中聯(lián)鋼：2005年鍍鋅市場發(fā)展與形勢展望
一、我國鍍鋅板市場生產(chǎn)和消費現(xiàn)狀 中國的迅速工業(yè)化進程和鍍鋅板良好的品質(zhì)性能使得近5年以來鍍鋅板市場一直比較 興旺，國內(nèi)鍍鋅板的消費呈快速增長趨勢，年產(chǎn)量和進口量增幅都很快，從92年開始， 國內(nèi)市場鍍鋅板年平均消費遞增率達(dá)24.5%，是我國消費增長最快的鋼材品種之一。國內(nèi) 重點大中型鋼廠都看好鍍鋅市場并進行了積極的投資興建工作并逐年達(dá)產(chǎn)，截至04年末 形成1059萬噸的產(chǎn)能，目前沒有全面達(dá)產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)缺口仍然較大，國內(nèi)的生產(chǎn)供應(yīng)情 況只能滿足44.46％的市場需求。 國內(nèi)鍍鋅板主要用于建筑業(yè)、家電、汽車制造業(yè)和輕工業(yè)，建筑制造業(yè)是我國鍍鋅板 的最大消費行業(yè)，用于公路護欄，管道，燈箱廣告，房屋廠房搭建等，家電主要用于空 調(diào)、冰箱、洗衣機、電腦機箱、微波爐、電熱壺等。鍍鋅板應(yīng)用廣泛，僅空調(diào)業(yè)的鍍鋅 板04年年用量就達(dá)到300萬噸左右。汽車行業(yè)也是鍍鋅板的主要消費行業(yè)，主要因為鍍鋅 板能保證汽車使用無銹斑無穿孔，使得近十年汽車車身鍍鋅板的使用量大幅度增加，隨 著我國汽車產(chǎn)量的飛速增長，今年國內(nèi)汽車行業(yè)鍍鋅板消費量將超過100萬噸。另外鍍鋅 板作為彩涂板基板的用量也非常大，年消耗鍍鋅板在100萬噸以上。此外民用鍍鋅板的用 量近年也呈上升趨勢，電鍍鋅需求也呈上揚趨勢。 長期以來，國內(nèi)鍍鋅板一直處于供不應(yīng)求的局面，歷年自給率均不足50%，是國內(nèi)鋼 材供需矛盾最為突出的品種之一。今年我國鍍鋅板市場呈現(xiàn)國內(nèi)消費量增長、產(chǎn)量增速 緩慢、進口量大幅減少的局面,一方面是國內(nèi)產(chǎn)能陸續(xù)釋放和冷軋資源不足因素的影響， 另一方面是由于汽車、家電等行業(yè)需求量都有所提高。國內(nèi)鍍鋅線或受原料質(zhì)量制約或 受機組設(shè)備條件限制，一直無法滿足部分使用高、精、尖產(chǎn)品用戶的需求，如果不是今 年國際價格高于國內(nèi)價格1/3水平，今年鍍鋅板的進口量仍將很大。由于產(chǎn)品質(zhì)量無法和 日、韓等國產(chǎn)品媲美，因此出口量一直很小，今年中低水平產(chǎn)品由于國際價格高走，出 口量稍有增加也是極其有限。 2003年我國鍍鋅板進口量達(dá)537萬噸，出口僅有6萬余噸。今年由于進口鍍鋅板價格過 高，以及受國家宏觀調(diào)控政策影響，國內(nèi)鍍鋅板消費大戶汽車、彩涂用基本需求增長減 弱，使得2004年我國鍍鋅板進口量大幅下滑。而與此同時，由于去年和今年國內(nèi)新投產(chǎn) 的鍍鋅生產(chǎn)線產(chǎn)能較大，國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量和出口量增幅有所增加，從今年1- 9月份的生產(chǎn)和進出口數(shù)據(jù)來分析，預(yù)計今年的表觀消費量將達(dá)到900萬噸，其中國內(nèi)生 產(chǎn)量接近420萬噸，進口量近457.5萬噸，出口量在34萬噸左右，國內(nèi)鍍鋅板自給率上升 到44.46%，這確實是一個重大的轉(zhuǎn)變。從今年的投產(chǎn)生產(chǎn)線來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明 顯變化，鋁鋅合金，鋅鐵合金，5％鋁鋅，55%鋁鋅的產(chǎn)品都紛紛面試，后市的前景還是 十分看好的。 |1998-2004年我國鍍鋅板消費情況統(tǒng)計表 單位：萬噸 | 年份 |產(chǎn)量 |進口量 |出口量 |消費量 |消費增長率 |自給率 | |1998年 |100 |110 |5 |205 |47% |48.80% | |1999年 |149 |167.3 |4.7 |311.6 |52% |47.80% | |2000年 |182 |216.6 |9.4 |389.2 |24.90% |46.80% | |2001年 |206 |218 |9.6 |445.3 |14.40% |46.30% | |2002年 |251 |334.2 |11.5 |573.5 |28.80% |43.80% | |2003年 |271.3 |537.1 |6.1 |802.3 |39.90% |33.80% | |2004年預(yù)計 |470 |457.5 |33.6 |900 |12.2% |44.46% | | 我國鍍鋅板生產(chǎn)開始于上世紀(jì)八十年代，但生產(chǎn)規(guī)模一直不大，從九十年代后期開始 ，受鍍鋅板的利潤誘惑及中國工業(yè)化廣闊的市場要求，各鋼廠紛紛加大了鍍鋅板的生產(chǎn) 和擴建力度，包括部分民營合資和外資企業(yè)也開始進入中國建廠，使我國鍍鋅板生產(chǎn)呈 現(xiàn)飛躍式發(fā)展，年產(chǎn)量從1997年的62萬噸增長到2003年的271萬噸，隨著近兩年新投產(chǎn)鍍 鋅產(chǎn)能成倍增長，預(yù)計今年國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量可能達(dá)到420萬噸，據(jù)筆者調(diào)查，2003年末， 27個企業(yè)建成鍍鋅機組32條，年產(chǎn)能力583萬噸。04年鍍鋅機組建成或投產(chǎn)的有16條，產(chǎn) 能476萬噸。即到今年底我國鍍鋅板總產(chǎn)能將達(dá)到1059萬噸。可以說目前鍍鋅板產(chǎn)能正呈 爆炸式增長。另外，近兩年國內(nèi)一些企業(yè)利用帶鋼并采用土法鍍鋅生產(chǎn)的鍍鋅帶鋼產(chǎn)量 也在增多，這類產(chǎn)品的實際生產(chǎn)寬度已能達(dá)到800mm，因其具有相當(dāng)?shù)某杀緝?yōu)勢，所以在 部分領(lǐng)域也頗具吸引力。 雖然近幾年我國鍍鋅鋼板生產(chǎn)取得了長足發(fā)展，但鍍鋅板產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的比重仍 很低，2003年我國鋼材產(chǎn)量為24119萬噸，鍍鋅板比重僅為1.12%，而世界主要產(chǎn)鋼國的 鍍鋅板產(chǎn)量約占鋼材總產(chǎn)量的8%，日、美更是高達(dá)13- 15%。而且近些年國內(nèi)鍍鋅板需求增長趨勢很猛，需求增速超過國內(nèi)產(chǎn)量增速，使國內(nèi)的 供應(yīng)缺口逐年擴大，鍍鋅板國內(nèi)自給率逐年降低，直到今年才開始改變。 目前全世界的鍍鋅板生產(chǎn)發(fā)展迅速，而從我國鍍鋅板生產(chǎn)現(xiàn)狀看，與先進國家相比存 在較多不足，主要表現(xiàn)在：一是我國鍍鋅板實際生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，大量依賴進口。其 中電鍍鋅產(chǎn)能更是缺乏，國內(nèi)需求近90%依靠進口。二是現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能擴張迅速，但技 術(shù)落后，競爭主要在低端產(chǎn)品上。三是我國的產(chǎn)品以普通鍍鋅板為主，新型合金鍍鋅板 少，難以進入使用高、精、尖產(chǎn)品的制造市場。四是產(chǎn)品質(zhì)量不盡人意。由于基板質(zhì)量 不理想、機組設(shè)備問題等原因，有相當(dāng)數(shù)量的鍍鋅板質(zhì)量只能滿足較低質(zhì)量要求。隨著 今年鞍鋼、唐鋼、馬鋼、邯鋼、首鋼企業(yè)新建鍍鋅生產(chǎn)線的投產(chǎn)，這一局面將會得到逐 步改變。 二、我國鍍鋅板市場發(fā)展形勢分析 隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對鍍鋅板的需求將長期呈現(xiàn)增長態(tài) 勢，同時我國鍍鋅板的自給率一直低于50%，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，可以說今后我國 鍍鋅板市場擁有非常廣闊的發(fā)展空間。 從鍍鋅板主要需求行業(yè)發(fā)展形勢上看，我國是世界上最大的家電制造國，不僅國內(nèi)需 求巨大，每年還大量出口世界各地（近期打開了歐盟的市場，產(chǎn)量大增）作為世界家電 生產(chǎn)基地，今后對鍍鋅板的需求將長期保持穩(wěn)定的增長勢頭。汽車業(yè)是未來我國最具發(fā) 展?jié)摿Φ闹圃鞓I(yè)，汽車制造（主要為轎車）用鍍鋅板的需求增長空間非常巨大，目前發(fā) 達(dá)國家汽車鍍層鋼板的用量已占薄板用量的60%以上，隨著我國汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，今 后十年我國對汽車用鍍鋅板的需求量將會穩(wěn)步增長。05年是奧運工程全面啟動的一年， 各地城市基礎(chǔ)建設(shè)仍將穩(wěn)定發(fā)展，公路鐵路事業(yè)對鍍鋅的需求也會放量，IT電腦機箱的 需求，電力電器柜，農(nóng)機生產(chǎn)的需要等等，05年國內(nèi)鍍鋅市場供求缺口是毋庸置疑的， 未來我國對鍍鋅板需求大幅增長是一種必然趨勢。2005年表觀需求將超過1000萬噸，20 10年將超過1500萬噸。 從國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)能增長情況看，目前國內(nèi)在建鍍鋅板項目很多，如寶鋼1800機組、山 東冠州、廣鋼南沙，濟鋼等等，預(yù)計到今年底我國將有13條生產(chǎn)線建成或投產(chǎn)，新增產(chǎn) 能345萬噸左右，即到今年底我國鍍鋅板總產(chǎn)能將達(dá)到800萬噸左右。 而從產(chǎn)量上推算，2006年國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量將會達(dá)到800萬噸，其占我國鋼材產(chǎn)量的比 重將由2002年的1.3%上升到2.5%左右；而到2010產(chǎn)量可能會增長到1500萬噸，其占我國 鋼材產(chǎn)量的比重將進一步上升到4%。同時，由于國內(nèi)電鍍鋅板產(chǎn)能嚴(yán)重欠缺，我國電鍍 鋅板一直占鍍鋅板進口總量的比例很高，國內(nèi)供應(yīng)主要由寶鋼生產(chǎn)，所以今后國內(nèi)電鍍 鋅也是鋼鐵企業(yè)一個重要的發(fā)展空間。 另外，目前我國已經(jīng)建成的鍍鋅線基本是以冷軋板為基板的鍍鋅板，主要生產(chǎn)0.3- 1.2mm的薄規(guī)格產(chǎn)品，只有邯鋼生產(chǎn)熱基板厚規(guī)格鍍鋅產(chǎn)品，市場上的熱軋鍍鋅板產(chǎn)品的 市場占有率還有待提高。而隨著鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的興起和公路鐵路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場對 厚規(guī)格的鍍鋅板需求與日增長。今后隨著我國熱軋技術(shù)的進步及冶金性能的改進，特別 是薄板坯連鑄連軋（CSP）技術(shù)在我國鋼鐵企業(yè)中的大量應(yīng)用，客觀上為熱軋鍍鋅板提供 了機械性能更好和規(guī)格更薄的熱軋原料，今后我國熱軋鍍鋅板的發(fā)展?jié)摿^大。 綜上分析，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，2005市場對鍍鋅板的需 求將長期保持增長勢頭。我國鍍鋅板產(chǎn)能05年仍會出現(xiàn)大幅度增長，鍍鋅板國內(nèi)自給率 將有所提高，但供應(yīng)缺口仍將存在，由于國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)相對落后，短期內(nèi)鍍 鋅板大量進口的局面還不會改變。2005年，隨著國內(nèi)產(chǎn)能大幅度增長，國內(nèi)企業(yè)間在中 低端產(chǎn)品上的競爭將日趨激烈
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