零售業(yè)ERP系統(tǒng)分析報(bào)告及項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資可行性分析
零售業(yè)ERP項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資 可 行 性 分 析 報(bào) 告 目錄 一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 5 二、 市場(chǎng)分析 5 1、 市場(chǎng)背景 5 2、 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 5 1) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 5 2) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識(shí)與培訓(xùn) 5 3) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重 5 3、 市場(chǎng)展望 6 三、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 6 1、 國(guó)外零售業(yè)ERP廠商市場(chǎng)表現(xiàn) 6 2、 國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點(diǎn)評(píng) 7 四、 我們的優(yōu)勢(shì)所在 8 1、 準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位 8 2、 嶄新的業(yè)務(wù)理念 8 1) 業(yè)務(wù)的易擴(kuò)充性 8 2) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 8 3) 返利計(jì)算 9 4) 促銷管理 9 5) 資金計(jì)劃管理 9 3、 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 9 1) 平臺(tái)無(wú)關(guān)性 10 2) 高效率開(kāi)發(fā) 10 3) 高質(zhì)量代碼 10 4) 易實(shí)施與易維護(hù)性 10 五、 產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu) 10 1、 系統(tǒng)架構(gòu) 10 1) 門(mén)店銷售系統(tǒng) 10 2) 總部中心系統(tǒng) 11 2、 技術(shù)架構(gòu) 11 1) 門(mén)店系統(tǒng) 12 2) 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 13 3) 總部服務(wù)器系統(tǒng) 14 六、 項(xiàng)目決策和組織方式 15 1、 項(xiàng)目決策方式 15 2、 項(xiàng)目組織方式 15 1) 軟件質(zhì)量管理 15 2) 軟件配置資源管理 15 3) 軟件測(cè)試管理 16 七、 項(xiàng)目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 1、 頭12個(gè)月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 1) 項(xiàng)目產(chǎn)品化階段（6個(gè)月） 16 2) 典型客戶應(yīng)用實(shí)施階段（3～6個(gè)月） 16 2、 今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 八、 產(chǎn)品化階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃 16 1、 需求分析階段 17 2、 質(zhì)量保證計(jì)劃 17 3、 系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)階段 17 4、 外部設(shè)計(jì)階段 17 5、 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段 17 6、 程序開(kāi)發(fā)及單元測(cè)試階段 17 7、 整體測(cè)試階段 17 九、 典型客戶應(yīng)用實(shí)施計(jì)劃 17 1、 需求調(diào)研和確認(rèn) 18 2、 成立項(xiàng)目小組 18 3、 實(shí)施方案交流和確認(rèn) 18 4、 客戶前期培訓(xùn) 18 5、 軟件模塊客戶化 18 6、 客戶操作培訓(xùn) 18 7、 基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備 18 8、 系統(tǒng)初始化 18 9、 系統(tǒng)跟蹤和完善 18 10、 系統(tǒng)驗(yàn)收 18 十、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員背景介紹 19 十一、 融資需求與投資說(shuō)明 20 1、 資金需求 20 2、 資金使用計(jì)劃 20 3、 投資形式 20 4、 風(fēng)險(xiǎn)基金投資者所占股份 20 5、 投資者介入公司管理程度 20 十二、 投資報(bào)酬與退出 20 1、 財(cái)務(wù)分析 20 1) 銷售收入（含實(shí)施收入） 20 2) 成本費(fèi)用及薪資水平 20 2、 投資回收期 21 3、 投資利潤(rùn)率 21 4、 報(bào)表預(yù)測(cè)（見(jiàn)附表） 21 1) 盈虧平衡點(diǎn) 22 2) 成本費(fèi)用明細(xì)預(yù)測(cè) 23 3) 未來(lái)12個(gè)月現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 24 4) 未來(lái)3年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 25 5) 現(xiàn)金流量表 26 6) 資產(chǎn)負(fù)債表 27 7) 利潤(rùn)及分配表 28 十三、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 29 1、 籌資風(fēng)險(xiǎn) 29 2、 資金回收風(fēng)險(xiǎn) 29 1) 建立穩(wěn)定的信用政策 29 2) 確定客戶的資信等級(jí)，評(píng)估企業(yè)的償債能力 29 3) 確定合理的應(yīng)收帳款比例 29 4) 建立銷售責(zé)任制 29 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 目前我們有一個(gè)零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在國(guó)內(nèi)某知名大型連鎖零售 企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣。其中有一些先進(jìn)的管理理念，如合同管理（與別的 ERP系統(tǒng)中的合同管理那種文本條款管理不同的是，我們實(shí)現(xiàn)了真正意義上的合同管 理）、返利計(jì)算模型（目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎所有的ERP產(chǎn)品均回避了此問(wèn)題，而我們的 這個(gè)返利計(jì)算模型可以把企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)從大量繁瑣枯燥的手工計(jì)算工作中解放出來(lái)。 ）、促銷模型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)模型（我們比較了市場(chǎng)同類產(chǎn)品，相信我們?cè)谶@一方面是 做得最好的。）、批次管理、單品管理、資金計(jì)劃管理、支持多核算單元、多帳套管 理等以及先進(jìn)的系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，都在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還 是首創(chuàng)，因此在認(rèn)真評(píng)估了國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP市場(chǎng)之后，我們有一個(gè)想法：就是希望有 關(guān)機(jī)構(gòu)能夠在此基礎(chǔ)上對(duì)我們這個(gè)項(xiàng)目追加投資，以便我們能夠針對(duì)國(guó)內(nèi)不同行業(yè)零 售企業(yè)的專業(yè)化需求，完成產(chǎn)品化的過(guò)程，并將以這一契機(jī)作為突破口，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)零 售業(yè)ERP市場(chǎng)。 2. 市場(chǎng)分析 1. 市場(chǎng)背景 在沃爾瑪IT大廈墻上，Sam Walton寫(xiě)道，沒(méi)有不斷的IT投資就不會(huì)有沃爾瑪?shù)某砷L(zhǎng)。結(jié)果是：沃爾瑪?shù)倪\(yùn)營(yíng)成本 為15%，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是18- 24%.由此可見(jiàn)現(xiàn)代連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)依托信息技術(shù)使單店的成功商業(yè)模式得以大量復(fù)制， 企業(yè)連鎖化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)得以迅速發(fā)展。 據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)共有各業(yè)種、業(yè)態(tài)連鎖零售企業(yè)2300多家，業(yè)種、業(yè)態(tài)超 過(guò)40個(gè)，連鎖店鋪38000多間，全年銷售額過(guò)3000億元，占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 的8%左右。其中分店最多的企業(yè)店鋪數(shù)超過(guò)1300間。但大多數(shù)零售商仍然是人力密集 型行業(yè)，有千萬(wàn)種商品、上千家店、上千家供應(yīng)商且每天有上千個(gè)人在管理。90年代 后期，以光纖通訊、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、Internet為載體的現(xiàn)代通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 數(shù)據(jù)管理技術(shù)得到極大發(fā)展，由制造業(yè)生產(chǎn)管理產(chǎn)生的ERP軟件系統(tǒng)思想和技術(shù)開(kāi)始 被廣泛應(yīng)用于在國(guó)內(nèi)零售領(lǐng)域。商業(yè)智能BI、供應(yīng)鏈管理SCM與客戶關(guān)系管理CRM等先 進(jìn)管理理念及應(yīng)用也不斷被推向零售企業(yè)應(yīng)用。 2. 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2002年度的全國(guó)零售業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)目前都不同程度地應(yīng)用了信息 管理系統(tǒng)。其中，與零售業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、POS系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)、 物價(jià)管理系統(tǒng)得到較為廣泛的應(yīng)用。CRM、決策支持管理系統(tǒng)等應(yīng)用較少。 百?gòu)?qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能充分認(rèn)識(shí)企業(yè)信息化建設(shè)的重要性，對(duì)企業(yè)的信息化建設(shè)也較為重視 ，但受訪企業(yè)沒(méi)有一家對(duì)本單位信息化現(xiàn)狀表示“非常滿意”。 據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)大型零售企業(yè)的信息化建設(shè)上面存在以下幾點(diǎn)困難： 1) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 2) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識(shí)與培訓(xùn) 3) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重 多數(shù)受訪公司的信息管理系統(tǒng)一般都不是由一家軟件公司單獨(dú)提供的，且有企 業(yè)自行開(kāi)發(fā)管理軟件情況的存在，企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重。例如聯(lián)華超 市股份有限公司系統(tǒng)提供商為上海瑞星、上海同振、上海三明（便利）、上海信投 和廣東融通等；上海農(nóng)工商超市有限公司系統(tǒng)提供商為上海瑞星、上海柯華、上海 信投等，并且在試用了多家知名企業(yè)如IBM、SEAGATE的ERP系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)均 不滿意的情況下還自行組織人力開(kāi)發(fā)了企業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)分析系統(tǒng)；超市 發(fā)的系統(tǒng)提供商有五奧環(huán)，上海同振等；天客隆的系統(tǒng)提供商有海鼎，助友等；物 美的系統(tǒng)提供商有網(wǎng)商、金軟等4家軟件公司。在這些企業(yè)當(dāng)中，由企業(yè)內(nèi)部不同 業(yè)務(wù)系統(tǒng)并存所導(dǎo)致的“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重。 一方面系統(tǒng)與系統(tǒng)之間在某些地方上功能重疊，而在某些地方卻又都不能覆蓋 到，成為管理上的盲區(qū)。另一方面不同系統(tǒng)之間的信息資源很難做到完全共享，特 別是在業(yè)務(wù)信息的反饋、業(yè)務(wù)信息的上下回溯、追蹤檢索以及信息數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計(jì) 、分析挖掘等方面差強(qiáng)人意，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的許多有價(jià)值信息資源被白白浪 費(fèi)。以國(guó)內(nèi)某知名大型超市公司為例：我在該公司電腦部工作期間，曾帶隊(duì)開(kāi)發(fā)了 一個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，采用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及OLAP技術(shù)，并研究出了一套數(shù)據(jù)分組及信 息轉(zhuǎn)檔處理的方法，該系統(tǒng)匯集了三年的公司銷售、驗(yàn)收等數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)總量超過(guò)1 20GB，系統(tǒng)對(duì)內(nèi)向中層管理者提供每日的相關(guān)業(yè)務(wù)查詢，為管理者及時(shí)掌握門(mén)店商 品缺貨及積壓情況提供了依據(jù)，同時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)人提供某些特定課題的決策分析報(bào) 告，比如據(jù)往年資料對(duì)今后幾年銷售預(yù)測(cè)報(bào)告等，對(duì)外向供應(yīng)商發(fā)布銷售、庫(kù)存及 結(jié)算等相關(guān)信息，根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議，這一服務(wù)按銷售額的千分之一向供應(yīng) 商收取信息服務(wù)費(fèi)，按公司年銷售額100億元的保守估計(jì)，僅這一塊的服務(wù)每年就 為企業(yè)創(chuàng)收近一千萬(wàn)元，此外該系統(tǒng)還可向某些有特定需求的供應(yīng)商提供其競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手的有關(guān)銷售、庫(kù)存及市場(chǎng)份額分析等信息，供應(yīng)商需額外付費(fèi)?？上攵畤?guó)內(nèi)眾 多的零售企業(yè)每年在這一方面信息資源的浪費(fèi)是多么驚人！ 此外在這些企業(yè)中由于系統(tǒng)不能滿足企業(yè)發(fā)展的需求而導(dǎo)致重復(fù)投入、重復(fù)建 設(shè)現(xiàn)象層出不窮，造成了企業(yè)資源的極大浪費(fèi)和管理上的混亂無(wú)序，很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 人在心有余悸的同時(shí)，開(kāi)始對(duì)某些軟件廠商只顧炒作概念、賺取利潤(rùn)的做法表示反 感，他們雖然表示能夠在一定程度下認(rèn)同ERP、BI、SCM和CRM等先進(jìn)的管理理念， 但卻對(duì)其能否在本企業(yè)成功實(shí)施持懷疑觀望態(tài)度。 3. 市場(chǎng)展望 雖然有著種種不盡人意情況的存在，但總體來(lái)說(shuō)信息化的發(fā)展給我國(guó)連鎖零售業(yè) 帶來(lái)的績(jī)效還是巨大的，反映在增加商品銷售規(guī)模每年達(dá)20%以上，也就是600億元以 上。減少采購(gòu)、配送、通訊、理貨的人工直接費(fèi)用達(dá)40%，提高管理績(jī)效、減少庫(kù)存 積壓、提高商品資金周轉(zhuǎn)率節(jié)約的間接費(fèi)用達(dá)50%。按這個(gè)發(fā)展水平計(jì)算，信息化對(duì) 我國(guó)連鎖零售企業(yè)的直接收益貢獻(xiàn)率達(dá)到40%以上，企業(yè)因采用信息技術(shù)而節(jié)約成本 、增加銷售而產(chǎn)生的直接利潤(rùn)就是每年30億元以上。目前我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)正處于一個(gè) 史無(wú)前例的高速發(fā)展時(shí)期，平均每年銷售總額增長(zhǎng)率在30%以上，而一些大型的零售 巨頭們通過(guò)購(gòu)并整合等形式得到超速發(fā)展，以上海永樂(lè)家用電器公司為例，2003年公 司在上海地區(qū)的銷售額在65億元，占整個(gè)上海地區(qū)市場(chǎng)分額的50％，2004年公司定下 的全國(guó)銷售目標(biāo)為220億，而給上海分公司下達(dá)的銷售指標(biāo)就占了一半，達(dá)110億元， 預(yù)計(jì)銷售額增長(zhǎng)率將達(dá)到70%，因此可以預(yù)知今后國(guó)內(nèi)商業(yè)自動(dòng)化軟件市場(chǎng)的發(fā)展前 景和巨大效益肯定是不可限量的，但同時(shí)也給眾多軟件提供商們提出了一個(gè)迫在眉睫 的課題，即國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP市場(chǎng)就像是塊誘人的大蛋糕，今后誰(shuí)對(duì)市場(chǎng)研究得更透徹 ，誰(shuí)的市場(chǎng)定位更準(zhǔn)確，誰(shuí)能夠更好滿足不同行業(yè)零售企業(yè)發(fā)展需求，做到更專業(yè)更 務(wù)實(shí)，誰(shuí)就能在這塊大蛋糕中分享到更多的份額。 3. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 從整個(gè)流通領(lǐng)域信息產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，目前已形成了本土商業(yè)ERP廠商與國(guó)外流通 業(yè)ERP軟件廠商對(duì)峙的局面。 1. 國(guó)外零售業(yè)ERP廠商市場(chǎng)表現(xiàn) 國(guó)外一些先進(jìn)的商業(yè)ERP企業(yè)包括JDA、JDE、SAP、Peoplesoft等，雖然擁有有雄 厚的資金實(shí)力與先進(jìn)的管理理念，但在客戶個(gè)性化定制和性價(jià)比方面并不能滿足國(guó)內(nèi) 客戶需求，針對(duì)國(guó)內(nèi)客戶來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)提供的功能夠豐富的，但很多都用不上，且客戶 最想要的那部分功能卻往往不能提供，就拿國(guó)內(nèi)零售企業(yè)銷售活動(dòng)中經(jīng)常使用的“返 利”來(lái)說(shuō)，目前尚無(wú)一家ERP廠商能夠針對(duì)這一最具中國(guó)特色的需求提供解決方案，一 些迷信洋ERP的零售企業(yè)已為難以克服的階段性障礙和高昂成本付出了沉重代價(jià)。以 2002年度中國(guó)連鎖零售業(yè)前六強(qiáng)企業(yè)――上海農(nóng)工商超市有限公司為例，2000年6月26 日 公司與全球最大的信息技術(shù)公司之一的IBM公司舉行了"商業(yè)管理信息系統(tǒng)PROFIT服務(wù) 合同"簽約儀式。 合同總金額達(dá)2000萬(wàn)元，但到2002年1月隨著“PROFIT”系統(tǒng)的運(yùn)行終止，這一歷時(shí)一 年半之久耗資巨大的項(xiàng)目不得不匆匆下馬，此時(shí)雙方均已為此投入了巨大的人力與物 力，最后雙方為解決此事而不得不對(duì)簿公堂?？陀^地說(shuō)實(shí)際上“PROFIT”系統(tǒng)是一個(gè)擁 有十多年成功行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)外商業(yè)領(lǐng)域擁有眾多成功案例的產(chǎn)品，但為何在中國(guó)偏 偏會(huì)遭遇“滑鐵盧”而“折戟”上海呢？究其原因，我們認(rèn)為這是由于國(guó)內(nèi)零售業(yè)的特殊 性所決定的，因此盡管我們可以認(rèn)為分銷企業(yè)管理的核心差異并不大，無(wú)非都是“進(jìn) 銷存”管理，但實(shí)際上不同行業(yè)的分銷商在管理上仍然會(huì)存在約20％左右的專業(yè)化的 需求，如家電批發(fā)零售業(yè)、傳統(tǒng)百貨業(yè)與大型超市業(yè)在管理的許多方面都存在著較大 的差異，而且這些差異正是不同行業(yè)的零售企業(yè)得以立足和發(fā)展的關(guān)鍵之處，所以在 超市業(yè)才會(huì)有聯(lián)華、華聯(lián)和農(nóng)工商，在家電零售業(yè)才會(huì)有國(guó)美、蘇寧和永樂(lè)。根據(jù)以 上分析，我們認(rèn)為零售業(yè)ERP系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面除了應(yīng)滿足80％的共性需求的同時(shí)，還應(yīng) 針對(duì)國(guó)內(nèi)零售企業(yè)不同專業(yè)特點(diǎn)，提供貼身的個(gè)性化服務(wù)，滿足不同專業(yè)、不同管理 方法、不同運(yùn)營(yíng)模式下的那20％的個(gè)性化需求。 2. 國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點(diǎn)評(píng) 國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP市場(chǎng)方面做得比較好的有長(zhǎng)益、富基、海鼎、融通、五奧環(huán)、以 及同振等軟件廠商，目前它們?cè)跇I(yè)內(nèi)都已擁有了一定數(shù)量的客戶群。但這些在業(yè)內(nèi)媒 體上經(jīng)常宣傳的所謂在商業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域有很深發(fā)展的公司，實(shí)際上對(duì)零售業(yè)管理理念 的認(rèn)知程度上，還有很多先天的不足。與系統(tǒng)的最終用戶－零售商相比，還有相當(dāng)差 距，不能夠很好地滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)...
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