú)疑有利于 我國(guó)紡織品的出口。 2、我國(guó)紡織行業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng) 配額取消后，我國(guó)將失去現(xiàn)有雙邊配額對(duì)我已占有的市場(chǎng)份額的保障作用，面臨全球 紡織品出口國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。首先，由于全球市場(chǎng)的總?cè)萘坑邢抟约澳壳叭蚣徔椘返纳?產(chǎn)已相對(duì)過(guò)剩，要想擴(kuò)大市場(chǎng)份額，就必須搶占他國(guó)市場(chǎng)。其次，與日本、歐盟等發(fā)達(dá) 國(guó)家相比，我國(guó)的技術(shù)工藝還比較低，這些國(guó)家把持世界名牌服裝的銷(xiāo)售，我國(guó)自有品 牌服裝出口很難在短期內(nèi)有所突破。再次，多種纖維協(xié)定的簽約國(guó)和地區(qū)與我國(guó)一樣， 都會(huì)取得紡織品配額取消的待遇，因此，配額取消后，我國(guó)紡織品出口面臨著這些國(guó)家 的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 3、配額取消未必有助于擴(kuò)大我國(guó)的出口 發(fā)達(dá)國(guó)家一般將紡織品作為敏感商品，為了保護(hù)本國(guó)市場(chǎng)，它們可能會(huì)采取一些措施 ，對(duì)我國(guó)的紡織品采取進(jìn)口限制，從而對(duì)我國(guó)的紡織行業(yè)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。如：20 03年11月 18日，美國(guó)采取保障措施，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的乳罩、睡衣和針織布三類(lèi)產(chǎn)品采取臨時(shí)配額 的保護(hù)性貿(mào)易制裁措施。 根據(jù)《中美入世協(xié)議》的“進(jìn)口潮”機(jī)制條款，授權(quán)美方在中國(guó)對(duì)美紡織品出口激增導(dǎo)致 美國(guó)同類(lèi)行業(yè)或產(chǎn)品受損的情況下，可以對(duì)來(lái)自中國(guó)的紡織品繼續(xù)實(shí)施配額限制，但美 國(guó)的自衛(wèi)措施只能保留到2008年12月31日。這雖然僅有四年的時(shí)間，但如果在這四年內(nèi) 我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——墨西哥、印度、泰國(guó)等國(guó)紡織企業(yè)可以享受配額取消的成果，而只有 我們要受到配額制約，這個(gè)時(shí)間差有可能將使我國(guó)的紡織企業(yè)失去較大的市場(chǎng)份額。同 時(shí)，重新設(shè)限將產(chǎn)生示范效應(yīng)，其負(fù)面影響是深遠(yuǎn)的。美國(guó)的法律屬判例法，一旦...
2003年服裝市場(chǎng)總體情況分析(doc)