上市工作顧問意見（一）
關于開普化工股份上市工作的顧問意見（一） 河南開普化工股份有限公司： 現將我公司經過項目組第一次進場盡職調查，和返京后與有關券商及證券界專業(yè)人 士認真磋商，就開普化工股票上市問題形成的的初步意見提供如下，請予研究。 一、整體形勢判斷 1、河南省97上市指標原已由省政府明確指定安鋼使用，開普化工獲得的省政府推薦 函沒有實際意義。安鋼申報材料已正式經過國家證監(jiān)會發(fā)審委審核，并提出了四十多條 質疑意見，現在仍處于復審期間。 2、從今年三月起，全國范圍內的額度審批上市工作正式終止，所有擬公開發(fā)行股票 企業(yè)之上市工作均按核準制進行。除非能夠請河南省政府主管領導（分管副省長以上） 直接與證監(jiān)會交涉，否則開普化工已基本不可能再通過額度審批方式上市。 3、現在須做的首要工作就是立即確定新的主承銷商，重新進行上市輔導，但由于核 準制下很多操作規(guī)則已發(fā)生重大變化（附部分資料），不可能按原來考慮的實現縮短輔 導期，只能在一年以后重新申報。 二、具體操作建議 1、經過反復研究比較，我們擬推薦大鵬證券有限責任公司作為開普化工上市主承銷 商，實施上市輔導。主要理由： （1）具有綜合實力的券商對國內主板上市主承銷業(yè)務的認識目前已發(fā)生了很大變化 ，尤其是對國有企業(yè)改制設立的股份制企業(yè)心存畏難，而很大程度上將主要精力放在已 上市企業(yè)配股、培育國內創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)及二級市場上； （2）大鵬證券綜合實力位列國內前十名券商以內，作風穩(wěn)健，業(yè)績突出，特別是與 國家證券會一直保持良好的業(yè)務關系和人脈關系，在同等條件下上市推薦力度明顯要大 。 （3）由于與我公司的歷史關系，大鵬證券已同意在一定條件下擔任開普化工國內主 板上市主承銷商，并由其北京投行總部總經理親自負責該項目。 2、如可以，請貴公司決策層代表盡快來京，與我公司一起直接和大鵬證券北京投行 總部總經理丁永順先生面商，簽署主承銷協議，啟動輔導工作。 請函復。 北京南洋林德投資顧問有限公司 2001/3/09
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