某上市公司KPI體系
**** 股份有限公司 KPI 指 標 ****股份有限公司 KPI 指標體系 KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內容包括：市 場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應（ P＆S）、制造與品質控制（M＆QC）、人力資源（HR）。 市場開發(fā)（M＆D） 銷售目標達成率 |指標名稱 |銷售目標達成率 | |指標定義 |指年度銷售目標經分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。 | |設立目的 |考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可 | | |以用KVA 或金 | | |額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指 | | |標。 | |計算公式 |銷售目標達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標銷售額(KVA)×100| | |% | |相關說明 |·銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。 | | |·該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。 | | |·每月、每年指標可作管理及考核指標。 | | |·各類產品可分別進行統(tǒng)計。 | |數(shù)據收集 |市場部 | |數(shù)據來源 |財務報表：由財務部門提供 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每日、每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 銷售增長率 |指標名稱 |銷售增長率 | |指標定義 |產品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。 | |設立目的 |反映當期產品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 | |計算公式 |銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷ | | |去年同期銷 | | |售額(KVA)×100% | |相關說明 |·可按產品種類統(tǒng)計。 | | |·銷售額要以實際出貨的為基準。 | | |·在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。 | |數(shù)據收集 |市場部、財務部 | |數(shù)據來源 |市場部的銷售統(tǒng)計和財務報表 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 市場拓展投入產出比 |指標名稱 |市場拓展投入產出比 | |指標定義 |某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。 | |設立目的 |考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部| | |門的市場開發(fā) | | |投入產出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。 | |計算公式 |市場拓展投入產出比=市場拓展銷售費用÷銷售額×100% | |相關說明 |·費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折 | | |扣等 | | |·銷售額應以合同金額為準。 | | |·在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。 | |數(shù)據收集 |市場部 | |數(shù)據來源 |市場部的銷售統(tǒng)計和財務資料 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 貨款回收計劃完成率 |指標名稱 |貨款回收計劃完成率 | |指標定義 |指在一定時期內貨款回收金額與計劃回收金額之比 | |設立目的 |考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。 | |計算公式 |貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額÷計劃回款金額×100% | |相關說明 |·按財務規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。 | | |·該指標可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財 | | |務報表為 | | |準。 | |數(shù)據收集 |市場部、財務部 | |數(shù)據來源 |市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每日、每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 合同執(zhí)行比率 |指標名稱 |合同執(zhí)行比率 | |指標定義 |以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。 | |設立目的 |該指標針對市場部或業(yè)務員對合同的預審及追蹤力。 | |計算公式 |合同執(zhí)行比率=當期合同執(zhí)行金額(KVA)÷當期合同應執(zhí)行金額(K| | |VA)×100% | |相關說明 |·預先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準。 | | |·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。 | |數(shù)據收集 |市場部、財務部 | |數(shù)據來源 |市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每月、每年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 成品庫存周轉率 |指標名稱 |成品庫存周轉率 | |指標定義 |一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數(shù) | |設立目的 |反映市場部成品庫存周轉情況，即反映商品變現(xiàn)速度 | |計算公式 |成品庫存周轉率＝本期出貨金額÷((期出庫存額+期末庫存額÷2)| | |×100% | |相關說明 |·成品計算用元或KVA。 | | |·出貨金額以合同金額或標準價格計算。 | |數(shù)據收集 |市場部 | |數(shù)據來源 |市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務部的財務報表 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每月、每年一次 | |統(tǒng)計方式 | | 市場占有率 |指標名稱 |市場占有率 | |指標定義 |某一時期內產品在一定地理區(qū)域（根據市場分割）的占有比率 | | |，是針對競爭 | | |對手而言的。 | |設立目的 |通過了解每年在各地區(qū)產品市場中所擁有的份額情況，來反映 | | |市場開發(fā)中各 | | |類產品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 | |計算公式 |市場占有率＝年度產品銷售量(額)÷國內年度同類產品銷售量( | | |額)×100% | |相關說明 |·產品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計數(shù)據收集周期每年一次·根據 | | |年度銷售，確定與上一年同期對比。 | | |·如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。 | | |·資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。 | |數(shù)據收集 |企業(yè)管理部 | |數(shù)據來源 |市場調查、政府公報 | |數(shù)據核對 |財務部 | |統(tǒng)計周期 |每年或半年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 市場競爭比率 |指標名稱 |市場競爭比率 | |指標定義 |某一時期內，主要產品在市場領域與主要競爭對手進行市場銷| | |售對比的情況。 | |設立目的 |該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售| | |能力。 | |計算公式 |市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額÷主要競爭對手銷售額×100% | |相關說明 |·主要競爭對手可以規(guī)定為國內最強的2~3 個對手 | | |·資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。 | |數(shù)據收集 |市場部 | |數(shù)據來源 |各地競標統(tǒng)計 | |數(shù)據核對 |市場部 | |統(tǒng)計周期 |每月、每年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 品牌認識度 |指標名稱 |品牌認識度 | |指標定義 |表示透過了CI 廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認識程度 | |設立目的 |考核市場部在品牌宣傳的成效 | |計算公式 |品牌認識度＝受訪的認知人數(shù)÷受訪總人數(shù)×100% | |相關說明 |·每季度或半年或一年進行一次消費者調查。 | | |·消費者調查可委托專業(yè)調查機構或由市場部執(zhí)行。 | |數(shù)據收集 |市場部或調查機構 | |數(shù)據來源 |調查表 | |數(shù)據核對 |市場部 | |統(tǒng)計周期 |每季度、半年、每年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 客戶服務與管理 用戶滿意綜合指數(shù) |指標名稱 |用戶滿意綜合指數(shù) | |指標定義 |用戶對技術、產品質量、交貨期、售后服務等方面的綜合滿意| | |程 | | |度。 | |設立目的 |從用戶角度反映公司的服務水平。 | |計算公式 |根據調查結果進行統(tǒng)計分析。 | |相關說明 |·由企業(yè)管理部設計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標準，采用問 | | |卷方式·對一定時期內公司的客戶進行問卷調查。 | | |·也可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析。 | | |·問卷內容應包括銷售時、售后、安裝、維修、品質等意見。 | |數(shù)據收集 |企業(yè)管理部 | |數(shù)據來源 |問卷調查 | |數(shù)據核對 |企業(yè)管理部 | |統(tǒng)計周期 |每半年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據和趨勢圖 | 投訴處理率 |指標名稱 |投訴處理...
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