中國(guó)汽車市場(chǎng)最近十年發(fā)展態(tài)勢(shì)分析
中國(guó)汽車市場(chǎng)最近十年發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 2003-04-11《世界汽車》2003年第1-2期 1 總體發(fā)展現(xiàn)狀 1．1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本概況 中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，從此中國(guó)汽車工業(yè)從無到有、從小到大，經(jīng) 歷了初步成形、茁壯成長(zhǎng)和全面發(fā)展三個(gè)階段。 初步成形(1949～1965年)——新中國(guó)成立后便開始創(chuàng)建自己的汽車工業(yè)。在1966年以前 的15年中共投資11億元，形成了一大四小5個(gè)汽車制造廠，共9個(gè)車型品種，年生產(chǎn)能力 近日萬輛。1965年底，全國(guó)民用汽車保有量近29萬輛，其中國(guó)產(chǎn)汽車17萬輛。 茁壯成長(zhǎng)(1966～1980年)——1980年，中國(guó)的汽車產(chǎn)量為22．2萬輛，是1965年產(chǎn)量的 5．48倍；1966～1980年累計(jì)生產(chǎn)各類汽車達(dá)163．9萬輛；1980年，全國(guó)民用汽車的保有 量由1965年的29萬輛上升到169萬輛，其中主要是載貨汽車，約為148萬輛。 全面發(fā)展(1981年～現(xiàn)在)——2000年，中國(guó)的汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)下新的歷史記錄，雙雙突 破200萬輛大關(guān)。2001年，《目錄》內(nèi)的汽車企業(yè)共生產(chǎn)汽車233．44萬輛，同比增長(zhǎng)12． 81％；總銷售量為236．47萬輛，同比增長(zhǎng)13．29％。自1981年到2001年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn) 各類汽車約為2100萬輛，其中轎車450多萬輛。在這一階段，整個(gè)汽車行業(yè)的累計(jì)投資( 包括引進(jìn)外資)約1600億元。 1．2 生產(chǎn)能力日益提高 在最近10年中，中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展十分迅猛。汽車總產(chǎn)量從1990年的51萬輛上升到 2000年的207萬輛(見圖1)，增長(zhǎng)了3倍，年均增長(zhǎng)速度為13．58%。2000年，前13家大集 團(tuán)(公司)產(chǎn)量合計(jì)為165．9萬輛，占全國(guó)市場(chǎng)份額的80．14%。 圖1 1990—2001年中國(guó)汽車產(chǎn)量變化 [pic] 雖然總體上是一種全面發(fā)展的大好形勢(shì)，但不同車型的情況不盡相同。除中型載貨汽 車外，各類車型基本都有較大的發(fā)展。 轎車最近10年來，中國(guó)轎車呈不斷持續(xù)發(fā)展的局面。1991年的產(chǎn)量為8．11萬輛，19 93年為22．97萬輛，比1992年增長(zhǎng)41．72％；1995年為32．55萬輛，比1994年增長(zhǎng)29． 41％；1997年為48．77萬輛，較1996年增長(zhǎng)24．81％；1999年為56．61萬輛，比1998年 增長(zhǎng)11．24％；2001年達(dá)70．35萬輛，同比增長(zhǎng)16．35％。2002年1～8月，轎車?yán)^續(xù)呈 向好的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量達(dá)63．8萬輛，同比增長(zhǎng)42．6％。從2001年的情況來看，總產(chǎn)量70多 萬輛中的80%主要由6家企業(yè)生產(chǎn)，而上海大眾和一汽一大眾占了總量的一半左右。 轎車的不斷發(fā)展和日益興旺，主要是因?yàn)閭€(gè)人用戶的購(gòu)買力有所增強(qiáng)和轎車品種的增 加。從各車型的市場(chǎng)分析來看，中高檔轎車市場(chǎng)需求最大，其次是中低檔的經(jīng)濟(jì)型轎車 。 載貨汽車在這一產(chǎn)品陣容中，各車型的情況不完全相同：重型車日益興旺，中型車逐 年下滑、輕型車徘徊前行。 重型載貨車的產(chǎn)量在1991～1994年間一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從1．91萬輛上升到3．72萬輛 ；隨后出現(xiàn)了三年的徘徊狀態(tài)。1998年又開始回升，特別是最近兩年的增長(zhǎng)速度非?？?，從1999年的4．67萬輛猛增到2000年的8．13萬輛，幅度高達(dá)74．08％。2001年又有將 近一倍的大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了15．74萬輛。2002年1～8月份的累計(jì)產(chǎn)量為17．79萬輛，同 比增幅高達(dá)98．61％。多年來，這一市場(chǎng)主要被東風(fēng)、一汽、重汽等企業(yè)占據(jù)。1997～ 1999年，上述三大企業(yè)的產(chǎn)量之和在這一市場(chǎng)中的占有率分別為：93．33％、92．98％ 和96．36％。 重型車快速增長(zhǎng)的因素除公路運(yùn)輸高速發(fā)展外，主要是由于1998年以來不斷增加基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)投資，各種大噸位運(yùn)輸用車和工程用車需求急劇擴(kuò)大。 中型載貨汽車自1993年創(chuàng)下年產(chǎn)33．47萬輛記錄以后，產(chǎn)量連年下滑。1997年的產(chǎn)量 為18．57萬輛，比1996年下降2．65％；1998年繼續(xù)下滑，2000年降到15．17萬輛，比1 999年減少16．82％。然而，2001年開始止跌反彈，但僅比2000年多200余輛。2002年1～ 8月的情況仍較好，同比增長(zhǎng)8．62％。一直以來，這一車型主要由一汽，東風(fēng)兩家企業(yè) 生產(chǎn)，占了全國(guó)中型車市場(chǎng)95％以上的份額。 中型載貨汽車需求的不斷下降主要是受重型車連年增長(zhǎng)的影響。 輕型載貨車最近10年的產(chǎn)量呈一種徘徊前行的局面。1991～1994年高速增長(zhǎng)；1995～ 1997年逐年下降：1999年大幅回升，增長(zhǎng)31．13％，達(dá)39．67萬輛。2000年又開始下滑 ，2001年繼續(xù)下滑，幅度約為7．13％。但是2002年1～8月有所反彈，產(chǎn)量的同比增幅達(dá) 39．57％。在這一市場(chǎng)上，東風(fēng)、江淮、一汽、江鈴等企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)近80％的份額。 大中型客車這一市場(chǎng)呈現(xiàn)一種不斷向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)，特別是最近幾年。1996年，大中 型客車的產(chǎn)量為2．23萬輛；1998年為3．0萬輛；2000年繼續(xù)看好，較1999年增長(zhǎng)18．4 1％；2001年又大幅上升，創(chuàng)下了6．50萬輛的新記錄。在大型客車市場(chǎng)上，黃海、長(zhǎng)江 、安凱、東風(fēng)、亞星、北方等9家企業(yè)占了94．41％的市場(chǎng)份額。中型客車市場(chǎng)主要由東 風(fēng)、亞星，長(zhǎng)江、一汽等4家企業(yè)控制，所占市場(chǎng)份額為87．9%。 大中型客車市場(chǎng)因高速公路和高等級(jí)公路發(fā)展而日益擴(kuò)大，特別是中型客車的市場(chǎng)發(fā) 展較大。大型和中型客車的比例近兩年接近1：5。在大中型客車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)同時(shí)，輕 型客車市場(chǎng)開始低迷。 微型汽車這一產(chǎn)品系列中的貨車和客車的變化基本一樣。 微型客車在最近10年里可謂是進(jìn)入了大發(fā)展的時(shí)期。1990～1996年，以年均39．34％ 的幅度增長(zhǎng)；1998年的產(chǎn)量為22．59萬輛；1999年仍是攀升局面；2000年繼續(xù)看好，達(dá) 40．97萬輛，增長(zhǎng)42．79%；2001年繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)49．17萬輛。多年來，這一市場(chǎng)主要由 5家微型客車企業(yè)(昌河、哈飛、天汽、長(zhǎng)安和柳微)所占有，市場(chǎng)份額高達(dá)98．14％。 微型貨車在1990～1998年間同微型客車一樣也呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量從4．97萬輛持 續(xù)上升到14．61萬輛，前6年的年均增長(zhǎng)率為39．32％。1998年開始下降，首次出現(xiàn)負(fù)增 長(zhǎng)。2000年的產(chǎn)量為13．51萬輛，比1999年的13．82萬輛又有所下降。2001年呈繼續(xù)下 降之勢(shì)，降到13．05萬輛。微型貨車主要由柳州五菱、長(zhǎng)安、昌河、哈飛和天津華利等 企業(yè)生產(chǎn)，5家企業(yè)的產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的95．87％。 微型車特別是微型貨車市場(chǎng)連年下滑的主要原因是，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，這5家企 業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，從而造成了供大于求的局面。同時(shí)，在城市里受到限制，市場(chǎng)已趨于飽和 ，農(nóng)村則對(duì)這種車型幾乎沒有需求，而更歡迎價(jià)廉物美的農(nóng)用車。 表1 1991—2001年汽車產(chǎn)量 車型年份 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 | |轎車總計(jì) |81055 |162725 |229697 |250333 |325461 |391099 |487695 |507861 |5 66105 |612376 |703525 | |載貨汽車總計(jì) |452023 |626414 |774868 |785867 |71282 2 |688614 |659318 |660976 |765720 |756634 |803076 | | 重型 |19026 |25391 |33782 |37173 |30854 |31655 |30904 |34281 |46679 |81324 | 157406 | | 中型 |203951 |259795 |334656 |313308 |247982 |211789 |185726 |178167 |184185 |151735 |151929 | | 輕型 |179372 |278526 |330685 |334706 |331517 |303422 |297091 |302482 |396657 |388476 |363234 | |客車總計(jì) |175742 |272582 |292213 |317159 |405454 |395192 |435615 |460345 |502524 |708361 |834927 | | 大型 |3010 |4407 |4730 |4062 |3836 |3632 |4663 |6151 |7169 |6569 |11609 | | 中型 |21417 |33013 |24367 |19503 |22740 |18624 |15930 |23841 |30063 |35897 | 53420 | | 輕型 |131501 |193899 |191194 |189272 |225310 |197549 |189723 |174406 |178328 |256144 |278221 | |微型車總計(jì) |69533 |103965 |147667 |205011 |265010 |31713 5 |370878 |371993 |452163 |544804 |622185 | | 貨車 |49719 |62702 |75745 |100689 |111469 |141748 |145579 |146046 |138199 |1 35099 |130508 | | 客車 |19814 |41263 |71922 |104322 |153541 |175387 |225299 |225947 |286964 |4 09705 |491677 | |各類汽車總計(jì) |708820 |1061721 |1296788 |1353368 |1452737 |1 474908 |1582628 |1629182 |1834349 |2077371 |2341528 | |1．3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理 轎車產(chǎn)銷量的逐年提高使中國(guó)汽車工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，打破了多年來一 直以載貨車占絕對(duì)份額的格局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷合理化。1990～2000年，轎車占總量的比 例從18．33％上升到30％左右。同時(shí)，轎車的品種也大有增加，從最初的3—5種增加到現(xiàn) 在的40余種。與轎車形成鮮明對(duì)照的是，載貨汽車占汽車總量的比例由1990年的71％左 右下降到40％以下。而且在載貨車的產(chǎn)品構(gòu)成中，重型車的比例不斷上升、中型車則持 續(xù)下降。 從最新的貢獻(xiàn)度統(tǒng)計(jì)來看，2001年，轎車的貢獻(xiàn)度最為突出，其產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度分別為3 7．30％和40．14％；其次是微型客車，產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度分別為31.45%和28.44%；重型載貨車 位居第三，產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度分別為28．35％和23．12％，三者產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度合計(jì)為 97．10％和91．70％。而2000年貢獻(xiàn)度前三位則分別為微型客車、輕型客車、轎車。相 比之下，2001年轎車上升為第一，輕型客車讓位，重型載貨車進(jìn)入，可見變化之大。 1．4 經(jīng)濟(jì)規(guī)模有所提高 20世紀(jì)90年代中后期，中國(guó)汽車業(yè)通過合資相繼建成一些”高起點(diǎn)”的轎車廠。但由于 投入較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下，汽車的價(jià)格比發(fā)達(dá)國(guó)家還要高，而 我國(guó)的消費(fèi)者購(gòu)買能力沒有提高，結(jié)果造成生產(chǎn)能力大量閑置，有些企業(yè)資金難以收回 。當(dāng)時(shí)全國(guó)一年銷售汽車不過200萬輛，有些企業(yè)的產(chǎn)量甚至不到一萬輛，產(chǎn)量最多的企 業(yè)也就30萬～40萬輛。 2000年，我國(guó)汽車生產(chǎn)廠家共有119家，產(chǎn)銷量超過20萬輛的有3家，總體平均產(chǎn)量為 1．7萬輛，與國(guó)際上公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模相比差距甚大，轎車及其零部件企業(yè)尤其如此。如 1999年的轎車產(chǎn)量為56．61萬輛，由 15家轎車廠生產(chǎn)平均產(chǎn)量?jī)H為3．8萬輛。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，這一情況有所好轉(zhuǎn)。2001年，年產(chǎn) 量5萬輛以上企業(yè)的生產(chǎn)集中度有明顯提高，前12家企業(yè)(集團(tuán))的集中度為87．36％，比 2000年提高3．98個(gè)百分點(diǎn)；前7家企業(yè)(一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、哈飛、北汽、昌河) 的市場(chǎng)占有率比 2000年提高2．66個(gè)百分點(diǎn)。目前，三大集團(tuán)的生產(chǎn)集中度為48．10%，比 2000年提高3．35個(gè)百分點(diǎn)。 1．5 利用外資逐年增加 在中國(guó)汽車工業(yè)最近20年的“全面發(fā)展”階段，改革開放進(jìn)一步深入，全球經(jīng)濟(jì)一體化 日益推進(jìn)，大量外國(guó)資本開始進(jìn)入我國(guó)汽車領(lǐng)域。特別是2001年底，我國(guó)“入世”以后， 外國(guó)資本的進(jìn)入更加踴躍。 外資直接進(jìn)入我國(guó)建立中外合資汽車企業(yè)，始于20世紀(jì)80年代初。中國(guó)第一家汽車合 資企業(yè)是北京吉普汽車有限公司，由北京汽車制造廠和美國(guó)克萊斯勒公司1983年簽約， 1984年正式開始運(yùn)營(yíng)。隨后又建立了三大轎車企業(yè)：1985年，德國(guó)大眾汽車公司和上海 汽車工業(yè)總公司共同投資成立上海大眾汽車有限公司；1991年，德國(guó)大眾汽車公司和一 汽集團(tuán)組建一汽—大眾汽車有限公司；1992年，東風(fēng)汽車公司與法國(guó)雪鐵龍公司共建的神 龍汽車有限公司掛牌。 在建成三大合資企業(yè)期間，還出現(xiàn)了許多中小型企業(yè)，中國(guó)汽車工業(yè)由此形成了“三 大。三孝兩微”的格局， 2000年，外商在中國(guó)投資成立了24家合資企業(yè)(整車5家、零部件 14家、技術(shù)和銷售領(lǐng)域5家)，總投資額5．1億美元。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2001年中外汽車 合資簽約企業(yè)為17家，外商的投資總額為7．25億美元，比2000年有所增加。 2002年，外企對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)的投資力度進(jìn)一步加大，大型跨國(guó)公司紛紛與中國(guó)三大 集團(tuán)合資合作通用公司投資3300多萬美元與上汽集團(tuán)和柳州五菱組建一家新企業(yè)；豐田 公司和一汽集團(tuán)簽署了發(fā)展各類汽車產(chǎn)品的戰(zhàn)略合作協(xié)議；日產(chǎn)公司與東風(fēng)汽車公司簽 訂了中國(guó)汽車工業(yè)史上最大的合資項(xiàng)目——投資額高達(dá)85．5億元。 在眾多的外國(guó)資本中，對(duì)市場(chǎng)具有重大影響的當(dāng)屬世界最大的幾家跨國(guó)公司。目前， 全球第一大汽車，集團(tuán)通用汽車公司在中國(guó)投資總額約20億美元；世界第二大汽車制造 商福特汽車公司在其中國(guó)第一個(gè)合資企業(yè)長(zhǎng)安福特的投資為4 900萬美元，并擁有江鈴30％的股份；豐田汽車公司在中國(guó)共有35個(gè)合資合作項(xiàng)目，其中 汽車項(xiàng)目10個(gè)，總投資約 5億美元；在中國(guó)汽車市場(chǎng)份額最大的德國(guó)大眾汽車公司，投資總額截止2002年約為184 億元。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2000年底，共有20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在中國(guó)建立了600多家與汽車有關(guān)的合 資企業(yè)，注冊(cè)資本接近200億美元。 應(yīng)當(dāng)指出的是，當(dāng)前的中國(guó)汽車市場(chǎng)仍是在政府管理下的不成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形式。但 也正是政府培育的這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，才使跨國(guó)公司能夠以如此之快、如此之廣和如此 之深的態(tài)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)汽車市常 1．6 企業(yè)實(shí)力日漸增強(qiáng) 中國(guó)汽車企業(yè)面對(duì)“入世”帶來的挑戰(zhàn)，為了提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，均以“做強(qiáng)做大”為目 標(biāo)并積極主動(dòng)地投身于全球汽車工業(yè)聯(lián)合重組的浪潮。與跨國(guó)公司廣泛的資本與技術(shù)合 作，不但極大...
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