2004年中國(guó)無線通信市場(chǎng)的走勢(shì)及發(fā)展策略探討(doc)
2004年中國(guó)無線通信市場(chǎng)的走勢(shì)及發(fā)展策略探討 摘要：在回顧2003年我國(guó)無線通信主要進(jìn)展的基礎(chǔ)上，分析了2004年我國(guó)移動(dòng)通信，尤 其是WLAN與寬帶固定無線接入等無線通信市場(chǎng)的發(fā)展前景，探討了相關(guān)的發(fā)展策略。 關(guān)鍵詞：GII NGN 3G WLAN MMDS LMDS 一、引言 　　2003年，我國(guó)的無線通信發(fā)展勢(shì)頭良好。至2003年10月，中國(guó)移動(dòng)電話用戶達(dá)到2． 5694億戶，已超過固定電話用戶2．5514億戶，這是中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展的重要里程碑。無 論固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商還是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商均看好WLAN（P-WLAN/O- WLAN）連接Internet的高速能力及其可移動(dòng)性，紛紛跟進(jìn)其熱點(diǎn)(Hot Spots)布局，并加速相應(yīng)寬帶品牌的運(yùn)作，以求掄占未來高端寬帶無線用戶先機(jī)。同時(shí) ，中國(guó)國(guó)家質(zhì)檢總局及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)文，確定以我國(guó)自主研發(fā)的WAPI(W LAN Authentication and Privacy Infrastructure)技術(shù)為我國(guó)WLAN的強(qiáng)制性安全標(biāo)準(zhǔn)，并于2003年12月1日起強(qiáng)制執(zhí)行。 這對(duì)我國(guó)乃至全球的WLAN市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略影響，并為寬帶無線WLAN網(wǎng) 絡(luò)的通信奠定了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。對(duì)寬帶(固定)無線接入而言，信息產(chǎn)業(yè)部于2003年將 3．5GHz頻段MMDS型地面固定無線接入系統(tǒng)的使用頻率評(píng)選(招標(biāo))試點(diǎn)范圍由原先的5個(gè) 城市擴(kuò)大到省(區(qū)、市)級(jí)及計(jì)劃單列市級(jí)的32個(gè)城市，掀起了新一輪寬帶無線接入建設(shè) 與可贏利商業(yè)模式的探索熱潮，并在積極籌劃對(duì)3．5GHz的頻率資源進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)充，以期 為3．5GHz寬帶無線接入的規(guī)模運(yùn)行提供更好的資源支撐。對(duì)26GHz頻段的高頻段大容量 LMDS型寬帶無線接入的商用試驗(yàn)，幾大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商亦已積極展開。在此基礎(chǔ)上，展望20 04年的中國(guó)無線通信市場(chǎng)的發(fā)展前景，可謂前途光明，尤其是在接入與個(gè)性化的應(yīng)用層 面。2004年至2005年，中國(guó)乃至全球?qū)拵o線技術(shù)的發(fā)展將是非常關(guān)鍵的一年。 二、NGN及3G的演進(jìn) 　　目前，在NGN的前后向兼容、可贏利多業(yè)務(wù)增值發(fā)展等方面有關(guān)各方已無異議，所缺 的是沒有統(tǒng)一明確的定義。對(duì)此，僅ETSI給出了NGN的定義，稱NGN是一種規(guī)范和部署網(wǎng) 絡(luò)的概念，通過分層、分面和開放接口方式給業(yè)務(wù)提供者和運(yùn)營(yíng)商提供一個(gè)平臺(tái)，借以 達(dá)到生成、部署和管理各種新業(yè)務(wù)的目的。顯然，從“網(wǎng)絡(luò)”角度看，ETSI的定義依然不 能令人滿意。 NGN概念的提出，標(biāo)志著將由NGN的具體實(shí)施逐步向GII這一理想目標(biāo)邁進(jìn)，意味著新的網(wǎng) 絡(luò)時(shí)代即將到來。從廣義角度看，應(yīng)該說NGN是一種目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)，而非下一代Internet網(wǎng)( Internet2或NGI)，亦不是下一代電信網(wǎng)及有線電視網(wǎng)，而是以分組化IP協(xié)議為基礎(chǔ)的融 語音、視象、數(shù)據(jù)于一體的面貌全新的網(wǎng)絡(luò)。它將真正使網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不受時(shí)間、空間和帶 寬限制，充分實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)個(gè)性化，使基于網(wǎng)絡(luò)的虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界完美地融合起來。從 網(wǎng)絡(luò)核心層面看，自接入層面乃至應(yīng)用層面，將大量應(yīng)用中間件、分布智能控制、軟交 換及軟件無線電等一系列軟件工程技術(shù)。它將逐步獲得接近于零的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延與優(yōu)良的端 到端QoS性能，令人滿意的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)的可靠性、可用性及足以信賴的網(wǎng)絡(luò)安全性。網(wǎng)絡(luò) 接入可實(shí)現(xiàn)靈活、多樣和個(gè)性化的5W(5A)方式無縫隙寬帶接入，有效實(shí)施人對(duì)人、人對(duì) 機(jī)(包括物體)和機(jī)對(duì)機(jī)的連接與通訊，具有跨協(xié)議、跨標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際漫游能力。以市場(chǎng)驅(qū) 動(dòng)與業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)為導(dǎo)向，使得呼叫控制與網(wǎng)絡(luò)傳送層和業(yè)務(wù)層完全分離，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的 快速布設(shè)與移植，并充分利用平臺(tái)的開放性，積極發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商和第三方的創(chuàng)造性，豐富 業(yè)務(wù)種類。 　　圍繞NGN問題的探討和辯論，將大大推進(jìn)以IP為基礎(chǔ)的新一代網(wǎng)絡(luò)在QoS、安全性、 智能網(wǎng)管等方面的改進(jìn)和可贏利商業(yè)模式的探索，促進(jìn)由TDM／SDH／ATM為主導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)向 新一代IP網(wǎng)絡(luò)的平滑演進(jìn)。處于2．5G／2．75G，WLAN／WPAN／WMAN／WWAN及3G+／4G夾 擊中的3G雖然處境艱難并引起了不少質(zhì)疑，但依然在按FDD／TDD兩大走向，沿著2G/2.5 G/2.75G/3G/3G+/4G的軌跡向前演進(jìn)。一般說來，這是一種前／后向兼容式的演進(jìn)，與N GN的概念和要求相一致，是NGN的重要組成部分。特別是從個(gè)性化含義上看，在未來的N GN及GII的接入與應(yīng)用方面，必將是無線通信的世界。在目前的全球信息通信環(huán)境下，W LAN和寬帶固定無線接入等寬帶無線通信的發(fā)展，必須與NGN的概念與發(fā)展目標(biāo)緊密聯(lián)系 在一起。NGN系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的一種重要設(shè)想，就是對(duì)新老交替的各種無線通信接入手段，包括 新一代的FWA，移動(dòng)通信以及各種有線和無線接入手段，均統(tǒng)一在以新型IP為基礎(chǔ)的NGN 核心平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)有線與無線、固定與移動(dòng)以及通信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)與廣播電視網(wǎng)的有機(jī) 融合。 　　IMT- 2000，即通常所說的3G，蘊(yùn)含著在2000MHz上工作，2000年開始商用，最高速率為2000k bit/s（室內(nèi)環(huán)境下），支持移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)等與“2000”有關(guān)的含義。在2G移動(dòng)通信的成 功發(fā)展與普及的鼓舞下，人們對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)的制訂與業(yè)務(wù)的發(fā)展寄予了厚望。曾希望從2000 年起逐步開創(chuàng)移動(dòng)通信新時(shí)代。在2000年于伊斯坦布爾召開的ITUWRC- 2000世界無線電通信大會(huì)上，有關(guān)各方經(jīng)過激烈辯論，最終審議通過了所謂的五種標(biāo)準(zhǔn) 、六種方案，即IMT-DS WCDMA，IMT-MC cdma2000，IMT-CT UTRA TDD-TD-CDMA（HCR- TDD，3.84Mcps），TD-SCDMA（LCRTDD，1.28Mcps），IMT-SC，UWC-136，IMT- FTDECT。 三、3G及其標(biāo)準(zhǔn)化 　　 在無線通信領(lǐng)域第一次全面規(guī)劃了全球廣域漫游的核心頻段與附加擴(kuò)展頻段之后，為多 標(biāo)準(zhǔn)、多頻段、多模式的運(yùn)行以及為進(jìn)一步的演進(jìn)與融合奠定了基礎(chǔ)，指明了方向，明 確了業(yè)務(wù)類別，對(duì)初級(jí)多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了積極作用，在頻譜利用效率方面也取得 了長(zhǎng)足進(jìn)步。與GSM相比，廣域覆蓋的用戶容量約增加了四倍。在Internet/IP業(yè)務(wù)的飛 速發(fā)展和相應(yīng)的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，以及在IEEE802.xy的標(biāo)準(zhǔn)化和NGN研究熱潮的推動(dòng)下， cdma20001X一馬當(dāng)先，大大推進(jìn)了3G+/4G的標(biāo)準(zhǔn)化工作，客觀上為形成目前這種2.5G/3 G/3G+/4G等下一代寬帶無線NGBW的發(fā)展?fàn)I造了有利環(huán)境，為無線領(lǐng)域加速向NGN方向邁進(jìn) 創(chuàng)造了有利條件。但3G的標(biāo)準(zhǔn)化工作仍存在某些不足與弊端，對(duì)其進(jìn)行客觀的反思是有 益的。 　　盡管在確定3G的頻譜需求及技術(shù)方案時(shí)，對(duì)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)作了一定的調(diào)查研究，但缺 乏對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需求的深刻理解。因此，這種調(diào)查基本上是以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主，而非對(duì)市場(chǎng) 驅(qū)動(dòng)為主。3G的最高速率定為2Mbit/s似乎太低，而所謂B3G/4G框架的最高速率則全然相 反，快速移動(dòng)（250km/hr）時(shí)的速率定為100Mbit/s，靜止或固定狀態(tài)下則高達(dá)1000Mb it／s，這與2G相比有兩個(gè)量級(jí)以上(500- 694倍)的差距。3G至真正4G的時(shí)間、技術(shù)與市場(chǎng)空間必將導(dǎo)致2．5G／2．7 5G／3G／3G+這一以3G為中心的“3G演進(jìn)”顯得比純“3G”更為重要，而且無論在人們的心理 上還是在實(shí)際需求上，都可能對(duì)3G的成功發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。3G理應(yīng)是3G演進(jìn)的重頭 戲，但對(duì)原始3G期望過高，不適當(dāng)?shù)丶右凿秩?，甚至在局部利益?qū)動(dòng)下，不切實(shí)際地進(jìn) 行3G頻譜資源的拍賣，將對(duì)3G的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重影響。對(duì)移動(dòng)寬帶市場(chǎng)的培 育、對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的復(fù)雜性與艱巨性，以及對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)的階段穩(wěn)定性、終端和內(nèi)容多樣化 的重要性等認(rèn)識(shí)不足，將導(dǎo)致3G與大眾的期望背道而馳。 　　 由這些分析可以看出，既要充分肯定3G即將來臨的必要性與必然性以及制定3G標(biāo)準(zhǔn)的重 要性，又應(yīng)積極反思3G及3G標(biāo)準(zhǔn)制訂的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以確保今后的標(biāo)準(zhǔn)研究工作能以市場(chǎng) 驅(qū)動(dòng)為導(dǎo)向，做得更合理，更有生命力。鑒于市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和未來全球個(gè)人多媒體通信的全 面覆蓋以及IEEE 802．xy標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)勢(shì)頭和NGN與NGBW的發(fā)展趨勢(shì)，注重以3G的演進(jìn)為中心來處理問題 ，比僅注重3G更為重要。 四、FDDITDD的有機(jī)互補(bǔ)及其發(fā)展 　　FDD／TDD兩種方式各有利弊，均向盡量發(fā)揚(yáng)自身長(zhǎng)處，克服自身弱點(diǎn)，甚至向統(tǒng)一 的自適應(yīng)平臺(tái)結(jié)構(gòu)方向發(fā)展。有人認(rèn)為，F(xiàn)DD是一種應(yīng)給予更多關(guān)注的主流技術(shù)，而忽視 甚至貶低或排斥TDD的重要作用，這是不適當(dāng)，不正確的。應(yīng)該指出，一種在物理層及M AC層甚至更高層，聯(lián)合處理以IP平臺(tái)為基礎(chǔ)的、對(duì)無線QoS進(jìn)行有效控制的自適性動(dòng)態(tài)優(yōu) 化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的TDD寬帶無線接入系統(tǒng)，已初露頭角。在這方面，TDD往往有更容易裝備的 特征。在2 002年10月發(fā)布的中國(guó)信部無[2002]479號(hào)文中關(guān)于中國(guó)第三代公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)的頻率 規(guī)劃中，為TDD規(guī)劃了55+100=155MHz頻譜，為國(guó)際所罕見。FDD亦獲得了12 0+60+170=350MHz頻譜。這充分體現(xiàn)了對(duì)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TDD的重視與支持，并貫徹了 FDD／TDD有機(jī)互補(bǔ)與健康發(fā)展這一指導(dǎo)思想，為我國(guó)的3G及3G的演進(jìn)提供了相應(yīng)的資源 ，為前后向兼容方式的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。而且，TDD的發(fā)展非常成功，在3G的擴(kuò)展頻 段范圍內(nèi)還有更多的頻譜規(guī)劃與分配空間。FDD／TDD的有機(jī)互補(bǔ)與健康發(fā)展可為3G的演 進(jìn)營(yíng)造非常有益的戰(zhàn)略資源環(huán)境。同時(shí)亦應(yīng)指出，在WRC- 2003大會(huì)上，在采用動(dòng)態(tài)頻率選擇(DFS)技術(shù)的支撐下，寬帶無線局域網(wǎng)R(W)LAN獲得了 455MHz的新帶寬，可為全球至少提供19個(gè)非重疊WLAN信道。所有這些，均為寬帶無線TD D提供了重要的發(fā)展舞臺(tái)。筆者衷心期望國(guó)際上能充分理解FDD／TDD有機(jī)互補(bǔ)與健康發(fā)展 的必要性與合理性，并期望這種決策能在全球得到響應(yīng)與執(zhí)行。 五、3G演進(jìn)的市場(chǎng)前景 　　1．3G及3G演進(jìn)的國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 　　根據(jù)UMTS論壇的預(yù)測(cè)，3G移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在其全面啟動(dòng)商業(yè)運(yùn)作后10年內(nèi)，將可獲得10 000億歐元的收入。至2 01 0年，全球的3G年收入大約可達(dá)3200億美元，亞太地區(qū)的收入約達(dá)1180億美元。 　　2．3G及3G演進(jìn)的市場(chǎng)／業(yè)務(wù)類別預(yù)測(cè) 　　2G／2．5G業(yè)務(wù)，如消息類業(yè)務(wù)、定位類業(yè)務(wù)等與3G業(yè)務(wù)沒有不可逾越的鴻溝，可為 3G的市場(chǎng)培育與發(fā)展奠定基礎(chǔ)。但在此基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)的增強(qiáng)與一些新業(yè)務(wù)的演進(jìn)必須依 靠3G及3G的演進(jìn)。典型的3G業(yè)務(wù)可劃分為兩大類，即實(shí)時(shí)語音／視頻類業(yè)務(wù)與信息／內(nèi) 容類業(yè)務(wù)。前者包括常規(guī)語音／簡(jiǎn)單語音業(yè)務(wù)、豐富語音／增強(qiáng)語音業(yè)務(wù)(可同時(shí)傳送視 頻圖象、照片、圖片、傳真及數(shù)據(jù)等)以及包括(準(zhǔn))實(shí)時(shí)流媒體在內(nèi)的視頻(交互式)多媒 體業(yè)務(wù)，而后者又包括移動(dòng)ISP支持的無線接入類和個(gè)性移動(dòng)類業(yè)務(wù)(移動(dòng)門戶支持的個(gè) 性化用戶信息娛樂類業(yè)務(wù)及多媒體消息類業(yè)務(wù)與定位類業(yè)務(wù))。應(yīng)該指出，今后8～10年 內(nèi)，語音類業(yè)務(wù)對(duì)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的收入依然會(huì)有重要作用。但當(dāng)NGBW全面啟動(dòng)五年之后， 數(shù)據(jù)、視頻類業(yè)務(wù)將快速攀升，語音業(yè)務(wù)對(duì)ARPU的貢獻(xiàn)份額將決定以IP為基礎(chǔ)的低價(jià)位 語音寬帶業(yè)務(wù)的進(jìn)展速度。不過，語音業(yè)務(wù)將始終是人們最主要與最方便的信息溝通手 段。這是無庸質(zhì)疑的，在國(guó)外是如此，在中國(guó)更是如此。 　　3．3G與3G演進(jìn)的市場(chǎng)潛力 　　3G與3G的演進(jìn)必將以后向兼容市場(chǎng)為依托。中國(guó)移動(dòng)是全球最大的GSM網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。 中國(guó)聯(lián)通到200 3年9月2 0日已有1500萬CDMA(cdma IS-95+和cdma 1X)用戶，將成為全球最大的cdma 2000 1x類網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。從TDD與FDD互補(bǔ)角度出發(fā)，中國(guó)頻率資源規(guī)劃部門已對(duì)TDD給予了155 MHz的巨大支持，5GHz寬帶無線的發(fā)展還有更大的資源潛力。TD- SCDMA之類TDD技術(shù)本身具有充分的發(fā)展空間，并得到政府的有力支持。因此，各類3G主 流技術(shù)將會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)上大顯身手。預(yù)測(cè)表明，到2 0 05年，中國(guó)移動(dòng)通信用戶可達(dá)3．5- ——4億戶，約占全球移動(dòng)用戶的1／5。盡管目前大多為低端用戶，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速 穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平及服務(wù)內(nèi)涵必將穩(wěn)步提高，用戶結(jié)構(gòu)必然發(fā)生變化。真正全面 啟動(dòng)3G之后，包括運(yùn)營(yíng)業(yè)、制造業(yè)及增值業(yè)務(wù)在內(nèi)，6—8年內(nèi)產(chǎn)業(yè)／市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到 數(shù)萬億人民幣。因此，眾多外國(guó)廠商十分看好中國(guó)3G市場(chǎng)決非偶然。中國(guó)的3G及3G演進(jìn) 的市場(chǎng)無疑是十分光明的。當(dāng)然，讓預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)需要付出艱巨的努力。這需有成功的 市場(chǎng)培育以及可持續(xù)的全面創(chuàng)新與合作策略，包括與國(guó)外同行的“共贏”合作在內(nèi)。 　　4．中國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局 　　 近期，移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生劇變，但爭(zhēng)奪2G／2．5G對(duì)3G的后向兼容用 戶卻將更加劇烈。cdma 1X相對(duì)于GPRS的速率與應(yīng)用優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步有所增強(qiáng)，移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)率以低端用戶為主仍 會(huì)維持較高水平。短信業(yè)務(wù)仍將是增長(zhǎng)的熱點(diǎn)，MMS(彩信或彩e等)在與SP／CP的合作整 合中將穩(wěn)步完善與增長(zhǎng)，GSM 1x的成功推進(jìn)可能會(huì)對(duì)未來的兩大3G FDD制式，甚至對(duì)TD-SCDMA制式的發(fā)展產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響。WCDMA／HSxPA及cdma 2000 1x／EV- x有效切入時(shí)間的抉擇策略，包括它與WLAN的組合運(yùn)作，可能會(huì)成為中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通 戰(zhàn)略思考的焦點(diǎn)。 　　(1)2 004年中國(guó)移動(dòng)通信的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 　　 就公眾移動(dòng)通信而言，由于3G在中國(guó)的啟動(dòng)愈來愈迫近，兩大移動(dòng)公司及兩大固網(wǎng)公司 為爭(zhēng)奪未來的后向兼容移動(dòng)用戶／類移動(dòng)用戶將更加激烈。移動(dòng)用戶絕對(duì)增長(zhǎng)量可望大 于信息產(chǎn)業(yè)部設(shè)定的5200萬戶這個(gè)目標(biāo)，...
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