2004年中國無線通信市場的走勢及發(fā)展策略探討(doc)
2004年中國無線通信市場的走勢及發(fā)展策略探討 摘要：在回顧2003年我國無線通信主要進展的基礎上，分析了2004年我國移動通信，尤 其是WLAN與寬帶固定無線接入等無線通信市場的發(fā)展前景，探討了相關的發(fā)展策略。 關鍵詞：GII NGN 3G WLAN MMDS LMDS 一、引言 　　2003年，我國的無線通信發(fā)展勢頭良好。至2003年10月，中國移動電話用戶達到2． 5694億戶，已超過固定電話用戶2．5514億戶，這是中國移動通信發(fā)展的重要里程碑。無 論固網運營商還是移動運營商均看好WLAN（P-WLAN/O- WLAN）連接Internet的高速能力及其可移動性，紛紛跟進其熱點(Hot Spots)布局，并加速相應寬帶品牌的運作，以求掄占未來高端寬帶無線用戶先機。同時 ，中國國家質檢總局及國家標準化管理委員會聯合發(fā)文，確定以我國自主研發(fā)的WAPI(W LAN Authentication and Privacy Infrastructure)技術為我國WLAN的強制性安全標準，并于2003年12月1日起強制執(zhí)行。 這對我國乃至全球的WLAN市場與產業(yè)發(fā)展將產生深遠的戰(zhàn)略影響，并為寬帶無線WLAN網 絡的通信奠定了較為堅實的基礎。對寬帶(固定)無線接入而言，信息產業(yè)部于2003年將 3．5GHz頻段MMDS型地面固定無線接入系統的使用頻率評選(招標)試點范圍由原先的5個 城市擴大到省(區(qū)、市)級及計劃單列市級的32個城市，掀起了新一輪寬帶無線接入建設 與可贏利商業(yè)模式的探索熱潮，并在積極籌劃對3．5GHz的頻率資源進行適當擴充，以期 為3．5GHz寬帶無線接入的規(guī)模運行提供更好的資源支撐。對26GHz頻段的高頻段大容量 LMDS型寬帶無線接入的商用試驗，幾大基礎運營商亦已積極展開。在此基礎上，展望20 04年的中國無線通信市場的發(fā)展前景，可謂前途光明，尤其是在接入與個性化的應用層 面。2004年至2005年，中國乃至全球寬帶無線技術的發(fā)展將是非常關鍵的一年。 二、NGN及3G的演進 　　目前，在NGN的前后向兼容、可贏利多業(yè)務增值發(fā)展等方面有關各方已無異議，所缺 的是沒有統一明確的定義。對此，僅ETSI給出了NGN的定義，稱NGN是一種規(guī)范和部署網 絡的概念，通過分層、分面和開放接口方式給業(yè)務提供者和運營商提供一個平臺，借以 達到生成、部署和管理各種新業(yè)務的目的。顯然，從“網絡”角度看，ETSI的定義依然不 能令人滿意。 NGN概念的提出，標志著將由NGN的具體實施逐步向GII這一理想目標邁進，意味著新的網 絡時代即將到來。從廣義角度看，應該說NGN是一種目標網絡，而非下一代Internet網( Internet2或NGI)，亦不是下一代電信網及有線電視網，而是以分組化IP協議為基礎的融 語音、視象、數據于一體的面貌全新的網絡。它將真正使網絡設施不受時間、空間和帶 寬限制，充分實現網絡個性化，使基于網絡的虛擬世界與現實世界完美地融合起來。從 網絡核心層面看，自接入層面乃至應用層面，將大量應用中間件、分布智能控制、軟交 換及軟件無線電等一系列軟件工程技術。它將逐步獲得接近于零的網絡時延與優(yōu)良的端 到端QoS性能，令人滿意的網絡與系統的可靠性、可用性及足以信賴的網絡安全性。網絡 接入可實現靈活、多樣和個性化的5W(5A)方式無縫隙寬帶接入，有效實施人對人、人對 機(包括物體)和機對機的連接與通訊，具有跨協議、跨標準的國際漫游能力。以市場驅 動與業(yè)務驅動為導向，使得呼叫控制與網絡傳送層和業(yè)務層完全分離，從而實現業(yè)務的 快速布設與移植，并充分利用平臺的開放性，積極發(fā)揮運營商和第三方的創(chuàng)造性，豐富 業(yè)務種類。 　　圍繞NGN問題的探討和辯論，將大大推進以IP為基礎的新一代網絡在QoS、安全性、 智能網管等方面的改進和可贏利商業(yè)模式的探索，促進由TDM／SDH／ATM為主導的網絡向 新一代IP網絡的平滑演進。處于2．5G／2．75G，WLAN／WPAN／WMAN／WWAN及3G+／4G夾 擊中的3G雖然處境艱難并引起了不少質疑，但依然在按FDD／TDD兩大走向，沿著2G/2.5 G/2.75G/3G/3G+/4G的軌跡向前演進。一般說來，這是一種前／后向兼容式的演進，與N GN的概念和要求相一致，是NGN的重要組成部分。特別是從個性化含義上看，在未來的N GN及GII的接入與應用方面，必將是無線通信的世界。在目前的全球信息通信環(huán)境下，W LAN和寬帶固定無線接入等寬帶無線通信的發(fā)展，必須與NGN的概念與發(fā)展目標緊密聯系 在一起。NGN系統結構的一種重要設想，就是對新老交替的各種無線通信接入手段，包括 新一代的FWA，移動通信以及各種有線和無線接入手段，均統一在以新型IP為基礎的NGN 核心平臺上，實現有線與無線、固定與移動以及通信網、計算機網與廣播電視網的有機 融合。 　　IMT- 2000，即通常所說的3G，蘊含著在2000MHz上工作，2000年開始商用，最高速率為2000k bit/s（室內環(huán)境下），支持移動多媒體業(yè)務等與“2000”有關的含義。在2G移動通信的成 功發(fā)展與普及的鼓舞下，人們對3G標準的制訂與業(yè)務的發(fā)展寄予了厚望。曾希望從2000 年起逐步開創(chuàng)移動通信新時代。在2000年于伊斯坦布爾召開的ITUWRC- 2000世界無線電通信大會上，有關各方經過激烈辯論，最終審議通過了所謂的五種標準 、六種方案，即IMT-DS WCDMA，IMT-MC cdma2000，IMT-CT UTRA TDD-TD-CDMA（HCR- TDD，3.84Mcps），TD-SCDMA（LCRTDD，1.28Mcps），IMT-SC，UWC-136，IMT- FTDECT。 三、3G及其標準化 　　 在無線通信領域第一次全面規(guī)劃了全球廣域漫游的核心頻段與附加擴展頻段之后，為多 標準、多頻段、多模式的運行以及為進一步的演進與融合奠定了基礎，指明了方向，明 確了業(yè)務類別，對初級多媒體業(yè)務的發(fā)展起到了積極作用，在頻譜利用效率方面也取得 了長足進步。與GSM相比，廣域覆蓋的用戶容量約增加了四倍。在Internet/IP業(yè)務的飛 速發(fā)展和相應的市場需求驅動下，以及在IEEE802.xy的標準化和NGN研究熱潮的推動下， cdma20001X一馬當先，大大推進了3G+/4G的標準化工作，客觀上為形成目前這種2.5G/3 G/3G+/4G等下一代寬帶無線NGBW的發(fā)展營造了有利環(huán)境，為無線領域加速向NGN方向邁進 創(chuàng)造了有利條件。但3G的標準化工作仍存在某些不足與弊端，對其進行客觀的反思是有 益的。 　　盡管在確定3G的頻譜需求及技術方案時，對市場和業(yè)務作了一定的調查研究，但缺 乏對市場動態(tài)需求的深刻理解。因此，這種調查基本上是以技術驅動為主，而非對市場 驅動為主。3G的最高速率定為2Mbit/s似乎太低，而所謂B3G/4G框架的最高速率則全然相 反，快速移動（250km/hr）時的速率定為100Mbit/s，靜止或固定狀態(tài)下則高達1000Mb it／s，這與2G相比有兩個量級以上(500- 694倍)的差距。3G至真正4G的時間、技術與市場空間必將導致2．5G／2．7 5G／3G／3G+這一以3G為中心的“3G演進”顯得比純“3G”更為重要，而且無論在人們的心理 上還是在實際需求上，都可能對3G的成功發(fā)展產生一定的影響。3G理應是3G演進的重頭 戲，但對原始3G期望過高，不適當地加以渲染，甚至在局部利益驅動下，不切實際地進 行3G頻譜資源的拍賣，將對3G的建設、運營和發(fā)展產生嚴重影響。對移動寬帶市場的培 育、對產業(yè)鏈構成的復雜性與艱巨性，以及對3G標準的階段穩(wěn)定性、終端和內容多樣化 的重要性等認識不足，將導致3G與大眾的期望背道而馳。 　　 由這些分析可以看出，既要充分肯定3G即將來臨的必要性與必然性以及制定3G標準的重 要性，又應積極反思3G及3G標準制訂的經驗教訓，以確保今后的標準研究工作能以市場 驅動為導向，做得更合理，更有生命力。鑒于市場驅動和未來全球個人多媒體通信的全 面覆蓋以及IEEE 802．xy標準化的推進勢頭和NGN與NGBW的發(fā)展趨勢，注重以3G的演進為中心來處理問題 ，比僅注重3G更為重要。 四、FDDITDD的有機互補及其發(fā)展 　　FDD／TDD兩種方式各有利弊，均向盡量發(fā)揚自身長處，克服自身弱點，甚至向統一 的自適應平臺結構方向發(fā)展。有人認為，FDD是一種應給予更多關注的主流技術，而忽視 甚至貶低或排斥TDD的重要作用，這是不適當，不正確的。應該指出，一種在物理層及M AC層甚至更高層，聯合處理以IP平臺為基礎的、對無線QoS進行有效控制的自適性動態(tài)優(yōu) 化系統結構的TDD寬帶無線接入系統，已初露頭角。在這方面，TDD往往有更容易裝備的 特征。在2 002年10月發(fā)布的中國信部無[2002]479號文中關于中國第三代公眾移動通信系統的頻率 規(guī)劃中，為TDD規(guī)劃了55+100=155MHz頻譜，為國際所罕見。FDD亦獲得了12 0+60+170=350MHz頻譜。這充分體現了對有自主知識產權的TDD的重視與支持，并貫徹了 FDD／TDD有機互補與健康發(fā)展這一指導思想，為我國的3G及3G的演進提供了相應的資源 ，為前后向兼容方式的發(fā)展奠定了重要基礎。而且，TDD的發(fā)展非常成功，在3G的擴展頻 段范圍內還有更多的頻譜規(guī)劃與分配空間。FDD／TDD的有機互補與健康發(fā)展可為3G的演 進營造非常有益的戰(zhàn)略資源環(huán)境。同時亦應指出，在WRC- 2003大會上，在采用動態(tài)頻率選擇(DFS)技術的支撐下，寬帶無線局域網R(W)LAN獲得了 455MHz的新帶寬，可為全球至少提供19個非重疊WLAN信道。所有這些，均為寬帶無線TD D提供了重要的發(fā)展舞臺。筆者衷心期望國際上能充分理解FDD／TDD有機互補與健康發(fā)展 的必要性與合理性，并期望這種決策能在全球得到響應與執(zhí)行。 五、3G演進的市場前景 　　1．3G及3G演進的國際市場預測 　　根據UMTS論壇的預測，3G移動運營商在其全面啟動商業(yè)運作后10年內，將可獲得10 000億歐元的收入。至2 01 0年，全球的3G年收入大約可達3200億美元，亞太地區(qū)的收入約達1180億美元。 　　2．3G及3G演進的市場／業(yè)務類別預測 　　2G／2．5G業(yè)務，如消息類業(yè)務、定位類業(yè)務等與3G業(yè)務沒有不可逾越的鴻溝，可為 3G的市場培育與發(fā)展奠定基礎。但在此基礎上，業(yè)務的增強與一些新業(yè)務的演進必須依 靠3G及3G的演進。典型的3G業(yè)務可劃分為兩大類，即實時語音／視頻類業(yè)務與信息／內 容類業(yè)務。前者包括常規(guī)語音／簡單語音業(yè)務、豐富語音／增強語音業(yè)務(可同時傳送視 頻圖象、照片、圖片、傳真及數據等)以及包括(準)實時流媒體在內的視頻(交互式)多媒 體業(yè)務，而后者又包括移動ISP支持的無線接入類和個性移動類業(yè)務(移動門戶支持的個 性化用戶信息娛樂類業(yè)務及多媒體消息類業(yè)務與定位類業(yè)務)。應該指出，今后8～10年 內，語音類業(yè)務對主導運營商的收入依然會有重要作用。但當NGBW全面啟動五年之后， 數據、視頻類業(yè)務將快速攀升，語音業(yè)務對ARPU的貢獻份額將決定以IP為基礎的低價位 語音寬帶業(yè)務的進展速度。不過，語音業(yè)務將始終是人們最主要與最方便的信息溝通手 段。這是無庸質疑的，在國外是如此，在中國更是如此。 　　3．3G與3G演進的市場潛力 　　3G與3G的演進必將以后向兼容市場為依托。中國移動是全球最大的GSM網絡運營商。 中國聯通到200 3年9月2 0日已有1500萬CDMA(cdma IS-95+和cdma 1X)用戶，將成為全球最大的cdma 2000 1x類網絡運營商。從TDD與FDD互補角度出發(fā)，中國頻率資源規(guī)劃部門已對TDD給予了155 MHz的巨大支持，5GHz寬帶無線的發(fā)展還有更大的資源潛力。TD- SCDMA之類TDD技術本身具有充分的發(fā)展空間，并得到政府的有力支持。因此，各類3G主 流技術將會在中國市場上大顯身手。預測表明，到2 0 05年，中國移動通信用戶可達3．5- ——4億戶，約占全球移動用戶的1／5。盡管目前大多為低端用戶，但隨著中國經濟的快速 穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平及服務內涵必將穩(wěn)步提高，用戶結構必然發(fā)生變化。真正全面 啟動3G之后，包括運營業(yè)、制造業(yè)及增值業(yè)務在內，6—8年內產業(yè)／市場總規(guī)模有望達到 數萬億人民幣。因此，眾多外國廠商十分看好中國3G市場決非偶然。中國的3G及3G演進 的市場無疑是十分光明的。當然，讓預測成為現實需要付出艱巨的努力。這需有成功的 市場培育以及可持續(xù)的全面創(chuàng)新與合作策略，包括與國外同行的“共贏”合作在內。 　　4．中國的移動通信市場與競爭格局 　　 近期，移動通信運營與市場競爭格局不會發(fā)生劇變，但爭奪2G／2．5G對3G的后向兼容用 戶卻將更加劇烈。cdma 1X相對于GPRS的速率與應用優(yōu)勢會逐步有所增強，移動用戶的增長率以低端用戶為主仍 會維持較高水平。短信業(yè)務仍將是增長的熱點，MMS(彩信或彩e等)在與SP／CP的合作整 合中將穩(wěn)步完善與增長，GSM 1x的成功推進可能會對未來的兩大3G FDD制式，甚至對TD-SCDMA制式的發(fā)展產生戰(zhàn)略性影響。WCDMA／HSxPA及cdma 2000 1x／EV- x有效切入時間的抉擇策略，包括它與WLAN的組合運作，可能會成為中國移動與中國聯通 戰(zhàn)略思考的焦點。 　　(1)2 004年中國移動通信的增長態(tài)勢 　　 就公眾移動通信而言，由于3G在中國的啟動愈來愈迫近，兩大移動公司及兩大固網公司 為爭奪未來的后向兼容移動用戶／類移動用戶將更加激烈。移動用戶絕對增長量可望大 于信息產業(yè)部設定的5200萬戶這個目標，...
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